微电网行业分析研究报告.docx

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1、微电网行业分析研究报告目录1.1 名词解释62 中国微电网行业市场综述82.1 中国微电网行业定义及分类82.2 中国微电网行业发展历程92.3 中国微电网行业市场现状122.4 中国微电网行业产业链122.4.1 上游分析132.4.2 中游分析142.4.3 下游分析142.5 中国微电网行业市场规模153 中国微电网行业驱动与制约因素173.1 驱动因素173.1.1 多能互补模式为微电网提供更加稳定、高效的发电模式173.1.2 微电网便利的自发自用模式弥补了现有大电网的不足183.1.3 环保监管力度的加大带动了微电网行业的发展 193.2 制约因素193.2.1 高额的成本压缩了微

2、电网行业的商业效益193.2.2 中心城市对微电网的需求度偏低203.2.3 技术水平不成熟导致微电网行业发展受限 214 中国微电网行业政策及监管分析214.1 行业支持政策214.2 行业监管政策235 中国微电网行业市场趋势245.1 智能化微电网将成为未来主流发展趋势245.2 微电网将打破中国电网垄断局面255.3 储能技术的进步助力微电网的发展266 中国微电网行业竞争格局分析266.1 中国微电网行业竞争格局概述266.2 中国微电网行业典型企业分析286.2.1 华仪电气股份有限公司286.2.2 深圳市科陆电子科技股份有限公司 306.2.3 中天科技股份有限公司312-12

3、2图表目录微电网分类（根据运行模式划分）中国微电网行业发展历程2-3中国微电网行业产业链分析2-4图2-53-1图4-14-26-112中国微电网下游应用领域占比15中国微电网行业市场规模，2014-2023年预测中国城镇化率 2014-2018年中国微电网行业支持政策中国微电网行业监管政策161822中国微电网行业主要竞争企业介绍24271.1名词解释 储能成本：储能的成本包括电池成本，系统成本和度电成本。 微电网：指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的 小型发配电系统。光伏微电网：是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的微电网技术。 分布式电源

4、指功率为数千瓦至50MW小型模块式的、与环境兼容的独立电源。这些 电源由电力部门、电力用户或第三方所有，用以满足电力系统和用户特定的要求，如调 峰、为边远用户或商业区和居民区供电，节省输变电投资、提高供电可靠性等等。智能电网：智能电网就是电网的智能化（智电电力），也被称为电网2.0，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。 清洁能源：即绿色能源，指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,包括核能和可再生能源。 负荷:指机器或主动机所克服的外界阻力，对某一系

5、统业务能力所提出的要求（如电路 交换台、邮政、铁路等）,又指物体所承载的重量。 拓扑结构:指网络中各个站点相互连接的形式，在局域网中就是文件服务器、工作站和电缆等的连接形式。 MW :即兆瓦，是一种表示功率的单位。 863计划:指国家高技术研究发展计划,是中国的一项高技术发展计划。这个计划是以 政府为主导,以一些有限的领域作为研究目标的国家性基础研究计划。 973计划：指国家重点基础研究发展计划，旨在解决国家战略需求中的重大科学问题以及对人类认识世界将会起到重要作用的科学前沿问题。低温热：指品位相对较低的热能，一般温度低于200度,这些能源种类繁多，包括太 阳热能、地热等可再生能源。光伏发电：

6、是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。生物质能发电:是以生物质及其加工转化成的固体、液体、气体为燃料的热力发电技术。EPC :指工程总承包，是公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包过程。2中国微电网行业市场综述2.1中国微电网行业定义及分类微电网是一种新型的小型发配电网络,是由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相 关负荷和监控、保护装置构成的单一可控的发配电系统。微电网拥有的多个分布式电源及相 关负载按照一定的拓扑结构组成网络，通过静态开关关联至常规电网。相对于传统大电网， 微电网可以实现系统的自我控制、保护

7、及管理，既可独立运行,也可与外部电网并网运行。 微电网的电源供应可大量采用可再生能源，实现对负荷多种能源形式的高可靠供给，是实现 主动式配电网的一种有效方式，微电网的发展积极推动传统电网向智能电网过渡的进程。微电网根据运行模式的不同可分为两种类型（见图2-1）:并网型微电网与独立型微电 网。并网型微电网与外部电网联网运行，可在自身电力不足时使用外部电网的电力以保持自 身的电压，也可在外部电网电力不足时，对外部电网进行电力输出；独立型微电网不与外部 电网连接，通过自身各分布式电源的配合并采用合适的控制方式保持自身电力电量的平衡。图2-1微电网分类（根据运行模式划分）模式简介运行戚并网型微电网独立

8、型微电网与外部电网联网运行，可在自身电力不足时使用外部电网的电力 以保持自身的电压，也可在外部电网电力不足时，对外部电网进 行电力输出不与外部电网连接，通过自身各分布式电源的配合并采用合适的 控制方式保持自身电力电星的平衡微电网的分布式电源可采用各种清洁能源发电方式进行能源供应，如光伏发电、水力 发电、风力发电等形式，各种可再生能源以互补的方式同时接入微电网以便满足不同气候条件下的电力供应。与此同时，微电网还能够利用储能系统与能量转换装置，如微型燃气 轮机等,作为供电的调节手段,通过先进的自动控制技术和信息网络技术实现微电网内的 智能控制和网间的远程调度，直接对供电区域内部的用户负荷进行供电。

9、微电网有助于减 少现有电网的需求负担，增加现有电网的运行稳定性，提供了更加灵活小型发配电系统, 是未来智能电网发展中重要的一环。2.2中国微电网行业发展历程中国微电网行业发展至今，主要经历了起步和快速发展两个阶段（见图2-2 ）:图2-2中国微电网行业发展历程快速发展阶段 （2016年至今）起步发展阶段（2008-2015年）来源：头豹研究院编辑整理起步阶段（2008-2015年）:这一时期中国微电网结合可再生能源的发电模式处于起步 阶段，因太阳能光伏发电设备的成本相对较高，分布式能源的建设主要以风力发电为主。 2008年，微电网理论和相关核心技术方面的研究收到来自863、973等国家高科技项

10、目发 起的研发资助，同一时间北方地区MW级分布式冷热电联供系统集成技术与示范工程 也已进入执行期，将难以转换的低温热用于能源供应，实现能源的阶梯利用，为可再生分布 式能源与微电网行业的发展奠定了良好的基础。2015年，中国国务院发布了关于进一步 深化电力体制改革的若干意见，指出要促进电力行业结构调整与产业升级，建立多元化的 电力市场体系并结合新能源的使用，提高电力服务水平，推动电力行业的快速发展,将建立 分布式电源发展的新机制，并开展微电网项目建设。这一阶段，研发投入的提高与国家政策 的支持拉动了中国微电网行业的发展速率。快速发展阶段（2016年至今）：自2016年起，中国微电网行业开始进入快

11、速发展阶 段。随着中国经济坏境的高速发展，国家陆续出台多项行业利好政策，微电网项目建设普及 率提升。2017年4月，中国吐鲁番新能源城市的微电网示范项目获得了售电许可，成为中 国第一例获得供电类电力业务许可证的微电网项目意味着中国的微电网售电许可正在不断 放开。吐鲁番的微电网项目在293栋居民楼顶共建设光伏8.7兆瓦，同时建设了一座10千 伏开关站及监控中心、一座1兆瓦的储能装置、一座公交车充电站等，向区域内的所有居民 及事业单位通过微电网系统进行供电。2017年5月，中国发改委与能源局发布了 28个新 能源微电网示范项目名单，24个为并网型微电网项目，4个为独立型微电网项目，其中独 立型微电

12、网项目合计新增光伏装机899兆瓦。2017年7月，中国发改委与能源局发布了推进并网型微电网建设试行办法,提出要推进能源供给侧结构性改革，促进微电网健康 有序发展,构建多元融合、供需互动、高效配置的能源生产与消费体系，并且微电网的新能 源项目可以纳入国家基金补贴范围，享受可再生能源的发电补贴政策。国家政府的重视与政 策的扶持以及新能源应用的高速发展促使中国微电网行业步入快速发展的时期，打造了良好 的行业成长环境。2.3中国微电网行业市场现状微电网利用新能源发电（如风力发电、光伏发电、生物质能发电等）与传统能源发电 （如柴油机发电，燃油机发电等）相互结合的方式形成了分布式能源供给系统，为所服务 区

13、域的用户提供有效、清洁、便利的电力供给服务。现阶段，中国微电网的应用主要处于 实验和示范阶段,但微电网的技术推广已从起步阶段步入快速发展阶段,2018年中国微 电网市场规模达到43.7亿元，同比提高9.8%，微电网市场规模得至U稳步增长。中国政府、民营微电网企业、国有微电网企业以及大型电力公司积极主导并参与微电 网工程项目的建设，微电网的使用地区分布与应用场所有较为明显的拓展，覆盖范围已涵 盖海岛地区、中心城市、边远地区、工业园区等。目前，微电网已独立成为一整套完整的 电力运行系统，能够通过各种可再生能源的多能互补,进行发电并供应服务区域内的用户 使用。同时微电网也可与集中式大电网连接合作，当

14、区域内用电负荷超过微电网的供电量 时，微电网能够使用外部电网进行调剂，从地区电网购电，从而向用户提供足够的电力服 务；当区域内用电负荷小于微电网的供电量时，微电网可以将多余电量出售给夕卜部电网， 在获得利润的同时也减轻了外部电网的发电负担。微电网现已成为解决国家电力系统众多 问题的一个重要辅助手段，对提升集中式大电网的稳定性、应急功能性及友好性具有积极 推进作用。2.4中国微电网行业产业链中国微电网行业产业链可分为上游原料供应行业、设备供应行业、设计与施工行业、电 力供应行业，中游微电网行业及下游应用领域（见图2-3 ）:图2-3中国微电网行业产业链分析供应行业原料供应行业设备供应行业设计与施

15、工行业电力供应行业其他微电网行业微电网发电系统微电网储能系统微电网供电系统其他应用领域校园与公共机构社区工商业区军队和孤岛区域电网售电其他来源：头豹研究院编辑整理2.4.1上游分析中国微电网行业产业链上游主要包括原料供应行业、设备供应行业、设计与施工行业及 电力供应行业等。微电网项目的运行成本包含六个部分：原料花费、设备花费、设计与施工 花费、运营管理花费以及电网接入成本，其中占比最大的两个部分为设备花费与原料花费， 设备花费占总成本的40%左右，原料花费占总成本的20%左右，总计占比达到总成本的60% 左右。由此可见原料与设备两个部分是微电网项目的成本花费的主要影响因素。原料供应行业主要是为

16、微电网提供燃料、电子材料、建设材料等所需原材料，用于构建 微电网的各个部件以及作为不可再生能源发电系统中的使用燃料，是微电网的重要组成部分 且用量较大。设备供应行业主要是为微电网提供微电源、储能设备、电力设备等所需设备。微电源主 要用于采集本地信息来控制电源系统,反应时间在毫秒级，自身不需与电源直接联系,可根 据不同的能量来源进行供电电源的划分。储能设备主要用于各种形式能量的储存，之后再将 储能转化为电能，因此可达到在电网供电量高于负荷时，对多余电能进行储存,也可在电网 供电量低于负荷时币J用储能对电网进行电能的输出。常用的储能技术设备有抽水储能设备， 压缩空气储能设备，超级电容、锂电池等。电

17、力设备主要用来接受、分配以及控制电能，保 障线路的正常运转,将电能输送给用户，是微电网与智能电网建设中不可或缺的一部分。设计与施工行业的主要内容是由各类设计院进行微电网项目的设计然后交由施工企业 完成项目建设，技术要求与技术含量较高，耗时也较长。电力供应行业则主要为大型的电力公司，如国家电网有限公司以及南方电网有限公司， 当微电网自发电力不足时，可以向电力公司购电以满足用户的需要。整体而言，上游行业内企业规模大，知名度高,行业集中度高，产品质量良好，并且是 微电网关键组成部分，因此上游议价能力较强。2.4.2中游分析中国微电网行业的产业链中游主要为微电网发电行业、微电网储能行业以及微电网供电

18、行业，通过使用上游产品构建好的微电网架构进行电力系统的运作，从而满足下游应用领域 的需求。在微电网发电行业方面,微电网企业利用光伏发电、生物质能发电、风力发电等方 法,通过多能互补的方式进行电能的供给，随着中国新能源开发利用技术的发展,微电网企 业的发电系统效率将逐步提升。微电网储能行业是对储能设备的合理应用，对能量进行存储 与输出，使电网稳定性与可靠性增加。微电网供电行业主要是为下游用户提供各种不同类别 的供电服务，如车辆充电桩、充电设备连接装置、变电器、充放电设备以及逆变设备等。由 于微电网企业还处于发展阶段，规模有限，产品也还在改良与进步的阶段，因此中游议价能 力相对较弱。2.4.3下游

19、分析中国微电网行业的产业链下游主要为不同的微电网应用领域,主要包括校园与公共机构、 社区、工商业区、军队和孤岛区域、电网售电服务等（见图2-4 X其中校园与公共机构领 域、社区居住领域以及工商业区为微电网主要三大应用领域，应用占比分别为45.5% ,20.6% , 16.8% ,合计占比超过80%。微电网在的应用可更有效地助力产业提升运营水平，提高电力风险应急能力，当外部电 网发生故障或者产生供电不足的情况时，微电网能发挥其自发自用的特性，解决电力的供应 问题，保障校园、公共设施、住户、工业及商业活动等方面的正常运作。此外在孤岛以及军队驻扎的偏远区域,由于距离太远、地势严峻等地理位置限制因素，

20、 导致了大电网输电成本过高、电力输送损耗较严重、输电效率较低等问题，大电网无法较好 地适应当地环境进行电力输出。微电网凭借其完整的电力生态系统且具有自给自足、自发自 用的优异性能特点,可利用当地环境的可再生能源，较好地解决当地的电力供应问题,因此 微电网在偏远及地势较特殊区域的应用逐渐普及，未来微电网在下游领域的应用有望得到进 步拓展。图2-4中国微电网下游应用领域占比电网售电服务其他3.7%5.9%军队和孤岛区域7.5%校园与公共45.5%校园与公共机构 社区 工商业区 军队和孤岛区域 电网售电服务 其他中国微电网行业已进入快速发展阶段，技术正在不断发展与成熟中。中国新能源行业的发展同样带动

21、着微电网行业的成长，2018年，中国生物质能发电累计装机容量已达到1,781.0万千瓦，中国分布式光伏发电装机市场规模已达到50.3吉瓦，中国风力发电累计 装机容量突破2.1亿千瓦，新能源的使用率与技术成熟度逐步上升，为微电网结合新能源进 行电力供应的模式奠定了坚实的基础。国家政策正大力推进中国微电网行业的成长并给予了微电网行业良好的发展环境与清 晰的指导方针。2017年7月，中国发改委与国家能源局联合颁布了推进并网型微电网建 设试行办法，提出要推进电力体制的改革，发展微电网与新能源的结合使用模式，促进微 电网健康有序发展，建立集中与分布式协同,多元融合，多能互补的高效能源生产与消费体 系。中

22、国微电网行业市场规模从2014年的28.7亿元增长至2018年的43.7亿元,年复合 增长率达到11.1% ,随着国家行业扶持政策的推进、核心技术的进步与下游应用领域的拓 展,预计中国微电网行业市场规模将会在2023年突破70亿元,2019年至2023年的年复 合增长率将达到12.0% ,微电网的市场潜力巨大，未来拥有较大的发展空间。图2-5中国微电网行业市场规模，2014-2023年预测3中国微电网行业驱动与制约因素3-1驱动因素3.1.1多能互补模式为微电网提供更加稳定,高效的发电模式中国微电网行业的发展与新能源行业有着密不可分的联系,微电网主要采用可再生能源 与柴油机或燃油机进行发电，其

23、中使用到的可再生能源有风能、光能、生物质能、水能等能 源形式，因此新能源利用率的提高与技术的进步可拉动微电网行业发电系统效率的提升。 2018年中国生物质能发电累计装机容量已达到1,781.0万干瓦，中国分布式光伏发电装机 市场规模达到50.3吉瓦，新能源发电量的增加标志着微电网电力生产力的提高。微电网的发电系统使用多能互补的发电模式，能够将各种新能源发电形式集成起来，从 而克服使用单一新能源发电形式导致的发电量缺乏的弱点。如微电网能够在白天利用光能进 行光伏发电，在夜晚则可以使用风能发电、水能发电或生物质能发电进行电能供应，避免了 夜晚没有日光的环境而导致无法使用光伏发电的窘境。各种新能源发

24、电形式互相补足其发电 形式的缺点,使微电网保持不间断、高质量的电能供应，降低了电力断供的风险，提高了电 网的稳定性与可靠性。此外,由于地域的不同,新能源的丰富程度也有所不同，微电网能够灵活地用各种新能 源形式进行电力供应，多能互补的特点使其可以适应大部分地区环境，如太阳能资源分布较 为丰富的地区：南部、内蒙西部、海南、宁夏、甘肃等地；风能资源分布较为丰富的地区： 黑龙江南部、山东、海上岛屿以及湖北南部等地。微电网使用当地较为丰富的新能源不仅可 提高电力的供应量，同时也可降低生产成本，从而推动微电网行业的进一步发展。3.1.2微电网便利的自发自用模式弥补了现有大电网的不足中国经济环境的利好与社会

25、的迅速发展，促使各大城市的成长速率提升，促成中国城镇 化率的持续增长（见图3-1根据国家统计局数据显示，中国城镇化率从2014年的54.8% 上涨至2018年的59.6%。城市人口的增加以及新农村的建设，对电力服务提出了更高的要 求，从而刺激了供电需求的上涨，带动了微电网行业的发展。部分地理位置较为偏远的地区在城镇化建设的过程中，若利用大电网进行电力传输的话 存在单线容量较小、电能损耗较大的劣势通过骨干电网长距离供电的方式将大幅增加成本, 造成经济与资源的双重浪费。相比之下，微电网可在需要服务的区域内采用各种新能源就近 发电,因其自发自用、自给自足的性能特点，使其可以完整、高效的对相应地区进行

26、高质量 的电力服务。微电网的应用大幅减少了面向乡镇的大型干线电网的投入,减少了低效率、远 距离、小容量的集中式电网传输，同时减少了集中式电网的负担有助于大电网的稳定运行。 因此，微电网的应用市场需求将得到迅速攀升,从而驱动微电网行业快速发展。图3-1中国城镇化率，2014-2018年3.1.3环保监管力度的加大带动了微电网行业的发展中国的电力供应主要来自于火力发电厂，作为其主要发电燃料的煤炭经燃烧过后会产生 大量的环境污染物，中国烟尘排放量的70%与二氧化硫排放量的90%都来源于燃煤，污染 物导致周围环境被酸雨等灾害侵袭，造成大量的财产损失、健康问题以及环境污染问题。微电网作为能够真正使新能源

27、电力替代现在的火力发电的电网系统，给社会带来了更加节能环保、低排放的供电模式，在解决电力需求的同时，大幅降低对环境的污染程度。随着 中国政府环保政策趋严与监管处罚力度的加重，具有节能减排特点的微电网逐步受到重视,千三1=1并大量投入使用，从而替代部分集中式大电网的电力供应。2016年11月，中国国务院出 台了十三五生态环境保护规划，明确规定了各污染指标的标准，并将电力环保作为重 要的环保项目进行更大力度的污染治理。2017年1月，中国国务院发布了国务院关于印 发十三五节能减排综合工作方案的通知，指出截至2020年，中国生产总值能耗要比2015年下降15% ,并且能源消费总量要控制在50亿吨标准

28、煤之内。微电网作为解决电力 行业环保问题的关键途径,在政策支持政策的扶持下持续稳步的发展。3.2制约因素3.2.1高额的成本压缩了微电网行业的商业效益中国微电网行业的标准及规范体系尚不完善,造成微电网技术的研究和示范工程的建设 受到影响，并且整体微电网技术尚未成熟，导致成本花费较高。以光伏发电为例，目前光伏 每瓦的造价约为12元，千瓦成本为12,000元，以光伏每天能发电4小时（极佳状况）、电价每度一元计算，收回成本需要近10年的时间。微电网控制系统同样价格昂贵，其中储能 系统投资成本较高，一般而言，锂电池需要充放电6,000次才能收回成本,已经远超过锂电池的使用寿命。而储能系统仅占到整个微电

29、网控制系统成本的1/3 ,此外还需考虑变配电设 置和控制系统，微电网的后期运营维护费用也要计入成本，因此微电网行业在前期建设和后 期的维护中需要投入大量的成本。相比之下,利用煤炭进行火力发电的集中式大电网所花费的成本要低于微电网行业所需 成本,利润率与市场占比却高于微电网行业,许多资本转而注入集中式大电网，因此高额的 成本是制约微电网行业发展的一大主要因素。3.2.2中心城市对微电网的需求度偏低集中式大电网在对偏远地区以及地势较为特殊的区域进行电力输送时，由于传输距离较 远,单线容量较低，电力输送损耗较大，导致电力传输的效率较低。这些区域需要一个独立 的、灵活的、便捷的电力系统，因此微电网在这

30、些地区的市场需求度较高。相比之下,对于 中心城市与靠近发电厂的地区而言,集中式电网可提供充足的电力服务，并且服务质量高、 传输损耗低，可完全满足区域内的电力需求。在针对中国塑料薄膜制造行业进行的访谈调研中，有资深专家表示由于大电网在中心城市的市场竞争优势太大，导致微电网无法构成自己的电力生态系统，微电网的优点无法较 好地显现,其发展也会受到相应的限制，无法对大电网进行替代由此可见，微电网在中 心城市的普及还存在阻力，为未来行业的发展提出了难题。3.2.3技术水平不成熟导致微电网行业发展受限由于负责收集能量与释放能量的储能装置为微电网项目核心设备之一，成熟的储能技术 是微电网技术的发展的关键，储

31、能技术的好坏将直接影响微电网项目的成本高低。电力行业 对产品可靠性要求高，通常至少需要5年以上的实地可靠性测试和试用才能通过电力用户 的最低标准，导致产品在规模生产前定型周期长。基于上述因素，若要实现在短期内大规模 提高技术水平而达到降彳氐微电网的运营成本难度较大。此外，微电网的建设主要包括硬件设备和软件控制系统的安装。硬件设备如储能设备需 要寿命更长,功率更大，储能容量更高的产品技术，软件控制系统需要结合高新人工智能技 术，为企业提供实时数据监控及检测等服务。由于微电网仍处于发展阶段，目前中国的微电 网行业缺乏先进技术的支持导致难以实现产业化，因此技术水平的不成熟限制了中国微电网 行业的发展

32、4中国微电网行业政策及监管分析4.1行业支持政策中国政府发布的支持政策对中国微电网行业的发展具有重要意义,为微电网行业提供了 指导方向与发展动力。2015年7月，中国国家能源局颁布了关于推进新能源微电网示范 项目建设的指导意见，提出要加快推进新能源微电网示范工程建设，探索适应新能源发展 的微电网技术以及运营管理体制，结合互联网技术的应用，推动能源领域的创新性发展，实 现节能减排及可持续发展的目标,为新能源微电网领域的发展创造良好的成长环境。2016 年2月，中国发改委、工信部、国家能源局联合发布了关于推进互联网+ 智慧能源发 展的指导意见，指出要全力推进智慧能源互联网的发展，重视并尽力解决清

33、洁能源的消纳 问题，投入研发多种新能源模式的互补集成优化、开展新能源电网、并网型微电网等高新技 术项目的建设。2016年9月，中国发改委颁布了国家发展改革委关于切实做好传统基础 设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知，指出要在传统基础设施领域推广PPP模式 重点项目，在能源领域，要加紧城市配电及供电网的建设改造，农村电网的改造升级，推进 微电网项目的建设、智能电网项目、储能项目、光伏项目的发展。2016年12月，中国发 改委与国家能源局联合发布了可再生能源发展“十三五规划，提出要结合可再生能源 发电，开展新能源微电网项目的开发与建设，发展电力能源服务的新型模式，通过高效的储 能技术与风电、太

34、阳能等间歇性可再生能源合理的互补利用，达到提高电网系统的环保性与 稳定性。2017年7月，中国发改委与国家能源局联合出台了推进并网型微电网建设试行 办法，指出要推进电力体制改革，结合新能源的使用，促进微电网健康有序的发展，建立 集中与分布式协同，多元融合、供需互动、高效配置的能源生产与消费体系。2018年8月， 中国国家能源局颁布了电力行业应急能力建设行动计划（2018-2020年），提出要加强 安全生产应急管理部署以及电力行业应急能力建设，进一步提高电力突发事件的应对能力， 促进电力应急产业发展，加快微电网行业发展进程，为实现电力高质量的发展提供有力保障。图4-1中国微电网行业支持政策政策名

35、称86布日期颁布主体主妻内容及影响电力行业应急隆力建设行动计划 （2018202婵）2018-08国家能源局提出要加强安全生产应急甘理部署以及电力行 业应急能力建设，进一步提高电力突发事件的 应对能力,促诳电力应急产业发展,加快微电 网行业发展进程，为实现电力高质量的发展提 供有力保障推进并网型微电网建设试行办法2017-07发改委. 国家能源局指出要推诳电力体制改革,结合新能源的使用. 促进燃电网健康有序的发展.障立集中与分布 式协同,多元敞合.供需互动,高效配置的能 源生产与消费体系可再生能源发展十三五”规切2016-12发改虱 国家能源局提出要结合可再生能源发电.开展新能源微电 网项目的

36、开发与建设,发展电力能源服务的新 型模式，通过高效的储能技术与风电.太阳能 等间歌性可再生施源合理的互补利用,达到提 高电网系统的环保性与稳定性关于切实做好传貌基础设施领域政 府和社会资本合作有关工作的通如2016-09发改委指出要在传统基础设施领域推广PPP模式.点 项目，在能源领域,要加紧城市配电及供电网 的建设改造.农村电网的改造升级，推进微电 网项目的建设.智能电网项目.储能项目.光 伏项目的发展关于推进“互联网智愁能源发 展的指导意见2016-02发改委. 工信部.国家能源局指出要全力推进智慧能源互联网的发展.n视 并尽力解决清洁能源的消纳问题,投入研发多 种新能源模式的互补集成优化

37、开展新能源电 网,并网型微电网等高新技术项目的建设关于推进新能源徽电网示范项目建 设的指导意见2015-07国家能源同提出要加快推迸新能源德电网示范工程建设， 探索适应新能源发展的循电网技术以及运营管 理体制,结合互联网技术的应用.推动能源领 域的创新性发展，实现节能减排及可持续发展 的目标,为新能源微电网领域的发展创造良好 的成长环境来源：头豹研究院编辑整理4.2行业监管政策中国微电网行业正处于快速发展的阶段，行业标准制度的逐步完善对中国微电网行业的 规范化、健康化发展具有积极推动作用，可为微电网行业指明正确的发展方向。2014年3 月，中国国家能源局发布了电网安全风险管控办法（试行），指

38、出要有效防范电网大面积 停电风险,全程严格监控所有流程，以流程管理为方法,设立全面覆盖且高效协同的电网风 险控制体系,加快建设微电网系统以增加电网整体的稳定性。2017年2月，中国国家能源 局颁布了微电网管理办法（征求意见稿），提出要推进电力体制改革，提升能源利用效率， 进一步规范微电网的建设管理，对示范项目实行优先并网，优先纳入政策性资金支持,并可 执行现有分布式能源发电和可再生能源发电的补贴政策。2017年5月，中国国家标准化管 理委员会发布了GB/T 33589-2017微电网接入电力系统技术规定，详细规定了微电网接入电力系统运行应该遵循的一般原则与技术要求，适用于通过35KV及以下电压

39、等级接入电网的新建、改建与扩建的微电网。2018年6月，中国国家市场监督管理总局与国家标 准化管理委员会联合出台了GB/T 36270-2018微电网监控系统技术规范，详细规定了 微电网监控系统的工作环境、结构及配置、系统功能、性能指标等要求，适用于35KV及以 下电压等级的新建、改建与扩建的微电网。图4-2中国微电网行业监管政策 以迅速补足大电网的供电需求，保证重要用户的不间断供电，在灾害发生地，组建不同形式 与不同规模的智能微电网，可以帮助灾后供电系统的快速恢复，从而提高电网整体的抗灾害 能力与应急供电能力。政策名称颁布曰期颁布主体主要内容及影响GB/T 36270-2018微电网监控系统

40、技术规范2018-06国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会详细规定了微电网监控系统的工作环境、结构及配 置、系统功能、性能指标等要求，适用于35KV及 以下电压等级的新建、改建与扩建的微电网GB/T 33589-2017 微电网接入 7电力系统技术规定 2017-05详细规定了微电网接入电力系统运行应该遵循的_ 国家标准化管理委员会般原则与技术要求，适用于通过35KV及以下电压等级接入电网的新建、改建与扩建的微电网微电网管理办法（征求意见稿）2017-02国家能源局提出要推进电力体制改革，提升能源利用效率，进 -步规范微电网的建设管理，对示范项目实行优先 并网，优獭入政策性资金支持，并可

41、执行现有分 布式能源发电和可再生能源发电的补贴政策电网安全风险管控办法（试行）2014-03国家能源局指出要有效防范电网大面积停电风险，全程严格的 监控所有流程，以流程管理为方法，设立全面覆盖 且高效协同的电网风险控制体系，加快建设微电网 系统以增加电网整体的稳定性来源：头豹研究院编辑整理5中国微电网行业市场趋势5.1智能化微电网将成为未来主流发展趋势现代社会的运作与发展离不开电力的支持稳定的供电系统与高效的风险应急能力显得 尤为重要。随着中国电网结构的日益复杂化，在画临地震、泥石流、龙卷风等自然灾害与爆 炸、火灾等突发事件的情况下，发电设备、用户供电设备、输变电设施、直流输电系统的安 全性和

42、运行稳定性愈发重要。电力设备正逐渐向安全化、智能化、科技化的方向发展，以满 足电力行业发展的基本需求，保持稳定的电力供应。落后的电力设备与传统的人工作业模式, 不仅与智能微电网的需求背道而驰，更存在重大的安全隐患。智能微电网能够独立运行，可微电网行业将引进先进的电力设备，进行智能微电网的普及，使用科技化的数据采集与 处理、运维、巡检等一站式服务的集成，构建数字化、信息化、自动化、互动化的智能微电 网系统。智能微电网结合先进的信息技术对微电网进行有效的控制，利用量测与传感技术对 微电网系统进行监测，得到实时数据并优化其运行方式,再通过模型仿真分析,进行预测并 合理分配电力，使得微电网运作效率大幅

43、提升。智能微电网技术的应用将保障中国电力系统 输电、变电、配电等环节的安全性及稳定性，大幅减少电力断供风险，提高风险应急能力。 未来微电网将朝着智能化的趋势不断实现技术进步与改革创新。5.2微电网将打破中国电网垄断局面在距离电网主干较远的偏远地区以及地势特殊的孤岛地带,集中式大电网输电方式往往 采用线路增容的方式对增加的供电需求进行电力供应，并且由于电力输送距离较长、电能损 耗较大等因素,导致电力输送成本大幅上涨，造成了能源与资金的浪费。微电网由于利用分布式能源的结构，在小区、城镇、园区建立的小型发配电系统相对独 立，成本较大电网具有明显优势。微电网既可选择与大电网合并运作，也可选择成为一个独

44、 立的电力系统,且与大电网不同,难以被一家或几家电网公司垄断。当众多微电网互联时, 底部大量的微电网互联成为新的网络，向更大型的联合电力网络发展，逐渐扩大的过程中将1=1自然实现对现有骨干电网的替代。由此形成大中型城市和大工业区采用主干网供电，而偏远 地区如乡村、县域等，与孤岛地区采用微电网供电的局面。微电网为电力行业带来新的电力 服务模式，集中式大电网的垄断局面将会被微电网打破，进而促进电力服务行业的健康发展。5.3储能技术的进孝助力微电网的发展储能技术作为微电网的核心技术之一,对中国微电网行业的发展具有重要意义。当微 电网供电量高于负荷时，储能设备可用于储存电网的多余电量；当微电网供电量低

45、于负荷 时,储能设备能够利用储能进行电能供应,从而提高了间歇式能源的利用效率。因此,储 能技术的提升加速了微电网的发展,这一领域中超级电容器的出现带给了微电网更高效电 力服务模式，更稳定的电力系统。超级电容器是一种能够快速储存和释放电能的储能装置，拥有充放电时间短、使用寿 命长、温度特性好、功率密度大以及节能环保的特点。作为微电网的储能装置，超级电容 器具有如下优点：(1)超级电容器功率密度高,可以快速响应电流的变化,同时瞬间输出 功率大，可以提供较强的峰值电流，为瞬间大负荷的工作提供充足的能源保障；(2)超级 电容器使用寿命较长，温度特性好，能够适应严寒、酷暑以及电力传输带来的环境温度变 化

46、快速适应工作区的温度，因此维护成本较低；(3)超级电容器储能空间较大并且充放 电时间短，可在短时间内储存微电网多余发电量，也可在短时间内利用储能提供微电网足 够的电量。因此储能技术的进步将会大力推进中国微电网行业的发展。6中国微电网行业竞争格局分析6.1中国微电网行业竞争格局概述中国微电网行业已进入快速发展阶段,当前，行业集中度较为分散，行业竞争激烈程度 偏低，整体行业受到国家支持政策的影响较大。中国微电网企业主要分为民营企业与国有企 业，其中民营企业的代表为新奥集团以及中国兴业太阳能技术控股有限公司，国有企业的代 表为国家电网有限公司与中国南方电网有限责任公司。国有企业在国家资金的支持下，

47、微电网业务得到快速发展。市场呈现国有企业数量少，市场占有率高的特征;民营企业盈利空间 偏低，由于微电网市场尚未成熟，部分民营企业亏损情况多发，但因国家政策扶持微电网行 业的发展，民营企业能够得到国家发放的微电网业务补助资金以维持运作。民营企业数量虽 多，但大部分规模较小，市场占有率不及国有企业。在国家政府出台的28项微电网示范项目中，国有企业承建项目多，民营企业承建项目 少，国有企业拥有更强的市场竞争力与更高的市场占有率。如国家电网承建了中新天津生态 城智能营业厅微网示范工程、河南财专分布式光伏发电及微网运行控制试点工程等，新奥集 团承建了河北廊坊未来能源生态城微电网综合示范工程等。图6-1中国微电网行业主要竞争企业介绍