国有资本投资公司产业链投资分析报告.docx

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1、国有资本投资公司产业链投资分析报告现代企业之间的竞争已经成为产业链、生态链之间的竞争。近年来，以国有投资公司为代表的一批国有企业在产业发展、生态构建等方面作了大量有益探索，不少企业已经构建了完整的产业链和生态链,有效提升了资源整合和产业培育能力。这些年来，国有投资公司在产业链投资过程中进行了怎样的探索，积累了哪些经验？为贯彻国资委打造原创技术“策源地”和现代产业链“链长”的要求，探寻合作机会，促进会员共同发展，中国投资协会国有投资公司专业委员会（以下简称国投委）对主要会员单位的产业链投资进行了整理分析。国投委现有91家会员单位，其中1家为地方投资协会，90家为国有投资公司，遍布全国29个省、市

2、自治区。除会长单位国家开发投资集团外，会员单位中还包括一家央企成员单位（航天投资），省（自治区、直辖市）属投资公司60家，市（含副省级省会城市）属投资公司28家。其中，38家会员是中央和地方国有资本投资、运营公司改革试点单位，30家企业入选“国企改革双百行动”。应该说，国投委会员在国有投资公司中具有较广的覆盖面和较强的代表性。据统计,目前共有19家国投委会员构建了较为完整的产业链，主要集中在农业、生态环保、水务、能源、化工、基础设施建设、园区产业、金属冶炼加工、医疗康养、现代物流等十大领域。一、国有投资公司产业链投资的五大经验近年来，国投委会员企业不断明晰发展定位，聚焦主责主业，并围绕主业建

3、链、延链、补链、强链，探索出具有借鉴意义的产业链投资的有效经验。1、围绕主业布局我们研究发现，相关企业之所以能够成功构建产业链，十分重要的一点就是能够聚焦主业，在自身相对具有优势或者深耕多年的领域内整合各种资源，围绕主业逐步向产业链上下游布局，以此来支撑和配合主业的发展。比如，浙江农发集团在立足自有粮食加工这一主业的基础上，加快仓容扩建和物流中转基地建设，构建粮食物流配送和终端销售网络体系，建立“产加储运贸”的粮油全产业链。近日，广西广播电视信息网络股份有限公司国有股份无偿划转签约仪式在北部湾大厦举行2、打造专业平台国有资本投资公司通常业务领域较为宽泛，在多个行业都有布局,为了专注于某一细分领

4、域并构建产业链，很多企业选择打造专业的平台来整合与产业链相关的各类资源、连接产业链上下游各个节点、统筹整个产业链的发展。比如，四川能投通过控股上市公司川能动力，逐步剥离川能动力的化肥与化工业务，不断加强锂电产业链的布局，将川能动力打造为专注于锂电上下游产业链的专业平台。3、加强资本运作在打造产业链的过程中，并购上下游相关企业是快速获取资源、技术、管理、市场等要素的重要手段，也是补齐产业链短板、实现弯道超车的关键。国投委会员企业在构建产业链的过程中采用了大量的控股、参股、战略持股等方式介入上下游企业。如浙江能源集团收购上市公司中来股份，打通上游新能源原材料、中游高端装备制造到下游新能源应用的完整

5、产业链，推动主业跨越。不少会员还设立了专项基金，孵化和培育了大量的项目和企业，有效延伸了产业链和价值链，实现了产业的突破和创新发展，获得了产业集聚效应。4、推动产业融合相关企业在构建产业链时，并非只是在上下游新设或者收购企业,简单地延长产业链条，在形式上构建产业链，而是更多地把重点放到产业链条的融合上来，实现产业链、价值链、资金链、人才链、创新链、供应链的全面融合，持续推动产业高端化、绿色化转型升级，实现整个产业链质的跃升。5、运用数字化赋能充分运用数字技术、信息技术为企业发展赋能已经成为业界的共识，国投委会员企业也在积极自主研发或通过与合作伙伴合作的方式探索数字化发展路径，不断加大数字化、信

6、息化建设力度，致力于为生产经营、技术创新、产业融合提供数字化服务，赋能产业生态建设。比如，广西农投通过成立大数据公司，以食品、糖业互联网标识二级节点平台的建设、运营为突破口，拓展农产品溯源系统、标准化基地、数字建设等业务，助推产业链的升级发展。二、国有投资公司产业链投资的五点启示实践表明，前述国投委会员企业构建产业链、打造产业生态的举措，是新时期国有投资公司实现高质量发展的重要探索，也是产业竞争日趋激烈，经济主体联系日益紧密，经济系统更加严密复杂，经济体系走向高级化、现代化背景下，企业走出高质量发展道路的必然选择，对其他国投委会员企业以及国有投资公司群体具有启示意义。1、做好战略规划、明确自身

7、定位每个企业的资源禀赋、产业布局、功能定位和综合实力都不相同，在构建产业链时应明确自身定位、立足自身主责主业，从产业发展需要出发，系统分析构建产业链的必要性和可行性，找准切入点，明确主攻方向，着眼于围绕主业进行建链补链延链强链，科学制定企业中长期发展规划，逐步建立产业链、打造产业生态。2、布局关键产业、服务国家战略国有投资公司在进行产业链布局时充分将国家和地方的发展战略、产业政策以及行业相关指导意见考虑在内，综合判断在相关领域构建产业链所面临的风险和机遇。国投委会员企业参与的现代农业、新能源、生态环保、医疗康养等都是国家所大力倡导和支持以及在未来重点发展的产业，围绕这些产业打造具有战略性和全局

8、性的产业链,不仅易于得到更多政策支持，也有利于吸引人才和资本，使产业链的构建更加顺畅。3、加强基金运作、实现产业协同不少国投委会员企业在构建产业链的过程中采取了基金的方式进行资本运作。通过基金与直投的联动，推动产业上下游相互开放股权、开放工艺需求、资源共享，有效促进了产业链内部企业之间的协同和连接。其他国有投资公司也可以与地方政府和专业投资机构共同成立产业基金进行联动，引导投资方向，放大资本效应，实现技术、产业、资本的有机结合，为打造产业链提供原动力。4、汇聚各方资源、引领产业发展国有投资公司可以充分发挥独特优势，统筹各方资源，聚焦资本运作和产业培育，对上下游企业在资本、人才和产业等方面进行赋能,积极发挥资本市场枢纽功能和产业引领带动作用，加强与外部科研院所、高等院校、头部企业的联系，在细分领域开展全方位、多层次、宽领域的合作，充分发挥各自优势，提升产业链的竞争力，推动产业集聚和转型升级。5、做实做强产业链，获取集约化收益产业链既是经济主体的连接，也是价值链的载体，与企业空间布局和产业集聚相互关联。国有投资公司在产业链发展中，要按照构建以国内大循环为主体的思想，发展块状经济和产业集群，推进产业链上下游的在区域内的相对集中，集聚政产学研金介用服等各类要素，提高产业空间的单位价值回报，降低交易成本，获取技术外