中国集成电路设计业的创新成果.doc
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1、中国集成电路设计业的创新成果摘要:自“十二五”以来,中国集成电路设计业持续快速发展。2017 年中国集成电路设计业销售收入达到 2 073.5 亿元(折合 307.1 亿美元),同比增长 26.1%,继续保持了 20% 以上的高速增长。分析中国集成电路设计业的行业规模,各地区的发展状况,设计企业的数量、从业人数和销售规模,以及产品领域的分布。分析了 2017 年中国集成电路设计业的创新成果。关键词:集成电路;IC 设计;调研分析。中图分类号:TN40;F426.63 文章编号:1674-2583(2019)02-0008-07DOI:10.19339/j.issn.1674-2583.2019
2、.02.002中文引用格式:闵钢.中国集成电路设计业的状况分析J.集成电路应用, 2019, 36(02): 8-14.Analysis of the Situation of Integrated Circuit Design in ChinaMIN GangAbstract Since the Twelfth Five-Year Plan, Chinas integrated circuit design industry has been developing rapidly. In 2017, the sales revenue of integrated circuit design
3、 industry in China reached 207.35 billion yuan ($30.71 billion), an increase of 26.1% over the same period last year, and continued to grow at a high speed of more than 20%. This paper analyses the scale of IC design industry in China, the development of different regions, the number of design enter
4、prises, the number of employees and sales scale, and the distribution of product areas. The innovative achievements of integrated circuit design industry in China in 2017 are analyzed.Index Terms integrated circuit, IC design, research and analysis.1 行业规模根据中国半导体行业协会(CSIA)公布的数据,2017 年,中国集成电路设计业实现销售收入
5、 2 073.5 亿元,同比增长 26.1%。20112017 年年均复合增长率(CAGR)达到 25.67%1。20112017 年,中国集成电路 IC 设计业规模占全国 IC 产业链规模的比重一直保持在 27% 以上并逐年增长,于 2017 年达到 38.3%。中国IC设计业发展速度总体高于行业平均水平。与全球 IC 设计业规模相比,中国 IC 设计业规模占全球集成电路设计业规模的比重从 2011年的 9% 逐年增加至 2017 年的 30.5%,7 年间中国 IC 设计业年均复合增长率为 25.7%,约是全球集成电路设计业年均复合增长率的4倍,这在世界集成电路发达国家(或地区)中是少有的
6、范例。目前,中国大陆 IC 设计业规模已成为仅次于美国的全球第二大 IC 设计业地区。20112017 年中国 IC 设计业的销售规模、增长率及占全国 IC 产业链规模的比重和占全球 IC 设计业规模的比重如表 1 所示。2 主要地区的发展情况根据 2017 年 11 月 16 日在北京举办的 ICCAD 2017(中国集成电路设计业 2017 年会暨北京集成电路产业创新发展的高峰论坛)会议上,魏少军理事长报告的信息2,20162017 年中国 IC 设计业主要地区的发展情况如表 2 所示。20162017 年中国主要地区 IC 设计业的销售规模占全国 IC 设计业的比重如图 1 所示。201
7、62017 年中国 IC 设计业销售规模最大的10 个城市的销售规模和增长率如表 3 所示。2017 年,长三角地区和珠三角地区 IC 设计业规模分别占全国 IC 设计业的 34% 和 35%,仍是中国 IC 设计业最为集中的两大地区;京津环渤海地区占 21%,位居第三;中西部地区虽然规模尚小但发展很快,2017 年销售规模增幅达到 51%,并连续两年增幅超过 50%。2017 年,中国 IC 设计业销售规模最大的 10 个城市分别是深圳、上海、北京、无锡、西安、杭州、南京、成都、珠海和苏州,其销售规模总和占全国的比重为 90%,与 2016 年(90.5%)基本持平。10 个城市中长三角地区
8、有 5 个,珠三角地区有 2个,中西部地区有 2 个,京津环渤海地区有 1 个。2017 年,中国 IC 设计业销售规模增长最快的 5 个城市分别是西安(114.57%)、合肥(83.83%)、珠海(66.67%)、厦门(52.38%)、南京(47.06%)。连续两年增长率超过 50% 的城市有合肥与珠海。3 集成电路设计企业的数量、从业人数和销售规模3.1 企业数量2011 年以来全国集成电路设计企业数量逐年增加,在 2016 年大幅增长至 1 362 家企业后,2017 年稳定增长至 1 380 家企业。20112017 年中国 IC 设计企业数量如图 2 所示。3.2 从业人数2017
9、年,中国从事 IC 设计业的从业人数共约 14 万人,比 2016 年从业人数 13 万人小幅增长。在 2017 年共计 1 380 家的设计企业中,人员规模超过 1 000 人的共有 16 家,5001 000 人的有 20 家,100500 人的有 121 家,100 人及以下的有 1 223 家。与 2016 年相比,规模超过 1 000 人的设计企业增加了 4 家,增幅为 33.3%,其他规模的企业数变化不大。20152017 年中国 IC 设计企业从业人数的分布情况如表 4 所示。3.3 销售规模2017 年,在中国共计 1 380 家的 IC 设计企业中,销售规模超过 1 亿元的企
10、业共有 191 家,0.5 亿1 亿元的有 189 家,0.1 亿0.5 亿元的有 352 家,1 000 万元及以下的有 648 家。2017 年中国 IC 设计企业按销售规模的分布情况如图 3 所示。2017 年,中国销售收入超过 1 亿元的设计企业有 191 家,比 2016 年增加了 30 家,增幅达18.6%。20102017 年,销售收入超过 1 亿元的设计企业数呈稳步增长趋势,如图 4 所示。2017 年,销售收入超过亿元的 161 家设计企业,其销售收入总额高达 1 771.49 亿元,比 2016 年增加了 541.93 亿元,占 IC 设计业销售额总和的比例高达 91.03
11、%,与 2016 年相比上升了 10.06个百分点。这 161 家销售规模超过亿元的设计企业主要集中在长三角地区,有 92 家。其次是京津环渤海地区 37 家,珠三角地区 33 家,中西部地区 29 家,如图 5 所示。 4 产品领域的分布2017 年和 2016 年中国 IC 设计业各主要产品领域的发展对比如表 5 所示。在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟芯片、功率芯片和消费电子 8 个领域中,2017 年与 2016 年相比,有通信、多媒体、导航、功率芯片和消费电子 5 个领域的设计企业数量有增加,其中多媒体领域企业数增加比例最高;另外 3 个领域的设计企业数量在减少,其中模拟芯片
12、领域的企业数减少比例最高。在 8 个产品领域中,通信领域 IC 设计企业的平均规模最大,大企业居多;而导航领域 IC 设计企业的平均规模最小,小企业居多。另外,2017 年功率芯片领域的设计企业数量虽然只比 2016 年的 77 家增加了 5 家,但累计销售总额却增加了 155.14%,企业的平均销售规模增幅高达 139.6%;而多媒体领域的设计企业的数量比 2016 年的 43 家增加了 29 家,但企业的销售总额却下降了0.63%,企业的平均销售规模缩小了 40.7%。5 2017 年中国前十大集成电路设计企业根据中国半导体行业协会公布的数据,2017 年中国集成电路设计前十大企业排名如表
13、 6 所示。与 2016 年相比,2017 年海思半导体有限公司、清华紫光展锐、中兴微电子技术有限公司、华大半导体有限公司 4 家企业仍保持排名前 1、2、3、4 的领先地位,其中,排名第 1 的海思半导体由于麒麟芯片的市场占有率不断提高,年收入增长超过19.14%,稳居国内行业龙头地位;排名第 2 的紫光展锐受制于中低阶手机市场的激烈竞争,2017 年业绩出现回档;以通信 IC 设计为基础的中兴微电子,产品应用领域广泛,2017 年业绩表现不俗,营收增长逾 30%;华大半导体得益于公司丰富的资源,开发智能卡、安全芯片、模拟电路、新型显示器等多种产品,2017 年营收首次超过 50 亿元。智芯
14、微电子 2017 年业绩增长显著,排第 5 名。受益于指纹传感器市场占有率的提升,汇顶科技的营收增长了 29%,排名从 2016 年的第 7 名升至 2017 年的第 6 名。格科微电子因统计口径变更,排名由2016年的第 6 名降至 2017 年的第 9 名,士兰微电子和敦泰科技则上升至第 7 名和第 8 名。大唐半导体设计有限公司因业绩下滑首次出局前十名单,北京中星微电子进而进入前十的名单,为第 10 名。2017 年,中国前十大集成电路设计企业销售收入合计为 788.2 亿元,比 2016 年增长 14.65%。进入前十大设计企业的门槛为 20.5 亿元,比 2016 年的 23.3 亿
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