项目策划编制指南.docx

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1、项目策划编制指南目录1项目管理策划及目的12项目管理策划的编制及审批23项目管理策划的实施与修订34项目策划书的主要内容及编制要求45项目策划书表式66项目实施计划61.1 定义项目管理策划是依据合同和公司管理要求，结合项目的实际情况，明确项目管理目标、范围，制订各类资源配置计划，确定项目管理各项措施和进程的活动。项目策划工作分投标和实施两个阶段分别进行。实施阶段的项目策划书是编制项目成本预算的直接依据，也是项目部组织项目实施的纲领性文件。本指南着重对实施阶段项目策划书的编制方法进行阐述。1.2 目的在符合相关法律、法规及企业管理制度的条件下，对工程项目实施法人管控、事前筹划、风险防范”，以达

2、到项目管理效益最大化和风险最小化。2.1 项目管理策划的依据合同要求：包括招标文件、合同文件、设计文件等；法规要求：包括适用的法律法规及相关的技术标准、规范等；(3)公司的管理目标；(4)公司的管理制度文件。2.2 项目管理策划的编制及审批编制项目策划书须在工程中标后1个月内完成。由公司工程管理部门组织相关职能部门，与项目部合约商务、财务资金、工程技术、材料设备等相关人员共同完成策划编制工作。群体建筑分批建设的，项目策划书可分批编制。审核与批准项目策划书经公司各职能部门审核，项目管理委员会审议批准后执行(审批流程及权限按项目管理核心流程相关规定执行)。审议时，要求项目经理、项目总工、生产副经理

3、商务/法务经理等主要负责人参加。3.1实施项目部根据审批后的项目策划书，编制项目实施计划书。3.2修订当项目的实际情况与项目策划书的内容发生较大变动时（如业主对工期提出新的要求，项目范围调整，施工环境改变等），公司工程管理部门组织相关职能部门及项目部，针对变化情况对项目管理策划进行调整，及时修订项目策划书的内容，并按照原程序进行审批。4项目策划书的主要内容及编制要求项目管理策划的主要内容应包括：项目概况及总目标、对项目经理授权、项目组织机构设置方案、现场管理人员配置方案、施工总进度计划、资金流量计划、主要技术方案、分包选择方案、施工机械配置方案、材料采购方案、周转料具采购方案、检验试验及测量

4、仪器设备配置方案、办公设备配置方案、现场临建方案和现场临水、临电方案等内容。项目策划书编制及审核方序号内容编制要求编制审核1项目概况及总目标根据合同规定、业主要求和公司的管理目标，提出项目的总目标（包括工期、质量、环境、职业健康安全、成本、技术创新等目标），明确本项目的管理模式，如：总包、分包（专业分包、劳务分包）、联合体承包、品牌经营等。项目经理项目管理部2对项目经理授权明确对项目工程分包选择、材料采购、材料款、工程款支付以及合同变更等的审批权限。公司相关部门主管副总经理3项目组织机构设置方案确定项目部的组织机构形式：如职能式、项目式、矩阵式等。项目综合办公室人力资源部4现场管理人员配置方案

5、确定项目部的现场管理人员数量、推荐人选及流量。项目综合办公室人力资源部5施工总进度计划确定施工准备和各主要分部分项工程的起止时间。项目工程部项目管理部6资金流量计划确定资金收支计划方案。项目商务、财务财务资金部7主要技术方案提出主要技术方案及资源配置方案，通过比选，确定最佳方案。项目技术负责人技术质量部8分包选择方案确定主要分包项目、分包工作内容、分包方式、分包商选择单位及计划招标时间等。项目商务负责人项目管理部9施工机械配置方案提出主要施工机械设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源和进出场时间。项目生产经理设备租赁中心10材料采购方案确定主要材料采购内容、采购主体、备选供应商及计划采购时

6、间等。项目材料负责人材料采购中心11周转料具采购方案提出主要周转料具的采购方案，确定周转料具的规格、数量、来源和进出场时间。项目生产经理周转架料中心12检验试验及测量仪器设备配置方案提出主要检验、试验及测量仪器设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源和进出场时间。项目技术负责人检验试验中心13办公设备配置方案提出主要办公设施的配置方案，确定设施的规格、数量、来源和进场时间。项目综合办公室项目管理部14现场临建方案提出临建设施的配置方案，确定各项临建的规格、做法、数量、来源和使用时间，附总平面布置图。项目生产经理项目管理部15现场临水临电方案提出临水临电设施的配置方案，确定各项临水临电的规格、

7、做法、数量、来源和使用时间。项目生产经理安全环境部5项目策划书表式项目策划书表式见附件。6项目实施计划项目实施计划是项目管理策划的第二层次文件，是实施阶段项目策划书的支撑。项目部以批准后的项目策划书为主要依据，编制项目实施计划书。实施计划包括(但不限于)：项目施工组织设计；(2)项目质量管理计划；(3)项目环境管理计划；(4)项目职业健康安全管理计划；(5)项目成本计划；(6)项目信息管理计划；项目风险控制计划。附件工程项目策划书版本：第义版编制/日期：_审核/日期：_审核/日期：批准/日期：_ 版本：按自然序号编排，如：第一版、第二版 编制：项目部； 审核：分别为公司总经济师和总工程师； 审

8、批：公司项目管理委员会主任或常务副主任，一般为公司总经理或其授权的副总经理。H目录序号内容1编制说明2项目策划一概况及管理目标3项目策划一项目经理授权4项目策划一项目组织机构设置方案5项目策划一现场管理人员配置方案6项目策划一施工总进度计划7项目策划一资金流量计划8项目策划一主要技术方案9项目策划一分包选择方案10项目策划一施工机械配置方案11项目策划一材料采购方案12项目策划一周转料具采购方案13项目策划(12)A检验试验方案、B检验试验及测量仪器设备配置方案14项目策划一办公设备配置方案15项目策划一现场临建方案16项目策划一现场临水临电方案编制说明1本项目策划书主要针对XXXX工程的实施

9、阶段,是工程项目实施阶段的纲领性文件，是编制项目成本（费用）预算的直接依据，是项目配备相关资源的依据。2本项目策划书由公司工程管理部门组织相关职能部门及中建海峡XXXX工程项目部编制,经公司相关职能部门审核会签后，报公司项目管理委员会审议由公司总经理或其授权的副总经理批准。3本项目策划书经批准后，由公司项目管理部发至公司相关职能部门及项目部。4施工过程中，如项目有关情况发生重大变化时（如业主对工期提出新的要求，项目范围调整，施工环境改变等），可针对变化情况对项目管理策划进行调整，修订相应的项目管理策划文件。修订后的项目策划书按原程序进行审批。5本项目策划书主要包括下列内容：概况及管理目标、对项

10、目经理授权、项目组织机构设置方案、现场管理人员配置方案、施工总进度计划、资金流量计划、主要技术方案、分包选择方案、施工机械配置方案、物资采购方案、周转料具采购方案、检验试验和测量仪器设备配置方案、办公设备配置方案、现场临建方案和现场临水临电方案。6项目部以批准后的项目策划书为主要依据，编制项目部实施计划。倒项目策划一概况及管理目标项目概况项目名称：业主名称：设计人名称：投资性质：口政府投资国企投资口民营投资口外商投资口世（亚）行贷款口其他：工程类别：房屋建筑工程：口办公楼基础设施：口公路专业工程：口装饰口住宅口铁路口安装口商业用房口市政道路口钢结构口工业项目水利水电口市政公用设施口港口与航道工

11、程工程总价：工程地点：项目规模：承包模式：口总承包分包模式：口专业分包口联合总承包，合作伙伴是：口劳务分包口分包，总承包商是：口专业分包+劳务分包口品牌经营，合作方是：口其他方式口其他方式：项目组织机构形式：口职能式项目式口矩阵式合同工作内容/范围简述：合同价格类型：口单价合同口总价合同口成本加酬金口其他项目总目标质量目标：国优口省/部优口市优合格工期目标：计划开工日期年月日，计划竣工日期一年月日。总工期一日历天，区段工期（如果有）O安全目标：杜绝亡人事故、重伤事故频率不超过%。，轻伤事故频率不超过_%0。环保目标：节能降耗，减少污染，达标排放。成本目标：详见成本（费用）预算。技术目标：口完成

12、技术成果，口创科学技术奖其他目标：口创安全文明工地，创Cl示范奖金奖口银奖达标工程编制/日期：审核/日期： 项目名称、业主名称、设计人名称：按照全称填写； 投资性质：根据项目投资来源情况，进行涂黑； 工程类别：按照工程类别划分为房屋建筑工程（办公、住宅、商业项目及工业项目、市政公用设施）、基础设施（公路、铁路、市政道路等交通工程、水利水电、港口与航道）、专业工程（装饰、安装）等； 工程地点：按照工程项目的具体地点填写； 项目规模：简要描述工程项目的主要结构型式、体量大小等； 工程总价：按合同造价数额进行填写； 承包模式：签订总承包合同，并由法人公司或其授权单位实施自营项目管理的，按总承包项目填

13、写；法人企业间组成联合体实施管理的项目，按联合总承包填写；非总承包项目，且只承担部分工程的建设，按分包填写；品牌经营是指合作项目； 项目组织机构形式：项目部的组织形式一般分为职能式、项目式、矩阵式。应根据项目的规模、专业特点与复杂程度、人员状况和地域条件等确定，主要采用职能式，对于大型复杂项目，可采用矩阵式管理模式。 合同工作内容/范围简述：根据合同文本，简要说明工程项目的主要工作内容； 合同价格类型：分为单价合同、总价合同、成本加酬金及其他形式,根据实际情况填写； 质量目标、工期目标：按照合同约定填写，公司对项目质量目标和工期目标有特殊要求的，按照要求填写； 安全目标、环保目标：按照公司的相

14、关要求填写； 技术目标：拟定在本项目完成的科技成果和科学技术奖项； 其他目标：根据合同约定和公司要求，本项目需要实现创国家、省（市）级安全文明工地及中建总公司Cl创优、达标工程等。本表“编制”由项目部项目经理填写，“审核”由公司项目管理部负责人填写。倒项目策划一项目经理授权项目名称项目合同造价项目经理/项目商务（法务）经理权限名称项目类别常规额度浮动上限浮动原因备注分包商选择及合同审批权限劳务分包供应商O万元O/须执行公司相关流程专业分包供应商O万元O/供应商选择及合同审批权限材料供应商O万元O/设备租赁供应商O万元O/分包（供）商支付审批权限O万元O/项目现场经费审批O万元O/合同变更（业主

15、/分包）O万元O/项目人员招聘电工、炊事员、驾驶员、门卫、保安、保洁员等后勤、辅助人员说明：按公司规定执行，如有变动，需公司生产副总审核，总经理审批。按照公司相关规定，对项目经理的常规工作权限予以授权。根据需要，对超出公司相关规定的权限及其额度进行明确，并说明原因。“项目人员招聘”的权限一般仅限于电工、炊事员、驾驶员、门卫、保安、保洁员等后勤、辅助人员。本表“编制”由公司相关部门部门填写，“审核”由公司副总经理填写,“批准”由公司总经理填写。项目策划一项目组织机构设置方案生产经理人项目经理：党组织书记：编制:人经理（兼）：人施工员：人质量员：人试验员：人资料员：人工程部编制:人经理（兼）：人区

16、块长：人栋号长：人专业工长：人材料员：人采购员：人仓管员：人商务经理人商务部编制:人经理（兼）：人预算员：人成本管理员：人合约管理员：人综合办公室编制：人主任（兼）：人综合管理员：人注：项目部管理人员编制共计人。编制/日期：审核/日期:项目部的部门一般设置为工程部、技术质量部、商务部、安全环境部、财务部和综合办公室。部门经理一般由专业工程师及以上岗位人员担任。项目班子：设置项目经理、党组织书记、生产副经理、总工、商务经理安全总监、财务总监岗位。一般情况下生产副经理配备1人，特殊情况下经公司批准可配备多人。专业职能人员：大型以上或复杂项目可设置质量总监。本表“编制”由项目部综合办公室负责人填写，

17、审核”由公司人力资源部负责人填写。项目策划一现场管理人员配置方案序号部门岗位名称人数月数工作时间年年3456789101112123456789101112121项目班子23456工程部7891011技术质量部1213141516审核/日期:编制/日期:项目部管理人员配置标准原则上不得超出项目管理办法的规定。本表仅针对现场管理人员的配置和流量进行编制，不包含后勤、辅助人员（如电工、炊事员、驾驶员、门卫、保安、保洁员等）。本表“编制”由项目部综合办公室负责人填写，“审核”由人力资源部负责人填写。项目策划一施工总进度计划一序号.分部（项）工程名称X期年年一年1234567891011121234

18、567891011121212345678910111213141516171819审核/日期:编制/日期:施工总进度计划按照横道图的格式进行绘制，工期以日或月为单位，并细化至分部（项）工程。控制性工程应单独编制进度计划。1、房建项目按单位工程排列，一般可划分为施工准备、桩基施工、基坑支护及土方开挖、地下室结构、主体结构、砌体结构、屋面工程、室内抹灰及装修、外墙装修、室外工程、安装工程、系统调试、竣工验收等。2、基础设施项目按施工段落排列，一般可划分为施工准备、路基工程（清表、软基处理、路基填方、路基挖方、涵洞通道、砌筑防护、排水工程等）、桥梁工程（按单位工程分列：桩基工程、基础及下部结构、梁

19、板预制、梁板安装、现浇梁板、桥面系、附属工程、防护工程等）、隧道工程（按单位工程分列：洞口工程、明洞、洞身开挖、洞身衬砌、隧道路面、防排水、装饰等）、路面工程（底基层、基层、面层、路缘石、人行道、路肩、路面边缘排水系统等）、交通安全设施（标志、标线、护栏、隔离栅、防落网等）、机电工程（监控设施、通信设施、收费设施、照明设施）、绿化工程、交工验收等。本表“编制”由项目部工程部负责人填写，“审核”由公司项目管理部负责人填写。项目策划一资金流量计划单位：万元序号实施时间(按施工阶段)收入资金计划成本费支出累计净收入(+)资金不足措施备注物资采购付分包款械用号机使沸临建费管理费现场经费税金支出总计分供

20、方垫资向业主借款向公司借款其它一阶段1月2月3月二一阶段4月5月6月三编制/日期：审核/日期：根据施工阶段进度计划，对本项目的资金收入、成本费支出情况进行计划安排。”计划成本费支出”主要列示临建费、管理费、机械使用费、物资采购、付分包款、税金等项。资金不足时，在“资金不足措施”栏中填写具体资金来源及数额。实施时间可参照表项目策划一施工总进度计划的编制说明，按施工阶段填写。本表“编制”由项目部财务部、合约商务部负责人，“审核”由公司财务资金部门负责人填写。息y项目策划一主要技术方案序号方案内容方案及资源配置描述方案经济合理性分析方案选择（打J）备注-社供应方案商品不仝自拌於委托建站二模板方案组合

21、钢模定型钢模木（竹）模三外架方案落地式脚手架悬挑架整体爬升架四基坑支护五节能工程六桩基方案依据招标文件对施工方案的要求为准，根据业主对项目施工要求的意图,设计单位确定的施工方案，考虑工期、成本、质量、安全等因素，确定主要技术方案。不同的技术方案，对成本、工期有直接的变化影响，对于多种不同的技术方案，应从实际出发，对其经济合理性进行分析，选择出一个最佳的方案，并在资源配置描述中简要说明。本表“编制”由项目部技术负责人填写，“审核”由公司技术质量部填写。项目策划一分包选择方案序号分包项目分包工作内容分包方式分包商选择方式拟选择分包数量计划招标时间1专业分包口劳务分包口扩大劳务分包口其他口公司选定口

22、业主指定项目选定口战略合作供应商口项目选择公司批准其他2编制/日期：审核/日期：根据项目施工组织安排，对拟定分包项目及分包工作内容进行确定，候选分包商名单原则上备选3家以上，并明确分包项目拟采购的队伍数量。 专业分包：是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。 劳务分包：是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。通常情况下，劳务队伍仅提供作业人员、辅助材料和小型机具设备。 扩大劳务分包：以劳务分包模式为基础，劳务队伍提供施工机械设备（如塔吊、施工电梯等）或周转料具（如脚手架、模板等）。本表“编制”由项

23、目部合约商务部负责人填写，“审核”由公司项目管理部填写。9项目策划一施工机械配置方案序号工程划分名称机械设备名称规格型号配置数量计量单位起止时间机械设备来源（打J）备注公司自有公司采购租赁分包提供审核/日期:编制/日期:根据项目施工组织安排，确定拟投入本工程项目的主要施工机械设备名称、规格型号、配置数量及使用时间。机械设备的来源主要有公司自有、公司采购、租赁和分包提供四种方式：属于公司固定资产的机械设备，由公司材料设备部门调配至项目使用的,均列为“公司自有”；需要新购的机械设备，列入公司采购计划后，无论是公司直接采购还是授权项目部采购，均列为“公司采购”；由项目租赁或公司集中租赁的机械设备，列

24、为“租赁”；由分包商提供的机械设备列为“分包提供本表“编制”由项目部生产负责人填写，“审核”由公司机械设备管理中心填写。项目策划(10)一材料采购方案序材料名称规格型号计划计量材料采购单位(打J)采购地点拟选供应商数量计划采购时间号数量单位业主公司项目分包商编制/日期：审核/日期：根据材料的用量、重要程度、价格高低，一般划分为A、B、C三类：A类材料包括：钢材、水泥、商品混凝土、构配件、装饰类主要材料、防水材料、水电安装各类主材、道路沥青、桥梁工程主要材料（如缆索、支座、伸缩缝）等；B类材料包括：砖、砂、石等；C类材料包括：五金、化工、电料及零星材料等。本表中的“材料”是指构成工程实体的原材料

25、构（配）件、半成品、成品等，即A类和B类材料。表中“估算数量”可以设计数量为基础，另加损耗。招标文件或合同中明确由业主提供材料的，”材料采购单位”在“业主”一栏标注；由公司统一采购，调拨至项目部的，”材料采购单位”在“公司”一栏标注；由项目部采购或者分包商采购的材料，在相应栏标注。本表“编制”由项目部材料负责人填写，“审核”由公司材料采购中心填写。项目策划（1。一周转料具采购方案一序号.周转料具名称规格型号配置数量计量单位起止时间周转料具来源（打J）备注公司自有公司采购租赁分包提供编制/日期：审核/日期：初步确定用于本项目的周转料具名称、规格型号、配置数量、使用时间和周转料具的来源。因钢模板

26、涉及数量和金额较大，列入周转料具采购方案。周转料具的来源主要有：公司自有、公司采购、租赁和分包提供，其填写方法与表项目策划一施工机械配置方案相同。本表“编制”由项目部生产负责人填写，“审核”由公司周转架料中心负责人填写。画项目策划（IZA检验试验方案序号检验项目范围检测机构备注第三方检测机构1第三方检测机构2第三方检测机构3第三方检测机构4第三方检测机构5母体试验室企业试验室工地试验室（站）12345678编制/日期：审核/日期：岫项目策划(12)B检验试验及测量仪器设备配置方案一序号.设备名称规格型号配置数量计量单位起止时间设备来源(打J)备注公司自有公司采购项目采购分包提供编制/日期：审核

27、/日期：一般可配备全站仪、经纬仪、测距仪、铅垂仪、水准仪、质量检测尺、於坍落度筒、硅振动台、硅试模、压力表、扭力板手、回弹仪、游标卡尺、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪等检测、试验和测量仪器设备。必需建立工地试验室的基础设施项目，按招标文件的要求配备并满足施工需要。列入固定资产的仪器设备，由公司调拨或公司采购；价值低、不列入固定资产的仪器设备由项目采购或分包提供。本表“编制”由项目部技术负责人填写，“审核”由公司检验试验中心负责人填写。项目策划（一办公设备配置方案序号办公设备名称规格型号单位数量进场时间设备来源（J）备注公司自有公司采购项目采购分包提供固定资产类1、交通车辆越野车面包车小货车小汽车2、其它二低值易耗品类1空调（窗式）空调（立式）2计算机3打印机4复印机5传真机6电视机