【工作总结】20XX银行理财客户经理年度小结.docx
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1、第 1 页 20XX 银行理财客户经理年度小结 特征码 PKcREnoCOyGYOMooheNv 20xx 年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财 经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,不断提高 自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的 工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬, 当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总 结汇报如下: 一、各项任务指标、学习和工作情况: 1、任务指标: 基金个人任务指标万,完成万,完成率 241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率 226%。 理财客户 新增户, 完成 111%。 贵金属 任务指
2、标万,销售万,完成率 115%。 白 金卡 任务指标张,完成张,完成率 130%。贷记卡 个人任务指 标张,完成张,完成率 206%。 2、学习上: 20xx 年 8 月通过了 CFP(国际金融理财师)考试,目前已经 第 2 页 具备了 AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、积极营销新客户。 有一次,一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件,我按经 验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触 后,得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金,目前已经走了几 家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、 而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡,客户从外
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