国防军工行业深度分析报告:政策制度、发展现状及趋势、竞争格局.docx
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1、国防军工行业深度分析报告(政策制度、发展现状及趋势、竞争格局)2024年7月目录一、行业主管部门、行业监管体制1二、行业主要法律法规和政策对行业经营发展的影响1(一)行业主要法律法规和产业政策11、行业主要法律法规12,行业主要产业政策4(:)行业主要法律法规和政策对行业经营发展的影响6三、行业概况与发展态势9(一)国防军工行业概况与发展态势91、我国国防军工体系及现状92、国防预算稳步增长103、国家持续推出利好政策,刺激军工产业发展12(二)模拟训练产业概况与发展态势131、模拟训练产业发展历史132、模拟训练产业现状143、模拟训练产业预估市场规模154,模拟训练产业发展趋势15斤业主要
2、产业政策行业的主要产业政策规定如卜序号时间发文单位政策名称相关内容12022年中央军事委员会军队军事训练教材工作规定!应塑军队军事训练教材体系,首次用一个规定统一规范全军部队训练、院校教育、职业教育教材工作,统筹建设和管理使用全军各层级各领域军事训练教材:突出教材编写研发的时代特点,既继承传统纸历版教材的编写经验,又倡导新形态教材的研发使用,树立鼓励创新、转化成果、进入实践的导向;严把教材质地关,走实教材立项审批、编写研发过程管桎、结题审核各环节,强化审定人员权费,强化教材试用检验、意见反饿和修订更新,提而教材的权威性、实用性:推动教材数字化建设,定期发布和更新全军军事训练教材目录清单,建立完
3、善数字化教材数据库,畅通部队、院校对所需教材的信息查询和申领渠道,最大限度实现学习借鉴、开放共享、相互交流:明确教材成果认定,重点突出对国家规划专业核心课程教材和全军统编教材的质量认定,提升教材成果含金量,并结合军队现有教学科研绩效考评有关规定,对教材编写研发、审核审定人员进行成果认定,调动各级参与教材工作的积极性主动性22022年中央军事委员会军队装备武验鉴定规定按照面向部队、面向实战的原则,规范了新体制新编制下军队装备试脸鉴定工作的管理机制:若眼装备实战化考核要求,调整试验鉴定工作流程,在装备全寿命周期构建r性能试验、状态鉴定、作战试验、列装定型、在役考核的工作链路:立足装备信息化智能化发
4、展趋势,改进试验鉴定工作模式,完善了紧贴实战、策略灵活、敏捷高效的工作制度32021年中央军事委员会关于构建新型军事训练体系的决定坚持实战实训、联战联训、科技强训、依法治训,发扬优良传统,强化改革创新,加快构建新型军事训练体系,全面提高训练水平和打赢能力42020年中共中央委员会中共中央关于制定国民经济和社会发展第卜四个五年规划和二零三五年远奴目标的建议加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战.提高捍卫国家主权、安全、发展利益的微略能力,确保二零二七年实现建军百年奋斗目标:加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武储装备升级换代和智能化武
5、器装备发展52019年国务院新闻办公室新时代的中国国防推进国防和军队全面建设,推进国防科技和军事理论创新发展,构建现代化武器装备体系62016年中央军事委员会军队建设发展一十三五规划纲要明确统筹推进忒罂装备发展,到2020年基本完成国防和军队改革目标任务,基本实现机械化72015年国务院新闻办公室中国的军事战略以国家核心安全需求为导向,着眼建设信息化军队、打矗信息化故争,全面深化国防和军队改革,努力构建中国特色现代军事力量体系,不断提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力82013年中共中央委员会中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定键全国防工业体系,完善国防科技协同创新体制,改
6、革国防科研生产管理和武器装备采购体制机制,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域92013年工业和信息化部信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)明确要求在国防科技领域提升供应量协同能力,带动产业链上下游企业协同联动,降低平均库存水平,缩短市场响应时间,提高供应链整体竞争能力IO2011年国家发改委、财政部、原总装备部关于进一步推进军品价格工作改革的指导意见充分认识推进军品价格工作改革的重大意义,理清军品价格工作改革的总体思路,牢牢把握改革的方向重点,突出机制创新、方式创新、制度创新、管理创新,加快军品价格从事后定价到事前控制、从单定价模式到一多种定价模式、从个别成本计价
7、到社会平均成本计价的转变,确保军品价格工作改革在建立科学合理的军品价格形成机制、建立适应武器装备多种采购方式的定价模式、完善规范的价格管理制度体系、健全完备的装备价格工作管理体制、构建瓦联共享的价格信息化管理平台等方面取得突破.努力走出一条投入少、效益高的武器装备建设和国防科技工业发展路子I1.2011年全国人民代表大会国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要建设先进的国防科技工业,优化结构,增强以信息化为导向、以先进研发制造为基础的核心能力,加快突破制约科研生产的基础瓶颈,推动忒潺装备自主化发展:完善政策机制和标准规范,推动经济建设和国防建设协调发展、良性互动122010年国务院关于鼓励和引导
8、民间投资健康发展的若干意见允许民营企业按有关规定参与承担军工生产和科研任务132009年国务院装备制造业调整和振兴规划结合国防军工发展需要,以航空、航天、舰船、兵器、核工业等需要的关键技术装备,以及试验、检测设备为重点,推进国防军工装备自主化142009年原总装备部关于加强竞争性装备采购工作的意见各级装备主管部门要在装备全系统全寿命管理的各个环节,积极推进竞争性装备采购。要根据装备自身特点和竞争条件,合理选择竞争模式,实行分类竟争:在装备的各个不同层次开展分层次竞争:在装备科研、购置和维修保障等各个阶段实行分阶段竞争:按照全系统全寿命管理要求和整体采购效益最优的原则,枳极推行科研、购置与维修保
9、障相结合的一体化竞争152006年国务院国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)提出了我国科学技术发展的总体目标,对重点领域及其优先主题进行规划和布局.明确国防行业是重点领域:明确新一代信息功能材料及器件以及军工配套关键材料及工程化为制造业的优先(二)行业主要法律法规和政策对行业经营发展的影响1、2022年3月,中央军事委员会发布军队装备采购合同监督管理暂行规定,提高装备采购质量和效益军队装备采购合同监督管理暂行规定遵循社会主义市场经济规律和军队装备建设规律,确立了科学规范新形势新体制下装备采购合同监督管理工作的基本任务、基本内容和基本管理制度,提高了装备采购质量和效益。在采购
10、合同监督管理工作体制的建立卜.,武器装备的采购工作将更加高效、规范,解决长期困扰行业的一系列问题,将促进国防军工行业的快速发展。2、2022年2月,中央军事委员会发布军队装备试验鉴定规定,制定了紧贴实战、策略灵活、敏捷高效的工作制度,促进行业发展军队装备试验鉴定规定制定了紧贴实战、策略灵活、敏捷高效的工作制度,表明我国当前高度重视军队建设,强调通过实战化训练及装备升级不断提升军队战斗素养及单兵战斗力,强军过程中对武器装备的列装及消耗需求,预计将有效支撑军工行业的持续增长。3、2022年2月,中央军事委员会发布军队军事训练教材工作规定,发挥军事训练教材建设对于军事训练转型升级的基础性、支撑性作用
11、促进部队按纲施训军队军事训练教材工作规定的颁布,标志着我国首次用个规定统一规范全军部队训练、院校教育、职业教育教材工作。规范化的重阳军队军事训练教材体系、突出作训教材时代特点、推动教材数字化建设等。在此轮作训教材规范的带动下,模拟训练装备的市场规模及普及率将大幅提升,对行业内公司日常经营产生积极的影响。4、2()21年11月,军队装备订购规定解决制约装备建设的矛盾问题,促进全产业链快速发展军队装备订购规定是在科学规范新形势卜.所制定的装备订购工作基本原则、基本任务、基本内容及管理制度。实施之后,装备订购工作的需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督程序进一步完善:且军队装备订购规定解
12、决了制约装备建设的矛盾问题,构建了质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的采购制度。军队装备订购规定颁布后,传统军工行业周转周期过长、货款迟滞等一系列行业痛难点问题得到缓解,极大促进了军工全产业健的快速发展,亦对行业内公司日常经营产生积极的影响。5、2019年7月,新时代的中国国防提出加大淘汰老旧装备力度,逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系,推动高新技术军工发展根据新时代的中国国防,在新一轮科技革命和产业变革推动下,前沿科技加速应用于军事领域,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显,战争形态加速向信息化战争演变,智能化战争初现端倪。国家将加快实施科技兴军战略,巩固和加强
13、优势领域,完善优化武器装备体系结构,统筹推进各军兵种武器装备发展,统筹主战装备、信息系统、保障装备发展,全面提升标准化、系列化、通用化水平,加大淘汰老旧装备力度,逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。6、2016年12月,关于深化国防和军队改革的意见关于深化国防和军队改革期间加强军事法规制度建设的意见等全面推动军事改革,促进整体产业链发展2016年12月,习总书记于中央军事委员会军队规模结构和力量编成改革工作会议强调,未来我国军队规模结构与军事力量将由数量规模型向质量效能型、由人力密集型向科技密集型转变,并以高科技武器装备、火力系统、卫星调度、无人机等智能军备为特色,重点推动国防信息化、
14、战略空军、远洋海军等方面建设。随着加强实战化军事训练暂行规定等一系列纲领性文件和制度政策相继出台,新一代国防建设顶层设计的落地直接激发了军工企业的内增动力,利好军工行业的业绩增长。综上所述,随着国家层面战略方针的持续出台以及军队改革的深入推进,我国军队对新兴装备产品和服务需求逐步释放,从而支撵军工产业的稳步发展,行业内公司未来将进一步受益于政策红利和行业需求,赢得更多发展机遇。三、行业梃况与发展态势国防军工产业为立国之本,产业呈现产业链条长、细分方向多、各分支发展水平差异大等特点。类别项目宏观环境国防军工行业概况与发展态势军事训练装备模拟训练行业概况与发展态势特种军事装备野战光通信装备概况与发
15、展态势*,搜索器概况与发展态势(一)国防军工行业概况与发展态势1我国国防军工体系及现状我国国防工业起步较晚,历经半个多世纪的摸索,取得了举世瞩目的发展成就。“十三五”末,我国军队基本建成“三代装备为主、四代装备陆续列装、信息化取得跨越式发展”的国防装备体系。整体装备体系如下图所示:总体来看,我国国防建设呈现传统地面作战、近岸防御装备数量适度压缩,远海防丑、远程打击等新型装备加速发展的局面。在联合作战装备体系上,陆上重、中、轻装备比例更加优化,海上航母编队、两栖编队装备系列化发展,空中制空作战、电子对抗、运输投送等装备体系不断完善,中远程精确打击能力不断增强,基础信息网络覆需国土。在装备建设管理
16、体系上,我国正积极推进装备现代化管理体系建设,健全与新体制相适应的装备建设管理机制和工作模式,自主创新、自主可控、自主研制与开放交流相结合的装备新发展格局正在构建。2、国防预算稳步增长近年来,我国国防支出平稳增长,近5年复合增速为7.02%。2023年,我国国防支出预算为1.55万亿元,同比增长7.2%,国防投入增长较快。国防支出的稳步增长将为我国国防装备的需求增加提供稳定支撑。】5.00010,0005.0002006300720082009201020)1201220132014201520162017201820192020202】25.(20.0%15.0%10.0%5.(0.0%一国
17、防支出(亿元增长率尽管我国国防支出增长较快,但我国国防支出在绝对值上与美国等主要发达国家之间仍存在较大差距。2023年中国国防支出预算约为美国同期军费的26.20%;2022年中国国防支出约美国同期军费的30.04%。数据来源I国交统计局数M来源,ait-M.G1.oba1.FirePOTZBr另外,在世界主要大国中,中国国防支出占同期GDP比例长期处于低位水平,世界主要大国国防支出占同期GDP比例情况如卜.图:中国的国防经费主要由人员生活费、训练维持费、装备费三部分组成。从2010年到2017年,与国防武器装备采购宜接关联的装备费在国防经费中的占比持续提升,2017年达到41%0综上,我国国
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