手机行业专题报告:智能手机迎来弱复苏折叠屏实现逆市增长精选版.docx
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1、中国平安)一、智能手机:以存量替换为主,市场 迎来弱复苏智能手机I全球出货趋缓&集中度提升智能机市场进入存量替换阶段。2009-2012年,功能机向智能机转变,智能机 的渗透率逐步提升带动了手机整体的销量;2013-2016年,智能手机外观及硬 件升级,手机的创新升级引领新一轮增长;2016年-至今,智能手机增长乏 力,根据IDC数据,2022年全球智能手机出货量为12亿部,同比下滑H%。 随着全球市场上各类高性价比的手机不断涌现及消费者 换机需求逐渐减弱,智 能手机市场进入存量替换阶段。智能手机IOPPO登顶23Q1,荣耀逐步崛起OPPo登顶23Q1,荣耀逐步崛起。根据IDC数据,2022
2、年国内智能手机出货量 达2.9亿台,同比-13%。市场份额方面,23Q1单季度OPPo市场份额超越苹果 成为国内市场首位,其次为苹果和Vivo,荣耀自单独运营后,市场份额也在逐 步提升。智能手机15G手机渗透率持续提升5G手机渗透率持续提升。根据Yole Development, 2022年5G手机占全球智能 手机出货量约50%,预计未来随着5G频段 的增加,5G智能手机的渗透率将进 一步提升。根据TeChlnSightS统计数据,2023年第一季度全球5G手机出货 量同比+3.9%。从地区划分来看,北美、西欧、亚太手 机市场的5G化率较高, 分别为81%、81%、74%o从市场份额来看,苹果
3、凭借32%市占率排名第一,三星 则以21%市占率 排名第二,其次为小米、OPPO、VIVo和荣耀,市场份额分别为 12% 10%、8%和 6%。智能手机I高端市场依旧坚挺2022年高端市场收入占全球智能手机收入55%。根据CoUnterPOint数据,尽管 2022年全球智能手机市场表现低迷,但高端(批 发价2600美元,约合人民币 4200元)智能手机的销量依旧同比增长了 1%,主要原因除了富裕的消费者更能 抵抗宏观经济下行 影响之外,智能手机在日常生活中的重要程度的提升促使消 费者愿意花费更多的钱来购买设备,另外,各地区智能手机市场也 逐步呈现高 端化趋势。国内高端智能手机需求保持稳定增长
4、从国内市场来看,尽管智能 手机出货量整体呈现下滑态势,但是智能手机的平均售价(批发价)自2014 年起便保持稳定增长。智能手机I苹果主导智能手机高端市场 苹果凭借自研芯片及生态系统在高端市场构成深厚壁垒。根据Counterpoint统 计数据,以销量作为统计口径,2022年苹果在全球智能手机高端市场中市占率 高达75%。另外,从操作系统角度来看,自2019年开始,iOS操作系统的高端 手机市场份额呈现逐步上升态势,截至2022年,iOS系统高端手机市场份额占 比高达75%o二、折叠屏手机:渗透持续加速,出货逆市增长折叠屏手机I全球折叠屏手机出货量进入快速增长阶段全球折叠屏手机出货规模呈现快速
5、增长趋势。在产品同质化越来越严重的背景 下,柔性屏相关技术的愈发成熟,给 折叠屏手机面市奠定了硬件基础。根据 CoUnterPOint数据,2022年全球折叠屏手机的出货量约1310万台,同比 +44%,预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5470万台。从市场份额方面 来看,CanaIyS统计数据显示,2022年三星在全球折叠屏市场份额高达81%, 其次为华为,市场份额达12%。折叠屏手机I国内市场国产品牌占据主流国内市场国产品牌占据主流。根据COUnterPOint数据,2022年国内折叠屏手 机出货量为340万台,同比+199%,预计2025年出货量将增加至1700万台。 国内市场份额
6、方面,根据IDC数据,2022年华为作为国内厂商中早期布局者先 行优 势明显,市场份额达到47%,紧随其后的是三星、OPPO和ViVO等。折叠屏手机I各大厂商纷纷入局,折叠屏新品频发头部厂商对折叠屏产品的重视上升到全新高度。2019年华为、三星的相继入场 正式开启了 “折叠元年”,随后各大厂商开始发力,加快折叠屏手机产品迭代 和新机上市速度,而2022年4月VIVO X FOLD的发布标志着国内主流厂商均已 完成折叠屏产品的布局。折叠屏手机I大尺寸屏幕带来更多应用场景折叠屏手机“可玩性”更高。当前市场上的主要折叠屏手机用户可以分为两 类:I)科技尝鲜者,对价格相对不敏感,更加注重技术创新带来的
7、新鲜感; 2)有真实需求的消费者,核心使用场景包括大屏观影、文字阅读以及商务办公 等。折叠屏手机的大尺寸屏幕带来更多应用场景。更大的屏幕尺寸在观看短视 频、电影、玩游戏等方面较直板机有更好的视觉效果,更大的内容显示空间使 得用户拥有更好的阅读体验,多屏交互则可以满足不同场景下的应用操作需 求。折叠屏手机I产品价格逐步回应市场期望 产品价格逐步回应市场期望。让消费者对折叠屏手机持续观望的核心原因之一 就是其产品价格较高,早期的折叠屏 产品如华为Mate X和三星GaIaXy Fold 发售价分别定在16999元和15999元,远超iPhone。随着头部厂商的相继入 场,规模效应带动成本下降,折叠
8、屏新机价格开始下探,2022年数款新品价 格均下探至万元以内价格段,销量表现较好 的机型如OPPo Find N和三星Z Flip 3起售价均低于8000元。折叠屏手机I主流的折叠屏手机主要分为横折和竖折目前主流的折叠屏手机主要分为横折和竖折,其中横折又分为外折和内折:I) 内折结构是目前手机厂商主要采取的折 叠形态,合屏时与常规直板机相似,展 开时大尺寸内屏提供了更优秀的视觉体验,但两块屏幕的配置在重量、厚度和 续航等方面存在更大挑战;2)外折结构由于只采用了一块大屏,相对于内折在 重量上更加轻盈,但屏幕处于外侧也 对用料提出更高要求;3)竖折则牺牲了 折叠屏的大屏形态,在便携性方面更具有优
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