XX环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2022）.docx

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1、XX环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度）债券受托管理人XX证券股份有限公司二C）二三年X月重要声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法（以下简称“管理办法”）XX环保股份有限公司2022年公开发行A股可转换公司债券之受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）XX环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书（以下简称”募集说明书”）XX环保股份有限公司2022年年度报告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人XX证券股份有限公司（以下简称“XX证券”）编制。XX证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独

2、立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为XX证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，XX证券不承担任何责任。目录第一节本期债券情况一、核准文件及核准规模二、本期债券的主要条款1三、债券评级情况第二节债券受托管理人履行职责情况第三节发行人年度经营情况和财务情况一、发行人基本情况二、发行人2022年度经营情况及财务状况第四节发行人募集资金使用情况一、公开发行A股可转换公司债券募集资金基本情况二、本期可

3、转换公司债券募集资金实际使用情况第五节本次债券担保人情况第六节债券持有人会议召开情况第七节本次债券付息情况第八节本次债券的跟踪评级情况第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项一、是否发生债券受托管理协议第3.5条约定的重大事项二、转股价格未发生调整.第一节本期债券情况一、核准文件及核准规模本次公开发行A股可转换公司债券发行方案已经XX环保股份有限公司（以下简称“XX环保”、“公司”或“发行人”）2021年X月X日召开的第X届董事会第X次会议、2022年X月18日召开的第X届董事会第X次会议以及2021年X月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

4、证监会”）关于核准XX环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可202XX号）文核准，XX环保获准公开发行不超过XX亿元A股可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“XX转债”）OXX环保于2022年X月X日公开发行XO张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为X元，扣除保荐承销费用人民币X元（含税）后的募集资金为人民币XO元，上述款项已于2022年XX月X日全部到位。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额XO元,扣减其他发行费用不含税金额合计人民币XX元，实际募集资金净额为人民币X元。上述资金到位情况已经XX会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2

5、022年X月X出具X会师报字2022第X号验资报告。经上海证券交易所自律监管决定书202XX号文同意，公司本次发行的X万元可转换公司债券于2022年X月X日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“XX转债”，债券代码“XX”。二、本期债券的主要条款（一）发行主体：XX环保股份有限公司（二）债券简称：XX转债（三）发行规模：本期可转债发行规模为人民币X万元。（四）债券票面金额：本期可转债每张面值100元人民币，按面值发行。（五）债券期限：本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年，即2022年X月X日至2028年X月X日。（六）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四

6、年L50%、第五年1.80%、第X年2.00%。（七）还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。1、年利息计算计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=BXiI：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。2、付息方式（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起

7、每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。（八）转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年X月X日

8、即T+4日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年X月21日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。（九）转股股数确定方式本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=VP,并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q为转股数量,V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。(十)转股价格的确定及其调整1、

9、初始转股价格的确定依据本次发行的可转债的初始转股价格为X元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增

10、加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：送红股或转增股本：Pl=PO/(l+n)；增发新股或配股:Pl=(P0+Ak)/(l+k)；上述两项同时进行：Pl=(PO+Ak)/(l+n+k)；派发现金股利：Pl=PO-D;上述三项同时进行：Pl=(PO-DAk)/(l+n+k)。其中：PO为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，Pl为调整后有效的转股价。公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会

11、指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。(十一)转股价格向下修正

12、条款1、修正权限与修正幅度在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收

13、盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。2、修正程序公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。（十二）赎回条款1、到期赎回条款在本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。2、有条件赎回条款在转股期内，当下述情形的任意一种出现

14、时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=Bit365;IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按

15、调整后的转股价格和收盘价计算。（十三）回售条款1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股

16、价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给

17、公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。（十四）转股后的股利分配因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。（十五）发行方式及发行对象本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足XX亿元的部分（含中签投

18、资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的30%时，发行人、保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。本次可转债的发行对象为：1、向发行人原股东优先配售：向发行人在股权登记日（2022年X月X日，T-I日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东优先配售。2、网上发行：持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。3、本次

19、发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。（十六）向原A股股东配售的安排本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年X月X日，T-I日）收市后登记在册的持有XX环保的普通股股份数量按每股配售X元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售Xl手可转债。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法取整。发行人现有总股本X股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为XO手。原股东除可参加优先配售外

20、还可在T日通过上交所交易系统参加优先配售后余额的网上申购。（十七）债券持有人及债券持有人会议本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：1、拟变更债券募集说明书的重要约定：（1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）;（2）变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；（3）变更债券投资者保护措施及其执行安排；（4）变更募集说明书约定的募集资金用途；（5）免除或减少发行人在本次可转债项下的义务（债券持有人会议权限内）；（6）其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。2、拟修改债券持有人会议规则；3、拟解聘、变更债券受托管理

21、人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；4、发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：（1）发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；（2）发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债,未偿金额超过5,OOO万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；（3）发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者

22、吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；（4）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；（5）发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；（6）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；（7）发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。5、发行人提出重大债务重组方案的；6、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：1、受托管理人；

23、2、发行人、单独或者合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人。单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金XX县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目XXXX产业园特许经营项目（X期）XXXX县生活垃圾焚烧发电工程XXXX市生活垃圾焚烧发电项目XXXX县生活垃圾焚烧发电项目XXX补充流动资金项目XX合计XX以上项目均已进行详细的可行性研究，项目投资计划是对拟投资项目的大体安排，实施过程中可能会根据实际情况作适当调整。（十九）担保事项本次发行的可转债不提供担保。（二十）债券受托管理人：XX证券股份有限公司。三、债券评级情况根据XX国际信用评级有

24、限责任公司于2022年X月X8日出具的信用评级报告，公司的主体信用级别为AA,本次可转换公司债券的信用级别为AAoXX国际信用评级有限责任公司已于2023年6月X日出具债券跟踪评级报告,维持公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定；维持“XX转债”的信用等级为AAo第二节债券受托管理人履行职责情况XX证券股份有限公司作为XX环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的债券受托管理人，严格按照管理办法公司债券受托管理人执业行为准则募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，XX证券对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，

25、以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。XX证券采取的核查措施主要包括：1、查阅发行人公开披露的定期报告；2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；4、对发行人进行现场检查；5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；6、持续关注发行人资信情况。第三节发行人年度经营情况和财务情况一、发行人基本情况公司名称（中文）：XX环保股份有限公司公司名称（英文）：X中文简称：XX环保普通股股票上市地：上海证券交易所普通股股票简称：XX环保普通股股票代码：X可转债上市地：上海证券交易所可转债债券简称：X

26、X转债可转债债券代码：XX法定代表人：X董事会秘书：X成立日期X年X月X9日注册地址：X统一社会信用代码：X邮政编码：3X联系电话：X传真号码：X公司网址：X电子邮箱：X经营范围：垃圾焚烧发电，垃圾处理项目的投资，固废处理工程、垃圾渗滤液处理工程、环保工程的设计、投资咨询、施工、运营管理及技术服务，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务，危险废物经营（凭许可证经营），环保设备的制造、销售及安装服务，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭许可证经营），从事进出口业务。二、发行人2022年度经营情况及财务状况公司致力于打造城市环境保护基础设施综合体，解决城市废弃物处置问题，参与能源革

27、命，推动新能源材料的普及运用，促进城市生态环境可持续发展，努力发展成为国际先进、国内领先的综合性低碳环保服务商。2022年，公司实现营业收入X万元，较上年同期增长X66%；净利润为X万元，较上年同期增长X5%；归属于母公司所有者的净利润为X万元，较上年同期增长XI%。2022年度，公司主要会计数据如下表所示：单位：万元主要会计数据2022年度2021年度本期比上年同期增减（）营业收入XXX归属于上市公司股东的净利润XXX归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润XXX经营活动产生的现金流量净额XXX2022年末2021年末本期比上年同期增减（）归属于上市公司股东的净资产XXX总资产XXX20

28、22年度，公司主要财务指标如下表所示:主要财务指标2022年度2021年度本期比上年同期增减（）基本每股收益（元/股）XXX稀释每股收益（元/股）XXX扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）XXX加权平均净资产收益率（）XXX扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）XXX第四节发行人募集资金使用情况一、公开发行A股可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可202XX号关于核准XX环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复核准，获准向社会公开发行可转换公司债券X万张，每张面值100元，募集资金总额为X元,扣除保荐承销费用人民币X元（含税）后的募集资金为人民币X元，

29、上述款项已于2022年OX月X日全部到位。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额X70元，募集资金净额为人民币X元。上述资金到位情况已经XX会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2022年OX月X日出具X会师报字2022第X号验资报告。二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金X5万元，公司本次可转债募集资金投资项目均处于项目建设期，项目尚未达产，公司将根据项目建设情况，合理使用募集资金。公司本次可转债募集资金截至2022年12月31日的使用情况和结余情况如下：募集资金使用情况对照表2022年度单位：万元募集资金总额X已

30、累计使用募集资金总额X募集资金净额X各年度使用募集资金总额X变更用途的募集资金总额X2022年X变更用途的募集资金总额比例XX投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额XX县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目X县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目XXXXXXXXXXXXXXXXXXX补充流动资金项目补充流动资金项目XXXXXXXX募集资金合计XXXXXXX未达到计划进度原因（分具体募

31、投项目）X会县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目和X县X产业园特许经营项目（一期）受整体环境影响，2022年物资采购、货物运输、施工人员流动受限，加之项目2023年初以来施工建设进度未达预期，并考虑目前项目建设实际进展情况，将上述项目达到预定可使用状态的时间由2023年4月分别延期至2023年9月和2024年1月。X县生活垃圾焚烧发电工程已进入试运行状态，烟气核心因子检测系公司垃圾焚烧类项目达到预定可使用状态的重要前置条件之一，由于目前项目产能在爬坡过程中，垃圾调度不充分，尚不具备烟气检测的条件，公司拟于项目稳定运行后进行相关检测，该项目达到预定可使用状态的时间由2023年3月延期至2023年9

32、月。公司2023年4月21日召开第X届董事会X次会议批准上述延期事项，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用第21页共29页募集资金投资项目先期投入及置换情况公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币X万元、己支付发行费用人民币X万元，经公司2022年X月10日第X届董事会第X会议批准，公司使用募集资金X万元置换预先已投入X县生活垃圾XX产业园特许经营项目（一期）、XX县生活垃圾焚烧发电工程、XX县生活垃圾焚烧发电项目和自筹资金已支付发行费用。XX会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了X会

33、师报字202X第X号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。截至2022年12月31日，公司及下属控股子公司己将X万元募集资金转至自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用第22页共29页第五节本次债券担保人情况根据上市公司证券发行管理办法第二十条规定，公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元的公司除外。“XX转债”于2022年X月22日发行，截至2021

34、年12月31日，公司经审计的合并财务报表中归属于母公司股东的净资产不低于15亿元，故本期“XX转债”未提供担保，请投资者特别关注。第六节债券持有人会议召开情况2022年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议第七节本次债券付息情况根据本次可转债发行条款，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。截至2022年12月31日，本次“XX转债”未到付息日，尚不涉及利息的偿付。第八节本次债券的跟踪评级情况根据XX国际信用评级有限责任公司于2022年月

35、日出具的信用评级报告，公司的主体信用级别为AA,本次可转换公司债券的信用级别为AA。XX国际信用评级有限责任公司已于2023年6月X日出具债券跟踪评级报告,维持公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定；维持“XX转债”的信用等级为AAo第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项一、是否发生债券受托管理协议第3.5条约定的重大事项根据发行人与XX证券签署的XX环保股份有限公司2022年公开发行A股可转换公司债券之受托管理协议第3.5条规定：“3.5本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面通知乙方，并按法律、法规和规则的规定及时向

36、中国证监会和上海证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提出有效且切实可行的应对措施，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：（一）证券法第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；（三）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；（五）未转换的可转债总额少于三千万元；（六）可转债担保人发生重大资产变动、

37、重大诉讼、合并、分立等情况;（七）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；（八）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；（九）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项;（+）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。甲方就上述事件通知乙方的同时，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。”2022年度，发行人未发生XX环保股份有限公司2022年公开发行A股可转换公司债券之受托管理协议第3.5条列明的重大事项二、转股价格未发生调整截至本报告出具之日，“XX转债”转股价格未发生调整。（以下无正文）（本页无正文，为XX环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度）之签字盖章页）债券受托管理人:XXXX证券股份有限公司X年X月X日