2011中国中高档商务酒店分析报告.doc
《2011中国中高档商务酒店分析报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2011中国中高档商务酒店分析报告.doc(31页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、中国中高端商务酒店分析报告新南方集团企划中心2011年5月8日目录一、中高端商务酒店业概述争相布局、发展迅速、前景光明2二、我国中高端商务酒店的市场环境分析3(一)宏观市场环境分析融入世界的中国经济发展4 (二)微观市场环境分析竞争性市场结构5三、中高端商务酒店的主要客源商务客人的需求特征分析9(一)商务客人群体特征分析9(二)商务客人对酒店的特殊需求10(三)商务客人的酒店消费行为分析11四、中高端商务酒店单店分析以锦江酒店为例14(一) 基本简介14(二) 客房情况17(三) 财务分析18(四) 投资情况22(五) 融资情况24(六) 管理模式25(七) 品牌管理26一、中高端商务酒店业概
2、述争相布局、发展迅速、前景光明商务酒店是以商务人士而非旅游度假客人为主的酒店,一般认为商务客人的比例应该不低于70%。与旅游度假者相比,商务客人对于酒店的选择更挑剔,但同时也愿意为服务支付高价格。度假者追求的则是“宾至如归”,家一样的感觉,而对于日理万机的商务客人来说,酒店还要有宴会厅、会议室和商务中心。一家好的商务酒店通常具备以下几个特点:位置好,距离商务活动中心比较近(因为商务客人的时间通常很宝贵,不愿意在交通上花太多时间);酒店的商务设施齐全;不低于四星级,由酒店管理集团统一管理。中国社会科学院旅游研究中心发布的2010年中国旅游发展分析与预测指出,目前中国星级酒店的客房总数为200万间
3、,预计57年内能够增长到500万间。国家旅游局计划“十二五”期间还要增加500家五星级酒店。并且截至2010年初,我国在建或改建的五星级酒店已经高达1700余家,可见我国高星级酒店的投资热度也没有因为经济型酒店的大量涌入而降温。凯宾斯基、洲际酒店、如家快捷等酒店集团纷纷表示将在中国加速扩张,而高星级豪华酒店正是它们来年施展拳脚的市场。豪华酒店集团凯宾斯基在未来三年内计划将其在中国管理的酒店数目翻一倍。凯宾斯基集团公司总裁兼首席执行官 Reto Wittwer 介绍,目前该集团已在中国运营 11 个酒店,而在未来三年中还要新增 12 个。不仅是凯宾斯基,洲际酒店集团09年末也斥资 30 亿元在上
4、海开设了一家新酒店,经济型连锁酒店如家快捷酒店也表示其正计划进入高端市场。我们可以通过以下两个表格来从整体上了解下目前我国中高端商务酒店市场的整体状况。表1 2010年第四季度全国酒店经营情况统计表 地区指标数量(家)营业收入(元)餐饮收入比重(%)客房收入比重(%)平均房价 (元/间夜)平均出租率(%)每间可供出租客房收入(元/间夜)每间客房平摊营业收入(元)全 国1110953,663,839,03344.1743.26312.9161.58192.6836401.81北 京6446,639,859,00033.6744.91456.1259.35270.7154778.44上 海2814
5、,641,323,90036.4249.94712.5959.48423.8876850.75广 州2402,698,206,90034.6548.59555.6766.12367.4369478.74成 都111831,866,01035.351.94388.9868.8267.6260644.89苏 州1311,026,998,90049.9837.72359.7955.45199.5248514.29表2 2010年第四季度全国星级酒店经营情况评价指标统计表星级三星四星五星地区指标酒店数量平均房价(元/间夜)平均出租率(%)酒店数量平均房价(元/间夜)平均出租率(%)酒店数量平均房价(元
6、/间夜)平均出率(%)全 国5041216.860.681817357.7664.7492696.8764.32北 京243339.157.58119466.2761.652752.9964.42上 海113352.7455.4660633.6860.45371238.2264.13广 州128318.6761.7737556.370.75181094.9269.37成 都56215.2467.4620371.5175.2512806.1469.56苏 州51244.8853.842328.9354.3920526.5659.05 2010年全国11109家星级酒店四季度的营业收入总计为53,
7、663,839.03千元,其中一星级占0.17%,二星级占7.38%,三星级占29.59%,四星级占33.01%,五星级占29.86%.客房收入为23,214,765.64 千元,占营业收入的43.26%,餐饮收入为23,701,727.68 千元,占营业收入的44.17%。二、我国中高端商务酒店的市场环境分析任何行业的发展,都不是在真空中进行的,而必须受到内外环境的影响,这些影响行业发展的因素就构成了行业发展的市场环境。一般而言,我们又可以将行业所面临的市场环境划分为宏观市场环境和微观市场环境。在行业市场环境中,宏观环境一般指行业外部环境,即行业所面临的国家经济环境、人口环境、文化环境、国际
8、环境等内容。而微观环境,则是指行业内部环境,即行业内的企业所面对的竞争环境、消费者环境、供应商和中间商环境等。而对于现阶段的酒店业,其市场环境又具有强烈的特殊性和时代性。(一)宏观市场环境分析融入世界的中国经济发展改革开放近三十年来,我国的经济发展已经日益融入到国际经济发展的轨道中来,中国是世界的中国,中国的经济同时也是世界的经济。这种变化的直接影响是,行业的发展,已经不能仅将眼光放在自己行业的内部,而更应该从更高、更远的视角去审视自身的发展空间。1、中高端酒店业的机遇与挑战酒店业是我国与国际接轨最早的行业,加入世贸组织之后,我国酒店业与国际酒店业接轨步伐加快。现在,世界著名酒店和我们的星级酒
9、店在我国享有同等的权利并在同一水平进行竞争。这种变化对我国酒店业的发展,既带来了机遇,又形成了巨大的竞争压力。对于我国的酒店业来说,机遇在于,我国酒店可以吸收外来资金和先进的管理经验,加快我国酒店业的成长步伐。而挑战却主要存在于客源市场和人力资源两个方面。在客源市场上,外企利用品牌,营销网络等方面的优势,扩大其在酒店客源市场中份额,在自身品牌内形成客源流动,有了客源市场,也就使其具有了强大的生命力。在人才上,外商投资酒店利用高薪等利益机制,广揽人才,形成了人力资源优势,为其未来发展储备了无可估量的潜能。虽然我国的酒店业是从20世纪80年代随着入境游的开放发展起来的,在这三十多年的时间里,取得了
10、很大的进步,但是与国际酒店管理集团相比,无论是规模,还是管理水平,服务意识都存在巨大差距。2010年底,我国星级酒店营业收入为1800亿元,全国共有星级酒店16500家,拥有客房250万间。根据2005年7月美国HOTELS杂志公布2004年的统计,全球最大的酒店集团美国圣达特酒店管理集团(Cendant Corporation,USA拥有天天,豪生,速8品牌),在全世界拥有酒店6513家,客房536079间,总收入89亿元。六洲酒店集团 (SixContinentsPI即原巴斯集团,拥有品牌洲际、皇冠、假日快捷、恒桥公寓、假日酒店均在其魔下),拥有3200家酒店,客房52万间,营业收入59亿
11、美元。仅此两家酒店集团的酒店数量,客房数,营业收入就超过了中国所有的星级酒店的总和。统计显示,截止到2007年年底,全国共有140家酒店管理公司,管理酒店800余家,星级酒店集团化程度仅为7.3%。在中国酒店集团20强中,国际著名酒店集团入选12家,中国本土品牌的酒店集团仅为8家。其中,中国排名第一,世界排名第47的上海锦江国际酒店管理公司,仅有酒店77家,仅为圣达特集团的1.2%,客房18278间,仅为圣达特的3.4%。与排行第十位的希而顿国际酒店集团相比,锦江的酒店数量仅为其的20%,客房数量为其的18.8%。以目前我国星级酒店的发展水平和实力,是无法同国外大的酒店集团进行竞争的。如何在国
12、外企业进入的情况下,发展起中国自己的酒店业,这是我国酒店业所面临的难题之一。2、宏观经济拉动酒店业发展 全球范围内商务活动大量增长,为中国商务旅行市场的深化提供了可观的客源基础。可以预见的是,中国将成为全球最重要的商务旅行市场之一。正是这种难得的市场发展机遇,使得越来越多的酒店运营商已经或正在调整自己的发展方向和运营策略,将商务酒店置于产品结构的中心地位。中国的商务旅行活跃地区从地理分布上看相对集中,主要分布在北京、上海和广州等大城市。这些城市发达的经济态势吸引了成千上万的商务旅客,城市商务活动频繁。而随着中国经济发展重点向中西部地区和东北老工业基地倾斜,内地二、三线城市的商务旅行市场也在快速
13、成长,吸引了很多国内外酒店运营商在这些城市发展商务酒店。我国的宏观经济走势,这是影响酒店业发展最为显著的宏观因素,同时也是酒店业经营成败的关键之所在。对于经营酒店业的各位企业家们来说,必须有一种跳出行业看发展的视角,要不断关注行业外面的变化,把握发展之趋势,时代之脉搏。 (二)微观市场环境分析竞争性市场结构1、潜在竞争对手的威胁目前,我国酒店业存在着结构性进入壁垒低的问题,竞争格局变化较大。大量的实力雄厚的外国酒店业集团的存在,使得产业规模持续扩大。凯宾斯基、洲际酒店、如家快捷等酒店集团纷纷表示将在中国加速扩张,而高星级豪华酒店正是它们来年施展拳脚的市场。豪华酒店集团凯宾斯基在未来三年内计划将
14、其在中国管理的酒店数目翻一倍。凯宾斯基集团公司总裁兼首席执行官 Reto Wittwer 介绍,目前该集团已在中国运营11个酒店,而在未来三年中还要新增12个。不仅是凯宾斯基,洲际酒店集团09年末也斥资 30 亿元在上海开设了一家新酒店,经济型连锁酒店如家快捷酒店也表示其正计划进入高端市场。2、替代产品的冲击新经济时期的来临,西方酒店集团及快餐、西餐、酒吧的蜂拥而入,消费者有了更大的选择余地,客源严重分流。而客源情况从根本上来说,不是单纯地依靠酒店业的经营,而是取决于该城市经济发展的总体水平。在经济发达的城市,替代产品的价格非常具有吸引力,使得酒店业的收益在受到严重限制的同时,快餐、西餐、酒吧
15、这些替代产品在价格和功能上优遇于酒店业的产品,加剧了酒店业的竞争并且它们有的本身就产自高收益率的行业。从产品构成来看,酒店产品主要包括“吃”、“住”、“娱”、“购”、“行”、“游”六大因素。其中前四者,酒店自身都能直接提供,后两者则只能提供相应配套服务。对于消费者来讲,选择以上六种消费时,并非只考虑酒店。目前,社会上有众多的娱乐场所,有戏院,剧院,电影剧院,歌舞厅,动物园,公园,体育场馆,网吧,酒吧,茶馆,健身俱乐部,滑雪馆,主题公园如北京世界公园,深圳世界之窗,苏州乐园,沈阳夏宫,天津航空母舰上的海上公园等,即经营娱乐产品又提供餐饮和住宿服务。此外,近年来大幅度改善的交通状况,如豪华游轮、旅
16、游列车以及民航航班成倍数的增长都为消费者提供了更多的选择。3、消费者需求的变化随着经济的发展,高星级酒店业的发展,满足了社会不断增长的需求,尤其是满足了国际旅游和国际商务往来不断增长的需求,形成了一个大的市场。进入新经济时代后,人们生活水平的日益提高,顾客的消费经验日益丰富,对酒店产品特性及成本结构等信息的掌握程度不断提高,并对酒店软硬件水平提出更高要求。同时由于可供选择范围越来越大,因而不可避免地向酒店提出降低价格,提高产品质量和增加服务项目的更高要求。(l)闲暇时间为选择和使用高星级酒店产品提供了条件。我国自1995年开始实行5天工作制,现在还有十一,春节长假,而且中华人民共和国劳动法第4
17、5条,规定了工人享有带薪假期。当然,带薪假期制在我国还未有效实行,即使扣除带薪假期,我国工薪阶层每年仍有114天的休息时间,这为人们进行旅游休闲消费,提供了时间上的保证(2)经济水平的提高为高星级酒店业的发展提供了基础。改革开放以来,我国经济以惊人速度增长,现在正处于全面建设小康社会阶段。我国居民尤其是城镇居民,不仅有进行生存性消费和发展性消费的能力,而且有能力去进行享受性消费。而高星级酒店的设施,无疑会成为消费者多方比较选择的对象。(3)健康需求引发的不同旅游需求。我国居民的寿命在延长,但健康状况却每况愈下,原因是心理压力和工作压力加大,过量摄入高营养食品,暴饮暴食,缺少锻炼并在日常生活中大
18、量接触化学物品导致免疫功能衰退。因此,人们会寻求有助于健康的旅游休闲活动,提高自身的健康水平。(4)价值观的改变趋势。效率、物质、金钱是普遍流行的价值观,然而在今后的十年中,随着物质财富的积累,人们文化水平的提高,清静观念很可能对目前这种价值观的至尊地位发起挑战,人们将越发渴望过上轻松、平静、祥和及简朴的生活。首先,人口老化,退休老人对这种生活有着强烈的渴求:其次,工作中的人们身心疲惫,愿意付出时间和精力来减缓这种匆忙的感觉,因此,对休闲、舒适、享受型的高星级酒店业的需求会迅速增长。难怪,美国著名的经济预言学家莫里托,在全球经济将出现五大浪潮中预测,“2015年全球将进入一个休闲时代,届时,美
19、国的休闲经济所产生的GDP将占全美的50%,人们购买的是一种体验,而不是物品,提供娱乐的行业有望空前繁荣。”波兹曼在娱乐至死一书中说,“在这里,一切公众话语,都日渐以娱乐的方式出现,并成为一种文化精神,我们的政治,宗教,新闻,体育,教育和商业都心甘情愿地成为娱乐的附庸,毫无怨言,甚至无声无息,其结果是我们成为了一个娱乐至死的物种。”众所周知,酒店产品具有无形性,顾客购买的主要是一段体验过程,从这个意义上说,酒店提供的是一种娱乐产品。由于大众消费增长迅速,但其消费热情很难长久停留在固定的酒店上,只有通过不断的市场细分,提高服务质量和性价比,才能培养顾客忠诚度。4、来自供应商的压力供应商对于酒店业
20、的威胁,一是提高供应价格;二是降低所供应产品的或服务的质量,从而使酒店业利润下降。酒店业是比较典型的资金密集型行业,在各行业的比较中,仅低于民航业和石油化工业,是高资金投入追求高回报的行业。客观地说,酒店业的成本水平很大程度上取决于供应商的实力。由于供应商深受典型的制造型企业文化的影响,其形成规模经济的压力大于酒店业。因此尽管它们改革开放后起步较晚,但集中化程度已经明显高于酒店业,这就使其处于相对有利的讨价还价地位,如我国酒店业在建筑材料,装饰材料、中央空调机组、电梯、烫平机、干洗机等大型设备的选择上,所能选择的品牌就己经集中在少数厂家,其价格的弹性自然比酒店预期小得多。造成酒店经营成本实际增
21、大的主要原因有: (1)在酒店业发展过程中,酒店业自身也形成了一个需求市场。上千亿资金的投入,大规模地拉动了建筑市场,建筑材料市场和技术市场,作为和国际接归最早的行业,酒店业中硬件更新频率非常快。一些先进设施设备,先进技术,先进材料的使用,都从酒店业开始。中国玻璃幕墙技术的首次采用,是在北京长城酒店的建设中,并以次为发端,逐步形成了一个新材料和新技术的应用体系。 (2)在日常经营中,一批新型行业的形成,包括新型的蔬菜、水果、肉类等,出现了新型,高档的酒店产品,如无公害蔬菜,绿色食品等,这对酒店业成本控制形成了新的压力。 (3)酒店业一次性投入较大,由于制造业发展迅速,规模化程度高。硬件产品的安
22、装使用以及更新换代,给酒店业发展带来巨大的成本消费。由于酒店业经营管理周期的影响,在更新改造过程中,新一轮的资金和技术需求以及层出不穷的新产品,缩短了设备的使用周期,间接提高了酒店经营成本。5、现有酒店业之间的竞争 现有竞争者之间采用的竞争手段主要有价格战、广告战、引进新产品以及增加对消费者的服务和维护等。按照产业经济学的观点,如果一个产业中规模相当的少数大型企业能够占有大部份市场份额,则产业竞争度很小;反之,则产业竞争度很大。我国目前排名前十位的十家酒店的营业收入总额仅占总额的4.87%,这说明酒店业市场是高度竞争的市场。 酒店业是我国最早对外开放的行业,中国的第一家合资企业就诞生在这个行业
23、。按照常理,它应该最早、最直接吸收国外先进的经营理念和管理模式。然而目前酒店业在我国却面临着观念陈旧、管理落后、效益不佳等诸多困境。造成酒店业目前经营状况的原因是多方面的。其主要表现在酒店业内部高度同质化竞争。酒店间大打价格战,营销策略和手段高度趋同,甚至出现行业内部的不正当竞争,这些现象都需要在进一步的发展中予以杜绝。通过以上进行5点分析可以看出,我国酒店业存在着机制、体制的落后,创新意识不够,产品单一,附加功能相对少,网络等技术应用不充分,个性化服务不能满足客户需求等诸多问题,这是造成酒店业尴尬处境的根本原因。总的来说,进入新经济时期以后,酒店业所面临的竞争环境己经发生根本性的变化。来自供
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2011 中国 中高档 商务酒店 分析 报告
链接地址:https://www.31doc.com/p-3257086.html