精密塑胶结构件行业发展概况.docx

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1、精密塑胶结构件行业发展概况一、 精密结构件制造业的特点近年来，我国精密结构件制造业呈现进口替代加速、智能制造驱动产业转型升级、下游客户对产品集成和R&D同步需求增加等特点。产业链方面，我国精密结构件制造业上游主要包括金属材料、塑料材料、模具和生产设备的生产制造，下游产业包括光伏、安防、汽车、消费电子、通信、航空航天、工业自动化等应用领域。光伏是太阳能光伏发电系统的简称。它是利用太阳能电池半导体材料的光伏效应，将太阳光的辐射能直接转化为电能的一种新型发电系统。它是利用可再生能源的重要途径。光伏逆变器是光伏发电系统的大脑。其主要功能是将太阳能电池板产生的直流电转换成家用电器使用的交流电，跟踪光伏阵

2、列的最大输出功率，以最小的转换损耗和最佳的电能质量将其能量馈入电网或储能装置。光伏行业对精密结构件的需求主要包括逆变器结构件、导线组件和光伏支架。根据研究报告网发布的信息，截至2020年1月，已有约200个国家签署了巴黎气候协定，所有参与国都需要根据协定制定并实施温室气体减排计划，有望进一步推动全球光伏产业的发展。因此，在全球光伏产业大发展的推动下，光伏逆变器市场保持快速发展的态势。根据WoodMackenzie的数据，全球光伏逆变器出货量增长迅速，从2015年的597GW增长到2019年的12674GW，年复合增长率为2071%。20世纪90年代以来，阳光电源、SMA等一批跨国光伏逆变器制造

3、商迅速崛起，占据了全球市场的主要份额。WoodMackenzie数据显示，全球十大光伏逆变器供应商的总出货量占全球市场的73%；其中，中国企业占据5家，占47%的市场份额。未来，在光伏产业快速增长的带动下，我国光伏逆变器制造业将快速发展，精密结构件行业需求将持续增加。据ITRPV（国际光伏技术电路）数据显示，2019年，PERC技术的应用已占市场近49%，是电池单体应用最广泛的技术。PERC电池的平均光电转换效率约为2260%，接近其理论极限效率2460%。近年来，光伏产业技术进步和产业升级加快，光伏发电商业化水平不断成熟。光伏发电的成本在很多国家和地区已经低于常规能源，正在加速实现由点到面的

4、大规模平价上网。随着光伏组件成本的降低和光电转换效率的提高，光伏发电价格有望进一步降低。彭博新能源数据显示，美国带跟踪系统的光伏电站发电成本低于天然气发电。根据ITRPV的预测，随着低价上网时代的到来，在市场因素的推动下，到2030年全球年装机容量将攀升至660GW，到2050年全球累计装机容量将达到9170GW。在全球能源体系加速向低碳转型的背景下，光伏产业未来发展潜力巨大。截至2017年底，全球已有超过67个国家在可再生能源建设中引入市场化招标模式。包括欧美和中东在内的许多国家的光伏电站投标价格已经低于当地火电价格，海外市场对光伏装机容量的需求正在快速增长。除了国内布局，中国光伏企业在越南

5、马来西亚、泰国等亚太地区拥有较为完整的产品制造体系。此外，他们还通过海外投资、设厂和并购海外企业，采取本地化生产战略，加速国际光伏生产格局的演变。因此，未来随着国内逆变器产品技术和转换效率的日益成熟以及性价比优势的明显，国内优秀的逆变器厂商将加速全球布局。资料显示，我国光伏组件海外出口一直保持较高水平，海外需求旺盛，景气度高。光伏市场全球化进程不断推进，2019年出口总额达到2341亿美元。随着全球建筑环保意识的逐渐加强，欧美等发达国家相继提出了建筑发展接近零能耗的目标。中国在十三五建筑节能和绿色建筑发展规划中也提出，到2020年，城市绿色建筑面积比例将超过50%。同时，在国家政策的大力支持

6、下，BIPV作为实现建筑零能耗目标的重要技术应用，将进入高速发展期，未来市场空间巨大。然而，这种光伏与建筑一体化的趋势将不断提高光伏产品的集成度，并对光伏产品中精密结构件的应用提出了更高的要求。从全球来看，安防设备市场总体上保持了稳定的发展趋势。IHSMarkit数据显示，2019年全球专业视频监控市场规模达199亿美元，同比增长934%，2014年至2019年复合增长率为658%。近年来，2005年8月，公安部提出建设3111试点工程，推进平安城市建设，以智慧城市、智能交通、2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2011年深圳大运会等重大工程为带动。数据显示，中国

7、安防行业市场规模从2016年的5400亿元增长到2019年的7562亿元，年均复合增长率为119%。预计2021年市场规模将达到9049亿元。同时，随着全球安防市场的逐渐成熟，以中国为代表的亚太安防产品厂商技术人才丰富、劳动力成本低廉等优势逐渐凸显。在此背景下，欧美安防巨头纷纷将制造中心转移到亚太地区，中国成为各大企业的首选地区之一。据a&s公布的2020年a&s全球安防50强显示，海康威视已连续9年蝉联全球视频监控行业第一，前十名中中国企业占据4席。2016年以来，在深度学习的框架下，人像识别、视频结构化等核心算法取得重大突破。同时，云计算、大数据等互联网技术也逐渐引入安防行业，目前正处于智

8、能监控和安防的快速发展阶段。根据IHSMarkit的预测，在公共安全和商业智能的强劲需求推动下，全球专业视频监控设备市场将出现强劲增长。同时，在具体应用领域方面，根据BIS的数据，基础设施领域占据了全球视频监控市场的最大份额，其次是商业领域，分别占373%和61%。根据预测，2018-2023年，这两个应用领域预计年增长率分别为156%和166%。这些刚性需求将推动视频监控行业的快速发展。电力等特殊部门和行业。但随着人们生活条件的改善和安全意识的加强，居民家庭对安全问题会越来越重视。此外，互联网与安防行业的结合有助于传统安防企业在技术层面上开拓民用安防市场，使家庭安防系统可以将智能锁、智能摄像

9、机、红外入侵探测器、声光报警器等设备组合成安防监控网络。根据太平洋安防网的数据，目前国内民用安防约占安防总市场的11%。相比美国的50%，中国的民用安防普及率仍然较低，未来安防行业市场在民用领域还有很大空间。随着智能化的推进，软件平台和视频算法在硬件产品中的影响力会逐渐增大，软硬件的融合会越来越明显。软件方面的竞争有利于规模大、各方面综合布局能力强的公司，比如海康威视、大华。上述情况一方面有利于龙头企业整合市场和产业链上下游，另一方面使龙头企业充分发挥规模优势，获得更多的行业话语权和定价权。根据工业和信息化部发布的超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年），中国将加快超高清监控摄像机的

10、R&D和量产，推动安防监控系统的升级换代。随着安防行业集中度和安防产品更新换代速度的不断提高，产业链上下游也将高度整合。全产业链布局的公司将在竞争中拥有巨大优势，本土龙头企业将从中受益。近年来，随着国民经济的快速发展，在国家大力支持汽车产业发展、产业技术水平提升和汽车产业集群效应凸显的带动下，我国汽车产销呈现整体增长态势，逐步成为世界汽车制造中心。此外，作为未来汽车的重要发展方向之一，我国新能源汽车产业呈现爆发式增长。数据显示，2020年，我国新能源汽车产业将生产1366万辆，销量将达到1367万辆；截至2021年1-9月底，全国新能源汽车产销分别达到2166万辆和2157万辆，同比分别增长1

11、8倍和19倍。随着各国对环境保护、技术进步和能源安全的日益重视，消耗大量化石能源的内燃机在公路运输领域的应用正逐渐被使用其他能源的各种动力系统所取代。以电动化为技术背景的新能源汽车产业面临良好的发展机遇，全球新能源汽车市场呈现爆发式增长，各国各地区新能源汽车普及率不断提高。从长远来看，新能源汽车取代传统燃油汽车是大势所趋。2025年新能源汽车在中国的渗透率为15%-20%，传统燃油汽车有望在2050年退出市场。在全球范围内，各国和各大汽车厂都对新能源汽车的发展做出了明确的规划，未来新能源汽车的发展趋势正在向好。二、 精密结构件细分行业情况锁具一直以来都是安防领域的重要基础产品，在社会经济活动和

12、人们日常生活中发挥着重要基础的安全防范作用。传统的锁具属于五金行业，是通过将金属材料切割、铸造、冲压、抛光等一系列工艺加工制成的包括锁、钥匙及其附件的配套产品。随着工业精密制造能力的提升，物联网技术的快速发展以及锁具制造技术的不断进步，人们对于锁具产品的功能随着社会需求的变化不断迭代，锁具产品的性能和结构不断由低级向中高级发展，应用领域不断扩大。发展至今，我国已成为世界最大的锁具生产和消费国，在产品生产制造方面，生产技术不断成熟，产业体系不断完善，产品种类不断丰富。锁具产品按照不同角度分类，逐步分化成民用锁具和工业锁具、机械锁具和电子锁具、有形机械锁定装置和新一代图像与信号状态监测设备、本地端

13、监管与远距离监测装置、单向传输与实时双向互动监管装置等锁闭品类。随着公共服务领域无人值守需求增加、用户个人隐私保护意识的增强以及其他各类新兴领域需求，各类锁闭装置的需求将长期存在并持续上升。在分类中，最基础也是最重要的分类是按照民用和工业化应用两种不同应用领域来划分，即分为民用锁具和工业锁具。从应用场景看，由于不同场景下受到恶意破坏或攻击的风险不同，民用锁具和工业锁具具有不同的安全级别和质量要求。民用锁具通常被应用在室内或其他一些具有一定安全防护的场所，而工业锁具由于通常应用在保险箱、保险柜、ATM机、自动售货机等具有较高安全需求的场景，具有较高的安全级别要求。从生产制造方式看，民用锁具更多体

14、现为五金行业的切割、铸造、冲压、抛光等一系列工艺，而工业锁具更多体现为一种精密生产制造能力，需要不断的研发创新以满足新的工业应用领域需求，需要有更高的精度和安全性，以及定制化快速响应能力等。从生产制造商发展路径看，民用锁具厂商往往会发展成为销售规模较大的锁具及居家产品的生产销售商，而工业锁具生产商往往发展为精密金属生产制造企业。工业锁具主要应用于工业设备，民用锁具主要应用于民用家装。与民用锁具企业相比，工业锁具企业在目标客户、商业模式、组织管理、发展方向、应用领域等方面存在较大差异。通讯服务器是计算机的一种，相较普通计算机，具有更高速的运算能力、更长时间的运行负载、更强大的数据吞吐能力以及更好

15、的扩展性，主要在网络中为PC、智能手机、ATM终端等客户机提供计算或应用服务。服务器作为电子设备，具有极其复杂的内部结构，其产品构成包括CPU、硬盘、内存，系统、系统总线及相关配套零部件，其中通讯服务器构配件为服务器配套零部件中的结构化紧固件及组装件产品。通讯服务器构配件根据在服务器内应用位置不同具有多个种类，主要产品类型包括铰链、搭扣、拉手、把手、吊环、支架等基础零部件以及其他各种经压铸、注塑、CNC车铣、冲压等工艺加工的组合件，在服务器整机组装的过程中起到至关重要的基础作用。近年来一些高附加值的通讯服务器构配件越来越受到市场青睐，如助拔器、CPU背板、顶盖锁、铜排母线等。通讯服务器构配件作

16、为服务器的基础配件，其产业的发展与信息产业技术的发展息息相关。近年来，随着科学技术的不断进步，信息产业技术快速突破并逐步成为国民经济和社会发展的主导性战略产业，市场对于信息服务相关的云计算、大数据、物联网、5G等信息技术需求不断扩大，繁荣的市场为服务器产业带来了巨大的市场需求，也为通讯服务器构配件产业的发展创造了良好的发展机遇。根据IDC全球服务器市场数据，2021年全球服务器市场整体销售额约为992亿美元，2016年至2021年复合增长率达到1285%；2021年全球服务器市场整体出货量约为1，354万台，2016年至2021年复合增长率达到405%。服务器产业稳步增长的市场规模给服务器配套

17、零部件产业的发展带来了新的发展机遇，为服务器紧固件及服务器组装件等精密结构件产品的发展提供了广阔的市场空间。全塑储物柜通常也叫塑料更衣柜、塑料收纳柜等，通常由ABS、PS、PE等原材料经模具注塑或滚塑一次成型并经表面处理加工而成，产品具有轻便、耐酸耐碱、耐油污、无毒无味、清洁方便、便于管理等特点，被广泛应用于教室、走廊、体育馆、游泳馆、办公室、图书馆等各种场景。全塑储物柜采用榫卯拼装结构，可有效节省安装维护的人工支出，塑料材料易于回收、循环利用、改性处理等特点符合当今低碳环保的社会潮流。从储物柜的材质来划分，现阶段市场上的储物柜产品主要包含钢制储物柜、木质储物柜、全塑储物柜等几种类型。随着近年

18、来国家绿色环保及可持续发展理念的持续推进，国家对以塑代钢、以塑代木等政策不断落实，全塑储物柜依靠政策环境以及其绿色环保、轻便安全、安装便利、防腐防潮等优势，市场竞争优势不断确立，逐步成为储物柜产业未来市场发展的主流。在国家以塑代钢以塑代木等产业政策推动以及下游市场快速发展的双重驱动下，近年来我国塑料制品产业迎来良好的发展机遇。根据国家统计局数据，2013至2016年间，我国塑料制品行业保持稳步发展，其产量规模从6，18870万吨增长至7，71720万吨，年复合增长率为763%。2017至2018年，受国家环保政策引导以及部分规模小、管理乱、污染大的企业被整顿出局，我国塑料制品产量有一定幅度的下

19、降。2019年，受下游市场需求刺激，我国塑料制品产业市场迎来反弹，产量规模较上年同比增长3545%。2020年，受国家政策影响，部分高污染、不易降解塑料制品被限制进入市场流通，2020年我国塑料制品产量规模较上年回调710%。随市场情况逐渐区域稳定，2021年我国塑料制品产业恢复上涨，产量规模达8，0040万吨，较2020年同比增长527%。我国塑料制品稳步提升的市场需求反映出我国市场近年来对于塑料制品的应用规模不断增长，塑料制品产业市场规模不断提升。全塑储物柜作为塑料制品产业细分产品领域，塑料制品产业不断增长的市场需求及市场规模将有力地带动全塑储物柜产业的发展。同时，随着国家以塑代钢、以塑代

20、木政策的持续推进，塑料材料对于金属材料及木质材料的替代将不断深化，全塑储物柜对于钢制储物柜、木质储物柜等产品的替代效应将不断增强，产业未来市场发展潜力巨大。移动环卫设施主要产品为移动厕所、移动洗手台和移动房屋等。移动厕所因具有可移动性而得名，它是和传统的固定式厕所相对的，具有可重复拆装、可移动、可组合、方便运输、节能环保、不受工作环境的限制、外型结构轻巧、颜色搭配多样化等优势，被广泛应用于车站、码头、旅游景点、别墅区、新建小区、大型工地、广场、人口密集的公共场所及繁华商业街等场景。从当前我国厕所建设市场来看，随着人们卫生观念及意识的提高，人们对于卫生厕所等基础服务设施的需求不断提升，推动国家加

21、大对于厕所设施的建设力度。2018年全国厕所革命工作现场会指出，自厕所革命实施三年来，已经催化形成了一个千亿元规模的厕所产业大市场。其中，厕所革命覆盖全国3，000多家4A级以上旅游景区，并由景区逐步扩展到370多个重点旅游城市、500多个国家全域旅游示范区创建单位、9，200多家金牌农家乐和2万多个乡村旅游重点村。我国不断推进的厕所工程建设反映出卫生设施服务领域蓬勃发展的市场需求，但相对而言，一般的厕所设施建设具有占地面积大、建设成本高、应用场景固定等特点，在一些特殊场景下难以完全满足人们的日常使用需求，而近年来不断落地应用并快速发展的移动厕所产业则恰恰解决了特殊场景下人们的需求难题，成为极

22、具发展潜力的产业。从移动厕所的区域性发展来看，目前其主要应用市场以大城市为主，近年来，随着小城市建设速度加快，其市场也开始逐步下沉，需求重心由中大型城市开始向中小型城市延伸，极大推动了环保移动厕所需求总量的上升，其产销状况趋势向好，生产处于良性循环的合理区域内。同时，随着人们经济水平的提高，人们对于物质、文化、健康等方面的追求不断发展，各类如马拉松、演唱会、会展参观等活动不断丰富，户外活动参与人数规模也不断增长。庞大的户外活动人数规模通常会面临着公共卫生资源不足的问题，而移动厕所及移动洗手台等卫生设施因其高度便利、可移动、节能环保、不受环境条件限制等一系列优势，能够有效解决难题。此外，随着疫情

23、在全球范围内的蔓延，勤洗手，多消毒已经成为疫情影响下人们日常生活的新常态，公共卫生设施的固定性与稀少性也使得人们的需求难以被有效满足，这进一步催生了移动洗手台等卫生设施的市场需求，推动相关产业快速发展。三、 精密结构件行业发展概况精密结构件是指尺寸精度高、表面质量高、性能要求高，能起到保护、支撑或散热作用的金属或塑料零件。精密结构件可以与电子零件、机械零件和其他功能零件以一定的方式装配在一起，得到最终产品。精密结构件作为中间产品，在产品装配时要与其他功能件充分匹配，精度和质量要求高。根据成型材料的不同，精密结构件主要包括精密金属结构件和精密塑料结构件。计算机技术、新材料技术、精密制造和测量技术

24、等现代科学技术综合运用于精密金属结构的制造。可以选择不同的成型工艺，例如压力铸造、熔模铸造、挤压铸造、模锻、冲压切割和粉末冶金，以将金属材料加工成具有预定形状或尺寸的产品。精密金属结构件生产中常见的成形工艺包括压铸、锻造、型材、冲压和粉末冶金等。不同成形工艺下的结构件产品具有不同的特点。计算机技术、高分子材料技术、精密制造和测量技术等现代科学技术综合应用于精密塑料结构件的制造。塑料材料加热至半固态后，可通过注塑、吸塑、吹塑等不同成型工艺加工成特定尺寸的产品。在精密塑料结构件的生产过程中，成型工艺包括注射成型、吸塑成型和吹塑成型。其中，采用注射成型工艺的结构件产品具有结构复杂、强度高、精度高等优

25、点。随着材料科学的不断进步，工程塑料的强度、抗冲击性、耐热性等性能指标，以及具有导电、耐磨、耐辐射特性的改性塑料的发展，精密塑料结构件的应用日益广泛，以塑代木、以塑代钢的趋势日益明显。四、 精密结构件行业技术水平及发展趋势精密结构件生产最主要的两个环节为模具的设计制造和结构件产品的生产制造，每个环节的技术水平高低都将对精密结构件产品的质量构成直接影响。模具的设计和制造是影响产品精度的重要因素，涉及基础材料、计算机、精密加工与检测、数字化与智能控制、管理等多学科技术，具有技术密集和交叉的特点。模具有工业之母之称，其整体发展受国家层面重点关注，根据国家发改委颁布的产业结构调整指导目录（2019年本

26、精密模具（冲压模精度002毫米，型腔模精度005毫米）被列为鼓励性行业。近年来，我国模具行业已由过去以钳工为核心的粗放型作坊式经营，逐步过渡到以技术为依托、以设计为中心的集约型现代化经营，行业技术水平提升明显。模具种类多样，根据加工对象和模具成型加工工艺的不同，模具可以分为冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具、橡胶模具、粉末冶金模具、拉丝模具、无机材料成型模具等。精密结构件行业目前主要采用精密注塑成型工艺，精密结构件行业使用的模具主要为塑料模具。根据中国模具工业协会塑料模具技术路线图，2010-2030年，我国模具工业将以重点突破塑料模具技术、环保制造模具技术、高品质外观塑料模具技术等行

27、业基础和前沿技术为目标，以满足汽车、家用电器、消费电子、医疗器械等行业的中高端需求。此外，模具行业近年来数字化和信息化发展趋势越发明显，数字化和信息化将推动模具产业基础高级化发展和产业链现代化发展。有效推动模具行业数字化能力的提升，加强模具行业整体的信息化系统建设，优化模具制造过程和制造工艺，为行业技术未来发展重点之一。要做好精密结构件产品的生产，必须要通过成体系的生产线规划，实现模具、生产设备和工艺等多方面的综合统效。就生产工艺而言，目前在智能终端精密结构件行业内，塑料结构件和金属塑料复合件的结构成型主要采用注塑成型技术，塑料结构件的注塑成型工艺主要包括单色、双色、一模多出、高光无痕等；金属

28、塑料复合件的注塑成型工艺主要包括IM、纳米注塑等。而金属材料由于其特性和形态的不同，行业内的金属成型较多采用冲压成型技术。五、 精密结构件下游客户对产品集成化需求不断提升随着现代生产过程变得日益复杂，下游客户对于供应链效率的要求逐步提高，对产品和服务的集成化要求也越来越高。为了迎合客户的需求，在市场中建立竞争优势，部分行业优势企业逐步由提供单一类型的精密结构件产品逐步转变为多类型精密结构件产品，为客户提供一站式服务。另一方面，随着市场的竞争日趋激烈，各行业产品更新换代的速度亦逐步加快。终端产品制造商为了满足市场需求，需要不断推陈出新，这对精密结构件厂商的同步研发设计能力提出了更高的要求。精密结

29、构件制造服务商需充分了解客户的产品需求，有针对性地进行研发和生产，提高与客户同步研发的能力，缩短研发周期，从而更好地满足客户需求。六、 精密结构件行业上下有关系（一）上游行业与精密结构件行业的关系精密结构件行业的上游主要包括设备制造行业和原材料生产行业。其中，设备主要包括模具加工设备、注塑生产设备、冲压生产设备、检测设备等，目前行业内普通精度和速度的加工设备已基本实现国产配套，而高速、高精度的设备则主要从日本、瑞士及德国等国家进口，相比而言购买进口设备花费较高，且设备的后期运维成本也更高。上游原材料主要是塑料粒子和钢材、铜材等金属原材料。塑料粒子是石油化工产物，主要受石油价格影响；金属原材料的价格主要受到金属大宗商品价格的波动影响，相关材料均为行业通用物料，在国内外有相对稳定的供应来源。（二）下游行业与精密结构件行业的关系精密结构件行业的下游应用包括消费类电子、智慧安居及汽车电子等领域，不同领域产品需求差异较明显，需要根据客户的要求完成产品定制化开发设计及生产制造，因而下游行业的需求变化会直接影响到精密结构件行业的市场环境。下游客户为了保证供货质量和及时交付，通常情况下都有严格的供应商资质审查标准，审核范围包括供应商的机器设备、模具开发能力、供货速度、产能保证、生产管理、质量控制、资信状况等，在各方面达标的前提下，才能进入下游客户的供应商名录。