银行财富顾问岗位职责共19篇.docx

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1、银行财富顾问岗位职责（共19篇） 第1篇：财富顾问的岗位职责财富中心财富顾问职责财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员，与客户经理形成专业团队，提升财富中心对客户服务的专业化程度，主要从事以下工作：一、服务客户：（一） 与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解，帮助客户分析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度，体现专业性及团队智慧。（二） 与客户经理一起梳理客户资产及需求，建立与其它条线部门的联系，整合 资源，向具有复杂财务需要的客户提供建议。（三） 满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务，搜集相关材料，联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位，建立客户经理销

2、售产品库，为客户提供多种产品选择。二、提升专业水平：（一）深入掌握一个或两个业务领域，同时了解其他业务领域。较擅长外汇投资，在这方面为有需求的客户提供投资建议，同时研究并跟踪基金市场，筛选有价值基金建立基金池，提供给客户经理备选。（二） 参加总行举办的财富顾问电话会议，及时转达会议精神。（三）（四） 撰写并发表投资理财专业研究报告。每日跟踪和研究市场变化，及时与客户经理与客户经理沟通，适时调整基金池、发布黄金走势预期，定期发布不同风险偏好客户的资产配置建议。（五）（六） 参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。 参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。三、协助客户经理：（一）举办所

3、辖支行、分行各种专业讲座，提供讲师支持。（二） 责。（三）（四） 定期检查监督客户经理系统维护使用情况。对销售过的大单产品进行跟踪，及时通报相关情况，帮在个别客户经理临时缺席的情况下行使客户经理的职助客户经理做好客户产品销售的后续维护工作。（五） 标客户发送。（六） 对即将销售的产品先于客户经理有较深的了解，对可能随时筛选有价值的财经讯息提供给客户经理，便于向目有问题的地方与以提示。四、组织信托等高端产品的销售工作，包括与相关单位沟通、组织产品路演、预约登记、额度分配、销售全过程记录以及随时与个金部产品管理人员的沟通等。五、利用网络通讯建立 财富管理中心宣传渠道，向社会公众传播理财理念，宣扬

4、优质服务及理财产品推广。六、协助组织财富中心高端客户答谢活动。七、收集客户产品需求，向分、总行汇报并沟通反馈结果。八、定期向客户提供市场分析报告，解读市场信息及产品投资动向，体现 高端服务的专业、敬业与周到、体贴。九、利用相关资源开发并维护自拓客户。第2篇：顾问、律师岗位职责1.负责审核、修改、起草各类合同文本。2.负责相关法律调研，并起草相关法律文书。3.处理公司投诉、纠纷、诉讼等法律事务。4.公司其他相关法律事务。第3篇：技术顾问岗位职责1.对养兔场的养兔技术问题提供全面的技术指导。2.培训养兔场的技术人员。3.培训养兔场的饲养员。4.培训养兔场的专业清洁员。5.培训养兔场的伺料加工员。6

5、其他应当由技术顾问提供的技术指导工作。第4篇：培训顾问岗位职责1.负责搜集通路各设点地培训需求，并据此设计培训计划与课程。2.根据通路发展需求，协助室经理规划年度培训目标和课程。3.执行年度培训计划，并提交培训总结报告。4.搜集成功销售案例和推广经验，并组织学_、借鉴及推广。第5篇：投资顾问岗位职责投资顾问岗位职责导语：村落是自由快乐的向往，那儿没有大型的娱乐场所，更没有高大的楼房。但它却有自己独特的魅力。以下为大家介绍投资顾问岗位职责文章，欢迎大家阅读参考!投资顾问岗位职责11、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；3

6、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。任职要求：1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。经理岗位职责1.主持投资顾问部日常管理工作。2.落实营业部下达的各项任务和指标。3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工

7、作。4.协调本部门内员工关系，培养团队精神。5.完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问岗位描述：1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；2、制定投资顾问部的客户服务计划；3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；6、完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。初级投资顾问岗位描述1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问

8、的指导，为客户提供各种投资咨询服务；2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；3、宣传对投资者风险知识；完成营业部交办的其他任务。高级投资顾问岗位描述1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；3、盘活存量资产；4、配合营销团队积极拓展新增客户；5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险知识；6、完成营业部交办的其他任务。投资顾问岗位职责2一、岗位职责1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客

9、户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；5、管理指定客户的佣金浮动；6、完成客户服务工作日志和客户服务记录；7、所属营业部安排的其他职责。二、招聘条件主要面向应届毕业生进行招聘：1、年龄要求：35岁以下；2、学历要求：XX届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；3、专业要求：金融或财经类相关专业；4、学校要求：原则上优先录用国家部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国外知名院校毕

10、业生；5、经验要求：无；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实_经历、通过证券从业资格考试者优先。高级投资顾问岗位职责及岗位要求一、岗位职责1、负责维护指定客户的客户关系；2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；5、负责所辖客户的佣金管理；6、对所管辖

11、的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；7、所在营业部安排的对外投资咨询活动8、所属营业部安排的其他职责。二、招聘条件主要面向社会在职人员进行招聘：1、年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁；2、学历要求：大学本科以上学历；3、专业要求：金融专业或财经类相关专业；4、经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；5、资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部监管要求执行；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，

12、具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。岗位：营销总监助理一、岗位职责1、客户开发与维护2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作4、定期组织营销活动5、协助营销主管做好团队各项工作6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责二、招聘条件1、年龄要求：35岁以下；2、学历要求：XX届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；3、专业要求：金融专业或市场营销专业；4、学校要求：原则上优先录用国家部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业

13、或国外知名院校毕业生；5、经验要求：无；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实_经历、通过证券从业资格考试者优先。第6篇：置业顾问岗位职责置业顾问岗位职责为了规范置业顾问岗位管理，明确岗位职责，特制定本制度。一、置业顾问职责向项目主管负责；维护公司利益，自觉遵守公司规章制度；努力完成公司下达的销售定额。按时高质完成上级分配的部门日常单项工作，服从领导；熟悉产品、了解市场、发掘潜力客户；为客户提供优质的售前、售中、售后服务；收集客户意见，及时向上反馈；培养良好的团队合作精神；二、工作

14、规范仪容、仪表规范：男士须着西服、衬衣、打领带；女士穿套装、化淡妆。严禁穿牛仔服、口袋裤、拖鞋、波鞋等休闲类服饰。职业规范1、严格遵守公司的各项规章制度。2、服从公司统筹调配，完成公司和项目部经理下达的各项任务。3、全力开展本公司委托业务，不得销售其他非本公司房产。4、热情、礼貌、诚恳地向客户推销；耐心、详细地解答客户提出的各种问题。不论在何种情况下，都不得与客户争吵，不得指责怠慢客户，不得以欺骗或不正当手段开展工作。5、协助经理做好业务员的思想工作，引导他们树立敬业精神。操作规范1、严格遵守“一对一”的推销原则。千方百计让客户在第一时间落订，有必要时，旁边同事应适当地制造销售气氛，增强客户的

15、购买欲望。2、认真、准确、全力、公平地查找成交单的归属。对成交单的归属向经理提出准确建议。在经理未作出判单的最后决定前，不得随意散播和议论有关信息。3、做好业务员的报表及客户的追踪工作，当天报表必须当天追踪完毕方可下班。4、追踪客户的频率至少达到每三天追踪一次，并作好书面的记录。5、与来电未来访的客户每天有效联系一次。6、按时、认真地填写当天的工作日报表，并在每天下班前将工作情况向项目经理汇报。行为规范1、不得与同事发生任何争吵、打架等恶劣行为。有矛盾应由上级领导协调解决。2、不得在售楼部打私人电话、吃零食。3、不得发表任何不确定、不负责任的言论。4、不得乱写、乱画、乱扔单张、资料。5、妥善保

16、管好各类资料，不得私自翻阅领导和其他同事的东西、记录本、资料,不得随意动用他人物品。6、接待完看房客户后应及时清理桌面，并在第一时间内做好客户的详细看房情况记录。7、尽心尽力为购房客户提供最佳的、最完善的售后服务。包括签定购房合同、办理按揭、交房入住、产权证等手续。在客户遇到困难时应积极、主动地为其协调解决。违规的处罚规定1、销售其它公司产品者，给予严重警告，并取消全年公司奖项评选的资格；情节特别严重者，予以辞退。2、在查找成交判单归属时，如有严重失误或舞弊者给予严重警告，并取消全年公司奖项评选的资格；情节特别严重者，予以辞退。3、填报虚假工作报表者，按旷工1天处理。4、当天报表未追踪完毕者，

17、按旷工半天处理。5、未按时追踪客户且无记录的罚款50元/次，如有特殊情况或不需要再追踪的客户，必须由经理签字同意。6、违反其它工作规定者，按劳动纪律处分条例相应条款处罚。三、奖惩制度奖励办法1、单个前台在1个工作日内落下2个小订的，奖励10元；2、单个前台连续3个工作日都落2个小订的，奖励15元；惩罚办法1、连续3个工作日接待客户数量达到6批,但没有落下小订的置业顾问，罚扣30元；2、连续6个工作日没有落下小订的置业顾问，扣罚50元；3、连续10天没有大定的置业顾问扣罚40元；4、未完成当月任务量的置业顾问，扣除当月浮动工资并降低提成点数；5、未完成当月任务量，且排名在项目部最后一位的置业顾问

18、不含试用期员工），由人力资源部发出培训通知书，参加公司组织的绩效改善培训，经培训后调整上岗。四、工作异动规定试用期的规定：公司一般与置业顾问签订三年期劳动合同，试用期为6个月。若在试用期内单月完成销售12套住宅（含门面）的任务；或者是工作满三个月，累计销售达到12套住宅（含门面），也可提前转正。置业顾问工作调动按公司相关规定执行。置业顾问辞职必须按照劳动合同的相关约定，提前30天填写辞职申请表并按公司规定到总部办理辞职手续，清理完所有借款事宜。否则扣罚出勤工资的50%和全部销售奖金。辞职后重新进入公司，必须按正常程序面试，面试合格并在总经办办理报到手续后方可上岗，其待遇视同新进员工。重新进入

19、公司的员工当年必须工作至年终考核时，或者连续在公司工作达到2年且本年度在公司工作超过6个月，方可领取年终奖金。第7篇：置业顾问岗位职责置业顾问岗位职责工作职责：1.掌握楼盘等结构，功能，技术指标及工程造价，能给客户提供合理化建议，并熟练地回答客户提出的问题。2.善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业和楼盘树立良好形象。3.服从工作安排，工作积极主动，有开拓精神，能不失时机等推销企业楼盘。4.代理法人与客户签订业务合同，并及时交合同上交主管审核后，执行5.努力做好售后服务工作，及时走访客户，反馈楼盘质量信息。6.每天问售楼主管汇报工作情况，定期进行工作总结，并根据市场信息对下

20、阶级工作进行策划，以提高工作等计划性和有效性7.负责及时回收楼款8.努力学_知识，扩大知识面，提高自己的社交能力，促进业务水平提高，第8篇：置业顾问岗位职责置业顾问岗位职责第一：掌握楼盘的结构，功能，技术指标及工程造价，能给客户提供合理化建议，并熟练地回答客户提出的问题。第二：善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业和楼盘树立良好形象。第三：服从工作安排，工作积极主动，有开拓精神，能不失时机地推销企业楼盘。第四：代理法人与客户签订业务合同，并及时将合同上交售楼主管审核后执行。第五：努力做好售后服务工作，及时走访客户，反馈楼盘质量信息。第六：每天向售楼主管汇报工作情况，定期进行

21、工作总结，并根据市场信息对下阶段工作进行策划，以提高工作的计划性和有效性。第七：负责及时回收楼款。第八：努力学_知识，扩大知识面，提高自己的社交能力，促进业务水平的提高。第九：掌握国家有关房地产开发、销售的政策和法规，向公司内部及客户提供政策咨询。第十：全面掌握公司开发楼盘的各项经济和技术指标。第十一：向售楼中心提供准确房源及价格，负责公司日常的销售工作。第十二：负责签定商品房购销合同，严格履行合同内容，及时催收销售款项。第十三：按时按量办理按揭贷款、产权凭证。第十四：负责业务资料的收集、整理、归档及管理。第十五：完善销售秩序，做好销售服务质量的跟踪管理。第十六：掌握客户资信，保护客户和公司的

22、机密。第十七：完成公司领导交办的其他任务。第9篇：服务顾问岗位职责服务顾问工作流程（一）、现场维修1、保安用对讲机通知服务顾问有客户到达,服务顾问整顿衣装，应在一分钟内做好接车准备(接车单四件套)到达指定地点,并使用标准服务用语热忱迎接客户：“您好，欢迎光临！”。2、服务顾问当客户面使用四件套接待车辆,并提醒客户保管好贵重物品。3、服务顾问将客户车辆按照规定缓慢开入厂区（车速在5km/h以内）。4、以亲切礼貌的态度听取用户的要求，对用户车辆的故障做出基本判断。与用户一起核对公里数、车型、车外观损伤及咨询事项进行确认并认真填写接车单，请顾客签字，一联客户留存，同时介绍推荐衍生产品和服务。5、根据

23、不同的情况安排技工进行维修，准备任务委托书。6、使用小R3系统，按照车辆维修类别，选择对应的任务委托书类别；及时更新客户档案及车辆里程；查询车辆维修历史记录，根据相关信息，再向客户进行全面的维修建议，必须将客户对车辆具体的需求陈述录入到系统中，及客户同意的维修方案录入到系统中，并开具任务委托书。7、在任务委托书规定位置注明车辆维修所需要的备件、工时和总计价格以及交车时间、旧件保留方式、结账方式、燃油量、洗车需求。8、服务顾问根据客户认可的任务委托书依照工时价目手册向客户进行目录式报价。对于任务委托书上暂时不能确定的维修项目，应告知客户需要经过进一步的检测后，再通知客户确切的维修方案以及时间、费

24、用，并请客户确认签字。9、服务顾问将任务委托书及接车单等单据一同送入车间，负责向维修技师传达用户的想法，描述车辆的故障形态，分配维修工作任务。10、向用户出示报价单，与用户进行修理项目、时间、预计金额、支付方法及交车时间的说明并争求其同意，制作报价单。11、将用客请到休息区休息并向用客表示谢意。12、对维修车辆实时跟踪维修进程，在维修当中出现需增加维修项目或配件应第一时间与客户联系并报价，若客户表示不同意更换则开具建议项目表请客户确认签字。13、根据用户要求及备件情况告知客户维修时间。（若该零件没有库存的情况下确认是否取消维修作业）。14、车辆维修结束后，服务顾问执行交车前检查（检查车辆外观、

25、车辆内外清洁、车辆报修故障现象已经排除、维修的旧件按要求存放、遵守客户提出的特别注意事项）。15、服务顾问完工审核，确认单据，录入系统；对于车辆的维修建议与提醒，服务顾问需录入系统，以便查询与跟进。16、引领客户到车旁，当面取下四件套； 告知客户所报修的项目已经全部竣工 ； 向客户解释维修内容和过程。17、打印结算单，对结算单明细内容进行解释；向客户强调进行的免费项目，例如洗车等以及向客户强调给予客户的优惠。18、陪同客户到收银台结算，将结算单和车辆钥匙递交收银员。19、服务顾问送客户出门并向客户说明一汽-大众对备件的保修条例。20、服务顾问提醒客户下次保养的时间和里程，并推荐其预约。21、服

26、务顾问向客户递交名片，并告知客户救援热线。22、服务顾问提示客户公司客服部门会在72小时内进行回访。23、服务顾问对客户表示感谢，目送客户离厂。（二）、电话预约维修1、用户电话预约维修或保养时，及时登记客户信息，车辆信息。2、态度良好，声音甜美，仔细询问用户的预约要求。3、根据用户描述对事故进行准确的判断。4、制定维修项目，估算维修价格，与用户进行商讨。5、根据用户要求和备件情况与客户协商预约维修时间。6、提示客户定期保养。服务顾问岗位职责1、维护责任区域的环境卫生2、面带微笑，着装整洁（穿着制服、佩戴胸卡及名片），主动对入厂的用户进行礼貌问候。3、为用户建立完善的“顾客档案”以便长期与用户保

27、持联系，可以及时查询用户迄今为止所有情况。4、客户到厂后认真填写接车单。5、负责用户车辆的故障诊断，与用户达成协议（任务委托书）。6、必须在修理后72小时内进行跟踪访问（查询车辆的状况）。如无特别问题，将联系日期、时间、内容等情况记入回访记录中，如顾客有不满的情况，应向上级汇报并尽快作出有诚意的措置。7、负责向索赔业务员传递车辆状态信息，并负责索赔及技术鉴定及索赔业务。8、负责向维修师传达用户的想法，描述车辆的故障形态，分配工作任务。9、负责解释维修内容。10、表现出对用户来店的感谢之情，送顾客到停车场11、任务委托书及相关单据按月进行整理分档并用文件袋收纳保存。12、客户资料的正确率n13、

28、按客户分类，每月每客户联系沟通不得少于一次。14、按季度统计，客户流失率 5%。第10篇：置业顾问岗位职责置业顾问岗位职责1、主动维护公司声誉，对本楼盘进行宣传；2、热情接待，细致讲解，耐心服务，务必让客户对我们提供的服务表示满意；3、全面熟练地掌握本楼盘的规划、设计、施工、管理情况，了解房地产法律、法规以及相关交易知识，为客户提供满意的咨询；4、制定个人销售方案、计划，严格按照公司的销售价格及交房标准进行销售；5、挖掘潜在的客户；6、进行市场调查，并对收集的情报进行研究；7、注意相关资料、客户档案及销售情况的保密；8、及时向销售部负责人反映客户信息，以便公司适时改变销售策略；9、每天记录电话

29、咨询及客户接待情况；10、协助解决客户售后服务工作；11、销售部同事间要互相尊重，互相学_，以团队利益为重；12、做好对客户的追踪和联系；13、每天做销售小结，每月做工作总结；14、维护售楼现场的设施的完好及清洁。第11篇：课程顾问岗位职责课程顾问岗位职责1、能根据家长的需求及会员年龄特点、实际发展水平的综合情况合理配置符合宝宝发展的课程。2、通过教师反馈和实际观察，及时增补和调整课程套餐，以满足会员学_需求，科学促进宝宝发展。3及时、有效的与家长和教师沟通，反馈家长意见，结合会员实际情况调整和完善各项课程设备和内容。4、加强新会员沟通的实效性，保障生源的稳定性，促进生源有效增长。5、参与教师

30、备课，宝宝成长档案管理，家长沟通，园所宣传推广等工作。6、协调各课程教师、家长和会员的工作，做到及时；有效；互动。7、按制度严格办理补课，请假，退班手续。8、熟悉华夏爱婴背景、亲子园课程体系、0-3岁宝宝身心发育特点、园所课程设置、园所优势、周边环境。能完成家长的答疑和沟通。9、负责园所推广宣传工作，能多渠道获得信息，并将资料信息的进行收集、整理和归档管理。10、负责与家长的常态沟通、课程预约、参观接待、咨询答疑，并及时与园长、老师保持沟通。11、负责前台接待区和卫生间的卫生消毒、物品整理、安全监护、空调的使用。12、及时有效处理家长的意见、建议和需求，并能与每位工作人员及时沟通。13、参与园

31、所的经营、教研、宣传、环境设置，能对园所的招生、管理提出有效的建议。14、主要负责营销策划的活动计划、实施及活动后的延续管理。第12篇：业务顾问岗位职责1.为数据增值业务领域的业务创新提供建议并被采纳为实际运营项目。2.基于运营商提供的运营数据，提供分析手段和建模方法，落实为可供评估的业务咨询报告。3.面向运营商，充分整合技术、应用和内容等资源，结合自主产品和服务,提供综合运营解决方案并推动实施。4.参与建设与完善企业内部知识库。第13篇：置业顾问岗位职责置业顾问岗位职责：1、负责楼盘销售,为客户提供全方位、专业的地产置业服务；2、负责市场调研拓展，渠道开发维护与管理；3、根据项目计划开展相应

32、的销售活动，完成销售目标；4、及时了解项目周边竞品楼盘动态，为公司提供第一信息来源；5、遵守现场各项规章制度，完成各项规定目标（销售、催款等）6、严格遵守公司销售体系系统（报备，收款，合同等）7、其他临时工作项目副经理岗位职责：1、负责团队建设管理、培训等工作；2、各类支持性单据表格完善；3、负责楼盘销售,为客户提供全方位、专业的地产置业服务；4、组织市场调研拓展，渠道开发维护与管理监督；5、根据销售任务开展相应的销售活动提案，完成销售目标；6、配合完成公司各部门相关建设工作；7、遵守监督现场各项规章制度，完成各项规定目标（销售、催款等）8、严格遵守确保公司销售体系系统正常开展（报备，收款，合

33、同，管控类制度等）9、及时向上级反馈销售管理的问题，并提出可行性建议；10、其他临时工作财务岗位职责第14篇：理财顾问岗位职责乐山市钱道融资理财信息有限公司理财顾问岗位职责1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；2、配合营销团队积极拓展新增客户3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务。4、宣传对投资者的风险知识。5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；7、负责公关活动的组织、策划和执行；8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。9、完成团队经理制定的销售目标。10、培养良好的职业道德，不断提升个人业务能力，

34、牢固树立服务意识，全心全意为客户服务。第15篇：财务顾问岗位职责财务顾问岗位职责一、对公司执行董事、总经理负责，按照国家的财经法律法规和财务会计制度，做好财务经济核算，及时提供领导作为财务决策的参考依据。二、负责对财务工作人员进行业务指导和财务监督，亲自顾问检查财务的账册，发现问题及时纠正调整。三、监督财务经费收支，资金往来，做到账款相符，账物相符和银行账卡、现金余额相符等工作。四、督促财务人员按时编制财务月、季、年度报表，并审核签字后上报地方税务部门和公司领导。五、服从公司的统一领导，完成公司布置的财务工作任务，做到有传即到，不得推卸。做好公司内部财务的一切保密工作。六、及时了解掌握地方税务

35、部门有关规定和信息，做好上请下达工作，为企业增收节支、提高经济效益，做出应尽的贡献。第16篇：咨询顾问岗位职责岗位描述：1、接听客户的咨询电话，并提供专业的咨询服务；2、约访家长带孩子上门并对学生的学_状况做详细的分析诊断，针对咨询学员的实际英语水平，并作出学_规划，促成家长报名3、负责办理学员入学的相关手续，并将学员的相关信息进行录入及整理；4、参与学校的市场调研及推广工作。任职要求：1、喜欢儿童、热爱英语、热爱行业，对英语行业有一定的见解；2、有亲和力，有耐心，形象气质佳，具有良好的职业形象；3、善于沟通，有主动营销的意识与积极性，并具有一定的判断力；4、大专及本科以上学历，一年以上工作经

36、验，具有相关行业咨询背景优先；5、执行力强，有责任心和进取心，能够承受较大的工作压力。我们为您提供：1、三险一金、法定假日、生日补贴，带薪年假等福利；2、全面系统的培训；3、整洁舒适的办公环境、和谐的团队氛围、良好的发展平台和晋升空间；4、本学校薪资待遇优厚，晋升空间广阔。5、学校经常组织各种团队活动，为员工创造一个快乐的工作氛围欢迎热爱的有志人士或英语教学人士及毕业生加入诺雅，共创辉煌！第17篇：财务顾问岗位职责财务顾问岗位职责1、根据公司的发展规划，建立科学的财务管理体系，并监督具体落实贯彻执行；2、建立健全财务核对体系，指导会计工作，保证其合法性和准确性；3、合理优化、利用财务资源，协助

37、上级完成财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作；4、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定，研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；5、协助税务会计制定和管理公司税收业务政策方案及程序，完善税务核算体系。6、协助融资部根据公司总体经营发展战略，做好融资规划并监督落实融资贷款业务；7、组织和执行国家有关财经的法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益；8、协助上级做好财务人员的培训，不断提高财务人员的管理水平和业务素质。9、完成领导交办的其它工作。第18篇：法律顾问岗位职责法律顾问岗位职责1协助公司领导正确执行国家法律、法规，

38、对公司各大经营决策活动提供法律意见。2参与起草、审核公司重要的规章制度，对公司规章制度及其条款的合法性负责。3审核公司各种技术、经济、服务合同，参加重大合同的起草、谈判工作，协助财务部门管理合同，监督合同履约。4参与公司的兼并、收购、分立、破产、反兼并、投资、租赁、资产转让及招标、投标等重要经济活动，提出法律意见，处理有关法律事务。5主持或协助办理公司工商登记、变更、商标注册、专利申请、技术发明创造、技术贸易等有关法律事务，为公司知识产权保护提出法律建议。6开展与公司生产经营有关的法律咨询，整理汇编公司业务需要的各种法律、法规和规章等。7配合公司有关部门对职工进行法制宣传，在公司内普及法律知识

39、增强员工法制观念。8负责与公司外聘律师（事务所）的选择、联络及相关工作。9参加或列席公司召开的某些会议，就所议内容提供法律意见；负责审查内部各项指示、决定、决议、计划的规范性和合法性；为公司内劳动争议、民事调解提供法律帮助。10接受公司法定代表委托，代理公司参加诉讼和非诉讼活动，帮助公司运用法律手段解决经济纠纷，维护公司合法权益。11参加和配合与公司有关的财务、税收、环保、劳动用工、安全生产、合同管理等执法检查，为公司提供法律意见；参与重大事故和危机处置活动，协助有关部门进行善后处理。12在所审核的经济合同、拟订的法律文书和出具的法律意见书签字，对上述业务以及办理的其他法律事务 的合法性负责

40、13完成领导临时交办的其他法律任务。第19篇：投资顾问岗位职责投资顾问助理：工作职责：1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。任职要求：1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；5、有证券投

41、资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。经理岗位职责1.主持投资顾问部日常管理工作。2.落实营业部下达的各项任务和指标。3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。4.协调本部门内员工关系，培养团队精神。5.完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问岗位描述：1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；2、制定投资顾问部的客户服务计划；3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；6

42、完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。初级投资顾问岗位描述1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；3、宣传对投资者风险知识；完成营业部交办的其他任务。高级投资顾问岗位描述1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；3、盘活存量资产；4、配合营销团队积极拓展新增客户；5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险知识；6、完成营业部交办的其他任务。银行财富顾问工作总结银行财富顾问工作汇报（共7篇）银行财富顾问工作总结开头（共5篇）银行财富中心岗位职责（共3篇）财务高级顾问岗位职责