邯郸市房地产住宅市场分析.ppt

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1、邯郸市房地产住宅市场分析邯郸市房地产住宅市场分析 本报告旨在通过对邯郸住宅市场调查，形成市场数据结论，并本报告旨在通过对邯郸住宅市场调查，形成市场数据结论，并以此基础进行分析、研究后形成的对邯郸市房地产市场研判及发展以此基础进行分析、研究后形成的对邯郸市房地产市场研判及发展预期，旨在为广府旅游、溢泉湖旅游项目预期，旨在为广府旅游、溢泉湖旅游项目策划提供基础支持。策划提供基础支持。2 邯郸市简介及经济状况邯郸市简介及经济状况 邯郸市简介邯郸市简介 邯郸市经济状况邯郸市经济状况 邯郸市城市定位研究与发展战略邯郸市城市定位研究与发展战略邯郸市房地产住宅市场分析邯郸市房地产住宅市场分析 邯郸市房地产住

2、宅市场调查邯郸市房地产住宅市场调查邯郸市房地产住宅市场容量供给及竞争力调查邯郸市房地产住宅市场容量需求及价格调查邯郸市房地产住宅市场营销调查 住宅市场预测住宅市场预测住宅市场供给容量分析预测住宅市场销售潜力预测住宅市场主要竞争力分析住宅市场价格分析住宅市场销售推广策略分析住宅市场风险分析目目 录录 项目概况项目概况 广府项目广府项目 广府项目简介 旅游发展规划 SWOT分析 项目开发模式 开发借鉴3邯郸市简介及经济状况邯郸市简介及经济状况4n邯郸是邯郸是中原经济技术协作区中原经济技术协作区的中心城市。的中心城市。邯郸地处晋冀鲁豫四省交界地带，是一个北望京津、南下粤港、东近齐鲁、西连三晋的交通枢

3、纽，具有较强的辐射能力。邯郸的资源、区位优显，经济基础雄厚，是中原经济技术协作区的中心城市。邯郸市简介邯郸市简介5n区域交通便利区域交通便利境内有贯穿南北方向的京广铁路，东西方向有邯长铁路和邯济铁路。两支形成“8”字形干线环形铁路穿绕境内,并与京广线相通。此外，京珠高速公路，107国道都从市内穿过。邯郸机场已经投入使用，已经开通到上海、海南、杭州等邯郸机场已经投入使用，已经开通到上海、海南、杭州等6 6条航线条航线邯郸市市内交通也较为发达，各区间除了有较密的公交网络连接外，出租车行业也比较繁荣。邯郸市简介邯郸市简介6n邯郸矿产资源丰富。邯郸矿产资源丰富。邯郸市境内矿产资源种类繁多。主要有铁、煤

4、石灰石、铝土矿、金、铜、伴生钴、锰、黄铁矿、石墨、耐火粘土、硅灰石等29种矿产，其中已开发20种。全市矿石总产量2969.35万吨，其中煤炭1595.3万吨、铁矿石466.93万吨、其他非金属矿967.12万吨，年矿产品总量价值34.62亿元。就邯郸的矿产储量而言属于半资源城市，丰富的矿产资源多分布在就邯郸的矿产储量而言属于半资源城市，丰富的矿产资源多分布在邯郸邯郸市周边县城市周边县城。根据国内其他先进能源城市房地产发展经验，分析认为邯郸的房地产消根据国内其他先进能源城市房地产发展经验，分析认为邯郸的房地产消费增长预计与能源及相关产业的开发成正比例增长。费增长预计与能源及相关产业的开发成正比

5、例增长。邯郸市简介邯郸市简介7n邯郸市钢铁行业发展迅速。邯郸市钢铁行业发展迅速。2006年，邯郸市工业第一大支柱行业钢铁行业完成增加值245.9亿元，增长30.6%，增长速度高于规模以上工业5.7个百分点，占全市规模以上工业增加值比重为57.8%。07年5月，邯钢、宝钢正式签约，联手共建邯钢新区,在未来的发展中结成了密不可分的战略合作关系。预测：随着邯郸市钢铁行业的快速增长，为房地产业的健康发展提供了预测：随着邯郸市钢铁行业的快速增长，为房地产业的健康发展提供了良好的经济环境与消费基础。良好的经济环境与消费基础。邯郸市简介邯郸市简介8n邯郸拥有悠久的历史文化邯郸拥有悠久的历史文化成语之都成语之

6、都邯郸是中国历史文化名城之一，它的文明历史已有7000多年。历史上的许多典故以及美好传说，如黄梁梦、将相和、完璧归赵、毛遂自荐、邯郸学步、胡服骑射等，都和邯郸的历史有关。旅游资源极其丰富，现有名胜古迹500多处，主要古迹和游览景点有武灵丛台、黄梁梦吕仙祠、娲皇宫以及响堂山石窟等，还有新开发的长寿村、京娘湖、武当山等民俗风景区。悠久的历史文化为邯郸孕育着浓厚的文化氛围，同时也为房地产开发悠久的历史文化为邯郸孕育着浓厚的文化氛围，同时也为房地产开发（商业）带来了许多可以挖掘的潜力与机会点。（商业）带来了许多可以挖掘的潜力与机会点。邯郸市简介邯郸市简介9u邯郸市行政区位情况邯郸市行政区位情况n邯郸市

7、主要行政区划l复兴区l邯山区l丛台区l高开区邯郸市简介邯郸市简介10n复兴区位于邯郸市区西部，是邯郸市的重、化工业区，全区辖1个乡，6个办事处，15个行政村，人口24万，面积37平方公里。1996年被命名为“小康区”，所辖彭家寨村被誉为“邯郸第一村”。但由于其区域中存在邯郸钢铁厂等工业项目,存在一定程度的污染，客户普遍对此区域认知度不高客户普遍对此区域认知度不高。（红色所示区域）复兴区邯郸市简介邯郸市简介11n丛台区,市府驻地，人口26.8万，面积26.3平方公里，辖10街道1乡。中华北大街周边地区是目前邯郸市经济比较发达的地区中华北大街周边地区是目前邯郸市经济比较发达的地区。（绿色所示区域）

8、丛台区邯郸市简介邯郸市简介12n邯山区是邯郸市的中心城区。现辖马庄乡、马头镇、十个街道办事处，面积37平方公里，人口26.4万。该区地处繁华商贸密集区，客流充足、物资丰富、交通便利，火车站、长途汽车站、飞机场坐落在本区内，京广、邯济、邯长铁路，京深高速公路和107国道贯穿全区。（。（蓝色所示区域）邯山区邯郸市简介邯郸市简介13n东部高开区是政府批准的省级开发区，新区规划面积23.5平方公里。通过市场调研分析预计随着城市中心整体逐渐向东转移，高开区将逐渐成为通过市场调研分析预计随着城市中心整体逐渐向东转移，高开区将逐渐成为城市的热点区域城市的热点区域，目前该区域的楼盘均价在，目前该区域的楼盘均价

9、在41004100元元/平米（紫色所示区域）平米（紫色所示区域）高开区邯郸市简介邯郸市简介14n邯郸市总人口数量稳步增长邯郸市总人口数量稳步增长市区人口在市区人口在130万人左右万人左右 邯郸市人口每年约增加10万人。随着城市化步伐的推进，预计邯郸周边农村人口将逐渐向城市转移，形成随着城市化步伐的推进，预计邯郸周边农村人口将逐渐向城市转移，形成农村人口向中心城市集聚的趋势。此趋势意味着住房有效需求量将逐步提高。农村人口向中心城市集聚的趋势。此趋势意味着住房有效需求量将逐步提高。注：根据邯郸市政府多年数据统计所得邯郸市简介邯郸市简介15n地区生产总值增长迅速地区生产总值增长迅速。近年,生产总值迅

10、速增长，涨幅每年保持在15%到25%。根据其他城市经济发展的经验总结，认为邯郸市经济发展态势良好根据其他城市经济发展的经验总结，认为邯郸市经济发展态势良好,发展速度将进一步加快。发展速度将进一步加快。注：根据邯郸市政府多年数据统计所得邯郸市经济状况邯郸市经济状况16n城市人均可支配收入稳定增加。城市人均可支配收入稳定增加。根据实地探测性调查以及以上表格说明，邯郸市人均可支配收入水平逐年上升，涨幅保持在10%-20%,06年突破10000亿元。邯郸市城镇居民收入将继续保持一个较高的增长水平。随着人均可支邯郸市城镇居民收入将继续保持一个较高的增长水平。随着人均可支配收入水平的提高，人们对居住的需求

11、将进一步提高，这在一定程度上会配收入水平的提高，人们对居住的需求将进一步提高，这在一定程度上会刺激当地房地产业的发展。刺激当地房地产业的发展。注：根据邯郸市政府多年数据统计所得邯郸市经济状况邯郸市经济状况17n地区社会消费品零售总额稳步增长。地区社会消费品零售总额稳步增长。社会消费品零售总额是反映人民生活、社会消费品购买力的指标。邯郸市这一指标社会消费品零售总额是反映人民生活、社会消费品购买力的指标。邯郸市这一指标的迅速增长反映出本市的消费能力较为旺盛，经济形势良好，为房地产的开发销售提供的迅速增长反映出本市的消费能力较为旺盛，经济形势良好，为房地产的开发销售提供了良好的消费力基础。了良好的消

12、费力基础。注：根据邯郸市政府多年数据及实地统计所得邯郸市经济状况邯郸市经济状况18n批发零售企业各类商品销售普遍增长批发零售企业各类商品销售普遍增长 2006年增长情况值得关注的是，汽车类的商品销售上涨了93.4%,远远超过了其他类商品。根据其他城市的经验，认为城市当地汽车销售率加快，为城市范围扩大根据其他城市的经验，认为城市当地汽车销售率加快，为城市范围扩大提供基础，同时住宅及商业房地产也将稳步增长。随着私家车数量的增加，提供基础，同时住宅及商业房地产也将稳步增长。随着私家车数量的增加，必然拉动周遍地区旅游市场的发展，同时也将追求高品质的生活。必然拉动周遍地区旅游市场的发展，同时也将追求高品

13、质的生活。注：根据邯郸市政府多年数据及实地调查统计所得邯郸市经济状况邯郸市经济状况19n 城市居民可支配收入总额与消费品零售总额增长趋势:邯郸市民在用于日常消费品指出外，仍有大量的闲置资金。通过实地调查邯郸市民在用于日常消费品指出外，仍有大量的闲置资金。通过实地调查了解，作为股票、银行存款、房地产投资等多种投资渠道相比，客户比较认同了解，作为股票、银行存款、房地产投资等多种投资渠道相比，客户比较认同闲置资金用于房地产投资较为实际、安全。闲置资金用于房地产投资较为实际、安全。注：统计所得邯郸市经济状况邯郸市经济状况20n固定资产扩张有力固定资产扩张有力 邯郸市固定资产投资扩张有力，平均每年有10

14、0亿元的增加额。2006年，全市固定资产投资达到599.5亿元，同比增长22%，增长幅度连续3年保持在20%以上。固定资产投资额反映了一个地区房地产市场的热度，由于邯郸市固定资产固定资产投资额反映了一个地区房地产市场的热度，由于邯郸市固定资产投资额的持续稳定上升，表明房地产有进一步稳定发展的潜力。投资额的持续稳定上升，表明房地产有进一步稳定发展的潜力。注：根据邯郸市政府多年数据统计所得邯郸市经济状况邯郸市经济状况21n基础设施建设进一步完善。基础设施建设进一步完善。已建设中华大街南北延等16条城市道路。06年末主城区实有城市铺装道路长度630公里，铺装道路面积1290万，建成区人均道路面积13

15、93。根据国内其他城市建设运营经验，城市基础设施建设进展迅速，良好的基础设根据国内其他城市建设运营经验，城市基础设施建设进展迅速，良好的基础设施是房地产开发销售的有力支撑，必定为房地产项目提供了极大的升值潜力。施是房地产开发销售的有力支撑，必定为房地产项目提供了极大的升值潜力。邯郸市经济状况邯郸市经济状况22 u总结邯郸市的自然及历史资源丰富、区位优显，是中原的中心发展城市。邯郸市的自然及历史资源丰富、区位优显，是中原的中心发展城市。邯郸市经济基础雄厚，工业化水准高，矿产资源丰富邯郸市经济基础雄厚，工业化水准高，矿产资源丰富0808年经济将进一步年经济将进一步加速发展。加速发展。邯郸市房地产

16、市场发展迅速，市内别墅虽然总价高，但销售火爆。目前邯郸市房地产市场发展迅速，市内别墅虽然总价高，但销售火爆。目前受土地政策的影响，市内已无别墅用地。受土地政策的影响，市内已无别墅用地。23 邯郸市城市定位研究与发展战略邯郸市城市定位研究与发展战略 邯郸市战略定位：邯郸市战略定位：历史文化名城历史文化名城 新型制造业基地新型制造业基地 区域经贸中心区域经贸中心v在历史、现实和未来相联系，区域、功能和质量相统一的把握中，认为新时期邯郸市城市定位的基本表述为：“以名城、区位、资源三大优势为依托的中原最重要最具活力的新型制造业基地”。简称“三优一地”v对一个城市的性质、地位和功能进行定位，邯郸市最常用

17、最具影响力、感召力和公信力的主要有三种：（1）国家历史文化名城；（2）晋冀鲁豫接壤区经济中心，或晋冀鲁豫接壤区经贸中心；（3）综合性工业基地，或新兴基础工业基地。24 城市定位支撑城市定位支撑新型制造业基地新型制造业基地 （1）优质重化制造业：主要包括电力、冶金、建材、机械、化工五大工业；（2）精深轻型制造业：主要包括食品、医药、纺织、服装、陶瓷五大工业；（3）高新技术制造业基地：主要包括环保设备、精细化工、生物工程、光机电一体化四大工业。因此，“三位一体”的新型制造业基地又可具体表述为“五重五轻四新”十四大新型制造业基地。邯郸市城市定位研究与发展战略邯郸市城市定位研究与发展战略 25历史文

18、化名城历史文化名城（1）名城、区位、资源（前有论述）赵国都城、成语之都、太极等（2）国家历史文化名城这是城市对内对外多层次开放和制造业开发利 用国际国内“两个市场、两种资源”中最宝贵、最重要、最具影响 力的文化资源和品牌资源，它将赋予邯郸以深厚而独特的城市文化 背景、文化品格和文化内涵。邯郸市城市定位研究与发展战略邯郸市城市定位研究与发展战略 26区域经贸中心区域经贸中心（1）重要的内陆交通枢纽。这是制造业基地、区域经贸易中心高集散功能的必要条件和有利条件。（2）晋冀鲁豫接壤区经贸中心。这是制造业基地低成本、高效能开发利用区域市场资源的地理优势和有利条件。（3）中原中部中心城市。从我国三大经济

19、地带划分上具有承东启西，吸纳、传递和转换东西经济、技术和文化资源的战略意义。（4）河北南大门。在联结我国南北经济文化交流上，特别是在开展京津冀渤海经济区与长江三角洲和沿江经济区的南北对话上，具有吸纳、中介和枢纽的重要地位和作用。邯郸市城市定位研究与发展战略邯郸市城市定位研究与发展战略 27总总 结：结：邯郸市新的城市定位给邯郸的发展带来了新的契机，从城市目标和发展观念来说，增强了内在动力。为适应工业化、城市化、开放型的大趋势和实现跨越式发展的战略目标，新一届市委市政府班子提出了“工业强市”和“开放带动”的战略方针，有利于培育和构造城市工业竞争优势及整合旅游资源优势，幷有利于本地资源、市场优势与

20、外部资金、技术在广阔范围内的结合，将实现以旅游和工业为新经济增长点的经济结构，必将推动邯郸经济新一轮的腾飞，同时给房地产业带来新的蓬勃发展。邯郸市城市定位研究与发展战略邯郸市城市定位研究与发展战略 28邯郸市房地产住宅市场分析邯郸市房地产住宅市场分析29市场分析市场分析市场调查市场调查市场预测市场预测市场容量调查竞争力调查价格调查营销调查供给调查需求调查市场容量分析主要竞争力分析价格分析营销分析风险分析供给预测销售潜力预测工工 作作 进进 程程30邯郸市房地产住宅市场容量供给及竞争力调查邯郸市房地产住宅市场容量供给及竞争力调查31邯郸房地产市场投资市场总体走势平稳。其中，住宅投资增长稳定,04

21、年为20.4亿元,06年增长到21亿元.办公项目的投资增长幅度大,04年为0.3亿元，06年增长到1.7亿元。商业增长缓慢，但整体呈上升态势，06年投资1.7亿元.注：统计房地产逐年投资情况房地产逐年投资情况(单位单位:亿元）亿元）住宅市场供给容量调查住宅市场供给容量调查32施工面积逐渐增长,由04年的316.5万增长到06年356万.04至06年，新开工面积分别为151.6万,134.7万和164.3万.04至06年，竣工总面积分别为90万,82.8万和78.2万.其中,每年的竣工面积中,住宅部分的面积分别为78万,75.5 万和70万注：统计房地产施工面积表房地产施工面积表(单位单位:万平

22、方米万平方米)住宅市场供给容量调查住宅市场供给容量调查33邯郸的商品房交易面积整体呈增长态势.住宅部分04年到06年增幅明显,从04年65.6万增长到06年101.8万.办公部分的增幅明显加快,所占比例迅速提高,分别为0.2万,1.4万和6.7万.商业部分分别为3.1万,4.1万和4.6万.注：统计房地产交易面积房地产交易面积(单位单位:万平方米万平方米)住宅市场供给容量调查住宅市场供给容量调查34由图表可知，商品房总交易金额三种市场都在增长.住宅部分04年到06年分别为10.1亿元,15.1亿元和16.6亿元.办公市场交易总金额增长速度较快,分别为0.01亿元,0.6亿元和2.8亿元.商业部

23、分分别为0.9亿元,1亿元和1.9亿元.注：统计房地产交易总金额房地产交易总金额(单位单位:亿元亿元)住宅市场供给容量调查住宅市场供给容量调查35商品房交易均价,住宅部分04年到06年分别为1540元,1513元和1631元.办公04年到06年部分分别为5000元,4286元和4179元.商业部分04年到06年分别为2903元,2439元和4130元.注：统计房地产交易价格房地产交易价格(单位单位:元元/平方米平方米)住宅市场供给容量调查住宅市场供给容量调查36注：实地调查统计 甄选出有代表性重点项目11个并对其进行了深度调查，名称分别为拉德芳斯,创鑫阳光城,雅士名邸,香墅郦舍,鑫港国际(一期

24、星城国际,二期融富中心),华煌芯城,连城别苑,今日佳园,鑫域国际,领秀城市，星城国际。目前在售住宅项目主要集中在丛台区（绿色区域）与邯山区（蓝色区域）,丛台区包括连城别苑,鑫港国际等。邯山区住宅项目包括领秀城市,今日佳园等，其他区域的住宅项目并不多。n位置分布位置分布住宅市场竞争力调查住宅市场竞争力调查37n户型比例户型比例 目前邯郸市在售项目的户型中,三室两厅两卫所占比例最多,约占总数的54%,其次是四室两厅两卫和三室两厅一卫,分别占总数的15%和13%。注：对11个可比项目实地调查统计所得住宅市场竞争力调查住宅市场竞争力调查38n面积比例面积比例数据统计均将各种建筑形态修正可比到高层（使用

25、率：高层80%，小高层85%，多层90%）二居的主力面积为90-100,约占二居所有产品总数的52%三居的面积分布比较平均，主力面积为130-140,约占总数的27%.四居的面积分布比较平均，主力面积为在210-220,约占总数的27%.五居产品与复式结构的面积基本在200 以上注：对11个可比项目实地调查统计所得住宅市场竞争力调查住宅市场竞争力调查39n产品类型产品类型可比在售项目中高层项目约占总数的46%,小高层约24%,多层及类别墅30%,在售项目中存在少量的叠拼别墅项目,如香墅郦舍.该项目定位于高端别墅项目,项目所处城市闹市区,总价高，该项目退出市场便销售一空.注：对11个可比项目实地

26、调查统计所得住宅市场竞争力调查住宅市场竞争力调查40功能间功能间二房二房2 2厅厅1 1卫卫二房二房2 2厅厅2 2卫卫三房三房2 2厅厅1 1卫卫三房三房2 2厅厅2 2卫卫四房四房2 2厅厅2 2卫卫五室五室(含含)以以上及复式上及复式客厅客厅18-2218-2219-2219-2218-2118-2117-2917-2918-2918-2927-3527-35主卧主卧12-1712-1712-1812-1814-1614-1616-2216-2219-2819-2822-3022-30主卫主卫5-65-64-54-55-85-84-64-65-75-75-85-8客卧客卧1 112-16

27、12-1612-1712-1712-1412-1412-1712-1711-1711-1717-2517-25客卫客卫1 15-65-65-85-86-86-89-129-12客卧客卧2 28-118-1111-1611-1610-1610-1614-1914-19客卧客卧3 38-158-1514-1714-17客卧客卧4 414-1614-16餐厅餐厅9-129-129-129-129-129-129-189-1812-1912-1910-1710-17厨房厨房5-75-74-64-65-75-77-107-106-106-108-118-11阳台阳台4-54-53-43-47-87-81

28、2-1812-1812-1812-1811-1911-19n功能间面积调查功能间面积调查住宅市场竞争力调查住宅市场竞争力调查41户内均为毛坯房.仅有鑫域国际可根据业主需要提供菜单式精装修服务；部分项目的公共区间存在装修档次不高、效果欠佳的问题装修标准：装修标准：绿化园林景观及品牌识别：绿化园林景观及品牌识别：建筑形式及外立面：建筑形式及外立面：存在投入大于效果；品牌识别差；没有做到因人而异、因地制宜；空间利用不高；景观与建筑的结合性不强等问题各项目之间外立面设计档次差别较大；存在空间层次感不强；建筑节点做法不够合理、美观；建筑的实用性和美观性结合的不够紧密；建筑材料使用不当；色彩搭配不合理；整

29、体效果与案名、项目初衷有较大差异等情况户型布局及公摊设计：户型布局及公摊设计：部分项目存在户型布局、功能间及公摊布局不合理、实用性差的问题建筑材料及设备：建筑材料及设备：建筑材料（装饰材料）的投入与效果不成正比；存在设备选用与项目档次不吻合的状况；存在“小马拉大车”的现象住宅市场竞争力调查住宅市场竞争力调查42社区配套：社区配套：物业管理：物业管理：停车位及车库：停车位及车库：70%的项目车位比只是按照规范比例设计，对未来没有前瞻性；整体及细部布局设置不合理，车位 不够用路网及社区主入口设计：路网及社区主入口设计：30%以上项目的路网设计未从“以人为本”的角度出发，使用上存在很大的缺陷；已建成

30、社区入口具备一定的独立形象性，动态下的整体性欠缺社区配套的主要服务于社区及周边；存在社区配套与开发建设的衔接性不强，投入使用滞后；社区配套的概念性强于实际性的问题物业管理提供的服务、水平与项目档次之间存在一定的差距；管理理念停留在硬件管理和被动管理的层面品牌：品牌：开发商对公司和项目品牌打造效果不佳，未形成系统性、系列性的项目品牌住宅市场竞争力调查住宅市场竞争力调查43邯郸市房地产住宅市场容量需求调查邯郸市房地产住宅市场容量需求调查44n 邯郸市主要消费者来源地 通过业内人士提供的客户统计数据资料得知，邯郸市场房地产消费客群包括60%本市中高收入者，其余来自于周边县市，主要包括以下行业从业者：

31、煤，矿业，配件业。住宅市场需求调查住宅市场需求调查45户型面积(单位:)购买人群购买用途购买考虑因素付款方式80-100初次置业的年轻人(部分是父母购买),城市中等收入者作为第一套房产,主要是自住价格,位置,户型按揭贷款方式约80%120-140公务员,商人等城市中高收入者,周边县市的从业人员.主要是自住,也包含少量投资客.主要看重地块环境,周边配套设施,以及社区环境等.主要购买三居等适合家庭居住的户型位置,交通状况,周边配套设施,价格一次性付清(主要是小商贩,周边县市人员)/按揭贷款(主要是公务员等有固定月收入者)160以上邯郸市以及周边县市的高收入者.多为二次置业,看重住宅的品质,以及能否

32、体现自己的尊荣感,追求住宅的舒适程度.购买户型主要是大户型位置,交通状况,社区环境,户型90%左右都是一次性付清主力购买人群类型及特征说明主力购买人群类型及特征说明住宅市场需求调查住宅市场需求调查46希望居住区域：邯郸市东部地区自然环境良好,居住密度比较低,是邯郸市民心中的宜居地带；30%的客户认为老城区地带靠近市中心,从交通便利、配套齐全的角度考虑,希望居住在该地区。l希望购买的物业类型：考虑到土地资源的稀缺性、景观优势以及房地产发展的总体趋势，70%购房者接受高层、小高层产品。住宅市场需求调查住宅市场需求调查47建筑风格：邯郸市民比较容易接受新鲜事物，对欧式和现代简约风格的建筑风格有一定的

33、认可程度；同时在邯郸大的历史文化背景衬托下，邯郸市民更希望看到包含部分中式建筑风格或中国古老文化内涵的项目。对朝向的看法：90%的客户要求住宅正南正北的朝向。车库要求：近两年邯郸市家用轿车的购买数量不断增长，购房者对项目内部车位数量也有较高的要求，80%以上家庭要求有车库或车位，其中15%的客户要求有双车位住宅市场需求调查住宅市场需求调查48居住面积：客户面积的主流要求在90-140之间（三室两厅为优）邯郸市区的消费者面积主要要求在120-140 经调查6070%的中低收入者以及年轻人接受90-110 小户型；140-150 的住宅由于契税节点的缘故接受度较低.65%的高端客户从舒适度、以及体

34、现身份的考虑,需求面积在150-180住宅市场需求调查住宅市场需求调查49对卧室的要求：出于居住功能与舒适度的考虑，大约60%的消费者认为三室以上为优对卫生间的要求：购房者基本要求三居室或100以上住宅即配有双卫获取购房信息主要途径：朋友介绍，报纸广告，售楼处或工地现场。l消费者购房关注因素：户型与面积，价格，交通住宅市场需求调查住宅市场需求调查50邯郸市房地产住宅市场价格调查邯郸市房地产住宅市场价格调查51可比项目价格区间可比项目价格区间 邯郸市目前在售项目均价集中在3400-3800元/与3800-4500元/，占到总量的54%。注：对11个可比项目实地调查统计所得可比项目价格调查可比项目

35、价格调查52n可比项目总价区间可比项目总价区间 主力总价区间为45-50万元，占总量的28%。其次为40-45万元，占总量的18%。注：对11个可比项目实地调查统计所得可比项目价格调查可比项目价格调查53期望房价：期望房价：中低收入阶层接受房价约在3200元/左右，60%消费者期望房价在3400-3800元/。购房承受总价：购房承受总价：中低收入阶层普遍认为可以接受总价为35-40万的住宅，中高水平客群可以承受总价约为50-60万。付款方式：付款方式：90%客户(主要从事煤,矿,配件业等)由于收入来源的特点,一般选择一次性付清.邯郸市区的居民(含公务员)一般选择按揭贷款方式购买住宅.需求价格调

36、查需求价格调查54邯郸市房地产住宅市场营销调查邯郸市房地产住宅市场营销调查55项目营销市场定位项目营销市场定位 80%项目市场定位明确项目包装策略项目包装策略 部分开发商通过“奢华”的案名及LOGO“提升”产品档次；多数开发商借助投资商品牌推动项目品牌80%的开发商不注重接待中心的设置的开发商不注重接待中心的设置90%的开发商忽略样板间，没有样板区的概念的开发商忽略样板间，没有样板区的概念不设置项目引导系统不设置项目引导系统主要由于当地房地产销售异常火爆，无需广告、样板房等手段做宣传，目前当地主要由于当地房地产销售异常火爆，无需广告、样板房等手段做宣传，目前当地还是主要以销售楼花为主，体现了当

37、地强劲的购买力还是主要以销售楼花为主，体现了当地强劲的购买力住宅市场营销调查结论住宅市场营销调查结论56项目推广策略项目推广策略 广告宣传基本不做传统媒体，主要以市场口碑传播70%的项目推广策略单一，项目推广各阶段诉求不清晰、重点不明确项目行销策略项目行销策略 60%的项目在未取得预售许可证既开盘进行销售开盘的随意性较强；销售方式为简单“坐销”方式、团购公关、预订卡方式定价原则主要为市场比较+成本法定价；付款方式为一次性付款、简单分期及按揭方式付款住宅市场营销调查结论住宅市场营销调查结论57住住 宅宅 市市 场场 预预 测测58 预计预计0808年年邯郸房地产住宅投资将平稳增长，开发热点主要集

38、中高新开发区，市场供应存在产品缺口，别墅类物业严重稀缺住宅市场供给容量分析预测住宅市场供给容量分析预测59目前邯郸市正处于一个建设增长时期.虽然由于政府土地政策的限制,04-05年间新开工面积下降了约11%的幅度,但从05年开始新开工面积开始持续增加,到07年底,已经超越了06年初的水平.而施工面积一直保持在每年4%-8%的幅度.我们预计08年新开工面积和土地施工面积仍将继续保持平稳增长的势头。住宅市场供给容量分析预测住宅市场供给容量分析预测60预计08年商品房交易量在07年的基础上会小幅增长，主要市区内可开发用地的减少，旧城改造项目启动较难，主要热点集中在开发区，由于推出面积有限，该地区强大

39、的购买力，将导致过多的货币追逐少量的楼盘，必然导致房价进一步上涨。住宅市场销售潜力预测住宅市场销售潜力预测61注：实地调查统计所得70%购房者接受高层、小高层产品邯郸市在售项目物业类型集中在高层与小高层，高层所占比例达到总量的46%。住宅市场主要竞争力分析住宅市场主要竞争力分析供给状况：供给状况：供给状况：供给状况：需求状况：需求状况：需求状况：需求状况：62产品类型趋势分析：产品类型趋势分析：产品类型趋势分析：产品类型趋势分析：根据供需关系表明，高层和小高层的产品具备一定竞争力。土地成本不断增加，开发商必须通过增加建筑高度、提高容积率去降低楼面地价，预计在未来的两年内多层和小高层产品将在邯郸

40、住宅市场“消失”（有限高要求的地块除外）。但随着收入的进一步提高、土地稀缺性的进一步显现、对住宅品质及休闲渡假别墅的需求将进一步加强，受土地政策的影响，市区内无法建设别墅，同时受景观环境的制约，别墅市场必将转移到周边景观环境优越的地区，打政策的擦边球，依托周遍县市的强大购买力，形成旅游、休闲、渡假于一体的房地产市场！住宅市场主要竞争力分析住宅市场主要竞争力分析63邯郸市目前对于户型的需求主要集中在三室两厅.注：实地调查统计所得目前邯郸市在售项目的居室类型主要集中在三室两厅，只有少量在售项目存在主力面积过大的问题.供给状况：供给状况：供给状况：供给状况：需求状况：需求状况：需求状况：需求状况：住

41、宅市场主要竞争力分析住宅市场主要竞争力分析64 三室两厅两卫的产品从居住的舒适度、功能间设置合理性、实用性、房屋总价等方面都是消费者需求与开发商提供的首选，但在90 以下住宅需占总套数70%的政策影响下，小户型的供给量将有所增加，小户型产品的市场竞争将愈发激烈。户型比例分析：户型比例分析：户型比例分析：户型比例分析：住宅市场主要竞争力分析住宅市场主要竞争力分析65注:修正后数据 实地调查统计所得对于面积的主流要求在100-120之间,三室两厅两卫为主。目前邯郸市在售项目的户型主要集中在130-140的三室.供给状况：供给状况：供给状况：供给状况：需求状况：需求状况：需求状况：需求状况：住宅市场

42、主要竞争力分析住宅市场主要竞争力分析66 结合政策的因素，预计90小户型市场有相当大的放量。结合供求关系,100-140面积区间的供给量仍是市场主流。面积分析：面积分析：面积分析：面积分析：住宅市场主要竞争力分析住宅市场主要竞争力分析67住宅市场价格分析住宅市场价格分析9%9%8%8%18%18%15%15%27%27%28%28%27%27%26%26%5%5%3%3%15%15%20%20%0%5%10%15%20%25%30%3000-32003200-34003400-36003600-38003800-40004000以上单位:元/平方米原始数据修正后数据目前邯郸市住宅产品均价集中在

43、3600-3800元/,各地区单价差异不大,东部地区价格稍高.价格供给状况：价格供给状况：价格供给状况：价格供给状况：68 现阶段政府将继续贯彻严格控制土地开发的政策，结合各项经济技术指标，预计在未来的一年内，邯郸市住宅产品整体价格水平将上涨500800元/，主力价格区间为40004500元/。价格对比及趋势分析：价格对比及趋势分析：价格对比及趋势分析：价格对比及趋势分析：住宅市场价格分析住宅市场价格分析69总价区间集中在4050万元之间，占总比例的48%总价供给状况：总价供给状况：总价供给状况：总价供给状况：住宅市场价格分析住宅市场价格分析中低收入阶层普遍认为可以接受总价为35-40万的住宅

44、中高水平客群可以承受总价约为50-60万，70万以上承受的比例约在26%，若按100平米计算，26%26%的客户可承的客户可承受受70007000元元/平米的单价平米的单价。总价需求状况：总价需求状况：总价需求状况：总价需求状况：70 从供需对比来看，主力需求总价区间与主力供给总价区间相对应，总价在4550万元之间的产品市场竞争力较强。未来一至两年内总价的趋势将受价格变化趋势、面积变化趋势的影响。由于土地政策的影响，市内无别墅用地，总价将在4060万左右徘徊，高层和小高层项目是市场的主力产品，高总价必然会出现在环境硬件好、承受力高的区域，产品类别必须提高一个层次！总价趋势分析：总价趋势分析：

45、总价趋势分析：总价趋势分析：住宅市场价格分析住宅市场价格分析71住宅市场风险分析住宅市场风险分析 对前期进行的市场容量（供、需调查）、竞争力、价格、营销策略调查及相关分析预测，结合外部环境研究（包含经济、社会、政策等多方因素），对邯郸房地产宏观市场风险进行筛选，并针对主要风险进行识别、判断，为后期项目风险预测及不确定分析提供基础帮助。主要风险主要风险风险起因风险起因风险结果风险结果后果影响后果影响主要对策主要对策户型风险户型风险政府规定住宅项政府规定住宅项目中目中90 以下以下户型需要占到总户型需要占到总比例的比例的50%以上以上预计未来一两年内预计未来一两年内大量小户型产品面大量小户型产品面

46、市市小户型产品竞争激小户型产品竞争激烈；同时由于接纳烈；同时由于接纳量有限可能造成产量有限可能造成产品滞销品滞销建筑设计上综合考建筑设计上综合考虑；提高产品附加虑；提高产品附加值；调整营销策略值；调整营销策略价格风险价格风险价格随市场上涨价格随市场上涨总价上涨总价上涨部分客户质疑部分客户质疑制定合理的价格及制定合理的价格及付款策略；制定针付款策略；制定针对性的开发计划及对性的开发计划及营销策略营销策略政府宏观调控政府宏观调控打压合理销售价格打压合理销售价格客户观望等待客户观望等待信心风险信心风险由于销售市场管由于销售市场管理不规范理不规范实际产品与宣传落实际产品与宣传落差过大差过大客户信心丧失

47、客户信心丧失保证实际产品与宣保证实际产品与宣传的同样性；设置传的同样性；设置接待中心、样板间、接待中心、样板间、样板区；样板区；72小小 结结 1、邯郸房地产市场发展迅速，销售火爆。主要体现在卖楼花、市场不做、邯郸房地产市场发展迅速，销售火爆。主要体现在卖楼花、市场不做推广，同时基于当地强大的购买力（矿老板），形成了现在的格局。别推广，同时基于当地强大的购买力（矿老板），形成了现在的格局。别墅市场需求旺盛，但目前无地可建！墅市场需求旺盛，但目前无地可建！2、由于邯郸房地产市场销售火爆，故本土发展商不注重在建筑、规划、由于邯郸房地产市场销售火爆，故本土发展商不注重在建筑、规划、户型、景观等方面下

48、苦工，导致整体开发水准不高，对于一线城市的发户型、景观等方面下苦工，导致整体开发水准不高，对于一线城市的发展商提供良好的切入机会。展商提供良好的切入机会。3、旅游开发还未形成，具有很大潜力，目前政府正在整合资源，以工业、旅游开发还未形成，具有很大潜力，目前政府正在整合资源，以工业为基础，努力发展旅游项目，实现良好的资源配置，形成两架马车拉动为基础，努力发展旅游项目，实现良好的资源配置，形成两架马车拉动邯郸，提出了文化立市的目标。邯郸，提出了文化立市的目标。4、邯郸市旅游硬件（环境、文化、资源、经济）相当雄厚，有利于项目、邯郸市旅游硬件（环境、文化、资源、经济）相当雄厚，有利于项目的塑造，旅游理

49、念较为落后，景点各具特色，尚未形成核心竞争力，具的塑造，旅游理念较为落后，景点各具特色，尚未形成核心竞争力，具有大面的湿地资源和景观资源，有利于打造休闲度假项目，告别观光式有大面的湿地资源和景观资源，有利于打造休闲度假项目，告别观光式的旅游。的旅游。73广府项目简介广府项目简介 永年广府永年广府古城、水城、太极城古城、水城、太极城位位 置：置：永年县广府镇，坐落在21.5平方公里的水洼中，邯郸市东 20公里处，近临107国道、309国道、京广铁路、京珠高速、青红高速、邯临公路渊渊 源：源：记载于春秋，成形于隋唐，繁荣于明清，是历代郡、府、州所在地。距今2600年历史景点配置：景点配置：古城、十

50、里荷花、芦苇荡、太极城，杨、武故居弘济桥、毛遂墓、黑龙滩、甘露寺、点将台.旅游经济：旅游经济：2007年广府古城接待旅客30万人次，实现7500万元的旅游 收入，08年春节，7天旅游人数达到15万人次74广府旅游规划广府旅游规划广府古城及周遍的功能规划广府古城及周遍的功能规划 形成了以古城历史景点为中心，以水上自然湿地景观为环绕的休闲、旅游、度假、观光的旅游综合体，最大限度的挖掘历史、引入自然景观，充分利用优越的水资源。75广府旅游规划广府旅游规划 广府古城内部功能规划广府古城内部功能规划 粉色区域为古城核心功能性产品太极文化展示区，古城四个角为亲水休闲产品，红色路线为需恢复的古街（商业，可拆