需求调研方法.ppt

1,如何做好社保需求分析 核心平台研究院 谭立祥 2005.5,2,1,甲方怎样保障项目成功？,项目失败的原因是什么?,项目成功的标准是什么?,2,3,目 录,3,4,1,项目失败的原因是什么?,项目成功的标准是什么?,2,目 录,甲方怎样保障项目成功？,3,5,美国Standish Group调查了8400个软件项目(投资总额达250亿美元），84%未按期完成，平均超预算189%，其中绝大多数原因是需求问题。,2、为什么要了解需求？,2、项目失败的原因,6,2、项目失败的原因,需求问题,项目彻底失败 项目进度拖延 项目成本增加 项目质量失控 系统生命缩短 ,7,社保需求特性,需求特性,政策不稳定 目标原则不确定,每个人的理解不同 技术实现可多样性,需求分散在不同的人头脑中,需求在不同 环境中，具 备不同的特性,需求多样性,分散性,环境特异性,需求不确定性,8,案例,医院端结算系统未考虑非参保人的处理,业务人员未全局考虑系统的功能需求 技术人员未重视系统的功能需求 未参考现有的系统功能设计 导致需求变更并进行商务谈判,需求调研未画出界面，导致界面大量返工,需求调研阶段未重视界面 未兼顾操作人员的操作习惯 导致项目延期,案例分析,9,1,项目失败的原因是什么?,项目成功的标准是什么?,2,目录,甲方怎样保障项目成功？,3,10,正确的人,什么是正确的人？,11,明确各类人员的需求权威 决策层：系统建设目标、原则，业务流程优化程度 业务人员:业务的把握、政策的把握、业务流程的把握 技术人员：数据项描述、性能需求 操作人员：界面的操作风格、输入输出数据项,决策层,技术人员,业务人员,操作人员,正确的人,12,正确的人,13,正确的人,正确的组织结构,14,案例：业务流程需求,需求主角：业务人员 参考标准：EOMS流程核心平台,需求主角：核定操作人员 参考标准：如有统一的风格应遵守,需求主角：业务人员、技术人员 参考标准：遵循金保工程指标体系,需求主角：业务人员、技术人员 参考标准：现有系统,需求主角：技术人员 参考标准：参考同类城市系统建设,业务流程,核定界面需求,数据项“离退休 类别”描述,接口需求,性能需求,15,正确的方法,16,问：什么是需求? 答：,17,问：怎样获取需求?,18,获取需求第一步,需求采集的定义,19,获取需求第一步,需求采集,1,需求分析,2,需求定义,3,不同层次的用户需求也截然不同,20,21,获取需求第二步,需求采集,1,需求分析,2,需求定义,3,分析什么？,业务流程优化 关键问题,怎么分析？,结构化分析法 面向对象分析法,22,获取需求第二步,需求采集,1,需求分析,2,需求定义,3,乙方正确的 方法论,需求分析的依据,甲方明确的 建设目标,23,获取需求第二步,需求采集,1,需求分析,2,需求定义,3,分类筛选,合并,排序,需求分析的过程：,24,获取需求第二步,需求采集,1,需求分析,2,需求定义,3,目标明确,25,获取需求第二步,需求采集,1,需求分析,2,需求定义,3,不要沉迷于细节，应站在一定的高度,26,获取需求第二步,需求采集,1,需求分析,2,需求定义,3,充分利用同类的经验,27,获取需求第二步,需求采集,1,需求分析,2,需求定义,3,尽可能选择简便的解决方式,28,获取需求第三步,需求采集,1,需求分析,2,需求定义,3,需求规格说明书,需求定义 产出,需求分析建议报告,乙方实施项目的依据,甲方需改进的参考,功能结构 用户界面 数据库 单据、报表 技术规格 ,岗位设置 机构调整 管理调整,29,科学的理论与实践的经验,1,社保需求的实践经验,需求的理论知识,2,30,社保需求开发过程,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,31,明确目标,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,战略目标,管理目标,应用目标,技术目标,功能目标,决策层,业务操作层,目标制定,32,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,建设内容？ 建设原则？ 部标准规范？ 省标准规范？,1、战略目标,明确目标,33,明确目标,2、管理目标,几级业务经办模式？ 管理向上集中内容？ 服务向下延伸内容？ 管理规范程度？ 提高服务能力限度？,2、管理目标,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,34,明确目标,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,五险合一的业务架构？ 社会保障应用领域？ 劳动与社保一体化？ 全市统一应用？,3、应用目标,35,明确目标,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,数据分布策略？ 核心业务的技术架构？ 医疗结算的技术架构？ 社区平台的技术架构？ 医院端的联网方案？,4、技术目标,36,明确目标,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,四大功能？ 业务范围（险种）？ 功能需求？ 接口需求？ 性能需求？ 安全需求？,5、功能目标,37,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,政策梳理,38,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,梳理现有业务流程,输入什么,如何处理,输出什么,业务表单 从上个环节得到信息 从数据库得到信息,岗位名称 业务环节名称,打印单据 产生信息,梳理现有业务流程,39,需求调研,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,需求调研过程,40,整理业务项,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,什么是业务项？,缴费个人社会保险登记与变更业务包括以下业务项目： 参保（含招工、复转军人、大、中专、技校毕业生等首次参加社会保险的人员）、统筹范围转入、跨统筹范围转入、恢复缴费、退休、死亡、出国定居、统筹范围转出、跨统筹范围转出、暂停缴费（含开除、除名、辞职、辞退、终止或解除劳动关系、判刑等）、农业户口从业人员回原籍。,41,42,整理业务项,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,业务项描述举例,缴费人员登记处理 新参保单位办理社会保险登记后，或已参保单位对招用的未参保人员（含招工、复转军人、大中专技校毕业生等），应办理缴费人员登记手续，输入参加社会保险缴费人员增加(减少)变动名册。输入时，系统应首先提示办理登记（人员增加）的年月，然后输入所在单位的单位代码，输入后，由系统显示单位名称，输入有误时，应允许重输。确认后，输入项目及要求如下：,43,序号也称个人序号，为缴费单位自行确定的为缴费人员排序使用的内部编码。留6位数字输入位置，不足6位的，数字前用0补齐，如序号为1的人员个人序号为000001。个人序号在缴费单位内部不得重码，输入时，系统应提供该单位缴费人员个人序号末位号的下一个序号缺省值，供操作人员选择，输入后，系统检验是否重码。,1.序号,留个汉字输入位置，至少输入两个或两个以上汉字，起始位置不允许输入非汉字。,2.姓名,由系统提示“男”、“女”，供操作人员选择输入。,3.性别,输入格式为：××××年××月××日,4.出生日期,由系统提示养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，供操作人员选择输入。 同时描述清楚与新参保业务有关的全部业务处理内容，如缴费基数确定、个人帐户建立、变更日期记录、补收核定等。,5.参加险种,整理业务项,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,44,需求分析,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,需求分析过程,45,业务流程优化,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,业务流程优化：,46,业务流程优化,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,业务流程优化目标二,47,业务流程优化,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,业务拆分：,从多级业务经办的模式及受理方式、对外接口等角度出发，在各自规定的权限内进行功能的划分，即对业务线的流程进行拆分,48,业务流程优化,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,业务组合：,从业务流程优化的目标（提高服务能力）出发，分析各业务线，把能组合的业务流程或业务环节进行组合。,49,举例,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,50,关键问题分析,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,关键问题研究：,把优化的业务流程与当前现状进行比对，找出差距。尤其要找出机构、岗位、管理、政策等方面不配套的地方进行研究，并提出改进建议。,51,52,设计业务表单,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,设计业务表单,设计出符合新业务流程的表、证、卡、册、单，编写详细的填表说明，包括由谁填报、何时使用、一式几联、 如何留存等。要详细说明表所设计的项目含义，填写要求等。同时还要规定项目之间以及表与表之间的逻辑关系等。,53,制定业务经办规程,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,制定经办规程,根据设计的业务流程图和业务表单，制定出业务经办的规定和程序。主要内容包括各项业务的定义、办理的内容和方法等。如社会保险登记业务，应写明什么情况要办理该业务，填报什么表， 审核什么单据和凭证，记录什么内容，打印什么证件（登记证），并对各种情况的处理做出规定。,54,制定业务经办规程,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,业务规程内容,业务规程应对全部经办业务做出规定，任何操作都应有明确的办理方法，是业务经办大全。处理方法力求清晰明了。,55,制定业务经办规程,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,举例,第一节 单位登记 第四条 对新参加社会保险、跨统筹范围转入、合并或分立的缴费单位，应要求其按规定进行社会保险登记，填报社会保险登记表。 第五条 对办理社会保险登记的缴费单位，应审核以下相关证件，并要求与所填报表内容相符。,56,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,2、项目失败的原因,（一）按照单位类型分别审核企业法人营业执照或营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证。对确无以上证件的，应审核批准成立或核准执业证件或行政介绍信； （二）全国组织机构统一代码证书； （三）参加事业单位养老保险的，审核人事部门批准的执行机关事业单位工资制度的批件；,举例,制定业务经办规程,57,前期准备,1,2,3,需求调研,需求分析,需求完善,（四）在外省市参加养老保险而在我市参加基本医疗保险或失业保险的，审核外省市颁发的社会保险登记证； （五）社会保险登记的法定代表人与上述证件姓名不一致时，应审核其提供的证明。 审核无误后，在登记表“登记原因”栏内用“”注明登记原因，并按信息系统的操作要求，输入登记表的有关内容。,举例,制定业务经办规程,58,前期准备,1,2,3,需求调研,需求分析,由系统打印社会保险登记证正副本（在外省市参加养老保险而在我市参加基本医疗保险或失业保险的缴费单位，只打印副本），发给缴费单位。,举例,制定业务经办规程,需求完善,59,前期准备,1,2,3,4,需求调研,需求分析,需求完善,整理历年参数：,将业务表、规程等使用的各项参数归纳整理出来，包括各种标准、编码、参数等。如缴费比例、最高和最低缴费标准、个人 帐户记账利率、上年社会月平均工资等。,内容完整准确：,业务参数是业务经办中经常使用的信息，除各项参数以外，还应包括计算公式等。如待遇计算公式，个人帐户利息计算公式，并写明在不同情况下公式的变化。既要完整，又要准确。,整理历年参数,60,谢 谢！,