售前管理流程.doc

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1、xxx公司企业标准xxx售前管理流程（试行）前言本流程由 xxx 市场部提出。本流程由 xxx 市场部起草。本流程主要起草人： xx 。本流程审核人： xx 。本流程批准人： xxx 。本流程由 xxx 归口管理并负责解释。本流程于 2017年x月首次发布。xxx 售前管理流程1 范围本流程描述了 xxx 售前项目运行过程中所需要完成的市场活动。本流程适用于 xxx 售前项目。2 术语和定义2.1 PSMPre-sales Management售前管理3 职责3.1 市场部负责售前管理工作的统筹安排；负责组织各项评审、确认及会签工作；负责组织合同的签订；负责对相关材料和文件进行归档。3.2 客

2、户经理负责进行客户信息收集、与客户进行现场交流、编制系统报价、开展上午招投标工作、进行商务谈判、拟订合同等。3.3 售前工程师负责进行客户现场调研、根据调研结论编制系统解决方案、配合客户经理进行招投标工作、编制技术协议等。3.4 评审委员会负责评审解决方案与技术协议。4 流程概述售前管理流程图如下所示：售前管理流程会PSM030PSM060员方案评审技术协议评审委审评评审记录表评审记录表PSM010PSM040PSM050PSM060PSM070开始理现场交流初步确定报价商务招投标进行商务谈判确定合同文本经户客交流备忘录报价单投标书技术协议合同PSM020PSM030PSM050PSM060师

3、现场调研编制解决方案配合招投标编制技术协议程工前售调研报告解决方案技术协议PSM040PSM050PSM060PSM070PSM080报价确认标书确认技术协议签订组织合同会签结束部合同签订场市合同会签表签订的合同图 1 售前管理流程图5 流程描述售前流程定义了市场售前人员在项目售前活动时应该遵循的流程。5.1 PSM010 现场交流条目内容入口准则客户经理通过电话、邮件等与客户进行初步沟通，掌握客户的需求意图，与客户约定交流拜访的时间。输入客户交流，电话及邮件等任务a)明确行程、时间安排、交流议程、参与交流的人员等，准备交流用产品资料。b) 现场交流，编制交流备忘录 。c)与客户约定是否需要现

4、场调研，是，则进入PSM020；否，则转入PSM030。输出交流备忘录出口准则现场交流结束，资料提交至市场部归档；如因用户原因项目中止，则流程结束。5.2 PSM020现场调研条目内容入口准则现场交流结束后，整理汇总得到的信息，根据客户需求进行现场的客户调研。输入交流备忘录任务a） 客户经理要明确时间安排、调研日程、调研的内容、参与调研的人员等，准备用户调查问卷，确定调研负责人。b） 售前工程师对客户进行现场调研，出具需求调研报告。输出调研报告出口准则完成现场需求调研，整理需求调研报告，提交市场部归档；如因用户原因项目中止，则流程结束。5.3 PSM030编制解决方案条目内容入口准则公司产品、

5、资质获得用户认可，用户需求采集完毕。输入调研报告或交流备忘录任务a） 售前工程师根据前期的资料，编制解决方案。b） 客户经理根据售前工程师解决方案中的系统范围确定预算。c） 客户经理将方案与文件提交市场部，由市场部组织评审委员会进行评审，评审通过后则可提交给客户；评审不通过，则客户经理与售前工程师根据评审意见修改方案。d） 客户经理将资料进行归档。输出解决方案、系统预算、评审记录表其中，系统预算可根据项目具体情况选择作为解决方案的一部分，或独立成文。出口准则解决方案及报价等提交给客户，并得到客户认可： 解决方案或系统预算未得到用户认可或者因用户的原因终止，则流程结束。5.4 PSM040确定报

6、价条目内容入口准则解决方案、系统预算评审通过，修改完毕输入解决方案、系统预算任务a)解决方案、系统预算评审通过后，由客户经理结合系统范围、技术难度与预算等因素，根据事业部报价管理流程，确定系统报价，并填写报价单。b)由市场部组织对报价单进行确认和审批。c)与客户确认项目的采购方式采用竞争性谈判还是招标方式，招标则进入 PSM050，进行商务谈判则进入 PSM060。输出报价单出口准则报价单确认完毕。5.5 PSM050商务招投标条目内容入口准则解决方案、报价单均确认完毕，客户发布招标公告输入解决方案、报价单、招标书任务a)客户发布招标公告，客户经理判断是否参与投标：参与则购买标书，否则流程结束

7、b)客户经理取得招标书后，组织人员召开碰头会议，对标书、客户情况进行分析，对标书编制进行分工。c)在开标前 3 日内，市场部对标书涉及的方案、报价、资质进行检查确认，并对确认后的标书进行编制及装订。d)现场开标：邮寄至客户开标现场：客户经理跟踪开标情况，对投标信息进行收集客户经理携带标书至开标现场，记录开标信息，对标书进行讲解，对客户进行商务公关。客户发表中标公告，确认中标方：若我方中标则进入PSM060，否则流程结束。输出商务标书、技术标书、出口准则招标方发布中标公告函5.6 PSM060商务谈判条目内容入口准则解决方案、报价单提交客户，或客户发布中标通知输入商务标书、技术标书、中标公告函

8、 、解决方案、报价单任务a)由客户经理与客户进行反复的交流沟通，确认是否能够达成签约：未招标项目：系统报价或方案提交客户后，客户经理对客户跟踪、交流，为能达成签约意识的客户编制技术协议 。招标项目： 客户发布中标通知我方中标后，客户经理根据标书等编制技术协议 。b)将定稿的技术协议提交市场部，由市场部组织评审委员会进行评审。c)评审通过并按照评审意见进行修改确认后，将技术协议发送给客户，以便客户对条款进行确认。d)由市场部与客户进行签约预约，并由部门领导或者代表人与客户签订技术协议。e)由市场部将技术协议确认后的电子版和纸质签字版分别进行归档。f)向客户确认是否达成合同签订意向，已达成则转入P

9、SM070；否则流程结束。输出技术协议、评审记录表出口准则技术协议签订5.7 PSM070确定合同文本条目内容入口准则技术协议已签订，已达成合同签订意向输入技术协议任务a)客户经理根据技术协议内容，或根据与客户进行商务谈判达成的共识，进行合同文本的编制。b)由市场部组织合同的会签，会签顺序包括：1)编制人（客户经理）签字；2)市场部确认；3)事业部总经理确认。合同会签过程中如需其他相关方进行确认，也应体现在会签过程中。c) 会签过程中如产生修改意见，客户经理应及时按照意见修改合同文本。输出出口准则合同、会签表合同会签完毕5.8 PSM080签订合同条目内容入口准则合同会签完毕输入合同、会签表任务a)合同 会签通过并修改完毕后，将合同 发送给客户，以便客户对条款进行确认。b) 由市场部与客户进行签约预约，并由部门领导或者代表人与客户签订正式合同。c) 由市场部将正式合同电子版和纸质签字版分别归档。输出签订的合同出口准则合同签订