国家税务总局XX省税务局电子税务局优化服务采购需求.docx

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1、国家税务总局XX省税务局电子税务局优化服务采购需求一、采购需求1.1. 项目建设背景XX省电子税务局能够为纳税人提供高效、便捷的税务服务，优化纳税服务水平，提高税收征管效率和便利性，同时保障纳税人的合法权益。它是实现“互联网+税务”的基础，有助于推动税收工作的信息化和现代化。通过深度利用信息技术，特别是以云计算、大数据、移动互联网、人工智能等为代表的互联网技术，可以构建完成传统税务局各项管理与服务职能的电子化税务机构，实现税务工作的信息化、规范化和透明化。电子税务局的建设有助于提高办事效率、降低成本、提升服务质量、优化用户体验以及保障数据安全等多方面的益处。因此,建设电子税务局对于提高税收征管

2、效率和便利性，优化纳税服务水平，保障纳税人的合法权益等方面都具有重要的意义。国家税务总局XX省税务局电子税务局系统于2018年重建并投入使用，是一个功能齐全、服务周到的线上税务服务平台。通过该平台，用户可以更加高效地完成各项税务事务，节省时间和精力。同时，电子税务局还提供了多种个性化服务和数据安全保障措施，为用户提供更加贴心、安全的税务服务。以下是该平台提供的详细功能和服务简介：用户注册与登录：用户可以在电子税务局官网上进行个人或企业用户注册。在注册过程中，需要填写正确的注册信息并使用支付宝进行实名认证。完成注册后，用户可以使用统一社会信用代码、居民身份证号码（或手机号码、用户名）和个人用户密

3、码进行登录。同时，支持XX税务APP扫码登录，实现APP登录状态同步到WEB端。身份认证：为了确保用户身份的真实性，需要进行实名采集。用户可以在电子税务局中选择“我要办税”-“综合信息报告”-“身份信息报告”-“实名采集”，选择需要实名采集的人员，填写相关信息后，使用手机支付宝扫描二维码进行实名认证。业务办理：电子税务局提供了全面的业务办理功能,包括但不限于以下内容:a.申报征收:用户可以在线申报各种税费并进行缴纳，支持多种支付方式。系统会自动校验数据的准确性，减少手工填报错误的可能性。b.发票管理：用户可以申请电子发票并查询其真伪。同时，还可以进行发票的开具、作废等操作。c.社保缴纳：用户可

4、以缴纳社保费用，并查询社保缴纳情况。d.证明办理：用户可以开具各类证明文件，如完税证明、纳税证明等。e.电子档案：用户可以查阅和下载以往的申报记录、缴税记录等，方便用户进行档案管理。移动服务：电子税务局结合移动设备和智能终端的特点，提供了手机APP.微信公众号等移动服务，方便用户随时了解自己的纳税情况和相关政策信息。用户可以通过移动端应用随时随地进行税务操作，如申报、缴税、查询等。数据安全保障：电子税务局采取了多项数据安全保隙措施，包括数据加密、备份等，确保用户信息的安全和隐私。同时，对用户的个人信息和财务数据进行严格的保密措施，确保用户信息的安全及隐私。互动中心与公众服务：电子税务局还提供了

5、互动中心与公众服务功能，包括咨询辅导、纳税人学堂、税收政策及解读、办税指南、操作规程下载服务、热点问题、重点专题和办税地图等。这些功能旨在为用户提供更加贴心、个性化的服务，帮助用户更好地了解税务政策和操作流程。其他功能：电子税务局还提供了一些其他功能，如统一身份认证、统一门户登录、统一数据管理等功能，方便用户更加高效地完成各项税务事务。为了确保用户的权益并提升公共服务的水平，电子税务局需要持续地优化其功能和服务，为用户提供更为智能化的服务体验。为此，我们启动了以下关键优化项目，旨在进一步完善电子税务局的相关功能，主要包括以下部分：一是社保费模块优化，建设业务对账模块、信息传输监控模块及同步社保

6、费征管信息系统（标准版）查询库；二是减税降费模块优化，完善重点群体优惠政策台账功能及优惠政策直达快享功能；三是增加自产自销初级农产品免税发票开具模块，实现农户销售自产初级农产品发票足不出户“掌上开”；四是全电发票模块，将通过对接统一身份管理平台、电子发票服务平台，税智撑服务平台、征纳互动平台等实现相关功能。1.2. 项目主要内容及实施计划1.2.1.主要优化内容1.2.1.1.社保费模块优化改造需求在归集税务部门的社保费征缴数据、税务人社医保信息交互数据基础上，完成业务对账、信息传输监控、数据交互清册查询等监控运营类功能建设，以支撑XX税务局社保日常运营。1.2.1.1.1.数据归集业务数据对

7、账所属数据归集人社医保侧的参保登记最新业务数据、特殊缴费最新业务数据与税务侧缴费登记关联数据、特殊缴费预处理数据进行比对，需要对人社医保侧与税务侧涉及的业务数据进行归集，需要归集的数据范围如下：对账类型分类对账内容业务对账参保登记信息单位基础信息单位参保信息职工个人基础信息职工个人参保信息灵活就业人员基础信息灵活就业人员参保信息城乡居民基础信息城乡居民参保登记信息工程项目工伤保险登记信息特殊缴费信息特殊缴费信息D人社医保数据归集人社医保推送税务数据包括参保登记信息和特殊缴费信息两部分内容，为满足对账需要，需要人社医保提供单位基础信息、单位参保信息、职工个人基础信息、职工个人参保信息、灵活就业人

8、员基础信息、灵活就业人员参保信息、城乡居民基础信息、城乡居民参保信息、工程项目工伤保险登记信息、特殊缴费信息。详细信息项如下：单位基础信息：单位编号、社保经办机构编号、统一社会信用代码、组织机构代码、单位名称、登记注册地所在行政区划代码、特殊单位类别代码、参保状态（正常、停保）、经办时间。单位参保信息：单位编号、社保经办机构编号、险种类型、单位参保日期、单位参保缴费状态、开始缴费年月、停止缴费年月、经办时间、工伤浮动费率。职工个人基础信息：人员编号、社保经办机构编号、社会保障号码、姓名、证件号码、证件类型、世界各国和地区、性别、出生日期、联系电话、联系地址、经办时间。职工个人参保信息：人员编号

9、社保经办机构编号、人员所属单位编号、险种类型、个人参保状态变更日期、开始缴费年月、停止缴费年月、参保人员特殊类别、经办时间。灵活就业人员基础信息、城乡居民基础信息：人员编号、社保经办机构编号、社会保障号码、姓名、证件号码、证件类型、世界各国和地区、性别、出生日期、联系电话、联系地址、手机号码、所属区县行政区划代码、街道乡镇代码、社区或村编号、经办时间。灵活就业人员参保信息、城乡居民参保信息：人员编号、社保经办机构编号、险种类型、个人参保状态变更日期、开始缴费年月、停止缴费年月、参保人员特殊类别、经办时间。工程项目工伤保险登记信息：单位编号、社保经办机构编号、统一社会信用代码、组织机构代码、单

10、位名称、工程项目ID、工程项目名称、项目开始日期、项目终止日期、项目地址、项目所在地行政区代码、工程项目合同编号、缴费比例、工程项目造价、合同金额、追加金额、经办时间。特殊缴费信息：社保经办机构编号、征集通知流水号、单位编号、统一社会信用代码、组织机构代码、单位名称、人员编号、社会保障号码、姓名、证件号码、证件类型、缴费类别、险种类型、单位应缴金额、个人应缴金额、应缴滞纳金、应缴利息、缴费信息生成日期、特殊缴费类型、费款所属期起、费款所属期止、缴费明细流水号、征集有效日期。2）管理子系统数据归集对管理子系统核心库单位基础信息、单位参保信息、职工个人基础信息、职工个人参保信息、灵活就业人员基础信

11、息、灵活就业人员参保信息、城乡居民基础信息、城乡居民参保信息、工程项目工伤保险登记信息、特殊缴费信息进行归集。信息交互对账所需数据归集实现信息交互对账的基础是需要对交互过程中涉及的各系统的交互数据进行归集加工，涉及系统包括管理子系统、征收子系统及人社医保系统涉及的交互数据，需要归集的数据范围如下：对账类型分类对账内容交易对账缴费信息单位缴费信息职工个人缴费明细信息灵活就业人员缴费信息城乡居民缴费信息特殊缴费业务缴费信息扣款信息灵活就业人员扣款信息城乡居民扣款信息特殊缴费业务扣款信息D人社医保数据归集为了完成上述缴费信息和扣款信息交易对账，由人社医保提供定期提供如下明细信息。单位缴费信息：序号、

12、社保经办机构编号、单位编号、征集通知流水号、电子税票号码（缴费凭证号）、缴费类型、险种类型、费款所属期起、费款所属期止、职工缴费工资总额、单位缴费基数总额、单位缴费比例或定额标准、单位应缴金额、单位抵缴金额、单位实缴金额总额、个人缴费基数总额、个人缴费比例或定额标准缴费金额、个人应缴金额、个人抵缴金额、个人实缴金额总额、滞纳金、利息、征收状态、上解时间、入国库时间、主管税务机关代码、数据传输类型、传输批次号、工程项目ID、缴费明细流水号、到账标记、处理状态、失败原因代码、失败原因、工伤保险浮动费率。职工缴费信息：序号、社保经办机构编号、单位编号、征集通知流水号、电子税票号码（缴费凭证号）、缴费

13、类型、险种类型、费款所属期起、费款所属期止、职工缴费工资总额、单位缴费基数、单位缴费比例或定额标准、单位实缴金额、个人缴费基数总额、个人缴费比例或定额标准缴费金额、个人实缴金额、滞纳金、利息、征收状态、上解时间、入国库时间、主管税务机关代码、数据传输类型、传输批次号、缴费明细流水号、到账标记、处理状态、失败原因代码、失败原因。灵活就业人员缴费信息/扣款信息：序号、社保经办机构编号、人员编号、征集通知流水号、电子税票号码（缴费凭证号）、缴费类型、险种类型、费款所属期起、费款所属期止、工资、单位缴费基数总额、单位缴费比例或定额标准、单位实缴金额总额、个人缴费基数总额、个人缴费比例或定额标准缴费金额

14、个人实缴金额总额、滞纳金、利息、征收状态、上解时间、入国库时间、主管税务机关代码、数据传输类型、传输批次号、工程项目ID、缴费明细流水号、到账标记、处理状态、失败原因代码、失败原因。城乡居民缴费信息/扣款信息：序号、社保经办机构编号、人员编号、征集通知流水号、电子税票号码（缴费凭证号）、缴费类型、险种类型、费款所属期起、费款所属期止、个人实缴金额、集体补助（资助）金额、参保人员特殊类别、征收状态、上解时间、入国库时间、缴费档次代码、缴费日期、申报日期、主管税务机关代码、数据传输类型、传输批次号、工程项目ID、缴费明细流水号、到账标记、处理状态、失败原因代码、失败原因。特殊缴费信息反馈/扣款信

15、息反馈：社保经办机构编号、征集通知流水号、单位编号、统一社会信用代码、组织机构代码、单位名称、人员编号、社会保障号码、姓名、证件号码、证件类型、缴费类别、险种类型、单位应缴金额、个人应缴金额、应缴滞纳金、应缴利息、单位实缴金额、个人实缴金额、实缴滞纳金、实缴利息、缴费信息生成日期、特殊缴费类型、费款所属期起、费款所属期止、缴费明细流水号、征集有效日期、电子税票号（缴费凭证号）、征收状态、上解时间、入国库时间、缴费档次代码、缴费日期、申报日期、主管税务机关代码、数据传输类型、传输批次号、缴费明细流水号、到账标记、处理状态、失败原因代码、失败原因。2）征收子系统数据归集对征收子系统扣款、上解/入库

16、明细数据进行归集，对征收子系统扣款、上解（入库）明细数据按主管税务机关、社保经办机构、上解/入库/扣款日期（YYYYMMDD）,交互数据集类型进行分组统计，产生对账需要的每日明细数据。3）管理子系统数据归集对管理子系统从征收子系统抽取的扣款、上解/入库/扣款明细数据进行归集,并按主管税务机关、社保经办机构、上解/入库/扣款日期（YYYYMMDD）、交互数据集类型进行分组统计，产生缴费信息、扣款信息明细数据。1.2.1.1.2.业务对账将人社医保侧的传入税务部门的参保信息与税务侧处理后保存的信息进行比对，以人、单位的粒度发现各个缴费人数据在多部门间的差异，并生成对账报表。用人单位参保信息对账根据

17、人社（医保）部门提供的用人单位和职工参保明细信息，和管理子系统内完成参保缴费关联登记的用人单位和职工参保明细信息进行比对，生成用人单位参保信息对账报表以供各级税务人员查看，并分析差异。1）数据比对加工以税务机关、社保经办机构、险种等粒度对业务数据进行分组比对，并结合如下指标生成对账结果：基于各部门参保有效的单位基础信息、职工基础信息，统计单位户数、职工人数。基于人社（医保）部门与税务部门的单位参保险种、职工参保险种，统计各险种正常参保的单位户数、职工人数。比对各部门业务数据的关键字段（社保经办机构、单位编号、单位特殊类别、险种类型、人员编号、证件号码、证件类型、姓名、参保人员特殊类别、职工所属

18、单位编号）统计仅人社医保存在、仅税务存在、或双方均存在但信息不一致的差异数据量，并保存比对加工后的差异明细信息。2）对账结果查询结合上述比对结果生成的用人单位参保信息对账报表，支持各级税务人员以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其差异清册。3）差异明细查询对于人社（医保）部门与税务部门业务数据对比的差异明细数据，可在统计报表中点击“差异比对”列的结果数值下钻查看。可查看的内容包含单位基础信息、单位参保险种、职工基础信息、职工参保险种等四类差异数据，以及各差异单位或职工在信息共享平台的所有交互记录。4）差异明细数据处理对用人单位参保信息对账发现的单位差异明细和个人差异明细数据，

19、需由税务共享给人社（医保）部门，由人社（医保）部门进行分析处理。5）工伤保险浮动费率比对对单位参保信息存在有效工伤保险险种，按工伤险种代码和有效属期比对双方工伤保险浮动费率是否一致，不一致的输出差异清册。个人参保信息对账根据人社（医保）部门提供的个人参保明细信息（包括灵活就业人员和城乡居民），和管理子系内完成参保缴费关联登记的个人参保明细信息进行比对，生成个人参保信息对账报表以供各级税务人员查看，并分析差异。1）数据比对加工以税务机关、社保经办机构、险种等粒度对业务数据进行分组比对，并结合如下指标生成对账结果：基于各部门参保有效的灵活就业人员基础信息、城乡居民基础信息，统计人员数量。基于人社（

20、医保）部门与税务部门的灵活就业人员参保险种、城乡居民参保险种，统计各险种正常参保的人数。比对各部门业务数据的关键字段（社保经办机构、人员编号、证件号码、证件类型、姓名、险种类型、参保人员特殊类别）统计仅人社医保存在、仅税务存在、或双方均存在但信息不一致的差异数据量，并生成个人参保信息差异清册。2）对账结果查询结合上述比对结果生成的个人参保信息对账报表，支持各级税务人员以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其差异清册。3）差异明细查询对于人社（医保）部门与税务部门业务数据对比的差异明细数据，可在统计报表中点击“差异比对”列的结果数值下钻查看。可查看的差异包含灵活就业人员、城乡居民

21、两类缴费人群，涉及个人基础信息差异清册、个人参保险种差异清册两类信息，以及各差异人员在信息共享平台的所有交互记录。4）差异明细数据处理对个人参保信息对账发现的灵活就业人员差异明细和城乡居民差异明细数据，需由税务共享给人社（医保）部门，由人社（医保）部门进行分析处理。工程项目参保信息对账根据人社（医保）部门提供的工程项目参保明细信息，和管理子系统完成参保缴费关联登记的工程项目参保明细信息进行比对，生成工程项目参保信息对账报表以供各级税务人员查看，并分析差异。1）数据比对加工以税务机关、社保经办机构、险种等粒度对业务数据进行分组比对，并结合如下指标生成对账结果：基于各部门参保有效的工程项目参保信息

22、统计工程项目个数。比对各部门业务数据的关键字段（社保经办机构、工程项目ID、单位编号、工程总造价、追加金额）统计仅人社医保存在、仅税务存在、或双方均存在但信息不一致的差异数据量，并保存比对加工后的差异明细信息。2）对账结果查询结合上述比对结果生成的工程项目参保信息对账报表，支持各级税务人员以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其差异清册。3）差异明细查询对于人社（医保）部门与税务部门业务数据对比的差异明细数据，可在统计报表中点击“差异比对”列的结果数值下钻查看工程项目参保差异数据，以及各差异工程项目在信息共享平台的所有交互记录。4）差异明细数据处理对工程项目参保信息对账发现的

23、差异明细数据，需由税务共享给人社（医保）部门，由人社（医保）部门进行分析处理。特殊缴费信息对账根据人社（医保）部门提供的特殊缴费明细信息，和管理子系统核心库特殊缴费明细信息进行比对，生成特殊缴费信息对账报表以供各级税务人员查看，并分析差异。1）数据比对加工以税务机关、社保经办机构等粒度对特殊缴费信息进行分组比对，发现税务与人社医保参保不一致的差异明细：主要比对两边的社保经办机构、征集通知流水号（去重计算）数据量及明细是否一致；比对两边的单位编号、人员编号、应缴金额合计等关键信息是否一致。2）对账结果查询结合上述比对结果生成的特殊缴费信息对账报表，支持各级税务人员以主管税务机关、社保经办机构、对

24、账年月等粒度查看报表及其特殊缴费差异清册。3）差异明细查询对于人社（医保）部门与税务部门对比的差异特殊缴费数据，可在统计报表中点击“差异比对”列的结果数值下钻查看，以征集通知流水号的粒度展示，并支持差异特殊缴费在信息共享平台的所有交互记录。4）差异明细数据处理对特殊缴费信息对账发现的差异明细数据，需由税务共享给人社（医保）部门，由人社（医保）部门进行分析，或撤销对应特殊缴费信息、或重新传递该笔特殊缴费信息。1.2.1.1.3.数据传输监控基于税务推送人社（医保）的数据，在人社（医保）就接收记账数据提供的明细数据基础上，对征收子系统扣款/上解/入库情况、管理子系统抽取扣款/上解/入库情况、管理子

25、系统前置库反馈情况、信息共享平台（人社/医保端）接收情况及人社/医保记账情况进行全链条监控。对全链监控发现的异常数据，支持查看差异明细，方便税务人员及时协同人社（医保）部门工作人员处理。缴费信息传输监控对管理子系统、征收子系统、人社（医保）系统传递的单位缴费信息、职工缴费明细信息、灵活就业人员缴费明细信息、城乡居民缴费明细信息、特殊缴费明细信息的传输数据量进行统计。监控缴费信息传输涉及的上下游，进行两两对比，结合税票信息、缴费金额等信息分析差异并生成缴费信息传输监控报表，便于各级人员查看传输情况及其差异清册。1）数据比对加工以税务部门征收子系统为源头，将用人单位（含职工）、灵活就业人员、城乡居

26、民、工程项目、特殊缴费信息等上解/入库的税票数据分类归集，结合管理子系统从征收子系统抽取到的上解/入库数据、管理子系统各交互数据集缴费反馈传输数据、人社（医保）系统各交互数据集接收数据、人社（医保）系统各交互数据集到账数据进行比对分析：若两个系统统计的记录数总量不一致，则比对人社医保侧提供的明细信息与税务侧对应交互类型的明细信息（缴费人信息、险种信息、费额信息等），通过比对加工找出对应的差异明细信息。2）对账结果查询基于数据加工产生的缴费信息传输监控报表，支持各级税务人员以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其缴费信息传输差异清册。报表需从征收子系统产生上解/入库数据开始监控，

27、展示其每月新增的税票信息、费额汇总；管理子系统组织的各类缴费信息交互传输至人社（医保）部门接收的交易量。3）差异明细查询对于征收子系统与管理子系统的差异数据、管理子系统发送至人社（医保）部门的差异数据、人社（医保）部门未处理或处理失败的缴费信息差异数据、记账失败或未记账的缴费信息差异数据，可在统计报表中点击“差异比对”列的结果数值下钻查看。4）差异明细数据处理对缴费信息传输监控发现的差异缴费明细数据，需由税务进行分析，或撤销对应缴费明细重新传递，或协同人社（医保）部门共同解决。扣款信息传输监控主要监控对象为灵活就业人员、城乡居民两类缴费人群。从征收子系统产生扣款数据开始监控，对征收子系统、管理

28、子系统、人社（医保）系统交互的扣款明细进行分类统计。结合税票、缴费金额等比对，生成扣款信息传输监控报表及其差异清册。1）数据比对加工以税务部门征收子系统为源头，将灵活就业人员、城乡居民、特殊缴费信息中本月完成扣款的税票数据按主管税务机关、社保经办机构等粒度进行分组，统计税票数量、费额总额、以及交易数据量。结合管理子系统抽取到的扣款数据、通过信息共享平台反馈的扣款交互数据、人社（医保）部门接收的扣款数据、人社（医保）部门反馈的到账数据进行比对分析：若两个系统统计的记录数总量不一致，则比对人社医保侧提供的明细信息与税务侧对应交互类型的明细信息（缴费人信息、险种信息、费额信息等），通过比对加工找出对

29、应的差异明细信息。2）对账结果查询基于数据加工产生的缴费信息传输监控报表，支持各级税务人员以主管税务机关、社保经办机构、对账年月等粒度查看报表及其缴费信息传输差异清册。根据用户选择的主管税务机关、社保经办机构、对账年月，查询税务侧征收子系统源头各交互数据集产生的扣款数据、管理子系统从征收子系统抽取的扣款数据、管理子系统各交互数据集扣款反馈传输数据、人社（医保）部门各交互数据集接收数据、人社（医保）部门各交互数据集到账数据的传输情况。3）差异明细查询对于征收子系统与管理子系统的差异税票信息、管理子系统发送至人社（医保）部门的扣款信息差异、人社（医保）部门未处理或处理失败的扣款信息差异数据，可在统

30、计报表中点击“差异比对”列的结果数值下钻查看。4）差异明细数据处理对扣款信息传输监控发现的差异明细数据，需由税务进行分析，或撤销对应扣款明细重新传递，或协同人社（医保）部门共同解决。1. 2.1.1.4.数据交互清册查询单位三方交互信息记录查询以单位粒度对信息共享平台交互的各类数据进行归集，支持税务人员查看本单位全量的交互记录。特别的，对于业务对账所比对的差异单位，也可通过该功能查看其存在差异的三方交互信息。具体包括如下数据查询：1）用人单位交互详情通过身份信息（单位编号、统一社会信用代码、组织机构代码）确定唯一用人单位后，可查看其基础信息、参保信息、特殊缴费信息的交互明细数据及其处理结果、失

31、败原因等。后续，税务人员可根据处理结果协调人社（医保）部门重新传递交互失败的明细数据，更新本单位业务数据。2）工程项目交互详情通过身份信息（单位编号、统一社会信用代码、组织机构代码）确定唯一城建单位，或通过项目信息（工程项目ID）确定唯一工程项目后，可查看其交互明细数据及其处理结果、失败原因等。后续，税务人员可根据处理结果协调人社（医保）部门重新传递交互失败的明细数据，更新本单位的工程总造价、追加金额等信息。人员三方交互信息记录查询以人员粒度对信息共享平台交互的各类数据进行归集，支持税务人员查看个人全量的交互记录。特别的，对于业务对账所比对的差异人员，也可通过该功能查看其存在差异的三方交互信息

32、具体包括如下数据查询：1）职工交互详情通过身份信息（身份证件类型、身份证件号码、姓名、人员编号）确定唯一单位职工后，可查看本职工基础信息、参保信息、特殊缴费信息等交互明细数据。后续，税务人员可根据交互数据的处理情况（处理结果、失败原因）协调人社（医保）部门重新传递交互失败的明细数据，更新本职工的身份证件类型、身份证件号码、姓名、参保人员特殊类别、所属单位编号等关键信息。2）灵活就业人员交互详情通过身份信息（身份证件类型、身份证件号码、姓名、人员编号）确定唯一灵活就业人员后，可查看本灵活就业人员基础信息、参保信息、特殊缴费信息等交互明细数据。后续，税务人员可根据交互数据的处理情况（处理结果、失

33、败原因）协调人社（医保）部门重新传递交互失败的明细数据，更新本灵活就业人员的身份证件类型、身份证件号码、姓名、参保人员特殊类别、险种类型等关键信息。3）城乡居民交互详情通过身份信息（身份证件类型、身份证件号码、姓名、人员编号）确定唯一城乡居民后，可查看本城乡居民基础信息、参保信息、特殊缴费信息等交互明细数据。后续，税务人员可根据交互数据的处理情况（处理结果、失败原因）协调人社（医保）部门重新传递交互失败的明细数据，更新本城乡居民的身份证件类型、身份证件号码、姓名、参保人员特殊类别、乡镇街道、社区村组等关键信息。总体展示可直观展示全省参保信息（包括特殊缴费）接受成功率、缴费信息（扣款入库）到账成

34、功率等关键指标。1.2. 1.2.减税降费模块优化 .2.1.2.1.完善重点群体优惠政策台账功能D纳税人端功能完善优化“企业重点群体人员采集”功能 查询条件增加“人员姓名”和“证件号码”，且支持模糊搜索。查询结果增加“证件核验结果”、“参保核验结果”、“是否己申报享受优惠政d”RO 己申报享受优惠政策的人员，提供具体享受明细记录查看。 己申报享受优惠政策的人员，不允许删除，仅允许修改“在本企业工作时间（月 未申报享受优惠政策的人员，允许删除及修改。 提供身份证件“联网核验”功能，并标记核验结果。核验未通过或核验查无数据，给予相应提示提醒。 提供职工参保“联网核验”功能，并标记核验结果。核验未

35、通过或核验查无数据，给予相应提示提醒。 当年尚未维护任何人员信息，提供一键复制上年在职人员备案信息功能。 当年尚未维护任何人员信息，提供EXCEL导入模板，支持文件导入功能。“企业退役士兵采集”功能 查询条件增加“人员姓名”和“证件号码”，且支持模糊搜索。 查询结果增加“参保核验结果”、“是否已申报享受优惠政策”。 已申报享受优惠政策的人员，提供具体享受明细记录查看。 已申报享受优惠政策的人员，不允许删除，仅允许修改“在本企业工作时间（月 未申报享受优惠政策的人员，允许删除及修改。 人员信息维护增加“身份证件号码”。 提供职工参保“联网核验”功能，并标记核验结果。核验未通过或核验查无数据，给予

36、相应提示提醒。 当年尚未维护任何人员信息，提供一键复制上年在职人员备案信息功能。 当年尚未维护任何人员信息，提供EXCEL导入模板，支持文件导入功能。增值税及附加税（费）申报（一般纳税人适用） 调整限额减免校验口径：截止当期，当年累计申报享受减免额必须小于等于当年申报享受的人员月份对应减免限额的合计。 限额减免人员台账自动提取当期减免税明细表填报“增值税限额减免额”及附表五（附加税费情况表）填报“城建税附加税限额减免额” 限额减免人员台账提供手动勾选享受人员功能，根据勾选情况计算当期可享受的减免限额合计。 本年前期已勾选享受的人员，自动勾选，且不允许取消。 本年前期未勾选享受的人员，默认不勾选

37、如果该人员未核验通过，勾选时给予相应提示提醒。 调整提交校验：当年“已申报享受限额减免额台账”加上当期减免税明细表填报“增值税限额减免额”及附表五填报“城建税附加税限额减免额”必须小于等于当年前期限额减免人员台账对应的减免限额加上当期台账对应的减免限额。 调整人员台账记录规则：只记录每个备案人员申报享受的月份。如果当期实际享受金额小于一元，则不记录该月份。增值税及附加税（费）申报（适用于小规模纳税人） 调整限额减免校验口径：截止当期，当年累计申报享受减免额必须小于等于当年申报享受的人员月份对应减免限额的合计。 限额减免人员台账自动提取当期减免税明细表填报“增值税限额减免额”及附表二（附加税费

38、情况表）填报“城建税附加税限额减免额” 限额减免人员台账提供手动勾选享受人员功能，根据勾选情况计算当期可享受的减免限额合计。 本年前期已勾选享受的人员，自动勾选，且不允许取消。 本年前期未勾选享受的人员，默认不勾选。如果该人员未核验通过，勾选时给予相应提示提醒。 调整提交校验：当年“已申报享受限额减免额台账”加上当期减免税明细表填报“增值税限额减免额”及附表二填报“城建税附加税限额减免额”必须小于等于当年前期限额减免人员台账对应的减免限额加上当期台账对应的减免限额。 调整人员台账记录规则：只记录每个备案人员申报享受的月份。如果当期实际享受金额小于一元，则不记录该月份。消费税及附加税（费）申报

39、调整限额减免校验口径：截止当期，当年累计申报享受减免额必须小于等于当年申报享受的人员月份对应减免限额的合计。 限额减免人员台账自动提取当期增值税申报“限额减免额”及消费税附加税费计算表填报“城建税附加税限额减免额” 本年前期已勾选享受的人员，自动勾选，且不允许取消。 当期增值税申报已勾选享受的人员，自动勾选，且不允许取消。 本年前期未勾选享受的人员，默认不勾选。如果该人员未核验通过，勾选时给予相应提示提醒。 调整提交校验：当年“已申报享受限额减免额台账”加上当期增值税申报“限额减免额”及消费税附加税费计算表填报“城建税附加税限额减免额”必须小于等于当年前期限额减免人员台账对应的减免限额加上当期

40、台账对应的减免限额。 调整人员台账记录规则：只记录每个备案人员申报享受的月份。如果当期实际享受金额小于一元，则不记录该月份。居民企业所得税年度纳税申报 调整限额减免校验口径：截止当期，当年累计申报享受减免额必须小于等于当年申报享受的人员月份对应减免限额的合计。限额减免人员台账自动提取A107040减免所得税优惠明细表填报“支持和促进重点群体创业就业企业限额减征企业所得税”、“扶持自主就业退役士兵创业就业企业限额减征企业所得税” 本年已勾选享受的人员，自动勾选，且不允许取消。 本年未勾选享受的人员，默认不勾选。如果该人员未核验通过，勾选时给予相应提示提醒。 调整提交校验：当年“已申报享受限额减免

41、额台账”加上U107040减免所得税优惠明细表填报“限额减征企业所得税”必须小于等于当年前期限额减免人员台账对应的减免限额加上当期台账对应的减免限额。 调整人员台账记录规则：只记录每个备案人员申报享受的月份。如果当期实际享受金额小于一元，则不记录该月份。2）税务端功能完善优化人员重复享受减免检查（调整） 调整检查口径：检查同一人员、同一所属期，存在不同企业的减免情况。人员工作时间与缴纳社保检查（调整） 调整检查口径：检查实际工作时间V参保时间（或者参保时间二空）的情况。人员享受减免期限检查（新增） 查询条件：证件号码、人员类型、选择超期类型（按累计月份计算超期/按连续月份计算超期）。 查询结果

42、证件号码、姓名、人员类型、享受信息按时序列表（超期享受月份信息标红）。 按累计月份计算超期口径：计算36个月规则按实际享受的累计数计算，没有享受月份扣除。 按连续月份计算超期口径：计算36个月规则按连续月份计算，以第一次享受月份作为计算限期36个月的计算起点，往后加35个月作为可享受政策的最后期限，不考虑期间是否实际享受过扣减政策。人员超期/超额享受检查（新增） 查询条件：统一社会信用代码、税务机关。 超期享受，查询结果：超期享受类型（累计计数超期/连续计数超期）、证件号码、姓名、人员类型、累计已扣减月份、已享受期限起、已享受期限止、统一社会信用代码、纳税人名称。 超额享受，查询结果：超额享

43、受类型（人员重复计算/合同问题/社保问题/身份问题/人员类型问题），证件号码、姓名、人员类型、累计已扣减月份、已享受期限起、已享受期限止、统一社会信用代码、纳税人名称、主管税务机关按人员核险（新增） 查询条件：证件号码、姓名、人员类型。 查询结果：证件号码、姓名、人员类型、享受信息按时序列表（超期享受月份信息标红）. 提供按人员类型发起身份证件“联网核验”及职工参保“联网核验”。按纳税人核验（新增） 查询条件：单位统一社会信用代码、单位名称、核验时段。 查询结果：比照上述“按人核验”条目内容，输出全部享受人员信息。 按纳税人全部备案人员发起身份证件“联网核验”及职工参保“联网核验二3）外部数据

44、交互对接IRS系统 通过IRS（大数据共享平台）系统获取建档立卡贫困人口信息。 通过IRS（大数据共享平台）系统获取在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业人员信息。 通过IRS系统获取社保费统模式上线前单位职工参保信息。 根据IRS数据接口规范，支持相关接口单户调用及批量数据下载处理。 获取到外部数据后进行本地化保存，避免后期频繁调用接口。对接社保费标准版 通过社保费标准版管理子系统获取统模式上线后单位职工参保信息。 支持接口模式对接及数据源模式。 获取到参保信息后进行本地化保存，避免后期频繁调用接口。4）历史数据处理2019至2022年历史数据处理 根据核心征管系统”持就业创业证人员

45、本年度实际工作时间表”及“限额减免台帐明细信息”，按调整后的限额减免规则，生成重点群体人员限额减免人员台账。 根据获取到的外部数据，完成重点群体人员的身份证件核验及职工参保核验。 根据核心征管系统“自主就业退役士兵本年度在企业工作时间表”及“限额减免台帐明细信息”,按调整后的限额减免规则，生成退役士兵限额减免人员台账。 根据获取到的外部数据，完成退役士兵职工参保核验。2023年历史数据处理 根据电子税务局“企业退役士兵采集”，按调整后的限额减免规则，更新重点群体人员限额减免人员台账。 根据电子税务局“企业重点群体人员采集”，按调整后的限额减免规则，更新退役士兵限额减免人员台账。1.2.1.2.

46、2.完善优惠政策直达快享功能D红利账单显示页面,“备注”字段内容作以下完善按照“完善优惠政策直达快享”表，在“备注”栏显示对应的政策文件名统计期：政策：税（费）种类,【查询】【导出表格】减免政策名称减免项11亿1.:享受金额备注二页小计对现电子税务局红利账单展示功能及查询结果显示页面调整修改如下（PC端、移动端显示同步调整）：1）当纳税人点击【2022年减税降费账单】菜单后，如该纳税人增值税留抵退税、税费减免、社保费降率、地方水利建设基金本年度累计数都为0,则不显示红利账单页面，弹出提醒框“对不起，系统没有查到您本年度的红利账单,如有疑问请您点击【我要反馈】提交”。2）当纳税人点击【2022年

47、减税降费账单】菜单后且该纳税人本年度“增值税留抵退税+税费减免+社保费降率+地方水利建设基金”不为0,即显示最近一期的红利账单。2.账单显示页面如下。（1）关于“最近一期”，系统应当智能作出判定，即根据纳税人本次登录日期及时间本年度最近一次红利清册同步操作日期及时间来判定。（2）显示页面“其中：增值税留抵退税*元，税费减免*元，社保费降率*元，地方水利建设基金停征*元J中，当增值税留抵退税、税费减免、社保费降率、地方水利建设基金有不为0的项目才显示，如果某项为0,则不显示相关文字及0数据。（3）“备注”栏显示“减免政策名称”所属的“ZCMC”（政策名称）或“JMXMMCw（减免税政策代码）。1.2. 1.3.农户销售自产初级农产品开具免税发票目前，农户销售自产初级农产品开具免税发票需到办税服务厅申请开具免税增值税电子普通发票，为进一步解决农户非接触式办税，以X里办为入口，共享农业农村局承包信息、数据局户籍信息，通过电子税务局实现农产品发票足不出户“掌上开”。功能要