2023年中国五矿化工行业分析报告.docx

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1、2023年五矿化工行业进出口总额为19257亿美元，占全国进出口总额的32.4%,下降6.2%。其中出口6907亿美元，占全国出口总额的20.4%,下降11%；进口12350亿美元，占全国进口总额的48.3%,下降3.2%。贸易逆差5443亿美元。1、2023年五矿化工行业进出口较2019年大幅增长。2020年初，新冠疫情爆发，各国实施的封锁限制等抗疫措施，使与国际贸易密切相关的诸多经济领域大受影响，2020年全球贸易大幅下滑，我国五矿化工行业进出口小幅下降。2020年五矿化工行业进出口12643亿美元，下降6.3%。我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，全球订单向我国转移，2021年、2022

2、年五矿化工行业进出口大幅增长。2021年五矿化工行业进出口17988亿美元，增长42.3%02022年五矿化工行业进出口20521亿美元，增长14.1%o随着全球疫情防控措施的逐步取消，因疫情转移到我国的订单开始回流。同时由于2021年、2022年五矿化工行业进出口大幅增长，导致2023年五矿化工行业进出口小幅下降，但较疫情前2019年大幅增长42.7%,年度增长率达9.3%,远高于同期我国经济增速。出口情况。2020年五矿化工行业出口4636亿美元，下降2.1%。2021年五矿化工行业出口6493亿美元，增长40.l%02022年五矿化工行业出口7764亿美元，增长19.6%o2023年五矿

3、化工行业出口大幅下降，但较疫情前2019年大幅增长45.9%,年度增长率达9.9机进口情况。2020年五矿化工行业进口8007亿美元，下降&6虬2021年五矿化工行业进口11495亿美元，增长43.6机2022年五矿化工行业进口12758亿美元，增长IL0%o2023年五矿化工行业进口小幅下降，但较疫情前2019年大幅增长41.0%,年度增长率达9.0机2、行业出口、进口均呈量增价跌走势。2023年行业出口数量增长7.6虬出口价格下跌17.3%；行业进口数量增长10.3版进口价格下跌12.3%。行业出口数量、进口数量均增长，行业出口额、进口额的下滑是由于价格下跌引起的。外贸进出口数量的增长，可

4、以从港口吞吐量看出。交通运输部发布数据显示，2023年1-11月全国港口外贸货物吞吐量增长9.6%0从出口商品看，行业出口主要商品为钢材、成品油，均呈量增价跌。钢材2023年出口9026万吨，增长36.2%,金额为846亿美元，下降8.3%,平均单价下跌32.7%。成品油2023年出口6269万吨,增长16.7%,金额为483亿美元，增长0.4%,平均单价下跌14%。从进口商品看，行业进口主要商品为原油、铁矿石、铜矿砂、液化天然气，均呈量增价跌。原油2023年进口56399万吨，增长11%,金额为3375亿美元，下降7.7%,平均单价下跌16.8虬铁矿石2023年进口117906万吨，增长6.

5、6%,金额为1340亿美元，增长4.9胎平均单价下跌1.6机铜矿砂2023年进口2754万吨，增长9.1%,金额为601亿美元，增长7.3队平均单价下跌1.6虬液化天然气2023年进口7132万吨，增长12.6%,金额为450亿美元，下降13.9%,平均单价下跌23.5%03、行业进出口呈先降后增走势。4789亿美元，较上季度下滑1.4%,三季度为4746亿美元，较上季度下滑0.9%,四季度为4867亿美元，较上季度增长2.5%。四季度创2023年季度进出口最高值，显示我行业进出口向好态势明显。4、行业出口主要市场为东盟、欧盟、美国、韩国、印度，对欧盟、美国出口大幅下滑。受益于RCEP的实施，

6、行业对东盟出口占比提升。行业对东盟出口1438亿美元，下降7.9%,出口降幅低于行业平均水平，占行业出口总额的20.8%,较上年提高0.7个百分点。其中对越南出口327亿美元，下降6.4%；对泰国出口228亿美元，下降6.2%；对新加坡出口220亿美元，下降1.0%；对马来西亚出口206亿美元，下降3.0%；对印度尼西亚出口200亿美元，下降9.0%。由于上年行业对欧盟出口大幅增长（24.3%）,导致2023年行业对欧盟出口大幅下滑。行业对欧盟出口768亿美元，下降20.6%,所占比重为11.1乐较上年下降1.4个百分点。其中对德国出口135亿美元，下降30.3%；对荷兰出口123亿美元，下降

7、26.0虬行业对美出口大幅下滑。行业对美国出口611亿美元，下降20.7%,所占比重为8.8%,较上年下降1.1个百分点。对美出口大幅下滑主要原因：一是中美贸易摩擦，美方对我商品加征关税；二是2022年以来美国通货膨胀高企，导致需求下滑；三是俄乌冲突以来，中美关系紧张，影响中美贸易。美国仍为行业最大的单一市场，所占比重逐年下滑，2023年所占比重较历史高位（2006年所占比重为17.2%）腰斩。行业对韩国出口454亿美元，下降9.5%,所占比重为6.6队行业对韩出口呈现新能源驱动亮点，在电动汽车电池需求激增的推动下，我国氢氧化锂对韩国出口激增。2023年，中国氢氧化锂对韩国出口45亿美元，增长

8、50.l%o行业对印度出口350亿美元，下降8.6%,所占比重为5.1%。行业对印度出口第一大商品（六位代码）为磷酸氢二镂。磷酸氢二钱对印度出口16亿美元，增长61.4%。五矿化工行业美国市场所占比重%mo4_0OO6661zoz 一工Sz 一二 ZOZ =OZOZ -WOZ XWZ Goz WOZ WoZ 一三OZ -JOIOZ UeooZ LtoOZ XOOZ = 9007 二007 LtooZ S8Z L0oz 二 OOZ5、澳大利亚、沙特阿拉伯、巴西,自澳大利亚、巴西进口逆势增长。行业自东盟进口1590亿美元，下降2.7幅占行业进口总额的12.9%,其中自马来西亚进口579亿美元，增长

9、9.5%；自印度尼西亚进口556亿美元，下降4.8%。石油自马来西亚进口激增，导致行业自马来西亚进口逆势增长。石油自马来西亚进口360亿美元，占行业自马拉西亚进口总额的62.2%,增长49.0虬行业自澳大利亚进口逆势增长。行业自澳大利亚进口1412亿美元，增长9.8%,所占比重为11.4虬行业自澳大利亚进口主要商品为铁矿石、石油气，占比合计为72.4%。铁矿石自澳大利亚进口841亿美元，增长1.9%,占行业自澳大利亚进口额的59.6机石油气自澳大利亚进口152亿美元，下降7.8%,占行业自澳大利亚进口额的12.8%O行业自沙特阿拉伯进口641亿美元，下降17.6%,所占比重为5.2%。行业自沙特阿拉伯进口主要商品为原油。原油自沙特阿拉伯进口539亿美元，下降17.1%,占行业自沙特阿拉伯进口额的84.行业自巴西进口562亿美元，增长15乐所占比重为4.5,行业自巴西进口主要商品为铁矿石、原油，占比合计为91.1虬铁矿石自巴西进口282亿美元，增长8.4%,占行业自巴西进口额的50.2机原油自巴西进口230亿美元，增长23.4%,占行业自巴西进口额的40.9%。