1、中国在线视频产业分析报告第一部分在线视频产业基本情况分析一、在线视频的产业地位近年来,随着互联网技术尤其是移动互联网技术的发展,以及视频技术的不断更新,在线视频作为第三产业的重要组成部分，对我国影视产业链的影响越来越不可忽视。在线视频网站以互联网和移动互联网为主要传播媒介,整合视频资源,进行视频播放,使得用户获取视频资源的方式变得更便捷,有利于用户利用零散时间在多种场合观看视频,提供了用户新的价值。二、在线视频范围与内容厘定在线视频顾名思义，就是在网络上的视频，一般特别指的是能够在线直接观看的视频。所谓在线视频是通过采用流式传输的方式在Internet/Intranet播放的媒体格式，在播放前
2、并不下载整个文件，只将开始部分内容存入内存，在计算机中对数据包进行缓存并使媒体数据正确的输出，因此常常也被成为流媒体。流媒体的数据流随时传送随时播放，只是在开始时有一些延迟在采用流式传输方式的系统中，用户不必像采用下载方式那样等到整个文件全部下载完毕，而是只需经过几秒或几十秒的启动延时即可在用户的计算机上利用解压设备(硬件或软件)对压缩的AN、3D等多媒体文件解压后进行播放和观看。此时多媒体文件的剩余部分将在后台的服务器内继续下载。与单纯的下载方式相比，这种对多媒体文件边下载边播放的流式传输方式不仅使启动延时大幅度地缩短，而且对系统缓存容量的需求也大大降低，极大的减少用户用在等待的时间。在线视
3、频平台，是指通过互联网向用户提供视频内容，如电影、电视剧、综艺节目、动漫、体育赛事、直播等传播内容的互联网平台。例如腾讯视频，爱奇艺视频，优酷视频，哗哩哗哩等。三、在线视频的发展回溯与现状在线视频平台的雏形起始于2005年，经过十余年的变革，已经历了多个发展阶段。一、野蛮生长期(20052008)2005年，乐视网、土豆网、56网等第一批视频网站正式上线，由用户自行上传视频，内容五花八门，其产品模式主要还是模仿海外Y。UTUbe这样的UGC视频站点，平台仅承担管理者角色，视频内容几乎全部由用户自行上传，经审核后可以供其他用户观看。用户上传的视频类型五花八门、时长长短不一，既有用户原创的微电影、
4、生活片段，又有大量未经授权的的影视剧集。这一时期，由于版权意识淡薄，正版和盗版的网络视频界限模糊，行业处于粗放式生长的阶段。二、内容全面正版化（20092014）经过几年的粗放式增长，网络视频积累了一大批用户，越来越受到资本的青睐。同时，面对上游影视方的法律诉讼，网络视频影视剧集正版化成为行业和企业长远发展的必然选择。国内主要网络视频供应商开始密集采购影视内容的版权,并开始对平台的视频内容进行大规模清查和整顿，下架了大量未得到版权授权的影视剧集视频内容，视频正版化趋势得以确立。三、整合探索期（2015年后）2015年左右，在激烈的市场竞争和巨头的兼并重组下，网络视频逐步形成了以爱奇艺（合并PP
5、S）、优酷（合并土豆网）、腾讯视频、搜狐视频、芒果TV、PPTV等主要参与平台的格局。在网络大电影日趋成熟的背景下，越来越多的网络自制剧和网络综艺进入到大众视野。2015年，爱奇艺自制的盗墓笔记取得空前的反响，22小时内点击量破亿，成为有史以来最快破亿的网剧，同时激发了大量免费用户转化为付费VlP会员。2020年爱奇艺正式宣布会员提价，各大平台开始探索自身的盈利模式。1、三大梯队1、三大梯队第一梯队以爱奇艺、腾讯视频、优酷为首，分别背靠百度、腾讯、阿里巴巴三大互联网巨头，平台内容成本投入较大，综合片源丰富，活跃用户居于前列。第二梯队包括以芒果TV、哗哩哗哩为代表的特色视频平台，其中前者背靠湖南
6、卫视，拥有独家优质综艺内容，后者则通过二次元文化吸引了固定的用户群。第三梯队以PP视频、搜狐视频、咪咕视频等为代表，主要走差异化路线，如PP视频主打体育内容，由于整体资金投入相对较少，难以前两个梯队的平台抗衡。2、平台用户规模根据QUeStMObiIe2020年7月的数据，目前爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV及哗哩哗哩月活跃用户数稳居前五。如图一所示，爱奇艺月活跃用户数超5.6亿，腾讯视频月活跃用户数达5.1亿，优酷、芒果TV、哗哩哗哩月活跃用户数分别为2.4亿、2.0亿、1.2亿，排在第三、第四、第五名。图一2020年7月各大在线视频平台用户情况（单位：亿人，亿小时）在线视频平台收入主要来源
7、于两部分：C（消费）端用户付费和B（商业）端广告投放收入。C端最重要的用户付费来自会员收入，即普通用户通过缴纳会员费，获得观看大多数优质视频资源的特权。在线视频平台的广告呈现主要包括片头广告、中插广告、植入广告等。会员付费收入预计成为收入主要增长来源。根据易观数据显示，如图二所示，近年来我国在线视频网站用户付费和广告投放规模持续扩张，2019年，C端用户付费市场规模为514亿元，B端广告投放市场规模为759亿元。由于付费会员可以免广告观看视频，未来付费用户的增长会一定程度上压制广告投放的总量，因此预计在线视频网站的盈利模式将向会员付费端倾斜。图二：2013-2019年中国在线视频用户付费和广告
8、投放市场规模四、在线视频的供给与需求分析（一）供给分析改革开放几十年来，如图三所示，我国制作了大量的电视电影作品，但是近年来在题材限制以及演员限薪、电视剧限价的背景下，电视剧公司面临的经营不确定性显著提升，导致供给端显著收缩，无论是甲证机构数量抑或电视剧备案数量均呈现直线下降的趋势。电视剧备案数量直线下降20O图三：电视剧备窠数量SPRINGEQUINOX（二）需求分析随着三网融合的推进和手机的大规模普及，人们随时观看流媒体的需求显著增加，如图四所示，近两年来受疫情影响，宅家时间显著增加导致在线娱乐需求提升。根据调查数据显示，2020年春节期间在线视频的使用市场占比从平日的8.5%提升至J12
9、2%,提升幅度显著。35 00% 3o25 0020 00*15 0010 005 00% oo 2020平日 2020春节图四：春节期间在线视频用户使用市场而对在线视频的需求，既有休闲娱乐需求，也有宅家后自我提升的需求。综上所述,相对于近年来供给的下降，我国的在线视频行业仍有非常大的需求空间。五、产业内主要企业概况（1）活跃用户规模（万人）top9:2017.7第一名：爱奇艺47523.44,同比增长-0.94%第二名：腾讯视频46660.86,同比增长-0.31%第三名：优酷视频31844.00,同比增长17.67%第四名：芒果TV7658.61,同比增长-4.36%第五名：搜狐视频41
10、79.38,同比增长-1.70%第六名：乐视视频3937.01,同比增长-24.95%第七名：暴风影音3322.43,同比增长6.39%第八名：PPTV聚力2316.61,同比增长488%第九名：咪咕视频2036.80,同比增长2.42%点评市场发展相对成熟的综合视频领域头部App格局相对稳定，爱奇艺、腾讯视频、优酷视频分别以47523.44万、46660.86万、31844.00万的活跃用户规模位列前三甲，其中优酷视频在爱奇艺、腾讯视频小幅调整的情况上环比增长达到17.67%,增长显著。(2)营业收入ToP4:2019第一名：爱奇艺290亿，同比增长16%第二名：芒果TVI25.23亿，同比
11、增长30%第三名：优酷视频122.71亿，同比增长12.65%第四名：哗哩哗哩67.8亿，同比增长64%注：腾讯视频只有腾讯公司的总营业收入数据，无法进行排名。点评近年来，前四排名基本稳定，爱奇艺较于第二名优酷视频近160多亿的优势遥遥领先，芒果TV和优酷视频位于第二第三名，二者相差不大，哗哩哗哩位于第四名，较于上一名差距较大。(3)净利润TOP5:2019第一名：芒果TVlL57亿，同比增长34%第二名：哗哩哗哩-13.04亿，同比减少130.71%第三名：腾讯视频30亿第四名：爱奇艺103亿，同比增长13%第五名：优酷视频-105.66亿，同比增长32.1%点评除芒果TV外，所有视频企业都
12、处于亏损状态，腾讯相较于爱奇艺、优酷视频亏损较少，排名第三，而爱奇艺和优酷视频亏损都近100亿相差不大，分别排名第四第五名。(4)会员数TOP4:2019第一名：爱奇艺1.07亿，同比增长22%第二名：腾讯视频1.06亿第三名：芒果TV1800万，同比增长100%第四名：哗哩哗哩880万，同比增长100注：优酷视频不公开具体付费会员数量，只晒出平均每日订阅人数同比增长47%,可以确定的是，优酷付费会员绝对没达到1亿。点评爱奇艺与腾讯视频以一亿以上的会员数稳居第一第二名，且相差不大，相较于第三名芒果TV差别很多，所以说在会员数这块,爱奇艺和腾讯视频独领风骚。第二部分在线视频产业市场结构分析一、我
13、国在线视频产业的市场集中度计算2017年活跃用户规模TOP4:第一名：爱奇艺47523.44万，同比增长0.94%第二名：腾讯视频46660.86万，同比增长-0.31%第三名：优酷视频31844.00万，同比增长17.67%第四名：芒果TV7658.61万，同比增长-4.36%2017年在线视频行也总用户规模6.3亿爱奇艺：4.7523446.375.43%腾讯视频：4.6660866.374.06%优酷视频：3.18446.350.55%芒果TV.7658166.312.16%2019年活跃用户规模第一名：腾讯视频4.29945亿第二名：优酷视频4.09394亿第三名：爱奇艺3.78911
14、亿第四名：芒果TVO.97886亿2019年在线视频行业总用户规模7.59亿腾讯视频：4.299457.5956.64%优酷视频：4.093947.5953.94%爱奇艺：3.789117.5949.92%芒果TV：0.978867.5912.90%2020年活跃用户规模T0P4第一名：腾讯视频3.85亿第二名：优酷视频3.81亿第三名：爱奇艺3.44亿第四名：芒果TVO.96亿2020年在线视频行业总用户规模9.28亿腾讯视频：3.859.2841.49%优酷视频38192841.06%爱奇艺：3.449.2837.07%芒果TV：0.960.2810.34%结论从以上数据及占比来看，在线视
15、频行业中腾讯视频，爱奇艺和优酷视频一直位于前三位，但在2020年三位的占比都有所下降，且之间的差距在不断缩小，而位于第四名的芒果TV也在不断发展,逐步地缩小与第三名的差距。总体来说，在线视频行业在稳定发展。二、在线视频行业的产品差别化分析SPRINGEQUINOX1 .内容资源、质量差异片源、独播、清晰度存在差异性:误杀无无无何以为家会员免费会员免费会员免费绿皮书会员免费会员免费会员免费小丑无无无寄生虫无无无波西米亚狂想曲外链爱奇艺独播外链爱奇艺复仇者联盟4付费付费外链芒果TV蜘蛛侠：平行宇宙免费外链优酷外链芒果TV玩具总动员4付费付费付费调音师会员免费会员免费会员免费利刃出鞘无无总计14部可
16、看14部可看12部可看图五：近年电影播放平台；：；一/小：在电影资源方面,如图五所示,爱奇艺和优酷在数量上占优。国内电影方面，三大平台基本持平。国外影片方面，爱奇艺、优酷数量基本持平，腾讯视频部分电视需要通过外链才可观看。人I：在综艺和电视剧方面，爱奇艺似乎更胜一筹，而腾讯在美剧资源较为强大，拥有权力的游戏、西部世界等热门美剧内容均为全网独播。同时还手握NBA大IP。优酷拥有多元化的自制内容，独播网剧一部接一部。由于方向不同，三大平台独占内容各有千秋。2 .付费方面一会员权益存在差异性：三大视频平台的PC+移动端的包年费用基本大致相同，皆为198元，单月价格、连续包月价格、季度价格之间有所不同
17、乂视频平台的会员权;，随着会员等级的升高会员权益逐渐变大,如图六所示，爱奇艺对付费会员的推广力度较大，单独设置推荐有礼模块，引导用户自发传播。会员体系上，不但有独立会员俱乐部模块，签到、抽奖等功能一应俱全。腾讯在会员方面则有赠片资格功能，且有做任务升级活动，可以看出在升级体系方面正在发力。爱奇艺腾讯最高等级LV7等级特权点播券、生日礼包、领券福利观影券、游戏礼包、赠送影片、优惠券升级方式每日成长值年付/月付按天奖励不同值每天观看付费影片按小时送值任务成长值每日签到、绑定手机赠送影片给好友、绑定手机开通成长值开通会员一次性获得成长值开通半年/一年一次性送不同值非会员下降值VlP到期后未付费下降
18、值虚拟币获取方式充值钻石需充值；V巾需登录APP、看分享视频、评论被赞等虚拟市用途直播送礼等钻石用于直播送礼：V市兑换钻石；VIP一天卡；V1P3无代金券图六：爱奇艺与腾讯会员权益对比爱奇艺鼓励用户每日签到，增加成长值，会员到期后以扣成长值方式增加付费用户留存率；腾讯鼓励每天必须至少看够一小时影片才能获得成长，即增加用户黏性。利用腾讯社交平台强大的用户资源，以赠送好友影片的方式鼓励会员变为推广者，并吸引普通用户转为会员。二者均有直播所用虚拟币，爱奇艺的奇点需充值获取，腾讯钻石除充值外，还可靠V币兑换。而V币的获取方式包括除看视频3小时、登录APP外，还包括分享视频和弹幕/评论被赞，旨在鼓励用户
19、参与互动。3 .特色功能方面一增值服务、饭圈功能的差异性饭圈功能一一爱奇艺泡泡圈VS腾讯doki二者虽然所属不同功能（即泡泡圈为内容圈子性质，饭团为明星资讯直播性质），但均是以利用粉丝的集群效应增加用户活跃度和用户黏性的功能。如图七所示，截取肖战的主页作对比，可以发现：泡泡圈的功能点更加丰富，比饭团多出了群聊、精华、视频、美图、表白等；发帖可发视频，而非单纯的图文；右上角的群聊功能，更是满足了用户的即时社交需求。相比之下，饭团的功能略显单薄，互动性稍差。划勺 叫工诂右女充J 4 分诂CnL号E海电现石和纱卦体MgnWP闯像超力状而末1图就他今，P16今也#工源1名I0工仔上k折I0中B日辱1。
20、礼 礼柒 和册 中品CA 彳诧 A孔 IklftI A 41.个楂足人的网一膝何、电布头电不,有化婷初心力号，受曾力 低词*.立温泉夕,当代不自,BA阶他，9硝也版Mt理员B【肖烟旧超为俄而枭】C!力既科沙史新哦！!图七：肖战泡泡圈与doki对比关于在线视频行业产品差异化的结论：TOP4的产品本身差异化并不显著，体现为片源方面和消费者主观认为的差异化存在。综上，资本力量雄厚的企业能提供差异化产品，属于轻度差别化产业。三、在线视频的行业壁垒分析1、规模经济壁垒一一中高壁垒“爱优腾三大网站遥遥领先于其他视频平台，抢占了绝大部分市场规模。对于中小型企业来说在剩余的规模下，难以生存下来，竞争压力较大。
21、那么对于新的企业想进来发展的比较好是很困难的，上游公司也很难会排除爱优腾选择一个新型企业。SPRINGEQUINOX2、绝对费用壁垒一一在位大企业成本更低（中等壁垒）“爱优腾三大平台发展很多年，合作的公司也比较固定，且他们之间有一定的资源置换，相对成本更低，所以有新的平台能和这三大平台合作的公司合作，绝对费用方面缺乏优势。3、产品差别化壁垒一一中等壁垒在线视频平台的大致内容都差不多，板块都是电视剧、电影、综艺、动漫、新闻、军事、教育等，覆盖板块已经很全面了。但是近年来，一些平台通过自制剧、购买独家版权，使得产品差别化壁垒明显提高。关于在线视频行业进入退出壁垒的总结：综上，我国在线视频行业的进入
22、的技术难度并不高，但是规模经济壁垒等存在的较为隐蔽，属于中度偏高的进入壁垒的产业。四、在线视频行业的规模经济和范围经济分析1.规模经济20122020年中国在线视叛行业市场规模90 00%80.00%70 0060 00%5000%40 00*30 0020.00%10 %0 00%图八：2012-2020年中国在线视频行业市场规模如图八所示，近年来，在线视频的规模都有一定程度的增长，但最近几年增长率是下降的。爱优腾三大网站遥遥领先于其他视频平台，抢占了绝大部分市场规模。对于中小型企业来说剩余的规模很难过去，难以生存下来，竞争压力比较大。所以说在线视频有显著的规模经济。2.范围经济视频平台向产
23、业搭上下湍辐射承制公司IP资WT视狈TV经纪源平台Mk公司内容原创图九：视频平台产业上下游如图九所示，近几年各个平台均有向产业链上下游辐射，向上进行IP囤积和内容创作，向下开展艺人经纪公司。目前自制内容的营收能力已经得到证实,部分爆款内容使得平台在与制作方分成后仍能保持较高收益，但当前各平台对自制战略的重视，及优质内容的稀缺性使得制作方话语权逐渐加大，在商业合作中占领主动位置，压缩平台方利润空间。为改善当前现状，平台对内容制作战略逐渐从资本扶持向内容生产转移，具体来看，自制剧进行上游IP囤积，包括网文、游戏、动漫等；自制综艺设立内部工作室，国外版权采买，掌握内容设计源头。在演员、嘉宾成本过高,
24、且互联网造星能力提高的前提下,偶像批量生产的同时，会带来酬劳的快速提升，而对经纪公司而言，早期艺人的收入与公司的分成比例较高，可以在增长红利期获得较高收益。但艺人经纪公司的商业逻辑和互联网平台差距甚远，因此平台向下渗透。例如，每个平台均有属于自己的自制J剧，自制电影，也有属于自己平台的艺人。市场结构小结：1 .”爱优腾的集中度明显较高2 .产品差别化较显著3 .进入退出壁垒较低4 .规模经济显著5 .范围经济显著结论目前我国在线视频行业是高集中度的市场结构。第三部分在线视频产业市场行为分析一、我国在线视频产业中企业价格行为在线视频行业的价格行为属于低价竞争，行业中的各个企业是串联型价格领导，腾
25、讯视频、爱奇艺视频、优酷视频、芒果TV四个视频软件的会员费用基本一致，前段时间在爱奇艺视频宣布会员涨价后，腾讯视频也紧随其后修改会员价格。在此之前主流视频平台的基础会员费已经9年没有涨价了。爱奇艺CEo龚宇表示，涨价也许会出现短期的会员增速下滑，但长期来看，用户付费最主要的动因来自于好的、独播的头部内容，调整价格不会影响到中长期会员的发展。而腾讯也表示本次正式调整后，也有望实现稳定增长的收益。二、我国在线视频产业中企业的非价格行为（一）广告行为分析四家主流在线视频平台中，芒果TV是独立上市的，因此以芒果TV为例来看。平台虽然非常依靠广告收入，但同样自己也需要做一些广告或者其他类似广告的销售行为
26、维持平台对消费者的影响力。芒果TV的销售强度：2018年：18.01亿元/87.44亿元=20.60%201921.41亿元/113.87亿元=18.8%2020年：21.64亿元/122.33亿元=17.69%总体来说，芒果TV的销售强度尽管在近年来稍稍有所下降，但总体处于较高水平，可见，平台虽然非常依靠广告收入，但仍然在收入中拿出20%的比例进行销售维持平台对消费者的影响力。（二）一体化行为分析横向一体化一一近年来有一些并购窠例2012年优酷宣布与土豆合并，迎来事业拐点，成为中国视频网站的霸主。2017年湖南台旗下上市公司平台快乐购股份有限公司公告以发行股票的方式收购快乐阳光、芒果互娱、天
27、娱传媒、芒果影视和芒果娱乐全部股份。作为国有绝对控股的芒果TV,牢牢位居在线视频行业第四。2021年腾讯视频相关业务线开启架构整合，将长视频平台腾讯视频、短视频平台微视以及其他几大产品线整合为腾讯在线视频事业部。总的来说，并购给企业带来的好处还是很多的，收入持续增长，成本结构改善，净亏损大幅度收窄，企业地位也有很大提升。背后公司（腾讯视频的背后是腾讯集团）（爱奇艺视频的背后是百度）（优酷视频的背后是阿里巴巴）（一）技术与创新程度分析同样以芒果TV为例芒果TV的研发强度：2018年：2.21亿元/87.44亿元=2.53%2019年：2.39亿元/113.87亿元=2.1%2020年：1.84亿
28、元/122.33亿元=1.5%总体来说，芒果是自制综艺最多的一家平台，但研发强度也仅仅优2%左右，可见整体上在线视频行业的研发强度有些小，且有所下降，所以在线视频行业对于主动研发新技术的意愿并不是很大。2019年腾讯视频和爱奇艺在热播剧庆余年中推出超前点播，从此各大视频平台开始了超前点播的热潮。腾讯视频改变了以前的合作模式，明确每一级影片的分账单价，根据包括题材，内容、制作质量、演员、宣发在内的五个维度的综合测评，确定分账单价及推广资源，通过提高分账单价，加码优质营销资源配置，进一步激励网络电影优质内容的生产。优酷视频的窄带高清提良好的供观影体验，人工智能（推荐猜你喜欢的视频）在观看视频的进度
29、条上呈现关键剧情。结论我国在线视频行业的广告行为、一体化行为、技术与创新行为、其他策略性行为，这些行为更进一步的巩固了他们的市场规模。低价竞争的市场行为导致企业很难实现资本积累，很难脱颖而出。第四部分在线视频行业的产业链一、在线视频行业的产业链现状与纵向垄断分析1.产业链示意图（一）上游一一平台自制内容目前腾讯视频、爱奇艺视频、优酷视频等在线视频平台均有自制剧，自制综艺、自制电影等内容。爱奇艺视频：版权剧采购价日益走高之下，爱奇艺加大对自制剧的投入，从定价招标、扶持制片人创业到培养演员新人，围绕着超级网剧的重点布局也吸引着传统电影、电视剧制作人的加入。爱奇艺自制剧案例：L射雕英雄传一一经典IP
30、的青春改编，2.爱奇艺自制综艺案例：中国有嘻哈一一小众文化的大众热潮。腾讯视频：1.腾讯视频自制剧：如图十所示，IP储备丰富，泛娱乐矩阵逐渐完善。腾讯视频旗下的企鹅影业以网络剧为核心，对外广泛合作电影项目，充分发挥视频平台和娱乐频道的渠道优势。与此同时，归属于腾讯互娱旗下的腾讯影业则背靠腾讯文学、腾讯动漫、腾讯游戏三大泛娱乐平台，进行明星IP的孵化和衍生，发挥IP内容与泛娱乐领域联动的资源优势。二者协同联动，为自制剧开发提供了充足的IP资源。腾讯视频通过加强自制内容投入，增强自主控盘、自主排播，向外、向全行业加强自身话语权。从具体内容来看，以IP大剧为主流，选择优质制作公司联合开发、或腾讯自制
31、中部和相对长尾的项目面对细分人群，以定制为主。2.腾讯视频自制综艺：开放的合作模式，聚焦用户需求，为生产高质量内容奠定基础。秉承“内容为王，用户为本的价值观，腾讯视频坚持以更加年轻化、更能引起用户情感共鸣的定位持续生产综艺内容。开放的合作模式和资金支持，奠定了腾讯视频优质内容的基础，腾讯视频于2016年上线9档136集节目，其中约吧大明星、放开我北鼻、拜托了冰箱、饭局的诱惑、明日之子等多档节目都已经收入过亿，商业效果显著。TencemMtFGfl三图十：企鹅影业与腾讯的协同联动优酷视频：L优酷自制剧：扶持中国式季播剧，发展类型更明晰的超级自制剧集。阿里大文娱体系进一步融合，优酷在其中扮演不可
32、或缺的重要角色，基于阿里整体内容生态布局，优酷在200年10月进一步明确未来内容战略布局，针对剧集内容，杨伟东重新定义剧集市场，共分为黄金档剧集、超级剧集和网络剧集三个类别2.优酷自制综艺：创新综艺类型发展，内容带动消费升级。细分为欢歌笑语谈恋爱、萌娃爱豆秀新奇、潮流生活泛文化三大矩阵。芒果TV：芒果TV是湖南广播电视台旗下唯一互联网视频平台，提供湖南卫视所有电视栏目高清视频点播服务，并同步推送热门电视剧、电影、综艺和音乐视频内容，以及部分电视台网络同步直播。系湖南广播电视台全力发展网络视频业务的唯一新媒体机构。芒果TV营销案例一一明星大侦探2O如图十一所示，芒果TV的自制内容是很有优势的。芒
33、祟YV内双优劣图十一：芒果TV自制内容发展优势上游一一传统媒体(I)国内十大影视公司排名(2)国内十大电视剧制作公司排名2.产业链纵向垄断分析在线视频行业的上游影视制作公司总体来说对于在线视频行业的垄断性并不强，影视制作公司负责制作影片，电视剧等视频内容，来出售给视频平台播放版权，但随着视频平台近年来不断投入资金买IP开发自己的超级网剧，且有很多优质的爆款网剧，例如盗墓笔记、庆余年、隐秘的角落、陈情令等大批自制内容霸占了视频平台，而版权剧的比例则不断降低。在2018年爱奇艺、腾讯、优酷三大平台自制剧总占比达到65%,仅爱奇艺一家的自制剧数量就超过Ioo部。所以影视制作公司不得不改变转型寻找与视
34、频平台合作的机会，从老板变身打工人为视频平台制作内容。收入来源也从过去的销售版权剧变为从视频平台领取制作费用，而那些未能与视频平台达成合作的中小型影视公司则在版权剧预冷的情况下，面临着更大的发展压力。2017年底，华谊兄弟推出计划，发布的30余部剧目单中，有70%以上的作品侧重于网络播出平台。华策影视布局更早，在2014年就开始制作网络剧，逐渐将发行重心从电视台转向视频平台。此前，若你安好便是晴天的制片人杨利就因为视频平台开价过低、每集20万难以覆盖成本的问题发文对其开炮，称视频平台在业内搞垄断，因为自制剧充足且掌控播放渠道就压低版权剧价格，很多片方因为力量悬殊只能将剧贱卖。这些自制的独播剧不
35、但为视频网站实现了拉新，还通过在电视台以及海外二次分发为其赢得了更多版权收入。由于当下先网后台的现象已经十分普遍，琉璃、庆余年等大热网剧均被电视台引进，这加大了影视公司的生存压力，进一步影响了版权剧的销售。很多公司只能开始寻求与视频网站合作，为其做自制剧、定制剧。视频平台虽然成立了自己的制作公司，但内容制作能力仍不及影视公司。无论是长安十二时辰、庆余年还是隐秘的角落都不是自家制作公司单独完成的，这背后有着微影时代、新丽、万年影业等一众传统影视公司的身影。华策、慈文、欢瑞等传统影视公司便纷纷向新型影视公司转型，入局网剧市场，并以内容为核心与互联网公司深度合作。除了视频平台指定某家头部影视公司为其
36、制作给定的项目，还有影视公司还依靠自己手握的IP资源吸引视频平台进行合作。所以视频平台对于影视公司存在反向垄断，大体来说现在的影视公司大部分受制于视频平台。但对于同为上游的平台自制内容则相对友好。结论在线视频行业的上游为视频平台提供内容，但上游企业却对视频平台不构成垄断，反而是视频平台作为影视制作公司的下游，却由于占据了大量的消费者资源和话语权，对上游形成了一定垄断。第五部分产业政策一、国家部委的相关政策导向国家广电总局广播电视和网络视听“十四五科技发展规划1、及时掌握和运用先进技术，建成全媒体传播体系，不断提升传播力、影响力。2、不断适应受众移动化、分众化、差异化、互动化趋势，努力满足人民群
37、众均等化、多样化、个性化、高质量的精神文化需求。3、加强安全体系和能力建设，坚持用主流价值驾驭新兴技术、引导技术发展、规范技术运用，提高用网治网的技术水平，努力做到趋利避害、确保安全。4、坚持创新驱动高质量发展，以科技创新催生新发展动能，以技术更新业态，以技术丰富表现，以技术促进融合，不断打造传播新优势、开拓辐射新版图，把竞争和发展的主动权牢牢掌握在自己手中，抢占科技竞争和未来发展的制高点。结论及建议1、我国在线视频用户总规模已经达到天花板，有效用户6.6亿左右，天花板较欧美文化圈的奈飞低不少。2、虽然当前会员费用已经缺乏提价空间，即便未来寡头格局进一步明确，提价空间也是有上限的。3、长视频行业在可见的未来，主要收入来源为会员费用、广告收入、平台发行的票房分账；其他VR等销售的创新顶多算锦上添花，游戏发行也许会还能开发为新增长点，要产生跟当前3大主要收入一样的规模，几年内很难。4、建议关注拥有独家优质综艺资源的芒果超媒、综合性在线视频龙头爱奇艺、二次元用户高粘性平台哗哩哗哩。
