西北轴承:度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告.pdf
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1、西北轴承股份有限公司 2013 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 1 股票代码:股票代码:000595 股票简称:西北轴承 股票简称:西北轴承 西北轴承股份有限公司 西北轴承股份有限公司 2013 年度非公开发行股票募集资金 使用的可行性研究报告 年度非公开发行股票募集资金 使用的可行性研究报告 二一三年九月二一三年九月 西北轴承股份有限公司 2013 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 2 目 录 目 录 一、本次募集资金的使用计划 3 二、本次募集资金的必要性及可行性分析 3 三、项目备案及环保审批情况 7 四、结论 . 7 西北轴承股份有限公司 2013 年度非
2、公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 3 一、本次募集资金的使用计划 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额为 27,657.05 万元,其中公司控股 股东宁夏宝塔石化集团有限公司(以下简称“宝塔石化” )以其对公 司 6,000.00 万元的债权认购股份, 公司第二大股东中国长城资产管理 公司(以下简称“长城资产”) 以其对公司 15,657.05 万元债权认购 股份,这部分不直接募集现金;另外宝塔石化以 6,000.00 万元现金认 购股份,扣除发行费用后将全部用于补充营运资金,用于公司主营业 务。 二、本次募集资金的必要性及可行性分析 二、本次募集资金的必要性及可行性
3、分析 中国轴承行业自上世纪九十年代以来得到长足发展,轴承进出口 贸易逐年扩大, 2012 年全行业轴承产量 180 亿套, 销售额 1,320 亿元, 位居世界第三。在国家的战略性发展规划中,频繁提及轴承行业,体 现了国家对轴承产业在国民经济中的重要地位和作用的充分肯定以 及对轴承工业发展的大力支持。 我国 轴承行业 “十二五” 发展规划 提出, “十二五”期间,轴承行业主营业务年平均增长 11.84%,产量 年平均增长 13.30%,行业利润额年平均增长 13.90%的总量目标。 公司是我国轴承行业首家 A 股上市公司,一直是我国大型、特大 型冶金矿山机械、石油化工机械、工程机械配套轴承重点
4、企业。近年 来,由于受到资金的限制,没有进行成规模的技改投资,在行业中的 地位有所下滑。 为使公司抓住当前发展的良好机遇,合理调整产品结构,发展拳 头产品,取得行业竞争优势,公司决定非公开发行股票,由宝塔石化 西北轴承股份有限公司 2013 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 4 以其对公司的债权和现金认购股权, 长城资产以其对公司的债权认购 股权,以降低公司资产负债率,减少负债及相应利息支出,同时适当 补充公司营运资金,改善公司经营状况。 2013 年 9 月 16 日公司与长城资产兰州办事处签署债务减让协 议 ,双方约定:在满足本次非公开发行申请获得中国证券会审核通 过,公司承
5、诺偿付长城资产兰州办事处上述转股债权中的 5,000.00 万元从2013年3月21 日起至所认购股份登记在长城资产名下日的借 款利息的条件下,长城资产兰州办事处将其享有公司债权人民币 23,736.18 万元中的 10,657.05 万元和借款人民币 5,000.00 万元, 合计 15,657.05 万元转为 30,640,020 股股份,对公司应承担的剩余 债务本息不再追索,并就剩余债务本息不向公司主张担保权利。 (下 文将该事项简述为“长城资产债务减让” , 本次募集资金的必要性及 可行性分析均包括该债务减让事项。 ) (一)降低公司资产负债率,优化资本结构,提高公司抗风险能力(一)降
6、低公司资产负债率,优化资本结构,提高公司抗风险能力 近年来,公司一直处于较高负债运行状态。截至 2013 年 6 月 30 日, 公司的资产负债率为 63.39%, 流动比率为 1.29, 速动比率为 0.92, 负债水平在同行业上市公司处于较高水平,存在一定的偿债风险。 以 2013 年 6 月 30 日合并财务报告为基础,假设本次非公开发行 方案已顺利完成,且不考虑发行费用及其他事项影响的情况下,本次 非公开发行对公司资本结构和偿债能力的影响如下表所示: 项目项目 发行前发行前 发行后发行后 增加额增加额 增长率增长率(%) 资产总额(万元) 99,394.12 105,394.12 6,
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