我国调味品行业现状分析.doc

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1、 黑龙酿造有限责任公司我国调味品行业现状分析 自2003年以来调味品行业进入高速发展的阶段。我国调味品市场经过几轮的行业整合和国内、国际资本整合之后，已经从一个相对滞后的行业，大跨越地转型为激烈的市场竞争行业。随着消费的不断升级，市场竞争的加剧,调味品表现出向高档化发展的趋势，中高档调味品市场容量在进一步扩大，品牌产品的市场份额进一步提高。随着国家对调味品行业的不断规范，使得门槛逐步提高，加上国际化、专业化的并购重组相继上演，调味品行业集中度将逐步提高，中小企业的优胜劣汰也将加速。传统调味品生产企业纷纷投资进行技术改造，调味品产品的技术含量日益增强，产品质量进一步提高。外资对国内调味品市场的渗

2、透力度加大，但由于我国调味品消费的区域性特色明显，在未来相当长时期内，国内区域品牌仍将占据主导地位。一、行业发展趋势和现状：1.企业整合航母化目前国内调味品行业云集了欧美、新加坡、日本等各方资本力量，企业间的并购已经白热化。日本味之素株式会社在上海出资18.45亿港元完成对法国达能集团旗下淘大食品集团的收购，日本味滋康入主“北京和田宽”并控股“龙门和田宽”和“虎王和田宽”。除了上述跨国企业的两次大并购外，北京王致和集团公司与广西桂林腐乳厂合并重组成立王致和(桂林腐乳)有限公司，另有几家国内外著名的大牌食品和调味品集团公司也兼并重组。随着新一轮国际化专业化的兼并重组启幕，业内人士普遍认为，中国调

3、味品行业目前进入了一个大转变、大调整和大分化时期。一方面是与国际接轨的专业化并购，另一方面是传统产业在发展过程中面临国际竞争的困惑。中国调味品市场经过几轮行业整合与国外资本的冲击，集中度正在不断提高，竞争也更加激烈，竞争格局正在从前几年本国品牌之间竞争的简单格局逐渐过渡到由改制成功的国内知名企业、被外企并购或控股的企业和发展强劲的民营企业组成的三分天下的局面，中小型企业将面临更多的压力，行业优胜劣汰也将加速。2.调味品购买力增强，产品趋向中高档化随着生活水平的提高，民以食为天的中国人，首先想到的是吃好，一方面是外食，一方面是家庭厨房使用，调味品表现出向高档化发展的趋势。趋势由“吃饱”向“吃好”

4、发展，口味由“有味”向“好味”发展，中高档调味品市场容量在进一步扩大。分析调味品企业产品中高档化发展的因素，主要有这么几点： （1）企业的产品生产硬成本提高要求涨价。随着国家对于调味品企业的规范化，调味品各子类产品行业标准的陆续出台，调味品的制作的用料越来越规范，使得全行业的制作成本大幅度上涨，即将面临全行业大涨价。 （2）厂家利润过低，要求向中高档发展。调味品厂的基本原材料为农副产品，这些产品的价格有所提升。因为国内调味品企业多为中小企业，过去要么为国营、要么为私营，随着国家对于员工福利、税收等方面的提高，厂家关于调味品的定价也要提高。 （3）调味品企业极欲摆脱区域性，使得厂家对于利润的要求

5、提高。调味品企业无论是出于本地市场竞争环境的恶化，依靠本地生存困难，还是想突破地域限制，走向全国销售，都需要生产中高档的产品和创造更大的利润来支持。3.整合品牌营销和区域品牌全国化调味品的高密度覆盖性、品类的多元性、需求的差异性以及通路的复杂性，在快消品中也难逢对手。形态袖珍、市场广袤、品类庞杂、渠道丰满这一切属性的集聚，使得这个行业呈现出一种活着容易、长大困难、山头林立的态势。如何在区域市场中出人头地，如何走出家门实现市场的迅速扩张，这是许多调味品企业面临的市场困惑。目前低成本、低门槛、低附加值、消费周期长是调味品行业的显著特点，这导致了企业不可能在成长期投入大量的广告成本。调味品品牌之间的

6、竞争还局限于价格、渠道等单个营销环节上，但从市场竞争发展趋势看，整合品牌营销是调味品竞争的必然阶段。小型调味品企业想稳固并立足本地区域市场，中型调味品企业想寻求更大的市场覆盖面，大型调味品企业更存在傲视全国市场的野心，而要达成这样的企业经营目标，品牌建设是必然的趋势，整合品牌营销，实现区域品牌全国化是必须考虑和面对的重要问题。4. 调味品行业管理规范化 由于国家规范调味品行业，使得门槛逐步提高。QS市场准入，调味品危机事件等。逼迫小厂退出市场，同时各调味品企业从产品、价格、渠道、促销方面加剧竞争，迫使很多产值在1000万以下的企业，面临被淘汰的局面。 5.品项创新细分化和专业化各调味品生产企业

7、面临行业内的巨大压力，纷纷投资进行技术改造，产品的技术含量日益增强。近几年来根据各种菜系或特色菜专门设计的调味品的种类极其丰富。调味品产品在重视口味的基础上，更加重视营养健康，传统的调味品以及复合调味料都将呈现出专业化发展趋势，市场进一步细分强化功能型调味品(如铁强化酱油)，利用各种调味原料提取或深加工的调味品(如鲍汁酱油)纷纷上市。随着科学技术的进步，各种新技术也被广泛应用到调味品生产中，如生物酶解技术、固定化酵母技术、膜技术、萃取技术、微胶囊技术等，大大提升了调味品品质和各种生化技术指标。同时，从食用的方便性来说，特别是一些复合调味品的研发上，方便性、休闲性已经得到了充分地体现。6.销售渠

8、道丰富多元化产品的变化自然会影响到渠道的变化。以前，调味品的销售渠道是以批发市场、农贸市场为主力军。随着产品的变身，销售渠道也转型为以现代商超渠道和餐饮渠道为主，批发市场、农贸市场等为辅的多元化销售渠道。有很多中小调味品企业，已经意识到销售渠道精细化管理的重要性，但精细化所带来的就是高成本，低收益，起码在早期的时候尤其明显，解决这个问题，最重要是产品线要长，这样在精细化的过程之中，产品能支撑得起市场对于费用的渴求，从而能使精细化成为利润而不是负债的来源。二、影响行业发展的不利因素1.行业管理力度有待提高食品安全问题日益成为人们关注的焦点。由于调味品行业内仍然存在一些企业食品安全意识淡薄、肆意仿

9、制品牌产品、产品以次充好、卫生条件不达标等不良现象，不利于行业有序竞争秩序的形成，也有碍于行业的创新和良性发展。市场急需加大管理力度，保证广大消费者都能吃到美味、安全、放心的调味品产品。 2.原材料价格波动较为剧烈 农副产品是调味品生产的主要原材料。受国内外宏观经济环境的影响，近年来，我国在调味品生产遭遇了原料涨价的风潮，从2006年下半年到现在，原材料的不断上涨，市场价格大幅度的波动，增加了调味品生产企业采购决策和成本管理的难度，极大地影响了调味品生产与市场的销售。调味品行业经过几轮洗牌，格局基本清晰化，一些原本经营区域市场或本地市场的中小企业，无论是出于应对本地市场竞争环境的恶化，还是想突破地域限制，纷纷走上扩张道路。如果想完成原始积累，具备品牌、技术、研发、资金、人才优势，剑指全国市场，还要受限于价值低运输成本高而造成价格竞争力不足的劣势。调味品企业在区域扩张时，必须具拥有高附加值的产品和营销技战术能力，在扩张到一定规模时，还要布建符合其服务半径和营业规模的生产基地。展望未来市场，调味品价格将会随着其原料和各项成本的上升而出现持续上涨的趋势。