《2024年中国新能源汽车行业全景图谱》.docx

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1、2024年中国新能源汽车行业全景图谱一、行业概况1、定义依据国民经济行业分类(GB/T4754-2017)，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：2、新能源汽车技术路线对比2020年10月，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织编制的节能与新能源汽车技术路线图2.0正式发布。路线图从“低碳化、信息化、智能化”三个角度出发，对纯电与插电混动汽车、燃料电池汽车的技术路线做出对比与规划。

2、其中，纯电动与插电混合动力汽车的技术路线主要包括动力电池、驱动电机、机电耦合技术以及整车集成四大模块，而燃料电池汽车的技术路线主要包括燃料电池堆、燃料电池系统、动力系统与整车集成、氢基础设施四大模块。B：三!W三3、产业链剖析：核心技术主要集中在电池环节从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应，；中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等；下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。总体来看，新能源汽车的核心竞争力体现在电池性能方面，因此，上游电池制造环节是新能源汽车产业链的核心环节。从新能源汽车行业上下游产业链参

3、与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钻业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商；中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商；而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。图表4：帼新能麟车产业触噩莆1.Hi鲫用窗解琳顿 #驰 n W,触献万驰份， Ma汽Wi汽车保险I iiffl人皓!均常部太鞘轴大懈舟仙他辅克车歌I二手软易 WHit t MU,肝二拜 H阳隽, WUI汽辑版护好折施收I能骚山鞠 W山东就, IXlf xw 醐触方大黑 天醐四醵 tt , 单娴机群 龙驹2海海 华醒马, MU 端蹒 华友跳51 皿歌 ”斛m

4、 钩群娼辞 铝羯醐游 mta乐凡馨行业发展历程“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发；随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。瞒i三三i三gj飕(1991-2000$)翼期，WA(2001-2010$)僦献锄三郦娜灯86箱滤摘锄照航7,Ol三81椭帼三!蜥（三三三it三(2011-2015$)幼群刑槌居献腕,2015轴，中断熊尚1*iJ三三物翎戏翻赚他m（跳黔三三三T,S三三三三t三O三三也倒I躺脚群就

5、开触砌得向饰珈酬？T确导帖制翘.行业政策背景新能源汽车作为国家实现“碳中和”的重要途径之一，近些年来，国家陆续出台各项产业政策，引导新能源汽车行业往标准化、高端化发展，推动新能源汽车在私人及公共服务等各方面的应用，鼓励新能源汽车行业转型升级、提质增效，为新能源汽车行业的发展提供了良好的环境。发布时间发布单位政5名的主要内容政桀类型2025.06.08国务院到2050年.度本建成擅藕广泛、现槿适度.结国拈院办公厅关枸合理、功帕究的高质充电度砒设施体系.于进一步构建福质建设形成威市面状、公路线状、步村点状布局的充电基础设施体充电网络，大中型以上城市经已性停车场具苗系的指导意见规范充电条件的车位比例

6、力争超过毓市注册电动汽车比例，农村地区充电服务国慧率提升.指导类2025.05.14国家发展改革委国家能濠局国家发展改革妾国家帔源局关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下多和多村姆兴的实施意见支持农村地区购买使用新汽车.鼓励有条件的地方对农村户籍JBM在户籍所在地县城内购买新H6源汽车,给予消8S券等支持.鼓励有关汽车企处和有条件的地方对淘汰低速电动车购买新陋源汽车提供以旧换新奖励.颇励地方政府加密政企联动，开展翅车送充电优惠券笫活动.力口大农村地区汽隼消SHS贷支持.SS电金Ii机构在依法合规、风触可控的的蛙下，合理值定首付比例、贷款利率、还款期限.支持类2025.01.50工Ik

7、和信息化部、交通运部发展改革委、财政部、生态环境三.住房飕多送设部、国家能海同、国旅邮政局关于组枳开展公共筑城车辆全面电动化先行区试点工作的通知提*车辆电动化水平,城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达180%;提升充换电服务保SS能力,新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新神源汽车推厂数量（标准车）比例力争达到1:1,高速公SSfiR务区充电设曲车位占比Hl期不低于小型停车位的10%.形成一Jtt典型的综合陋3限开示范站.支持类2022.09.18财政部、税务总局、工业和信息化留关于延续新能汨汽车免征车辆初税政飨的公告为支持新他源汽车产业发展，促进汽车满85,传实施延续新能鸿（

8、汽车免征车辆购晓政雄.BP对购日期在2025年1月I日至2023年12月51日期间内的新能源汽车，免征车现购置税。支持类2022.05.16工改和信息化部办公厅、农处农村部办公厅、商券部办公厅、国家能源局综合国关于开展2022新航源汽隼下多活动的坦如在山西、吉林、江苏、淅江、河鬲、山东、湖北、湖南.海南、四川、甘肃等地.选择三四线城市、县区举办若干切新能源汽车专场.巡展、企业活动,鼓励参加下乡活动的Wi他源汽车行业相关企业积极弁与“双品网购节”以及告平台自发组织的各类网络促错活动,支持企业与电商、互联网平台整合作举办亶播或网络购车活动,通过网上促销毋方式吸引交多涧赏者购买。支持类发布时间发布单

9、位政策名祢主要内容2022.01.10发展改革委关于进一步提升电劭汽车充电基础设施服旁保通帼力的实婚卓见枳极推进试点示范.探新IIe5汽车外与电力现至市场的实施路径.研究完善新帐源汽车消资和8放绿色电力的交射和理屋gl.探索单位和区内部充电设施开展”先修充放”一体化试点应用指号类2021.12.28国务院提高城市公交.出租.物流.环：E清扫笛车福佳一一用新旭源汽车的比例公汽机构率先淘汰老旧军.率先采购使用节MB和Wf触源汽车.新球和IK播综合工作方安=LgE9g生E6K一指导类XTr干R-DCBPW,、干RPgmBgaB兀P设两安装条件2021.12.31财政部、XIkfO信息化部、科技都、发

10、展改革委练台考虑斯能源汽车产业发展Ml划、市场馅告关于2022年Wi趋弱以及企业平G过渡因素，2022年新修as能源汽车推广应用汽车狗政策于2022年12月51日终止.财政升贴政第的通2022年12月518之JS-LH的车辆不可始于WIHK.同时.继续加大审核力度,做好以前年度推广隼福的油收尾工作支持美2021.12.25国署院办公厅推进多式联运发展优化调整运0结府工作方案(20212025年)蜓点区域运输结构显著优化.京谭要及周边地区、长三角地区.0港澳大湾区等沿海主要港口利用琼港铁路、水路、封闭式皮IejBi、新第界汽车运0大宗货物的比例力争达到80%指另类2021.12.28国务院十四五

11、节IlE减推综合工作万安提离城市公交、出租、枷流.环卫清扫等车5便用新帼汽车的比例.公扶机构率先淘汰老旧军，率先采蚪使用节，0新您源汽车,新窿和RS有停车场要配备电动汽车充电设随或预留充电设的安装条件指导类2021.10.24国务院2030年前破达B行动方栾推动运输工具装备低破转壑,大力推广断他善汽车，逐步降低便统燃油汽车在厮军产角和汽车保有量中的占比,Itt动做市公共且西车辆电动化替代,推广电力、皿耳、液化天然一动力星型货运车辆.提升铁AS系统电，化水平.指号美2021.08.25市场监管超局关于规范新峰源汽车检测收整的公告各机动车检测机构要植貂新能源汽车结构特点,设立其实合理的检测收黄项目

12、列明股券内容,做明码球价、MflISS,不福就未真实娓供的朦将收取85用规范美发布时间发布单位政策名称主要内容政策类型2021.08.19工或和信息化部科技部.生态环填部、商务部、市场监错总局新Ilg源汽车动力SS电池梯加强Wfift源汽车动力85电池梆次利用笆理.提开责次利用管理办源综合利用水平,保Ia蟀次利用电池产品的质量法规范类2021.04.50工业和信息化三,财政部.睨务恁局关于调整免征车辆购普税新葩源汽车产品技术要求的插电五（含地程式）淞合动力乘用车纯电沏续驶里程应Si足有条件的等效全电里程不低于45公.插电式（m3C）混合动力乘用车电量保持模式试蛉的燃料消恁呈不含电帧转化的燃料

13、消任SD与黍用车8料消耗限值（GB195782021）中车至对应的制料消耗量跟值相比Jffi当小于70%规范类2021.2.22国务院关于加快健立健全绿色低枳般打造绿色公路、绿色铁路、绿色航迤、绿色港破箱环发展经口、绿色空港.加强斯修源汽车充换电、加值WBE济体系的指导春基破设1%建设意见指导类2020.09.26财政部、工业和信息化部.科技部、发展改革委、国家幅源局针对产业发展现状,五部门将对燃料电池汽车的购补贴政策，调整为OS料电池汽车示范应用支持政-对符合条件的城市群开展墟科电池汽车关键核宏T心技术产业化攻关和示范应用给予奖形成布局合理.各有1重、协同推迸的燃料电池汽车发展新槿It支持类

14、2020.04.16财政部、税务技局、工业和信息化部关于新版源汽车免征军辆明睨有关政缜的公告自2021年1月1日至2022年12月31日，对购的新陆源汽车免征车辆购宣税.免征车码购税的新能源汽车是指纯电动汽隼、福电式海合动力（含地程式）汽车、燃料电池汽车，免征车辆姆警睨的所晶9（汽车.通过工业和信息化部、说分总局发布免征车辆购税的新能源汽车车型目录实IffiSil支持类2019.05.08财政部、工业和18感化部、交通运输甜.发展改革委关于支持新旭源公交车推厂应用的通知Al据通知规定，从2019年开始.新能源公交车辆完成的侑上牌后提前预拨部分资金，满足里程要求后可按座方申调清算在普道取消地方购

15、计贴的情况下,地方可继续对IW新能源公交车给予INKJEMo落实好Ifi能源公交车免征车辆购税、车船税收缭.交排类二、行业发展现状1、新能源汽车产量持续增长受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升；随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。2020年起，新能源汽车补贴政策持续退坡，2021年新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%,2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市新能源在车产址（万辆） *Mlt变化I %）公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以

16、及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20虬2023年起，新能源汽车将不再享受补贴。2022年全年，中国新能源汽车产量为705.8万辆，同比增长96.9虬图表9：20122023年中国新能源行车产量情祝（单亿万轨%）800400.0%350.0%300.0%250.0%200.0%150.0%100.0%50.0%0.0%-50.0%2、新能源汽车销量增速回升根据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到688.7万辆，同比增长93.4%o2012-2022年,我国新能源汽车销量从2012年的L28万辆到2022年的688.7万辆，实现

17、了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。图表10：20122023年中国新能源行车销量情祝（单亿万辄%）800雕鼾由依（万知一毗姚（%）400.0%350.0%300.0%250.0%200.0%150.0%100.0%50.0%0.0%-50.0%3、新能源汽车渗透率快速上升随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破现关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数

18、据显示，2022我国新能源汽车市场渗透率（全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例）达到27.6%,较2021年大幅上升。图表11：20152023年中国新能源汽车市场渗透率情状（单总%）4、新能源汽车市场规模持续扩大从市场销售规模方面来看，近年来，我国新能源汽车市场快速发展，市场规模持续增长。根据StatiSta统计，2017年至2022年，中国电动汽车市场规模由307.7亿美元增长至1604.3亿美元，按对应年份的平均汇率，折合人民币约为2077.0亿元至10778.9亿元。其中，2020年至2021年，中国新能源汽车市场迎来爆发式增长，增速达150.13%。2021年至2022年，受新冠疫

19、情影响，国内新能源汽车生产端与消费端均表现欠佳，中国新能源汽车市场规模增速放缓，2022年中国新能源汽车市场规模增速为7.85%o图表12：2017-2022年巾国新能源待行业市场规模体量分析（单亿碳元）180016001400120010008006004002000202020212022三、行业竞争格局1、区域竞争格局：东部地区新能源汽车销量居前从各省市新能源汽车的销量情况来看，2022年，广东省新能源汽车销量最多，达到75.30万辆，其次为浙江，销量为62.14万辆。江苏省排名第三，为48.22万辆。总体来看，我国东部地区新能源汽车销量居前，西北地区销量相对冷淡，这些地区的新能源汽车渗

20、透率仍有较大的提升空间。图表13：2022年中国31省市新能源汽车销量情M单位:成j)8070605040302010浙江广东 O累龙江I甘肃 I +Il林 I山东2、企业竞争格局：比亚迪市场份额最大2022年，我国新能源汽车行业中市场份额最大的企业为比亚迪,市场份额达到31.7%,远超其他品牌。上汽通用五菱与特斯拉中国份额均为7.8%。造车新势力方面，蔚来、小鹏、理想三家企业市场份额合计达到6.9%,占比仍然较低。毗亚迪上腼用五菱特励帼吉赫车I广就安奇歌车长安钵哪啮车理髓车咪城钵嘀来钵dW零跑钵T大众上献众其他四、行业发展前景及趋势预测1、政策退坡，竞争加剧随着我国新能源政策补贴退市，市场进

21、入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下:麟分析市场竞争翻好目iJ三琳车行业短翻,使得部颁他融龙也颐醮、小米等试三所娴淮行此豳,现前版浒企业肺硼三不酎就联册I辅场港龌礴提尢物枷期用懒耐场的脑.产跑就在鼬辅代,不照睥的蝌辅鞋繇财力翻的菱算隹而在雕涌油时自由于电瀚力微麻三环尢醐在中峨市场屯企业产品颐俯歌魂高;而在觥产品市场,产品菱镰不同体现在动力系筋的差别，更多的体助在淋设计以及消贸者对不同油趟的认冏艘上制龊本上升能艰金属是生电池研可少的材包也是近期能源金同的价格上升,甚至出现了18倍H悔情凡而能册煤制潮漆势必上升，冏时,全荻油芯片短缺一定醒HS制了辞行业的产部长。SlO1淋制颜本懒能赚升，歌变

22、醐目前标淋腺战不肝满,2022年在己组涮三上再婢妇骗政府对雕Sl淋行蝇搬由幽扶持新触市场龌圾解歌关注点将更多集中在产晚期mm.2、未来新能源汽车行业销量仍有进一步提升空间2020年10月，国务院印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035),其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆，根据2023年9月工信部印发的汽车行业稳增长工作方案(20232024年)，计划2023年我国新能源汽车销量争取达到900万辆。国务院、工信部图表16：20.蟀巾国新能源汽车销量预计（单fc：询3500300025002000150010005002025E2023E