地产策划or报告上海陆家嘴商务圈写字楼综合市场综合报告.doc
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1、上海陆家嘴商务圈写字楼市场综合报告一、陆家嘴商务圈写字楼市场综述陆家嘴金融贸易区位于上海浦东新区的核心区域,与浦西外滩仅一江之隔,上海的母亲河黄浦江和上海城市内环线所环绕,占地28万平方公里,南浦大桥、延安东路隧道以及八条轮渡构成了越江交通的大动脉。随着地铁线和 越江隧道的建成和完善,浦江两岸的交通更为便捷。浦东由于近年来高速增长的经济,众多的优惠政策,良好的基础设施,吸引了众多的跨国企业入住区内办公楼聚集地-陆家嘴中央金融区。自从招商大厦在浦东成为第一幢开盘的高档写字楼后,浦东的高档写字楼如雨后春笋般冒了出来。随着浦东写字楼市场的飞速发展,陆家嘴金融贸易区内的写字楼市场也日见成熟,并形成了以
2、陆家嘴中央金融区为核心的陆家嘴商务圈。在陆家嘴商务圈内,根据区内写字楼的区域位置、楼宇品质等综合性因素,大致可细分为四大板块。即:小陆家嘴金融贸易板块、新上海商业城板块、九六广场板块和竹园商贸中心板块。陆家嘴商务圈写字楼市场走势出现不同声音。观点一:惜售转租。直到2010年之前,上海的甲级写字楼市场将一直处于供不应求的状态。而依照我国加入WTO承诺,2007年金融业将全部对外开放,大量的金融机构必将进驻上海。随着浦东的规划发展,陆家嘴金融中心功能不断升级,加上浦西写字楼市场的逐渐饱和,陆家嘴租金持续看涨,甲级写字楼出现并将持续惜售转租的趋势。观点二:“奥运过剩”。 2005年、2006年,上海
3、甲级写字楼无论是租金还是售价均全线飘红。但是一批将在2007至2008年集中上市的甲级写字楼届时将令市场迎来供应过剩危机。专家预计,2008年左右,沪上甲级写字楼空置率将由现在的5%上升至20%左右陆家嘴商务圈写字楼分布图1、小陆家嘴金融贸易板块n 小陆家嘴金融贸易区内的办公楼一直以高品质的姿态屹立在黄浦江畔。该区域内的办公楼大部分为5A甲级办公楼,目前该板块内代表性物业有汇丰银行大厦、中银大厦、金茂大厦、招商局大厦等。主要租客类型,以金融贸易区的服务定位,以金融类企业如银行、证券公司为主。由于国家对外资银行将全面开放,使得众多国际金融机构入住将有新的高峰期。n 1995年,中国银行上海分行率
4、先迁入陆家嘴,紧随其后的是上海房地产管理局于1996年亦迁址到陆家嘴,在这之后,有许多公司以及政府机构迁入此区域。1997年有18家国际主要的金融机构以及上海证券交易所涌入该区域。截至目前,共有近五十家世界主要的金融机构迁入小陆家嘴,其中包括花旗银行、东京三菱银行、渣打银行、汇丰银行、东方汇理以及得雷斯登银行,并且有多家机构被获准经营人民币业务。除了银行,更有许多律师行以及保险业公司迁入小陆家嘴。其他主要跨国公司入驻陆家嘴的包括西门子、阿尔卡特以及美国通用汽车公司。政府的政策、交通的日趋便捷以及许多的新的写字楼可供选择都是吸引他们入驻的因素。n 由于考虑到长期收益以及该地段的不可复制性,所以该
5、区域内主要以出租型写字楼为主。楼盘名称地址总建面积 万M2租售价格 (RMB/M2天)物业管理(RMB/ M2天)配套设施租售率客源状况金茂大厦世纪大道88号28.99.32-11.6534.96三菱客梯60部,货梯10部,美国MCQUAY中央空调85%荷兰银行、中宏人寿保险有限公司、里昂证券有限公司上海代表处上海证券大厦浦东南路528号3.73.88-4.6629.52OTIS客梯12部,货梯2部,MITSUBISHI中央空调98%光大证券有限责任公司、上海巴黎银行国际银行、瑞士信贷第一波士顿银行上海分行上海新建设大厦浦东南路500号8.13.88-4.6623.31OTIS客梯11部,货梯
6、3部,美国MCQUAY中央空调90%上海创新投资管理有限公司、上海市城市建设投资开发总公司汇丰大厦银城东路101号11.6813.21-14.7634.96中央空调、东芝电梯80%香港上海汇丰银行有限公司、西德意志州银行上海分行、东京三菱银行、上海分行中国保险大厦陆家嘴路166号7.34.27-5.0529.52中央空调(Trane)、OTIS电梯90%中保康联人寿保险有限公司、松下电器产业株式会社半导体社 中国代表处泰华农民银行(大众)有限公司震旦国际大楼浦东宣城路99号10.2454.66-5.4430.29中央空调、三菱电梯90%北京隆安律师事务所上海分所、上海震旦办公自动化销售有限公司
7、成立、上海震旦家具有限公司新上海国际大厦浦东南路360号8.14.27-5.0519.42中央空调(Mcquay)OTIS电梯90%亚洲控股有限公司上海分公司、美国科特玻璃功能膜、华一银行、美国利宝国际控股公司上海代表处中银大厦银城中路200号126.21-9.327.77中央空调三菱电梯87%欧姆龙中国有限公司、株式会社迅销上海代表处、汉诺威再保险股份有限公司上海代表处、日建设计上海事务所上海信息大厦世纪大道211号10.15.43-9.3234.96OTIS客梯10部QUICKTEEH中央空调、每层2部自动扶梯95%挪威驻上海领事馆、兴安证券2007年1月18日 $100兑换RMB 776
8、9小陆家嘴金融贸易板块主要写字楼综合数据一览表532、 新上海商业城板块n 由于该区域商业的日见成熟,新上海商业城内出现了一些5A甲级品质的销售型办公楼。这些办公楼凭借着优越的地理位置,售价一路上涨,而且销售情势十分看好。例如,银峰大厦、上海国际商城的销售率均在95%以上。n 与这些高品质的出售型办公楼相比,除了时代广场以外,其余那些出租型办公楼的档次就相差甚远了。例如乐凯大厦、胜康廖氏大厦、斯米克大厦均为次甲级办公楼。n 该板块内目前办公楼供应量约为45万左右,其中出售型办公楼供应量约为9万,占该板块内总供应量的20%左右。目前租售率约为92%左右,已租售面积约为41.6万。租金基本上维持
9、在RMB3.14.66 /天之间。出售型办公楼售价在RMB11.65万/左右。3、 九六广场板块n 由于九六广场办公楼建造时间较长,所以现在看来无论从外立面还是从楼宇内部硬件条件来看,都略显陈旧。目前该板块内代表性物业有:汤臣金融中心、华都大厦、江苏大厦等。n 但是该区域以便捷的交通为主要的交通依托,尤其是地铁二号线东方路站,另外再加上该区域办公环境已经相当成熟。所以吸引了不少企事业单位。n 目前该板块办公楼供应量约在20万左右,出租率约在95%左右,已出租面积约为19万左右。租金行情基本控制在RMB3.26-3.88/天之间。4、 竹园商贸中心板块n 竹园商贸中心的办公楼主要集中在东方路沿线
10、大多数楼宇品质属于次甲级。但是由于超五星酒店瑞吉红塔大酒店、浦东假日酒店、中油日航大酒店的支撑,所以入驻客源档次较高,主要以港台、日本、韩国等东南亚企业客户为主。n 该区域内有一定量的出售型办公楼。例如钱江大厦、双鸽大厦等甲级办公楼,对外报价集中在RMB10.87-12.43万/之间。(注:此板块在后面将有专门介绍。)二、陆家嘴商务圈写字楼特征综合分析1、重要参数一览表n 出售型办公楼重要参数一览表楼盘名称区域总建(万)均价(RMB万/)出售率主力分割面积()层高(净高)交付标准宜嘉商务楼新上海商业城0.711.6570%702452.5米吊顶、地面平整、墙面粉刷钱江大厦竹园商贸中心3.99
11、12.4370%130-2802.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整银峰大厦新上海商业城4.9912.4398%130-4002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整新天国际竹园商贸中心2.7710.09-10.87100%1602402.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整中融恒瑞国际大厦新上海商业城1017.0981%120-3503.2米吊顶、墙面粉刷、架空地板世纪凯厦竹园商贸中心2.311.6580%209-395毛高3.7米墙面粉刷、架空地板金鹰大厦联洋板块3.211.6582%400毛高3.5米毛坯同盛大厦小陆家嘴4.412.4325%整层起卖2.7米墙面粉刷,吊顶远东大厦小陆家嘴5.213.9892%
12、70毛高3.45毛坯 2007年1月18日 $100兑换RMB 776.9n 出租型办公楼重要参数一览表楼盘名称所属板块总建(万)租金(RMB/天)出租率标准层面积()层高(净高)交付标准汇亚大厦小陆家嘴5.95.44-6.21未竣工23902.8米吊顶、墙面粉刷、地面平整震旦国际大楼小陆家嘴5.56.21-7.7725%22002.7米吊顶、墙面粉刷、地面平整永华大厦小陆家嘴0.843.3480%11002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整花旗集团大厦小陆家嘴8.847.77-9.3250%26002.75米吊顶、墙面粉刷、地面平整浦发大厦小陆家嘴5.255.4490%15002.7米吊顶、墙面
13、粉刷、地面平整汇丰大厦小陆家嘴6.313.2-13.9895%19892.7米吊顶、墙面粉刷、地毯国家开发银行大厦小陆家嘴6.44.6685%12502.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整新上海国际大厦小陆家嘴5.774.2790%13122.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整华夏银行大厦小陆家嘴6.24.6692%21002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整金穗大厦小陆家嘴4.82.7292%20002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整中银大厦小陆家嘴96.99-9.3295%30002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整招商局大厦小陆家嘴65.05100%170018002.5米吊顶、墙面粉刷、地面平整船舶大厦小陆
14、家嘴45.4498%20002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整中国保险大厦小陆家嘴46.2190%14002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整金茂大厦小陆家嘴129.3290%27002.8米吊顶、墙面粉刷、地面平整华能联合大厦小陆家嘴55.4490%14002.7米吊顶、墙面粉刷、地面平整华融大厦新上海商业城2.23.-3.595%1382.2.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整新世纪办公中心新上海商业城10.3.1-4.6695%12582.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整胜康廖氏大厦新上海商业城43.1100%11002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整胜康斯米克大厦新上海商业城3.83.88100%160
15、02.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整时代广场新上海商业城8.54.6696%15992.5米吊顶、墙面粉刷、地面平整乐凯大厦新上海商业城34.6697%12002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整汤臣金融中心九六广场33.8898%15002.4-2.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整宝安大厦九六广场4.33.26-3.7398%11702.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整齐鲁大厦九六广场12.87-2.9590%10502.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整江苏大厦九六广场23.8896%12002.4米吊顶、墙面粉刷、地面平整华都大厦九六广场3.53.88100%13202.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整浦项广场
16、竹园商贸中心5.65.05-5.8395%16552.7米吊顶、墙面粉刷、地毯、窗帘上海期货大厦竹园商贸中心54.66100%12002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整嘉兴大厦竹园商贸中心22.693%12002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整煤炭大厦竹园商贸中心0.863.26100%11002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整上海信息大楼联洋板块32.598%22502.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整汇商大厦联洋板块1.22.7270%9552.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整中信五牛城浦东大道沿线22.72-3.8880%25002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整国际航运大厦浦东大道沿线6.53.88-
17、4.6695%2000-30002.6米吊顶、墙面粉刷、地面平整 2007年1月18日 $100兑换RMB 776.92、租金/售价分析租金分析n 小陆家嘴金融贸易区 小陆家嘴办公楼规划定位为国际性金融贸易中心,所以该区域内办公楼品质普遍较高。再加上大批量的境外知名企业纷纷涌入以及无可比拟的景观优势,租金自然是高高再上。 目前小陆家嘴板块的租金主要集中在RMB5.44-6.21/天。但是也有部分楼宇的租金远远高出了这一平均水平。例如,汇丰银行大厦的目前租金为RMB13.2-13.98/天。这主要源于该楼宇开发商品牌效应以及高标准的硬件设施。据悉,目前入驻该楼宇的租客约有7成以上为国际知名企业。
18、这无疑使该写字楼的品质在无形中得到了进一步的提升。n 新上海国际商城 随着新上海商业城规划的日益成熟,地面地下交通编织起庞大的交通网。交通的便利、商业的繁华为其带来了充足的人流量。拥有了这些有利条件,使得该板块内的办公楼租赁行情一路高涨。但是这些楼宇由于建造年限较早,内部硬件设施较为陈旧,其租金价格还是受到了一定程度上的抑止。 据统计,目前该板块现有出租型办公楼租金价格基本维持在RMB3.1-3.88/天之间。其中时代广场的楼宇品质高出了其他物业,再加上阿尔卡特、中国石化等国内外知名企业的形象支撑,租赁价格自然排名在先。目前该楼宇对外租金报价为RMB4.66/天。n 九六广场 九六广场内的办公
19、楼相对集中,布局呈现出半围合式状态。这些楼宇基本上都在96年期间完工,品质定位相差不大。所以租金价格跨度不大。 目前九六广场内的平均租金维持在RMB3.1-3.49/天之间。n 竹园商贸中心 竹园商贸中心办公区域除了纯办公楼以外,还有一些高标准定位的酒店。例如,超五星级的瑞吉红塔大酒店、四星级的浦东假日酒店、中油日航大酒店等。这些酒店的存在与周边的办公楼起到了相辅相成的作用。所以这这两年来该地区的办公楼行情也是一路看涨。 据统计,目前竹园商贸中心的租金行情与九六广场较为相近。平均租金主要集中在RMB3.5-3.88/天之间。售价分析n 新上海商业城办公区域楼盘名称售价(RMB)开盘售价后期/尾
20、盘售价上海国际商城1.4-1.9万1.8-1.9万银峰大厦1.2-1.4万1.4-1.6万中融恒瑞广场1.6-2万成交均价2.3万 新上海商业城中的银峰大厦、上海国际商城,已经全部售完。目前该区域内主要在售的项目有中融恒瑞大厦。该项目总体量约在10万左右,其中办公楼总建面约为6万,目前成交均价为2.3万 该楼盘目前推出的房源面积从40的小面积到350的面积不等。 该项目的成交均价创造了区域出售型办公楼的历史新高点。n 竹园商贸中心楼盘名称售价(RMB)前期售价当前均价钱江大厦1.5万-1.9万1.6万双鸽大厦均价1.5万1.55万 新天国际目前只剩2层商铺,售价在20000元/平米左右,销售方
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