思源房地产营销管理系统操作手册V6.2营销版.doc

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1、 . 营销管理系统操作手册(编号：SZSYSWIN20120525A01) 目 录第一章 登录界面51.1 界面框架61.2 菜单61.2.1 登录账号61.2.2 工具71.2.3 帮助9第二章 我的主页112.1销售任务提醒设置112.2我的任务122.3我的销售14第三章 客户管理153.1 客户管理153.1.1 查询区域163.1.2 功能区域173.1.3 客户信息列表203.1.4 页签213.1.5 客户信息的新增、修改、删除343.2 问卷管理413.2.1 问卷的查询423.2.2 问卷的新建433.2.3 题目的新建443.2.4 问卷基本资料的修改473.2.5 问卷的

2、预览473.2.6 问卷的启用483.2.7 题目的维护493.3 重复客户录入规则设置503.4公共客户规则设置513.4.1进行设置513.5公共客户523.5.1公共客户的申请533.5.2待审批列表查看543.5.3上级岗位进行审批操作543.5.4上级岗位做撤销审批操作553.5.5客户分配操作56第四章 销售管理574.1 功能介绍574.2 售楼指引584.2.1 楼盘表584.2.2 购房销售流程表594.2.3 房间简要信息614.2.4 开始认购624.2.5 执行进程表中的进程684.2.6 购房特殊事务834.3 销售控制1294.4 项目概览131第五章 折扣管理13

3、25.1优惠方案1325.2底价设置1355.3常规折扣管理1365.4身份折扣管理138第六章 财务管理1396.1 收款登记1396.2 按揭到帐1426.3 收据本管理1446.4 诚意金管理1456.4.1 新建诚意金1466.4.2诚意金作废1476.4.3诚意金转签约1486.5 财务设置1496.5.1 币种设置1496.5.2 银行名称设置1506.5.3 银行帐号设置1516.5.4 款项类型设置1526.5.5 交款方式设置1536.5.6 代收费设置154第七章 房产维护1567.1 小区/区域设置1567.2 大楼/片区设置1587.3 生成房产1597.4 房产资料1

4、607.5 批量数据录入1617.6 批量删除1657.7 公式设置1677.8 户型资料1707.9 精度设置1717.10 付款方案设置171第八章 统计报表1758.1 销售报表1758.2 财务报表1798.3 客户报表1798.4 项目报表1808.5 公司报表1808.6集团报表182第九章 系统管理1839.1 组织机构1839.1.1 公司设置1839.1.2 项目设置1849.1.3 部门设置1859.2 岗位管理1869.3 用户管理1879.4 权限分配1899.5 模版设置1939.6 参数设置1959.6.1 常规参数设置1959.6.2 树型参数设置197第十章 流

5、程管理19810.1 规则设置19810.2表单管理20010.3流程管理20210.4 我的批阅20710.5 待办事宜20810.6 我的请求210第十一章 营销管理21311. 1佣金管理21311.2佣金公式管理214第一章 登录界面登录界面是用户进入Ris系统的界面，用户输入用户名和密码后，点击登录进入系统。系统登录界面 1.1 界面框架 Ris系统的界面共分为两部分为菜单区和工作区。如下图红色框体中的为菜单区；黄色框体中的为工作区；蓝色框体中的为侧边栏收缩按钮；黑色框体中的为工具部分。1.2 菜单应用程序级菜单位于工作区的左方，每个菜单表示不同的功能模块，可以完成不同的业务流程实现

6、日常工作的信息化工作。1.2.1 登录账号(1)、把鼠标放在“登录账号”上，则“登录账号”下拉菜单展开，单击“ 重新登录”，则重新返回登录界面；（02）语音服务设置，是设置的一个来电弹窗功能， 输入本机的服务器IP和固定电话号码，保存。如图（03）点击“更改密码”，则弹出模式窗口，如图可以在模式窗口中重新设置用户密码。1.2.2 工具工具下拉菜单中包括四部分。(1)、按揭计算器。单击按揭计算器按钮，弹出按揭计算器窗口。用户可以使用此计算器进行买楼综合计算，用户输入房产基本资料、自定义条件和计算方式，计算器会自动计算出结果。(2)、计算器单击计算器按钮，弹出计算器窗口。一般用于数学计算。(3)、

7、日历为方便用户使用，在工具中带有日历。单击日历按钮，弹出日历窗口(4)、下载OWC控件系统中的楼盘表，还有一些图是需要OWC控件才能显示的。为方便用户着想，在系统中可以下载OWC控件。1.2.3 帮助帮助下拉菜单中包括“帮助主题”和“版本信息”。(1)、帮助主题单击帮助主题按钮，则弹出系统的帮助文件。(2)、版本信息单击版本信息，则弹出系统的版本信息。 系统版本信息第二章 我的主页2.1销售任务提醒设置 我的主页 001销售任务提醒设置主要对系统中正式认购销售流程，营销活动，特殊事务，内部认购流程，客户事件提醒进行提醒设置。可添加岗位或者用户。保证各业务员根据系统的提示，能及时跟进客户并提醒办

8、理业务，便于房地产公司办理特殊业务的办理和管理。提前提醒天数：这个天数需要自己输入，根据房地产公司的需求，自己设定，一般为1天。添加岗位/添加用户：岗位和用户根据情况设定，必须任选其一。2.2我的任务 我的主页 002我的任务功能主要根据销售任务提醒的设置在此处进行提醒，业务员每天登录系统，进入到我的任务操作界面，就可看到当天需要跟进的任务，这就是业务员当天的主要工作了。办理操作：点击要操作的内容（为蓝色字体），链接出操作界面即可操作。已读：已读字体浅黑色。还可查看任务状态。未读：未读字体深黑色。还可查看任务状态。状态：没有完成的状态为未完成，完成之后的状态为已完成。通知：我的主页 003点击

9、通知，弹出通知新建操作界面， 输入通知内容，添加要发送通知的岗位或用户，便于岗位间的工作交流和沟通，我的主页 004发送的人员登录系统，在我的任务中可以查看到发送的通知。2.3我的销售我的主页 005 我的销售主要统计的是自身和下属的销售情况，可以以日周月年的形式进行统计。A：A处显示的是以时间段查询出来的每天的来电，来访，认购，签约，签约面积，签约金额，回款金额，回款率，等信息。B：B处显示的是通过客户调查，记录的客户通过哪些认知途径了解我们的楼盘信息，以方便日后公司在广告宣传方面更准确到位。C：C处显示的是业务员的成交套数，销售面积，回款金额等信息。D：D处显示的是当前业务员的工作销售情况

10、认购多少，签约多少房产。第三章 客户管理3.1 客户管理客户管理模块主要管理及维护客户的基本信息，针对相应的项目，进行客户信息的录入、修改、删除。还可以进行查询、共享、同步、查看历史及问卷的录入等。这部分是系统正常使用的基础。主要分为：查询区域、功能区域、客户列表、页签。如图客户管理-001所示图 客户管理-001A查询区域；此分为“查询”和“高级查询”。B功能区域；可以发送短信、进行客户转介，放弃跟进及客户删除。C客户信息列表区；展示查询的客户列表，基本字段为：客户名称、联系电话、主管业务员、登记时间、系统登记时间。 D页签；客户基本信息和衍生信息的页签，包括： “资料”、“联络”、 “关

11、系”、“事件”、“家庭”、“意向”、“职业”、“认知”、“问卷”、“历史”、“房产”。3.1.1 查询区域如图 客户管理-001 A中的“查询”为简单查询功能按钮，通过选择项目或录入客户名称、电话号码、客户类型、业务员等进行简单的条件查询；“高级查询”对客户信息基本资料各个字段进行组合选择。针对每一个选择的字段进行条件设定。这样操作人员可以非常方便根据自己需要查询到自己想要的客户信息。（1），简单查询在客户信息的主界面， 输入查询条件点击“查询”按钮，得到自己想要的结果。（2）、高级查询 在简单“查询”的右方还有一个“高级查询”的按钮，点击进入。如图 客户管理-002 图 客户管理-002在界

12、面的左边，是项目的选择和查询分组的选择。右边是所选择的查询分组的查询信息。选择好查询条件点击“完成”可以在客户信息列表里面看到所查询到的客户信息。 3.1.2 功能区域 功能区域主要包括：短信发送、客户转介、删除，放弃更进。3.1.2.0 放弃跟进 客户管理003放弃跟进指置业员通过一段时间的跟进，觉得自己不想继续对该客户服务，做此操作。注（置业员只有对属于自己的客户才能做此操作，不然无效。放弃更进的客户转入到了公共客户列表中）。3.1.2.1 短信发送短信发送主要是用于对客户进行关怀活动，提供一个短信发送平台。如图 客户管理004 图 客户管理004给客户发送短信： （1）、首先在客户列表里

13、选择要发送的客户。（02）然后点击短信发送按钮，弹出短信发送界面，如图005如图 客户管理005在短信内容里输入要发送的短信内容，选择左边的客户（把左边的客户打上勾），然后点击“确定”按钮，进行发送。3.1.2.2 客户转介 “客户转介”主要是为了将客户分配到其他的项目中。如图 客户管理006图 客户管理006 选中客户，点击客户转介。如图 客户管理007图 客户管理007 选择要分配的客户给其他项目的业务员，然后点击“确定”，客户分配完毕。自动返回如图 客户管理0053.1.2.3 删除“删除”按钮主要用来删除已录入系统中的客户，在客户信息列表中选择要删除的客户然后点击“删除”按钮，注（认购

14、/签约/交了诚意金的客户不能删除）如图 客户管理008图 客户管理0083.1.3 客户信息列表客户信息列表里面的主要内容包括：客户名称、联系电话、主管业务员、登记时间、系统登记时间。如图 客户管理-009 图 客户管理-009在上图可以看到：系统登记时间精确到秒位。可以由此判断客户第一次与公司或项目放生关联的精确时间。客户列表中客户的名称颜色不一样：黑色代表这个客户的信息录入系统，但是并未改认购房产；蓝色代表该客户已经认购房产，但是并未签约；红色代表此客户已经签约。 3.1.4 页签（1）、资料“资料”纪录客户的基本信息，是业务中最重要的信息部分，对于客户的基本信息和衍生信息一般要求要有相应

15、的权限控制，其中：“客户姓名”等是必填项。点击“新建”按钮，可以新增客户资料。如图 客户管理-010 图 客户管理-010点击“修改”按钮，可以修改在客户列表中选中的客户的基本资料。如图 客户管理-011图 客户管理-011（02）联络联络记录着客户的联络方式，包括客户的首选联系电话、家庭电话、办公电话、手机号码、传真号码、地址、邮编、E_MAIL。对于业务的开展，与客户取得联系是第一步，业务员在填写这些资料的时候一定要从根本上保证它的完整性和准确性，为以后的工作带来便利。 如图 客户管理-012 图 客户管理-012可以修改客户的联络方式，直接在页面上修改，修改完成后点击“保存”。如图 客户

16、管理-013 图 客户管理-013 （03）关系 “关系”记录客户来访时陪同人员的信息。对于一个来访的客户，陪同人员的角色在前期推介、看房过程中、购房过程中都起到了很重要的作用，一般要求业务人员不能将全部的精力放在来访者身上，还要花精力在陪同人员身上，就是这个道理。来访客户交易的成功，会给陪同人员传递更多的信息，甚至将其变为直接的客户。所以陪同人员的信息不容忽视。如图 客户管理-014 图 客户管理-014点击“新增”按钮：新增客户的联系人。如图 客户管理-015. 弹出新增对话框，把资料录入完成后点击“保存”。 图 客户管理-015点击“修改”按钮，弹出修改对话框，修改完成后点击“保存”，如

17、图 客户管理016图 客户管理016 点击“删除”按钮，弹出删除确认对话框，进行确认，如图 客户管理017图 客户管理017（4）、事件事件 如图 客户管理-018. 图 客户管理-018记录客户与公司发生的一些有意义的事件。在客户第一次来的时候，要求业务人员的录入客户信息必须包括客户事件的填写。这样做的其中一个目的就是防止业务人员撞单。客户几天前来过，是A业务员接待的，两天之后再来由B业务员接待，并且开始购房。那么在业务处理上就出现了矛盾。现在客户第一次与公司取得联系，就必须记录客户事件，并且由系统记录客户事件的信息包括事件时间，并且对应到相应的业务人员。这样我们通过客户事件的信息就可以看到

18、该顾客的主管业务员是谁。如果很长时间没有产生客户事件，说明相应的业务人员没有进行跟进工作。可以根据规定，由销售经理将此客户重新分配。这样方便了主管领导层对资源的最大利用，符合用户的利益。事件分为系统事件和一般事件，系统事件由系统自动产生，任何人员都不能修改。例如：客户的认购事件等。点击“新建”按钮，弹出“新建”对话框，在对话框里选择“事件类型”及录入“描述”等，点击“保存”。如图 客户管理-019.如图 客户管理-019 点击“修改”按钮，弹出“修改”对话框，在对话框里选择“事件类型及录入“描述”等，点击“保存”。如图 客户管理-020图 客户管理-020点击“删除”按钮，弹出“确认”对话框，

19、点击确定后事件就会被删除。如图 客户管理021 图 客户管理-021 （5）、家庭“家庭”记录客户的家庭情况，方便业务人员与客户的沟通。对于像“婚姻状况”带有隐私的字段，要有选择性的询问客户。如图 客户管理-022 图 客户管理-022可以直接对家庭页签的内容进行修改，修改完成后，点击“保存”按钮，则“家庭”页签的内容已被更新，如图 客户管理-023 图 客户管理-023（06）、意向 “意向”记录客户对所售楼盘各个房间的意向，方便业务人员有的放矢的推销自己的产品，了解客户在房间选择上的个性化需求。如图 客户管理-024 图 客户管理-024客户的意向可以针对于某一具体房间，也可以直接录入。新

20、增意向：点击“新建”按钮，弹出“新建”对话框，如图 客户管理025图 客户管理025点击“查询”，可以指定某一具体房间，如图 客户管理-026. 图 客户管理-026在图 客户管理-020中选择有意向的房间，然后点击“选择”，如图 客户管理027 图 客户管理-027点击“保存”，完成客户意向的记录，点击操作认购可以直接跳转到认购页面。如图 客户管理-028 图 客户管理-02807、（职业） “职业”记录客户的职业信息，包括行业、职务、毕业院校、工作单位、工作地点。如图 客户管理-029. 图 客户管理-029直接在页面上修改，可以完成修改客户职业信息的记录，修改好后，点击“保存”即可。如图

21、 客户管理-030 图 客户管理-03008(认知)认知是针对客户前来咨询或看房的信息来源的记录。主要是对公司推广活动效果的一个评测作用。还可以通过对客户关心的媒介进行统计，确定公司的宣传手段。如图 客户管理-031 图 客户管理-031直接在页面上修改，可以完成修改客户认知信息的记录，修改好后，点击“保存”即可。点击“保存”，即可保存修改的信息；如图 客户管理-032 图 客户管理-032（9）、问卷 “问卷”如图 客户管理-033 图 客户管理-033问卷页签是列表的表现形式，在问卷页签下存在建立好的多组问卷用列表的形式罗列出来。问卷的主要内容包括：序号、问卷名称、答卷当前状态、答题数量/

22、问卷总题数、问卷类型、最后修改时间。点击“问卷”页签问卷列表中的相应问卷，进行问卷的填写。例如：点击“生活很精彩”问卷，弹出已设定好的问卷，如图 客户管理-034 图 客户管理-034 用鼠标直接在题目里选择，完成后点击“保存”按钮，此份问卷就已完成。（10）、历史“历史”的权限控制很严格。这部分主要记载客户基本信息更改的记录，并且保留原来的记录。只有拥有相应权限的人员才可以看到。（11）、房产“房产”记录客户已经购买的房产，是对客户购买力的判断。3.1.5 客户信息的新增、修改、删除 在“资料”界面上，点击“新建”按钮。如图 客户管理-035. 图 客户管理-035进入新建“客户”的界面：

23、内容包括：基本资料、联络、家庭、认知、职业、关系、意向、客户事件。由于业务人员在现场操作的工程当中，没有太多时间来填写这些资料，但是又要保证客户信息能够留在系统里面，进行记录。我们在这些信息里面挑选出关键的字段设为必须填写的信息，以确保客户资料的有效：客户名称、客户类型、客户身份类别、登记地点、客户首选电话、主管业务人员、认知、客户事件。这些字段在字段名称后面有红色星号标注。这样既保证客户信息的完整性，又保证了工作的时效性。其余不是必填选项，可以在业务人员空闲时间或以后补充，前提是客户所有资料都有文本记录。在这里我们首先填写好客户的基本资料，下拉填写联络、家庭、认知、职业。如图 客户管理-03

24、6 图 客户管理-036在填写“关系”、“意向”的时候可能一个客户有多个人陪同；也可能一个客户对多个房间存在意向。所以这两项必须单独增加，在主页面上面不能直接填写。关系：点击“关系”这一项下面的新增，如图 客户管理-037 图 客户管理-037关系这一项下面原来是“新增”操作按钮。现在变为“保存”“放弃”。如图 客户管理-038. 图 客户管理-038只要新增了关系人的资料，那么关系人的“名字”就是必填项。填写完毕之后，点击保存。在关系选项的下面列出关系人的基本信息，如图 客户管理-039. 图 客户管理-039如果有多个陪同人员，可以点击“新增”再次增加。还可以选择到相应的联系人进行修改、删

25、除。填写完毕之后，下拉界面，开始意向的填写，这里也是单独的增加信息。点击“意向”项的“新增”，如图 客户管理-040. 图 客户管理-040页面切换到下图，如图 客户管理-041. 图 客户管理-041这里的意向是针对具体房间的（也可以直接填写），点击“查询”按钮进入销售楼盘表选择具体房间，这里的选择不只是针对销售状态为“可售”的房产，任何状态的房产都可以，这样客户的最初意愿可以忠实的反映。如图 客户管理-042. 图 客户管理-042具体选择房产的操作请参照前面3.1.4 中（6）的操作。选择好之后，点击“保存”在意向上面列出所有的意向房间资料。如图 客户管理-043 客户管理-044. 图

26、 客户管理-043 图 客户管理-044在这里还可以选定存在的意向进行“修改”、“删除”。最后是填写客户事件：包括“成交几率”、“机会阶段”“时间事件”“类型”“描述”成交几率：业务人员自己判断成交几率的大小0%-100%之间机会阶段：客户处于销售机会的阶段选择，也是由业务人员自己判断事件时间：系统自动生成的时间，取点击保存的时间，但是可以修改类型：是必填项。客户事件的类型是分类和统计的主要依据描述：可以填写客户的参加活动，如：参观样板房等，还可以记录客户的一些个人喜好，以方便业务人员下次更好的跟踪客户。如图 客户管理-045. 图 客户管理-045所有的客户信息可以在填写资料的页面上更改，也

27、可以在各个页签上面更改。但是在历史的记录中，会有修改的记录，包括原来的资料信息。以及每次客户事件的记录这样防止有人恶意修改客户资料。客户信息资料的删除权限控制十分严格，这是根据各个公司的具体情况来下放权限。一般不轻易下放权限。3.2 问卷管理图 客户管理-046问卷维护的主界面如上图 客户管理040所示。主要功能包括：问卷基本资料的维护（新建、修改、删除）、问卷的查询、问卷题目的维护（新建、修改、删除）3.2.1 问卷的查询在问卷管理的主界面上，有问卷的查询功能，问卷的查询条件包括：公司/项目、日期、状态、问卷类型。填写或选择相应的查询条件，点击查询按钮，查询出相应的问卷，以列表的方式显示出来

28、如下图 客户管理041、客户管理047所示：客户管理047客户管理048在问卷列表中，选中一套问卷。该条记录高亮显示。在页签部分显示对应的内容。页签分为：基本资料（记录本套问卷的基本信息）、题目（以列表的方式显示问卷包含的题目）。在下部会显示该套问卷的一些信息：问卷的建立人、建立时间、最后修改时间、题目的道数、客户回答的数量。3.2.2 问卷的新建在“基本资料”页签的下部点击“新建”新建一套新的问卷。如图 客户管理049图 客户管理049所属公司/项目为当前默认的项目，问卷类型根据操作这权限展示对应的类型。问卷状态默认为“启用”。填写相应的其它信息点击“保存”可以在列表中看到已经有一份新的问

29、卷已经新建。问卷基本资料的新建方式如上所述，但是问卷的主题内容：题目的维护还没有新建，选择已建立好了的问卷，切换页签，点击页签“题目”进行题目的录入。3.2.3 题目的新建 图 客户管理050点击“新建”按钮开始新建题目。 图 客户管理051题目的新建现在暂时只支持多选题和单选题。填写题目名称和简称、选择题目类型之后。填写题目对应的选项。 图 客户管理052直接点击选项的第一行，选项填写控件自动增加一行，且自动生成选项的编号。（修改项目编号可以直接利用选项的“上移”“下移”“移至”功能。）图 客户管理053 填写好选项，点击“保存”完成一个题目的新建。（点击“保存并新建”可以将刚刚填写的题目保

30、存下来，再新建第二道题目，不必再次返回问卷主界面） 图 客户管理054按照同样的方法可以将该套问卷的所有题目录入完毕，将问卷的所有内容全部完成。一套问卷就建立完毕。3.2.4 问卷基本资料的修改在问卷主界面，选中列表中某一套问卷。点击“基本资料”页签下“修改”将问卷基本资料的内容激活，可以修改问卷的基本资料： 图 客户管理055 问卷的所属公司/项目、问卷类型不能修改。修改完毕，点击保存即可完成修改操作。3.2.5 问卷的预览在问卷主界面，选中列表中某一套问卷，点击“基本资料”页签下“预览”。可以查看问卷的实际效果： 图 客户管理056操作人员可以通过预览发现录入操作的错误。很好的完成问卷的录

31、入工作。3.2.6 问卷的启用问卷有两种状态：启用和停用，问卷在启用状态下。客户信息的问卷页签会显示出来，业务员可以使用该问卷，了解客户的资料和信息；问卷停用的状态下，客户信息的问卷页签不会显示出来。在问卷主界面，选中列表中某一套问卷，点击“基本资料”页签下“启用”或“停用”可以切换问卷的当前状态。如下图： 图 客户管理0573.2.7 题目的维护 图 客户管理058在主界面的“题目”页签下主要有“新建”题目和变换题目的次序。选中一条题目的记录，点击“上移”可以将该题目位置上移一位。同理可以将题目下移或者一直某一个特定的位置。3.3 重复客户录入规则设置此模块是为了避免发生撞单的情况，当我们的

32、系统在业务员录入客户信息时，如果发现有客户信息重复的现象，就会提示业务员，并且可以通过规则设置，不让业务员录入重复的客户。重复客户录入规则是每个项目不同的，可以针对每个项目单独设置。新建一个项目时，系统会有一个默认重复客户录入规则设置。默认设置为：重复客户提示规则：客户名称、首选联系电话都重复时，给予提示；重复客户禁止录入规则：客户名称、首选联系电话都重复时，禁止录入。 系统用户可以针对不同项目的需要对默认规则设置进行修改。如下图所示例的页面：图 客户管理059选择项目，修改需要设置的重复客户提示规则和禁止录入规则，设置完毕后点击保存，即完成该项目的重复客户录入规则设置。具体设置情况如下：对于

33、重复客户提示规则：如果客户名称、首选联系电话证件号码等无一选中，表示未设置提示条件任何情况下都不给予提示。如果只选中首选联系电话，表示只要首选联系电话重复，就给予提示。如果同时选中客户名称、首选联系电话，表示客户名称和首选联系电话都同时重复时才给予提示。对于重复客户禁止录入规则：如果客户名称、首选联系电话、证件号码等无一选中表示未设置禁止录入条件任何情况下都准许录入。如果只选中首选联系电话，表示只要首选联系电话重复，就禁止录入。如果同时选中客户名称、首选联系电话，表示客户名称和首选联系电话都同时重复时才禁止录入。3.4公共客户规则设置 图 客户管理0603.4.1进行设置公共客户规则设置功能主

34、要针对录入的客户进行申请跟进客户数量设置跟进周期设置签约超期设置放弃跟进离职置业顾问遗留客户归属设置等进行设置， 申请跟进客户数量设置：默认为5个，可以自己设置多个。是否允许申请以前申请过的客户：选中是可以申请以前申请过的客户，选中否不可以申请以前申请过的客户。跟进周期设置：默认为30天。超期无跟进是否自动转入公共客户：默认为否，选中是超期无跟进自动转入公共客户。选中否超期无跟进不会自动转入公共客户。签约超期设置：默认为30天。签约超期是否允许自动转入公共客户：默认为否。选中是签约超期允许自动转入公共客户。选中否：签约超期不允许自动转入公共客户。放弃跟进：默认为“否”。是否允许主动放弃跟进：选

35、中：是允许主动放弃跟进。选中否不允许主动放弃跟进。离职置业顾问遗留客户归属设置：是否允许离职置业顾问名下所有客户全部自动转入公共客户：默认为是，选中是运行。选中否，不允许。离职置业顾问名下客户由销售经理进行手动分配。3.5公共客户 公共客户001公共客户模块包括公共客户规则设置模块，主要针对系统中客户的管理，由公共客户规则设置模块设置好，系统中会把一些客户导入到公共客户列表中，置业员可以有针对性的向上级进行申请跟进。其中会显示客户管理的联络，关系，事件，家庭，意向，职业，认知，问卷，历史，房产等基本信息，供查看，阅览。 A区域显示客户的基本信息。B区域显示置业员选择申请此客户的申请理由。C 区

36、域显示上级部门的审批意见。3.5.1公共客户的申请选中客户点击申请更进，进入客户跟进申请页面，如图002 公共客户 002必须填写申请理由, 输入申请理由点击确定，弹出成功申请跟进提示，申请的客户信息提交相应的上级进行审批,。3.5.2待审批列表查看申请完的客户进入到了待审批列表，审批类型置入：待审批，点击查询，可以查看之前申请过的记录,注：只有上级才有此权限。如图003公共客户003 3.5.3上级岗位进行审批操作上级岗位登录到公共客户界面，在待审批列表中查询出要审批的客户，进行审批操作。 公共客户004如选中不同意点击确定，该客户自动导入到审批不通过列表。如图005 公共客户005点击同意

37、弹出以下提示。客户自动导入到审批通过列表。如图006 公共客户0063.5.4上级岗位做撤销审批操作做撤销审批操作，勾选，点击撤销审批，弹出提示点击确定。该客户自动导入到撤销审批列表中。如下图007 公共客户0073.5.5客户分配操作选中客户点击客户分配弹出客户分配操作界面。在客户分配界面中选中要分配的置业员，点击确定即可。如图008 公共客户008点击确定，弹出提示。 公共客户009所分配的用户登录查看，在客户管理中可以查看到自己申请的客户上级部门已经分配下来了。第四章 销售管理4.1 功能介绍销售管理是整个系统的主要业务处理部分，销售指引主要是处理房间的销售事务进程，如认购、签约、按揭

38、等正常事务的进程或者换房、退房、更名等特殊事务进程。如图：EDCBAA楼盘表：直观展现各房产的状态。B购房销售流程表：办理房产购买的各种相关事务，如认购、交款、签约、按揭、办理入住等；“笑脸”表明该步骤已完成。C房产简要信息：包括房间号，业态，销售状态，户型，面积，售价，客户，业务员。D特殊事务办理入口：支持更名、换房、退房、更改折扣、更改付款方案、更改购房进程、作废等特殊事务处理；在“History”(该房产特殊事物历史纪录)链接中保留客户办理特殊事务的主要信息。E快速查询：以供快速查询定位到需要查找的房产。4.2 售楼指引4.2.1 楼盘表在本系统中，我们用一个有规律的表格来模拟某一楼栋所

39、有的房间，表格中每个单元格代表一个房间，我们称这个表格为楼盘表。在 “房产维护”(文档后会有详细功能操作介绍)中我们生成楼盘初始化资料如项目、小区、期、大楼、房间，其中房间即是我们这里的“楼盘表”的组成单位。楼盘表是一个非常直观，易于操作的表格，如图销售管理-002 图 销售管理-002表格中底部的处代表单元号，每座上面对应的表格则代表该座的房间；表格中的数字（如：101、102等）或字母代表房号；表格中不同的颜色分别代表该房间处于不同的销售状态。房间有可售、临定、足定、签约、保留、锁定等多种销售状态，具体颜色参考楼盘表下的标准色盘。 图 销售管理-0034.2.2 购房销售流程表如图 销售管

40、理-003所示，图中B区的内容为购房进程表，购房进程表是由已设定好了的付款方案，在进行认购时自动生成的，完成了进程表中的进程，则表示该房间购房事务处理完成。EDCBA图 销售管理-003购房销售流程表中有三个栏的内容，从左到右分别是购房进程的名称、应完成时间、是否完成标记。如果进程“是否完成”标记栏有一个 “”，则表示该进程已完成，单击进程名称，可查看该进程的详细信息。如果进程左侧有一个红色箭头，则表示该步骤是当前默认的应执行的进程，单击此进程名称，即可执行该进程。注意：1.执行一个房间的进程时，执行的不一定必须是当前默认的应执行进程。当进程被设定为“无前置进程”时，该进程不是当前默认的应执行进程也可以被执行；当进程被设定为“有前