广西桂林地产项目市场研究与定位报告.doc
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1、 桂林xx项目市场研究与定位报告桂林xx项目市场研究与定位报告深圳市尺度市场策略顾问有限公司目 录前 言4一、项目背景4二、主要工作内容及数据收集情况4三、报告说明6第一章 市场环境分析7一、桂林市社会和经济发展7二、桂林市房地产发展概况13三、城市规划15第二章 项目分析17一、地块分析17二、交通状况分析20三、项目周边分析20三、项目地块价值22四、项目SWOT分析22第三章 项目外销可行性分析27一、城市分析27二、桂林外销市场分析31三、项目外销分析35四、项目外销可行性结论38第四章 项目定位建议39一、项目属性定位建议39二、市场细分41三、目标客户定位42四、产品定位47五、价
2、格定位51第五章 项目发展建议56一、项目规划建议56二、项目交通规划建议63三、项目建筑设计建议66四、项目分期开发建议71第六章 项目开发投资收益分析74一、项目基础经济技术数据74二、总投资测算75三、项目收入测算75四、项目盈亏76五、项目开发的其它设想77六、项目敏感性分析81附件一:桂林游客定量分析82一、结论摘要82二、游客构成与基本情况83三、居住现状88四、异地置业意向89五、桂林置业特征93六、片区及项目测试100七、生活方式与消费103附件二:桂林潜在购房者定量分析105一、结论摘要105二、潜在购房者背景分析107三、购买意向及计划114四、产品需求及特征117五、购房
3、决策及影响因素129六、片区及项目测试131七、生活方式与消费139附件三:广深客户异地置业定量分析143一、结论摘要143二、被访者背景分析144三、现居住状况148四、异地置业意向151五、桂林置业特征156六、生活方式与态度165附件四:重点楼盘考察表170一、桂林重点楼盘170二、外地典型楼盘183附件五:关于报告反馈意见的回复191一、规划意见回复191二、营销意见回复194三、投资测算修正199前 言一、项目背景本项目地块位于桂林市中心漓江畔,规划用地10.8万平方米,是桂林市中心区最后一块大规模临江住宅用地。地块江景线长500米,景观资源得天独厚,对岸即是著名的叠彩山和伏波山。x
4、x实业是桂林房地产行业前三甲的企业之一,已成功开发了如xx曦镇、xx中央尊馆等楼盘,在当地市场享有较高声誉。由于当前桂林市的房价仍处在一个不太高的水平,而本项目拥有如此绝佳的景观资源,xx公司想将本项目开发成一个高档项目,如此大的开发规模,如仅着眼于桂林本地消费者,可能不能充分挖掘项目的潜在价值。因此xx公司想到将本项目的潜在客户源扩大到更大的区域。但随之而来的问题是,作为一个地级市,哪些城市的人群会对桂林的高端产品感兴趣?这类人群的特征是什么样的?在未来整个项目客户群的比例有多大?他们在桂林置业所需的产品特征又是如何?因此,xx实业委托深圳尺度对本项目进行定位策划研究工作。二、主要工作内容及
5、数据收集情况为解决本项目开发中面临的定位问题,尺度项目组针对项目的实际情况,采用了定量与定性调查的方法:1、定量调查即问卷调查,问卷调查通过三个方面进行,一是对桂林本城市的潜在客户群进行调查,目的是描述各类目标客户特征,初步判断目标客户的居住需求及期望条件;二是对前来桂林旅游的游客进行调查,目的是了解“外地人”在经历了桂林旅游后,对桂林居住适合性的判断以及他们对桂林住宅产品的需求及特征;三是对广州和深圳高收入人群的异地置业意向调查,目的是了解广、深等地异地置业人群的置业选择、产品需求以及人群特征描述。桂林潜在消费者调查桂林游客调查异地置业意向调查调查方法问卷入户访问定点拦截访问定点拦截访问调查
6、对象1)年龄在2660之间;2)未来3年内在桂林市购买商品住宅的可能性大于零;3)是家庭购买商品住宅主要决策者或重要参与人;4)被访者的个人月收入在2500元以上,或者家庭年收入在4万元以上;5)其他市场调查常规甄别条件。1)外地来桂林旅游的游客;2)年龄在3170岁之间;3)其他市场调查常规甄别条件。1)家庭年收入在30万元以上;2)过去12月内有两次及以上的省外旅游;3)其它市场调查常规甄别条件。执行时间2007年9月1424日2007年9月1420日2007年9月1626日完成情况计划量200份300份200份实际完成221份305份212份2、定性调查定性调查主要通过三个方面进行,一是
7、对桂林当地的经济与房地产统计数据和规划资料进行收集;二是对桂林的房地产专业人士和售楼的现场人员进行访谈,目的多方面了解桂林房地产市场的现状以及他们对市场未来走势的判断;三是对桂林、珠海、重庆的重点楼盘进行考察与了解,目的是把握外销、水景楼盘的特点,为本项目的设计提供借鉴。资料收集专业人士访谈楼盘考察执行时间9月16日24日9月17日23日9月5日23日完成情况统计资料、规划资料、项目地块资料代理公司高层管理人员2名,现场售楼人员11名桂林、珠海、重庆等地楼盘共21个三、报告说明本报告是建立在尺度公司在前期对桂林市房地产市场全面而细致的调研基础上,对市场调查所收集的资料与数据进行提炼、分析和深层
8、次的研究,并通过反复论证和科学评估后编制而成。此报告本着务实的精神,着重解决项目定位、规划等核心问题。在本定位报告中,尺度项目组通过详细的市场研究,对本项目的市场定位、物业发展及建筑规划等各个方面提供建议,希望对本项目的开发能有一定的启发。为使本报告的建议更形象化,具体展示项目组对本项目的定位思想,项目组在报告中附上相关图片,仅做示意之用,图中细节内容与未来建筑实体不一定要求完全一致,请阅读时留意。由于我公司并非专业的建筑设计或规划设计公司,我们对本项目规划设计部分的考虑更多地从市场营销角度出发,满足市场需要为目的,而提出的概念性规划设计建议。在技术规范评估、规划设施可能性、效果表现方面还需由
9、专业的规划设计公司来完成。本报告中所反映的概念性规划设计建议需设计单位进一步论证与实现。第一章 市场环境分析一、桂林市社会和经济发展1、桂林市城市概况1.1、桂林概况桂林市位于广西壮族自治区东北部,北与湖南交界,西、南与柳州相连,东与贺州毗邻,处湘桂走廊南端,属山地丘陵地区,为典型的“喀斯特”岩溶地貌。主要河流有漓江、相思江、桃花江等。工业有橡胶、医药、食品、电子、工艺品等门类。森林覆盖率65%以上,是广西粮食和水果生产主要基地。桂林市是国家历史文化名城和重点风景旅游城市。遍布全市的石灰岩经亿万年的风化浸蚀,形成了千峰环立,一水抱城,洞奇石美的独特景观。市内有桂林漓江风景名胜区、桂林国家森林公
10、园及七星岩、芦笛岩等数千处景点,素有“桂林山水甲天下”之美誉,年接待游客量超过1300万。桂林市是自治区辖地级市。现下辖秀峰、叠彩、象山、七星、雁山5区,恭城县、临桂县、阳朔县、灵川县、兴安县、全州县、灌阳县、资源县、龙胜县、永福县、平乐县、荔浦县12县,全市总面积2.78万平方公里,人口499.3万。1.2、自然气候桂林市属亚热带气候,气候温和,雨量充沛,年平均降雨量为1900毫米,全年无霜期300天左右,年平均日照1550小时以上,平均温度1619C,冬夏气温差距不大。1.3、人口2006年,桂林市总人口499.3万人,比上一年增加4.18万人,同比增长0.85%,人口密度为179人/平方
11、公里;其中,市区(5区)人口74.42万人,比上一年增加0.94万人,同比增长1.28%,人口密度1317人/平方公里。从近七年统计数据分析看,全市人口呈逐年稳定增长趋势,平均年增长率为0.59%,平均每年增加2.9万人,人口增长水平中等。2006年,全市户均人口3.4人,市区户均人口3.7人,其中七星区户均人口最大,达4.5人,超过一般城市3.33.5人的水平。市/区总户数总人口占总体比例户均人口全市14700854951052100%3.4市辖五区20034873480314.8%3.7其中秀峰区323011097942.2%3.4叠彩区384521299082.6%3.4象山区65458
12、2177134.4%3.3七星区467352099994.2%4.5雁山区17402673891.4%3.9从总体看,桂林主要人口分布于下面各县,市区人口仅占总人口的14.8%;05年全市城市化率仅为22.5%,远低于全国43%的平均水平,城市发展水平较缓慢。2、桂林经济发展情况2.1、GDP及人均GDP2006年,桂林市GDP(生产总值)首次突破600亿,达619亿元,同比增长16.4%。从近七年情况看,全市经济平均每年增长12.7%,保持了较快发展势态,并有加速增长的趋势。全市人均GDP及其增长速度与整体经济发展高度相关,总体呈现稳定且较快发展趋势。2006年,全市人均GDP为12399元
13、同比增长15.5%,近七年平均增速为12.1%。从区域地位来看,桂林市在广西处于中等偏上发展水平的城市,缺少高产出产业,人均产出只处于中等水平。从下两表可见,桂林市土地、人口及GDP总量,排列广西14市第三位,人均GDP排列第五,位于北海、防城港两个滨海城市、老工业城柳州和省会南宁之后。广西14市GDP排列表序市区人口(万)面积(km2)人口密度(人/km2)GDP人均GDP1南宁64222293288862134262柳州35118663188627178613桂林49927809179619124074玉林5991283846741368955百色3723620110328275816梧
14、州2951258823427191827贵港4701060644325554268钦州3321084330624573869河池38733508115237613310北海14533374352151482811来宾24613411183201815312崇左23117406133188813913贺州21011855177188895214防城港79618112811314304广西14市人均GDP排列表序市区人口(万)面积(km2)人口密度(人/km2)GDP人均GDP1柳州35118663188627178612北海1453337435215148283防城港79618112811314
15、3044南宁64222293288862134265桂林49927809179619124076梧州2951258823427191827贺州2101185517718889528来宾2461341118320181539崇左23117406133188813910百色37236201103282758111钦州33210843306245738612玉林59912838467413689513河池38733508115237613314贵港4701060644325554262.2、产业发展2006年,桂林市第一产业增加值134亿元,同比增长7.1%;第二产业增加值256亿元,同比增长16.
16、9%;第三产业增加值229亿元,同比增加14.5%;三次产业延续近年的增长势头,且有增快的趋势。三次产业的增长,对GDP的贡献率分别为12.3%、49%和38.7%,推动了经济增长1.7、6.7和5.3个百分点;三次产业构成由05年的24:40:36调整成为22:41:37,工业化进程发展成效明显,工业正在成为城市经济的主要动力源泉。从工业发展状况看,轻、重工业2006年增加值分别为42亿、79亿,分别增长9.3%、26.1%,工业发展重型化趋势凸现。目前全市工业的主要产品有钢材、水泥、电力、有色金属、橡胶、金属切割机械、酒、中成药等。旅游作为桂林特色产业和重点产业,从全市旅游业发展看,200
17、6年,桂林接待中外游客1338万人次,同比增长11%;其中,国内游客1227万人次,外国游客111万人次。全年旅游业总收入69亿,比上一年增加10.8亿,同比增长18.6%,对GDP贡献率为12.4%,推动GDP两个百分点,占第三产业的三分之一。从近七年情况看,平均每位游客为桂林带来460元收入,到2006年增长到了514元。可见旅游对带动本地商贸服务起到相当重要的作用,是当地国民经济重要的驱动力。2.3、实际利用外资从桂林的外资利用情况看,外资利用总体规模小,各年投资总额变化大,反映出当地投资政策不稳定、投资环境吸引力缺乏,经济向外程度小的现状。近七年全市年均利用外资仅为7029万美元,20
18、00年到2004年间出现急剧下降,从2000年最高的1.1亿美元萎缩到2004年的0.25亿美元,下降超过了四分之三。近两年下降势头得到扭转,并有较大幅度的回升,但总体水平上仅为2000年时的60%。二、桂林市房地产发展概况1、固定资产投资与房地产投资2006年,桂林全市固定资产投资总额261亿元,同比增长31.3%,近三年平均增幅33%;房地产投资51亿元,同比增长22.6%,近三年平均增幅25%。可见,近两三年桂林房地产投资占固定资产投资比重下滑较快,固定资产投资增长十分迅猛,远超出房地产投资增速,显现出城市工业投资规模空前提高,房地产投资发展稳中有升的局面。2、商品房供求情况从历年商品房
19、销售情况看,全市房地产市场的主战场由过去的市区逐步向市区以外的拥有大量可利用土地资源的各县区发展,近两年县区的销售面积甚至远远超过了市区,呈现出城乡建设步伐加速,城市框架的迅速增大,县区市场出现井喷的火热局面。从销售价格看,近几年市区市场价格十分稳定,增长缓慢,随着各县区供应量逐年加大,全市的总体均价出现逐年下跌趋势。2006年,总供应略有减少,但随着全国房地产市场一片火爆的环境,桂林市场总体价格也出现了大幅上扬,全年累计增长47.6%。从各年商品房各统计面积看,施工面积近6年平均增速为30.1%、新开工面积平均增速为34.6%,竣工面积平均增速为28.9%,销售面积平均增速为36.7%,空置
20、面积平均增速为22%,施工、新开工、竣工、销售、空置各项面积基本保持相对平衡,增速合理,表明桂林市场正处于供销结构良好,均衡且较快发展的状态。2006年,受国家宏观调控影响,各项面积增长均有回落,但回落力度温和,未出现跳跃式变化,整体的发展态势呈较好延续。三、城市规划1、城市性质桂林市是国际性风景旅游城市,国家级历史文化名城,桂北地区与桂黔交界地区的中心城市。2、城市发展目标2.1、社会经济发展目标桂林城市社会经济发展的基本目标是:保持风景游览城市与历史文化名城两顶桂冠、突出旅游和农业两个重点,争创以高技术为特点的现代工业和以旅游商贸、旅游服务为特色的第三产业两大优势,加强城乡基础设施建设、加
21、快经济社会发展、建立良好的生态环境。2.2、人口发展目标规划2010年,全市总人口为545万人,其中非农业人口为206万人,城市化水平为38%;2020年全市总人口为570万人,其中非农业人口为314万人,城市化水平为55%。3、城市规划3.1、城域体系规划总体规划范围分为三个层次:市域城市规划区主城市域:桂林市行政区及所辖所有县域,总面积27795平方公里;城市规划区:桂林市行政区及所辖各县的主要镇,总面积为4227平方公里;主城:桂林市秀峰、叠彩、象山、七星四区及雁山区部分区域、临桂镇和庙岭镇的部分区域,总面积约为350平方公里。3.2、主城区交通与道路规划主城区大力发展公共交通、适度发展
22、私人小汽车、城市中心区严格控制摩托车。规划主城城市干道总长度约462公里,干道网密度5.07公里/平方公里,道路用地面积率13.5%。3.3、主城旧城改造规划规划将旧城改造的重点放在旧城核心区。其具体范围:南起南门桥,北至铁封山、鹦鹉山,东至漓江,西至桂湖。总面积约3平方公里,现居人口约9万人。4、沿漓江建筑高度控制漓江两岸50米范围内(河岸线以外)为非建筑区(除少量水工建筑和风景建筑外),沿江第一排建筑高度不超过18米。沿岸300米范围内为多层建筑控制区,建筑高度不超过24米。第二章 项目分析一、地块分析1、地块现状与地势地貌本项目地块位于桂林市七星区上关,漓江东岸,规划用地10.8万平方米
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