中国电梯市场调查报告剖析.pdf
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1、国内电梯市场调查报告 一、国内生产电梯的主要公司和品牌 无论是国际还是国内,电梯行业都只有一致认可的八大品牌: 奥的斯( OTIS)迅达( Schindler)通力( KONE )蒂森克虏伯 (ThyssenKrupp ) 三菱 (MITSUBISHI) 日立(HITACHI) 东芝(TOSHIBA ) 富士达( FUJITAC) 。国内生产的这八大品牌电梯,在国内属一线品 牌,但与品牌原厂的产品比较还有一定的差距,在国际上只能算二 线品牌。 虽然我国电梯生产企业多达四百多家,但综合各方公布的数字 表明,八大国际品牌的独资及合资企业和五大本土龙头企业,是国 内电梯生产的主要公司,其电梯产量超过
2、全国产量的90% 。 国内的热销电梯品牌排行榜如下: 1、奥的斯 OTIS 电梯 ( 奥的斯电梯有限公司, 世界最大的电梯企业之 一, 全球第一电梯品牌) 2、三菱电梯 ( 上海三菱电梯有限公司, 中国最大电梯制造企业之一) 3、日立 HITACHI ( 日立电梯 ( 中国 ) 有限公司 , 中国最大的电梯企业之 一) 4、 通力 KONE 电梯 (1910 年芬兰 , 通力集团是世界最大的电梯企业之 一) 5、 迅达电梯 (1874年瑞士 , 瑞士迅达集团 , 世界最大的电梯企业之一) 6、东芝 Toshiba (东芝电梯集团 , 世界最大的电梯企业之一) 7、富士达电梯 ( 十大电梯品牌
3、, 华升富士达电梯有限公司) 8、蒂森电梯 ( 蒂森电梯有限公司, 德国三大电梯制造商之一) 自上世纪九十年代起,大量民营企业开始介入电梯制造工业,打 破了外资品牌的垄断地位,目前在本土民族品牌的企业中主要有:1、 康力电梯股份有限公司;2、沈阳博林特电梯股份有限公司;3、东 南电梯股份有限公司;4、江南嘉捷电梯股份有限公司;5、苏州市 申龙电梯有限公司等五大龙头企业,各只占市场份额的1% 2% 之间。 同时,电梯品牌的市场分布表现出明显的区域特性。开发商从 成本、品牌熟悉度、服务及时性等方面考虑,往往会就近选择。三 菱在华东区域、奥的斯在华北区域、日立在华南区域的市场份额远 远要高于该品牌在
4、其它城市的占有率。同样,众多中小型电梯公司 也是依靠电梯市场的区域特性生存下来,且部分公司还有所发展壮 大。虽然他们在品牌知名度和技术、质量方面处于弱势,但以低价 和服务及时性的优势,在公司所在区域和一些特殊领域(使用特殊 电梯)占有一定的市场。 二、各种电梯售后服务情况 从市场电梯售后服务调查来看,电梯公司把电梯的维修保养包 给电梯销售公司或安装队,服务水平有好有差。有两个方面的数据 可以参考:一是行业评选数据:综合服务合格率,奥的斯为100% ; 三菱为 81% ;迅达为 77% ;日立为 71% ;东芝为 69% 。二是网络评选 结果:奥的斯为很好;蒂森为很好;东芝为很好。日立、通力、较
5、 好。迅达、富士达、三菱、西子奥的斯、富士为一般。 三、各种品牌电梯销售价格对比 电梯的价格与品牌质量紧密相关,一线名牌电梯, 价位肯定高, 技术领先质量高,都是名牌产品的独特之处,在配置上主机、门机、 控制系统先进。各种电梯价格见下表1 各种品牌电梯价格及配置表1 电 梯 品 牌配置价(万元 /台)格 奥的斯 9层站载重 1000KG 速度 1.5 米/S 轿厢 厅门不锈钢 25.5(万元 /台) 上海三菱上同24.7(万元 /台) 广州日立上同24.0(万元 /台) 昆山通力上同23.0(万元 /台) 上海永大上同22.0(万元 /台) 东芝上同22.0(万元 /台) 苏州迅达上同24.9
6、(万元 /台) 富士达上同21.7(万元 /台) 蒂森上同25.0(万元 /台) 宁波宏大上同20.0(万元 /台) 富士上同21.0(万元 /台) 推荐国产品牌电梯 真正国产自主的电梯有如下几种: 1、上海三菱电梯,算是中国民族电梯企业。 2、远大博林特 3、宁波宏大 4、上海永大 5、广州广日 6、苏州康力 7、江苏方正 这些电梯质量稳定,安全、舒适,售后服务好。特别经济实 惠,推广大家选用,特别是在中高层、小高层民用住宅楼中 放心使用,支持民族电梯业的发展。 四、八大品牌电梯网络评议对照表 八大品牌电梯网络评议对照表 品牌优点缺点售后服务 三菱 质量可靠、运转 稳定、一线品牌 突然停车、
7、下沉, 有 重 复 维 修 现 象 出现、质量开始走 下坡路 动作太慢、 配件价 格高、维修和代理 人员素质不高 日立 服务质量好,品 牌企业 有噪声、摇晃、维 修频率高 反应迅速 奥的斯 质量可靠,运转 稳定、寿命长、 一线品牌,声誉 佳 维修费用偏高 快捷到位、 售后服 务体系完备 通力性价比高维修频率高 反 应 动 作 较 慢 但 服务态度好 蒂森克 虏伯 平稳,噪音小, 反应速度快、品 牌 和 声 誉 处 于 上升期、“自学 习能力”的人工 智能系统 价 格 比 同 类 产 品 的高 20% 左右 专业的安装、 调试 及售后服务团队, 反应快捷 东芝 质 量 可 靠 、 安 装、维修到
8、位 维修网点偏少,零 部件价格偏高、品 牌认可度不高 反应较快, 处理故 障及时, 服务态度 好 富士达 质量可靠、价格 便宜、语音提示 功能实用 内部管理较乱、施 工进度无法保证 售后服务水平低、 服务意识不强 迅达 质量可靠、价格 便宜、噪音小、 速度平稳,不抖 动 市场认可度不高, 维修网点偏少 维 修 反 应 动 作 太 慢 五、八大品牌介绍 1、奥的斯( OTIS ) 奥的斯电梯公司是世界上最大的电梯公司,也是电梯创 始公司,真正意义上的电梯的发明者。奥的斯的限速器和安 全钳是自己的技术,但是并不是专利,因为已经过了专利保 护期限,所以现在各个厂家的安全钳和限速器其实都是使用 的奥的
9、斯的原理。 1857 年,奥的斯在纽约安装了世界上第一 台乘客电梯。 150 年来奥的斯一直致力于研究、开发、制造、 安装、维修、保养、更新改造电梯、自动扶梯、自动人行道 等。奥的斯在国内主要有四个品牌:天津奥的斯、西子奥的 斯、江南快速、大连星玛。 天津奥的斯电梯有限公司成立于1984 年 7 月 16 日,是 奥的斯集团在中国天津建立的生产基地,美方控股51%,中 方控股49%(中国国际信托投资公司和天津市电梯公司)。 生产销售奥的斯原品牌电梯,使用商标为“OTIS” 。电梯生 产能力由成立初期的年生产600 台电梯发展到现在年生产 5000 台电梯的能力,年销售额由成立初期的5000 多
10、万元人 民币发展至现在的20 多亿元。 西子奥的斯成立于1997 年 3 月 12 日,是奥的斯集团和 西子电梯(国产西子孚信集团)的合资企业。成立初期美方 控股 30%,西子控股70%,当时约定五年后美方控股80%, 西子控股 20%,成立四年后美方提出提前一年掌握控股权。 使用商标为“ XIZI-OTIS ” 。发展至今,已经成为奥的斯全球 新梯销售订单和产量最大的子公司。 江南快速是奥的斯在2002 年收购原中英合资电梯品牌 EXPRESS 后推出的针对中低端市场的独立品牌。美方控股 90%,中方控股 10%,专业生产奥的斯集团所属的EXPRESS 品牌的电梯、自动扶梯及自动人行道等产品
11、。EXPRESS 品 牌起源于英国,迄今有一百二十余年历史,由于被英国皇家 选用而蜚声世界,是全球唯一一家被授予皇家御用保证 (Royal Warrant)的电梯公司,在欧洲及香港地区均是高档 品牌的象征。 奥的斯收购后使用的商标为“EXPRESS-OTIS ” , 目前主要生产电梯、自动扶梯、自动人行道,其中自动人行 道产品的产量和销量历年以来在全国排名第一,同时还是中 奥集团货梯和医用电梯的生产基地。 大连星玛是韩国奥的斯独资,而韩国奥的斯又是美国奥 的斯的独资子公司。星玛电梯奥的斯收购韩国LG 电梯后推 出的新品牌,品牌定位中下。大连星玛电梯有限公司的前身 是大连乐金 (LG) 产电有限
12、公司。 公司成立于1995 年 11 月, 1997 年 10 月份大连工厂正式投入生产。1999 年韩国 LG 与 奥的斯合作,于2001 年由乐金( LG)电梯正式更名为星玛 (SIGMA )电梯。目前主要生产电梯、立体停车设备、自动 扶梯、人行步道等。 2、迅达( Schindler) 迅达是一家以生产电梯为主业的公司,由罗伯特辛德 勒先生于1874 年在瑞士创立,总部位于卢塞恩,至今已有 130 多年的历史,是世界第一大自动扶梯生产商,同时也是 世界第二大电梯供应商,其产品专利技术主要集中在扶梯产 品系列。 1980 年迅达进入中国成立第一家合资公司中国迅 达电梯有限公司。自1995
13、年开始通过增资控股,到2001 年 迅达中国是瑞士迅达集团的全资子公司。1999 年迅达在上海 设立了亚太研发中心,2005 年在苏州建立了亚太地区最大的 电梯制造厂。目前迅达在中国共有4 家独资企业,分别是: 迅达(中国)电梯有限公司(作为迅达中国的总部,位于上 海) ,苏州迅达电梯有限公司,苏州迅达电子工厂,迅达亚 太地区培训中心(位于上海)。 迅达在中国直梯市场上一直表现一般,这跟迅达的产品 策略有很大的关系。迅达中国产品线更新速度太快,经常是 没有得到很详细的实验论证就匆忙推出新产品,而上市一两 年以后发现了问题就马上停掉,随即再推出一个不成熟的新 产品,周而复始。例如,2003 年迅
14、达推出蜂鸟,2004 年蜂 鸟就被叫停, 2004 年推出了 300pr,2005 年 300pr 又被叫停。 迅达中国现在的利润主要来源于高速电梯市场和扶梯市场。 现 在 迅 达 在 中 国 和 东 南 亚 主 推 的 住 宅 电 梯 型 号 为 3300ap,该产品主要特点和OTIS 的 GEN2 一样,都采用钢 带传动,与OTIS 不同的一点是,该主机并非永磁无齿轮主 机,采用的是异步无齿轮,该主机有褒有贬, 由于刚刚推出, 还没有什么市场反映。另外,在专利上,迅达的miconnic10 控制系统是迅达专利,该控制系统主要在高速电梯上实现, 区别于其他的主流电梯群控系统,其原理为目的选层
15、控制, 该系统在轿厢内没有操作盘,选层系统在电梯厅内,在电梯 外进行选层后,系统会主动告知在那台电梯处候梯。该系统 的确是非常好的一套电梯控制系统,但现在其他电梯厂家也 都推出了自己的目的选层控制,其原理同迅达一样。 迅达北京的样板工程为国贸三期、庄胜广场、 远洋大厦、 中石油、中海油等等。 3、通力( KONE ) 通力也是创立一百多年的电梯企业,1910 年成立, 总部 位于芬兰。通力是开发环保节能产品的先锋,是全球无齿 轮电梯的领导者,无机房电梯的开启者。1996 年之前通力 在全球只是排名6-7 位,但是1996 年通力最先推出了永磁 无齿轮电梯和无机房电梯(其他电梯公司包括OTIS
16、在内都 是 2000-2004 年之后才推出的永磁无齿轮),并且为其永磁 无齿轮碟式马达申请了专利,就此,通力一跃成为全球前三 大电梯公司之一,并且是世界上最大的无机房电梯供应商。 通力的典型技术就是永磁无齿轮碟式马达,该曳引机的技术 优势为转速低、扭矩大、能耗低,可以说是现在典型能耗最 低的曳引机。同时,和迅达一样,通力也有自己的目的选层 控制系统。 通力在中国有三家企业,分别是:通力(中国)电梯有 限公司、通力华芝扶梯工业有限公司、巨人通力电梯有限公 司。 通力(中国)电梯有限公司成立于1996 年,总部位于 上海,工厂在昆山。是通力集团在亚太区最重要的电梯及自 动扶梯生产基地。负责生产和
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