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1、第 1 页 20XX 保险公司四月份工作总结范文精选1 特征码 FOjIxHtcqRmYclGVZHJv 保险公司四月份工作总结(一) 今天是我来泰康的第 29 天,将近一个月的时间里我在这里 学到了很多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总结。 1、学习了年金方面的基本知识,初步掌握了与客户交谈的 内容。 在学习过程中,我掌握了建立企业年金的流程,也了解了 一些相关边缘问题,比如会计科目、信托法等等;同时我也遇到 了很多不能自己解决的困难,得到了同事和领导的解答帮助, 充分体会到了公司“铸造团队,亲和诚信”的企业文化。通过 这段时间的学习,我发现自己掌握的知识不够全面,做企业年 金是一个与高
2、端客户不断接触的过程,我除了应该掌握年金方 面的知识外,还应该加强金融、经济、企业管理、法律、社会 等等各方面的知识,用知识武装自己,以便能更好地展业。 2、跟随领导出差,在实践中学习了不少见客户的经验。 领导为了让我们尽快学好基本知识,掌握营销技巧,4 月 下旬,我跟随黄经理和许经理出差茂名,在那里见到了我们合 作单位中国银行的相关领导和同仁,同时也去见了两家客户企 业:电白供电局和一家房地产公司。整个过程我一直在观摩学 第 2 页 习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时,我 发现,要想让客户信任你,必须要精通自己所作的业务,而不 仅仅是熟悉。也就是说,一定要做一个专业的行销人员
3、。而要 想专业,还得必须努力练好基本功。此外,我还跟黄经理去了 储运公司,体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。 3、通过启航培训,学习了电话行销和面见客户的基本知识。 培训课程中,给我印象最深刻的就是 28 号下午的考试,考 试有三个环节组成:一、给定一个企业,通过前台找到人事部 负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约到 见面;三、通过首次见面约到第二次见面。 这天的考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多,最后老师 让我们都过了,但我觉得我表现得不是很好,没有发挥出最好 水平。电话话术不停地练,一次次地,一次次地被拒绝到 了半夜,上下眼皮开始打架,注意力精力都集中不起来,回
4、到 宿舍洗把脸继续回来最后终于过了。 通过培训,感觉自己在销售话术和能力上有了一个质的飞 跃。 整个培训下来,我认识到自己的不足:一、见到客户信心 不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;三、 对产品和年金相关知识掌握不够;四、寒暄问候及礼节性的东西 有待于不断改进;五、平时工作不够用心,表现在销售流程中就 第 3 页 是自己业务的不专业。 4、打电话找客户的过程,让我更接近市场,听到了不少市 场的声音。 通过打一批(已打 30 个)曾经有做企业年金移交工作的企业 电话,了解到市场上企业年金移交的工作进程:一部分企业年 金移交工作已做;一部分企业年金计划暂时搁浅,原因不一而足, 但
5、大部分是因为经济问题。当然,大家都知道,电话过程中什 么客户都会遇到,其中,有五家客户不拒绝了解我公司,也答 应可以去送资料,因为是在珠海,所以没有约具体时间;还有的 公司已倒闭,也有在平安、国寿做了的, 总之,电话工作现在还在继续进行。其中我有做的不好的 地方就是没有对客户进行总结归类,会在这周内把这项工作完 成。 5、其他相关工作。比如搜集 XX 市政、供水、电力等企业 客户名单资料等 总结本月工作,觉得自己不够积极;一些学习、工作进展速 度缓慢,决定五月份从头赶上。 第 4 页 保险公司四月份工作总结(二) 伴随着四月公司学平险收费工作的结束,团险渠道各项工 作也已基本进入收尾阶段,为了
6、更好的总结四月以来团险渠道 的各项工作,也为下个月业务发展打下更为坚实的基础,使团 险渠道以崭新的面貌迎接全新的挑战,现将团险渠道 4 月工作 内容做以分析。 一、团险渠道业务发展情况 (一)业务发展整体情况 截至 4 月 30 日,团险渠道累计实 现: 短期险保费 7222 万元,完成市公司全年任务指标的 43%,完成总公司全年任务指标的 43%; 短期意外险保费 4xx6 万元,占短期险的 71%,完成市公司全年任务指标的 44%,完成 总公司全年任务指标的 100.3%。 (二)各单位业务完成情况追踪 截至 4 月 30 日,各单位团 险渠道短期险及短期意外险任务指标完成情况 二、团险渠
7、道 4 月主要工作及特点 (一)各项业务稳步发展 1.渠道业务稳步推进 进入 20xx 年,团险渠道通过各种方 式,为各项渠道口子业务的开展奠基铺路,以确保渠道业务的 稳定发展。 今年,团险渠道始终把法人客户市场作为一个重要业务领 域来拓展,从团险销售人员管理办法的考核要求,到中旬 制定专项企划方案,通过考核加激励的方式,既激发了销售人 第 5 页 员的展业热情,也确保了参与考核销售队伍的稳定性,为公司 业务发展注入新的动力。 2.法人市场大力开拓 3.企划方案务实有效 自年初以来,团险渠道紧盯市场动态, 结合公司业务发展规律,推出了一系列内容丰富、效果显著的 企划方案,有力的推动了渠道各项业
8、务发展:上旬,单位奖励确 保了开门红目标的顺利达成,个人奖励极大刺激了意外险销售; 中旬,建工险和新增法人客户企划案的推出,为全年业务发展 带来了新的亮点; 下旬,学平险企划案的出台,更为今年学平 险业务的顺利发展起到了积极的推动作用。同时,渠道内各单 位也都积极响应企划案,加大宣导力度、制定相应方案,使得 渠道企划方案取得了非常好的收效。 (二)队伍建设有效突破 1.自团险销售人员管理办法(员工制)于 1 月 1 日起正 式实施以来,通过制度化的管理考核与市场化的绩效发放,充 分调动了团险销售队伍的展业热情与销售积极性,有力推动了 团险渠道业务发展。 2.团险销售人员管理办法(代理制)于 4
9、 月中旬正式出 台,目前,团险渠道正在全辖全面开展代理制销售人员的招募 甄选工作。截至 4 月 31 日,全辖已发展新增代理制销售人员 126 人。 3.为加强销售队伍日常化管理,团险渠道印制并发放了 第 6 页 团险销售人员工作日志 ,下发了“关于加强团险销售人员日 常管理、定期召开团队早会的通知” 。同时,团体业务部实施部 门人员包点制度,安排专人为各单位提供服务与帮助,取得了 良好的效果。 4.上半年,团险渠道共举办培训班 4 期,针对业务条款、 团险销售人员管理办法、公司规章制度等内容,对销售人员进 行了及时、系统的培训。通过培训,进一步提升了销售人员对 产品条款的运用能力,提高了销售
10、人员对公司规章制度的了解, 确保了业务顺利开展与依法合规经营。 团险渠道 4 月主要工作及特点 (三)坚持依法合规经营 1.自年初来,团险渠道先后印发了高校学生保险合作协 议模板 、 意外险销售定价管理相关规定等一系列办法规定, 为规范渠道业务管理流程,提高渠道业务价值提供了制度保障。 2.根据公司经营体制改革要求,团险渠道自年初来,全面 加强渠道费用管控,在合理支配费用的同时,提高渠道创费创 利水平。通过有效改善渠道业务结构,控制渠道业务质量,使 公司短期险整体创费创利水平迈上了新的台阶。 3.根据保监会及总部要求,团体业务部自一季度末开始对 现有卡折业务进行清理,通过与总公司的反复沟通、与
11、市公司 相关部门的密切配合,已于 7 月 1 日顺利实现了卡折业务的集 第 7 页 中管理工作。 三、当前存在的主要问题 随着业务发展的不断深入,目前团险渠道存在的问题主要 包括以下两个方面: (一)代理制队伍增员缓慢 目前从代理制销售人员的增员速 度与我公司业务发展比较来看,团险渠道代理制队伍的发展略 显缓慢,无法满足整体的业务发展需求。 (二)团险渠道缺乏新的短险业务增长点 虽然公司现有业务 规模一直占据 XX 市场行业领先地位,但面对外部监管部门日益 严格的监督检查和同业白热化的竞争,我公司短期险业务仍然 面临巨大的发展压力。 四、下一步工作安排 (一)做好学平险业务收尾工作 经过两级公
12、司密切配合、通力协作,凭借着基层单位在三 季度、特别是 4 月份以来在各个方面的大力投入,今年公司学 平险业务在前期沟通与收费阶段的各项工作都取得了很大的进 步。截至 4 月 30 日,XX 公司、XX 公司、XX 公司、XX 公司、XX 公司、XX 公司等 6 家单位均提前完成团险渠道短期险及短期意 外险全年任务指标。希望上述 6 家公司能够再接再厉,继续拼 搏,为明年业务发展打好基础。 (二)加大与农信社及计生协的合作 一方面,要借助今年省 市两级农信社均与公司签订协议的良好契机,以及农信社今年 第 8 页 年底股改的有利时机,加大对当地农信社的攻关力度,依托公 司品牌实力,促成双方合作。
13、 另一方面,也要进一步加强与计 生渠道的合作,自去年 10 月份双方召开业务启动会议近一年来, 公司计划生育家庭意外伤害保险的发展取得了一定的成绩,但 是距离我们的理想还有一定差距,因此,各单位要进一步借助 计生渠道的优势资源,实现业务的进一步发展。 (三)积极拓展佣金类业务 四季度,团险渠道还需重点关注 和落实的就是佣金类业务,各单位要进一步认识到拓展佣金类 业务,对充分挖掘团险渠道客户资源,提高销售人员创富水平, 扩大公司业务规模所具有的积极意义。 各单位要借助四季度费 用方面的支持政策,抓紧时间细化任务分解、落实专项责任到 人,保证业务启动迅速,取得实效。同时,团险渠道也将在近 期推出相
14、关方案,推动渠道佣金类业务的快速发展,为公司发 展做出更大的贡献。 (四)加强团险渠道队伍建设 严格执行团险销售人员管理办法(员工制) 要运用好 团险销售人员管理办法(代理制) 团险渠道计划在四季度, 结合代理制队伍的快速发展,进一步加强团险销售人员培训力 度,针对近期总公司下发的新险种、新产品,以及兄弟公司一 些好的经验做法,组织销售人员开展相关培训,不断提高销售 人员的综合素质,为明年业务发展奠定坚实的基础。 (五)坚持依法合规经营,做好渠道费用管控 第 9 页 各基层单位要继续坚持依法合规经营不动摇,要确保费用 支出合规合理,经营管理经得起监管检查。 相信在公司党委、 总经理室的正确领导
15、下,在全辖团险渠道干部员工的共同努力 下,团险渠道将通过不断巩固原有渠道,开辟新渠道,为公司 团险业务的可持续发展奠定坚实的基础,为 XX 市分公司的第二 次崛起做出我们应有的贡献。 (六)为 20xx 年业务发展做好准备工作 各基层单位要在确保完成今年任务指标的基础上,积极为 20xx 年业务发展做好各项准备工作。 一方面,要加强对口子 业务的维护力度;另一方面,要加大对法人客户的市场调研 。 保险公司四月份工作总结(三) 四月份过去了,我们保险公司的工作又过了一个月,保险 公司的工作只有不断总结,在不断得出我们的工作经验后才能 加强我们的工作能力,下文为大家介绍四月份保险公司工作总 结,让
16、我们一起来看看具体内容吧! 四月份,我在在岗位上能为客户提供很好的保险咨询服务, 并且还能为公司外出招揽新业务,为公司的发展做出应有的贡 献。在公司里,我遵纪遵法,团结集体,与同事们共同完成领 导和上级布置的工作任务。下面是我对九月工作情况的总结。 一、不断学习,参加培训,使业务水平不断进步 学无止境,固然我对公司的各方各面都已很熟习,但我仍 不满足于现状,为了不断进步自己的业务水平,我积极参加上 第 10 页 级公司和支公司、本部分组织的各种业务学习培训和考试考核, 勤于学习,善于创造,不断加强本身业务素质的练习,不断进 步业务操纵技能和为客户服务的基本功,把握了应有的专业业 务技能和服务技
17、能,能够熟练办理各种业务,知晓本公司经营 的各项业务产品并能有针对性地展开宣传和促销。 二、进步思觉悟,在思想上政治上不断进步 一直以来,我都保持着积极取的心态,积极参加上级公司 和支公司、本部分组织的各种政治学习、主题其它的工作中, 都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和 服务规定,坚持文明用语,不越权办事,不以权谋私,没有出 现被客户投诉的行为和其它违规违章行为。业余生活检点,不 参与赌博、购买非法彩等不良行为。 在平时的工作中,我一直做到兢兢业业、勤勤奋恳地努力 工作,上班早来晚走,立足岗位,默默奉献,积极完成支公司 和本部分下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部分的 各项营销工作和任务,积极营销电子银行业务和各种银行卡等 及其它中介业务等。 总之,保险事业已成了我人生的一部份,带着执着和热情, 我会一直走下往,鼓足干劲,履行自己的工作和岗位职责。在 这个月以来,我努力按上级领导的要求,切实做好各方面工作, 也取得了一定的成绩,并得到了领导的肯定,也得到了同事们 的好评。在对取得成绩的同时,我也发现自己与最优秀的伙伴 第 11 页 相比,还存在着一定的差距和不足。但,我有信心和决心在今 后的工作中努力缩短与他们的差距,勇克服缺点和弥补不足, 为进一步进步本身综合素质而努力。
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