数据要素专题报告：政策与产业共振数据赋能千行百业精选版.docx

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1、华创，吴鸣远）一、顶层设计：数据已成为第五大生产 要素（一）政策蓝图：构筑数据要素统一大市场数据已成为第五大生产要素。生产要素是指进行社会生产经营活动时所需要的 各种社会 资源，是维系国民经济运行及市场主体生产经营过程中所必须具备的 基本因素。传统经 济学中，基本生产要素包括土地、劳动力、资本、技术四大 类，随着大数据时代来临，数据对生产贡献日益突出，成为具有多重价值的生 产资料，正与其他要素一同参与到经济价值创造过程中，成为第五大生产要 素。从发展历程看，2014年至今我国数据要素产业发展可大致分为三大阶段：酝 酿阶段（2014年-2015年）：2014年3月，“大数据”首次写入政府工作报

2、 告，同年，贵阳大数据交易所开始筹备并于2015年挂牌，产业发展起步。 落地阶段（2016年-2019年）：“十三五”规划纲要正式提出实施国家大数据战 略，国内大数据产业开始全面、快速发展，各地掀起交易中心建设浪潮。深 化阶段（2020年至今）：2020年，中共中央、国务院将数据与土地、劳动力、 资本、技术并称为五种要素，提出“加快培育数据要素市场；去年年底以 来，“数据二十条”、数据资源入表相关政策陆续发布，同时国家数据局组建 并正式挂牌，数据 要素市场化进程不断加速。“数据二十条”构建起数据基础制度体系。2022年12月19日，中共中 央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见

3、简称“数 据二十条”）对外发布，构筑起数据基础制度“四梁八柱”。地方上，各地纷纷出台地方性政策推进当地数据要素发展，针对公共数据开 放、数据资产入表、加快数据资产流通、公共数据运营收益分配、数据资本化 路径等细分领域积极 展开探索，为后续发展提供政策方向。（二）机构设置：国家数据局引领，地方开启成立序幕国家数据局挂牌，顶层设计加快完善。从发展脉络看，2023年3月国务院机 构改革方案首次明确组建国家数据局，7月28日，国家数据局局长刘烈宏官 宣，10月日，国家数据局副局长沈竹林官宣，10月13日，国家数据局 发布多个职位启动公招，10月25日，国家数据局正式揭牌，12月20日， 数据局第二位

4、副局长陈荣辉官宣。从定位看，国家数据局主要负责顶层设计， 协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数 字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发改委管理。所属五个司 局主要职责为：数据治理和发展策略研究、数据基础制度和政策研究、数据资 源管理和开发利用推进、拟定数字经济有关发展战略等。图表5国家数据局发展脉络地方层面，前期部分省市已经成立了大数据局，承担地方大数据建设、管理和 服务等职 责。根据机构类型和规格可分为省政府直属机构、部门管理机构和挂 牌机构三类。1、省政府直属机构省政府直属机构指省级人民政府为了管理某 项专门或特定的事务而设 置的一类机构，通常承担

5、某项专门业务，具有独立的 行政管理职能，机构规格一般为正 厅级。如吉林、安徽、山东、广西、重庆、 贵州六省（市）将大数据局设置为政府直属机 构。2、部门管理机构部门管理 机构指由主管部门管理的，负责某方面工作的行政机构，具有相对独立性。如 浙江、广东、河南三省大数据局均由省政府办公厅管理，福建省大数据局由省 发展改革委员会管理。3、挂牌机构在机构编制管理实践中，挂牌机构是指一 个机构承担多项职责，因工作需要 加挂牌子，有两个或者两个以上名称，在不 同场合以相应名称对外开展工作的机构。如 北京市在市政府组成部门经济和信 息化局挂大数据管理局牌子。省级数据局开启成立序幕。步入2024年，随着1月5

6、日江苏省数据局的挂 牌，各省掀起数据局成立浪潮，至今已有十余家省级数据局相继挂牌成立，大 部分省级数据局名称和国家数据局保持一致，或意味着省级层面进行一轮新的 调整，对应设立一个承上启下的数据管理部门，在省域内发挥着顶层设计、总 体布局、统筹协调和整体推进作用。（）数据财政：探索经济发展新动能土地财政是指地方政府依赖土地使用权的出让来维持地方政府支出。1994年分 税制改革，地方政府税收分成比例被压缩，地方政府财政不足，其事权与财权 不相匹配，奠定了地 方政府走向“土地财政”的基础，随着1998年住房制度 改革和2003年土地招拍挂等一系列制度创新，“土地财政”不断完善。2022年开始，我国土

7、地出让金出现显著下滑，全年土地出让收入下降23.2%至 6. 69万亿 元，截至目前，我国国有土地使用权出让收入仍处于下滑态势， 2023年为57996亿元， 同比下降13. 2%o数据财政是数据开发和流通过程中适配的财政税收制度的概括和总称，可分为 狭义数据 财政和广义数据财政。狭义数据财政是指公共性数据进入市场涉及的 财政收支活动；广 义数据财政则包括政府和市场更多主体、更大范围内的所有 数据生产、使用和流通过程中的财政活动，涉及各种财税工具和手段。数据 资源不断丰富，数字产业规模稳步增长。2022年，我国数据产量达8. 1ZB,同 比增 长22. 7%,占全球数据总产量10.5%,位居世

8、界第二，我国数字经济规模 超50万亿元，占GDP比重达到41. 5%,位居世界第二位，随着数据要素市 场稳步推进，有望为我国经 济发展带来新动能。图表9我国数据产量及全球占比情况我国数据产量（ZB,左轴）我国数据产量全球占比（右轴）二、实践落地：公共数据开放释放供 给，需求端加速探索（一）供给端：公共数据开放打开新蓝海以数据生成来源为标准，数据可分为公共数据、企业数据、个人数据三大类。公共数据开放释放数据供给，有望打开蓝海市场。1、公共数据范畴看，根据 来源主体，公共数据主要包含五种类型：（1）政务数据，即政务部门（党 委、人大、政府、政协、法院、检察院等）依法履职过 程中采集、获取的数 据；

9、2）具有公共职能的公共企事业单位在提供公共服务和公共管理过程中 产生、收集、掌握的各类数据资源，如教育医疗数据、水电煤气数据、交通通 信数据、民航铁路数据等；（3）由政府资金资助的专业组织在公共利益领域 内收集、获取的具有公共价值的数据，如基础科学研究的数据；（4）具有公 共管理和服务性质的社会团体掌握的与重大公共利益关切的数据；（5）涉及 公共服务领域的其他数据来源，如其他社会组织和个人利用公共资源或公共权 力，在提供公共服务过程中收集、产生的涉及公共利益的数据。2、授权运营 模式：多以国有企业主导，现有落地案例3年授权期限较多。从公共数据授 权运营模式来看，目前主导性模式基本上是“一局一

10、中心一公司”的建设模 式。“一局”是大数据局或者政务数据管理局，“中心”是大数据中心，“公 司” 一般包括三类：1、自主运营模式，依托下属国有企业开展数据开发使 用；2、合作模式，借助外部力量合资或者成立控股企业承担数据的开发运 营；3、市场化模式，无特定的控股公司与合作机构，完全通过市场化机制。实际落地角度，参考近期公示的地方公共数据授权运营案例可以发现，被授权 主体性质多为国有背景（国企或国企控股），且授权期限以3年居多。各地公共数据授权运营模式各异。在机制探索方面，各地方推进探索各具特色 的授权运 营机制，以释放公共数据价值为核心，逐步形成了几类不同的发展模 式。一是集中1对1模式，地方

11、政府集中统一授权某一机构承担该区域平台 建设、数据运营、产业培育等公共数据运营相关工作，以浙江、安徽、贵州、 成都、青岛等地为代表。二是分行业的1对N模式，地方政府授权不同的行 业属性机构，按照行业特点开展公共 数据运营工作，专业性更强，有利于充分 发挥行业属性作用，但统筹协调的难度也随之增大，以北京市的金融公共数据 专区为代表。三是分散的1对N模式，地方政府根据不同数据与不同机构特 点进行匹配，授权各类型 市场主体分别开展公共数据运营工作，以广东、上 海、武汉等地为代表。3、收益分配模式：仍处于探索过程。公共数据授权运营中参与者众多，但各主 体的收益分配机制仍处于探索过程，目前有较为成熟的落

12、地模式的主要为成都 与海南两地。案例1：成都市：国有资产运营模式下的利益反哺。成都数据集 团向各类数据使用主体以磋商定价、市场定价等方式收取费用，其经营效益按 约定比例以利润分配方式上交成都产业集团，成都产业集团作为成都市国资委 实际控制的国有独资公司，将一定比例的归母净利润及全部其他国有资本收 益，纳入市级国有资本经营收入预算管理。案例2：海南省：特许经营模式下的收益分成。海南电信负责海南数超初期建 设与特许期内（6年）的独家运营，在特许经营期内，海南大数据局为海南数 超提供管理运营规则和数据资源结算标准制定、收费实施监管和备案审查等运 营监管服务，海南电信将运营收 益按照一定比例拨付给海南

13、大数据局，即海南 电信通过单一来源采购的形式购买海南大 数据局的服务。特许期满后，海南数 超的资产及运营权无偿移交海南大数据局。在政府内部各数据提供部门的收益 分配上，由省大数据局建立数据资源提供方账户，实时记录数据产品开发应用 的数据资源数量及价值，并定期公告。对价值贡献突出的数据提供单位，政府 将在信息化建设及大数据应用方面予以优先支持。（二）需求端：场景驱动，金融、医保等已有落地1、金融行业金融业数据要素采购规模增长迅速。从数据采购金额规模看，主要分布在10 万元至100万元之间，约占全部数据采购项目的一半；其次是百万级别的数据 采购项目，约占三分 之一。金融业交易的数据产品可以分为个人

14、信息类、企 业信息类与其它信息。以个人征信、身份认证、不动产数据为代表的个人信息 类数据产品交易占据主导地位，约占整个金融业数据交易的七成。企业信息类 数据产品较为丰富，涵盖企业基本信息、企业经营活动、企业投融资、企业画 像、关联企业、以及以企业为基础的行业资讯与产业链信息。从细分行业看， 数据采购项目最多的为银行业，占比达69.22%,保险和采购项目占比分别为 14.74%和 7. 7%o图表18数据采购项目金额分布米 购 项 R 数3500300025002000150010005000交付方面，数据形式主要为逐条查询和数据包两类，逐条查询的数据产品包括 工商、航旅、保险、反欺诈、动产、社

15、保、地图、舆情、电力、不动产等。2、医保行业医保信息化建设构建基础，数据具备典型应用场景。2018年国家医保局成立 后，我国医 保信息化建设加速，2022年全国统一医保信息平台基本建成并投 用，医保信息化进入建设高峰期。同时，从应用场景看，商业保险等主体对医 保数据需求旺盛，医保数据有望 率先实现落地应用。落地案例：惠民保。惠 民保涉及政府、医院、医保、医疗IT厂商和商业保险等多方主体。其中，医 院、医保为数据提供方，医疗IT厂商负责提供数据流通和共享过程的数据清 洗、加工、分析等工作，商业保险公司则为数据需求方。3、地信行业地理数据的交易按数据类型可以划分为地理数据、轨迹数据、空间数据三大

16、类。（1）地 理数据，即直接或间接关联着相对于地球上某个地点的数据，包 括自然地理数据、地貌 数据行政境界和社会经济数据等；（2）轨迹数据，通 过GNSS等测量手段以及网络签到 等方法获得的用户活动数据、个人轨迹数 据、群体轨迹数据、车辆轨迹数据，来源主要 有各类导航数据智能手机数据物 流数据等等；（3）空间媒体数据，包含位置因素的数字 化的文字、图形、图 像声音、视频影像和动画等媒体数据。目前的数据交易以传统地理 类型的数据 为主。入场案例：空间数据资产服务交易。2022年月10日，北京市测 绘院作为全国首家测绘地理信息单位入驻北数所，2023年6月北京市测绘设 计研究院以其自主获取的中轴线

17、 局部空间数据为基础，由北数所进行数据资产 登记，中国电子技术标准化研究院进行数 据质量评价，中联资产对其选取的数 据进行数据资产价值评估，形成相关数据产品，通 过北数所交易平台交易给北 京河图联合创新科技有限公司。三、产业链：关注各环节生态厂商从产业链来看，数据要素市场化带来的边际变化主要在于数据需进行资源化 （采集、加 工处理、聚合、分析等）、数据资产化（流通、入表）、数据资本化（质押、信托等），同时带动数据安全等环节需求。根据在产业链中的定位，数商可分为服务型数商、应用型数商和技术型数商三 类。据上海数交所的研究数据显示，从2013年至2023年，中国数商企业数 量从约11万家增长到 超

18、过100万家。其中，传统数字化软硬件服务商依托 长期的积淀，将数据相关业务作为 重点方向来抓，成为技术型、应用型数商的 中坚力量。伴随着数据流通需求的增长，服 务型数商应运而生，成为数据产业 的新兴组成部分。（一）数据汇集、存储：形成数据资源数据采集、存储、传输为形成数据资源的基础，数据基础能力建设方涉及各类 基础硬件、软件、大数据底层平台厂商，从环节看包括网络设施、算力设施、 流通设施、安全设施等四大设施，据业界初步估算，数据基础设施每年将吸引 直接投资约四千亿元，带动未来五年投资规模约两万亿元。（二）数据运营方：公共数据授权重要一环“数据二十条”为公共数据授权运营带来新机遇。公共数据授权运

19、营是一种地 方政府为数据提供方，运营主体为数据加工处理方，社会主体为数据产品与服 务的最终消费使用方的公私合作模式地方开展公共数据授权运营时被授权的运 营主体，多为以数据要素市场 建设、公共数据运营为目标的大数据平台公司。（三）数据确权登记：数据资产化前提数据确权即清晰界定数据的权利，主要涉及1、确定数据的权利属性，即给予 数据何种权利保护；2、确定数据的权利主体，即谁对数据享有权利；3、确定 数据权利的内容，即享有什么样的权利。数据二十条提出三权分立制度。 2022年12月，中共中央国务院关于构建数据基础制度 更好发挥数据要素 作用的意见（简称数据二十条）中，首次提出以解决市场主体遇 到的实

20、 际问题为导向，探索性建立数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权“三权分置”数据产权制度框架。实践中数据确权仍处于探索进程。2023 年多地出台了数据产权登记制度，浙江省、贵州省、北京市和深圳市进行了数 据产权登记的探索，但在具体的数据产权登记细节上各有 不同。（四）数据资产评估：定义数据价值2023年9月，中评协印发数据资产评估指导意见，指出数据资产的价值 评估方法主 要包括成本法、收益法和市场法三种基本方法及其衍生方法，目前 市场参与者主要为各 类资产评估机构、会计师事务所等。（五）数据交易流通：场内交易加速推进中国数据交易行业在过去几年内经历了稳定高速增长的发展阶段，其中整体市

21、场规模2022年约为876.8亿元，未来，中国数据交易行业仍有可观的市场增 长空间，预计到2030年可达到5,155.9亿元。目前数据产品交易仍以场外 为主，场内加速推进中。数据交易可分为买卖双方直接交易（场外）和通过数 据交易所交易（场内）两种形式，据信通院，2021年我国数据交易规 模超 500亿元，其中以数据交易所/中心为主导的场内交易占比仅2%,由企业等主 导的场外交易占比98%o 2014年以来，在政策推动下，数据交易平台、数据 交易中心、数据交易所涌现，国家正统筹构建规范高效的交易场所，助力数据 流通安全合规。图表28中国数据交易行业市场规模（单位：亿元）（六）数据资产入表：显化企

22、业数据价值数据资产入表是指将数据资源作为一种资产进行会计核算和信息披露的制度安 排，2023年8月21日，财政部制定印发了企业数据资源相关会计处理暂 行规定，较2022年12月发布的征求意见稿，此次明确：1、会计确认： 企业使用的数据资源确认为无形资产，日常活动中持有、最终目的用于出售的 数据资源确认为存货。2、会计计量：明确通过外购方式取得和开发取得确认为 存货/无形资产的成本计量基础。3、列示和披露：资产负债表中在存货/无形 资产/开发支出项目下增设“其中：数据资源”项目；会计报表附注中按照外 购、自行加工、其他方式取得等类别对数据资源相关会计信息进行披露。4、 披露方式：创新采取强制披露+自愿披露，企业可自愿披露数据资源的应用场景 或业务模 式、用于形成相关数据资源的原始数据的类型、规模、来源、权属、 质量等信息。5、时间节点：2024年1月1日起施行，规定施行前已经费用 化计入损益的数据资源相关支出不再调整。随着数据资源入表，一方面，有 望显化数据资源价值，增厚企业资产，企业可依据数据资产开展投融资活 动，另一方面，企业数据资源相关成本由一次性计入费用转为在未来 年度进行 摊销，有望助力企业增厚利润。