某项目概算调整申请2021暨调概分析说明.docx

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1、关于某中心项目新调整概算的申请某单位：某某项目，于2012年10 月批复，根据关于批复某经济发展局关于调整某工程初步设计及概算的批复（某发2012255号），某项目2012年原新增概算投资717万元，包括工程费563万元，工程建设其他费120万元，预备费34万元。资金来源为高新区财力资金。该项目建设过程中由于各种原因，至今未完工。根据这次建设方发来的某工程某项目进度情况说明描述，该追加的某项目，于某*年某*开工，于*年*月完成主体及维护墙体施工后因故停工，某年某月某日开始进行了内外墙抹灰和外墙保温工序，屋面进行了保温和防水层的施工，同年11月*日以上工序全部完成。某年某月某日工程停工至今，剩下

2、的装饰装修工程、水电暖安装工程及室外配套工程根据本次新设计方案，待本次调设后施工完成。据初步查勘问询，期间进行过不同程度的维护。目前根据建设方新要求，需要尽快启动后续施工并建成达到使用要求。由于该项目建设期跨度久远，期间国家政策，工程计价依据，价格上涨，使用功能要求及二次深化设计等均发生了重大变化，而且具建设方初步反应，未曾付过工程款。以上原因均导致工程投资增加，故再次申请概算调整，拟调增总额*万元 ，新调后概算总投资为*万元，其中工程费*万元，其他*万元，预备费*万元。调整主要原因具体分析如下：一、 定性分析：（一）根据建设方现功能使用要求，对未完项目进行设计变更与深化设计。原概算编制依据某

3、某设计图纸2012版。（见附图原图）随着社会发展与人们物质文化水平的日益改善，人们对建筑功能要求逐渐提高。本次续建根据建设方的要求，对原初步设计方案主要是精装、配套安装工程及弱电智能化工程均进行了调整与二次深化设计。尤其是智能化工程，各系统的智能化信息化水平随着社会新科技的发展与应用，建设品质与功能有很大提高与改进。鉴于以上原因，拟调整概算图纸编制依据分两部分：第一部分，2012年当年完成的土建主体仍为原概算编制依据某某设计图纸2012版（见附图原图）。第二部分，精装、安装配套工程及弱电智能化工程主要依据某某设计图纸2021版，及2019版部分变更图，同时已完成的土建主体项目还综合考虑了建设施

4、工过程中的一些变更、签证、照片、会议纪要、发承包双方的补充协议、招采过程的清单控制价等实施过程影响造价的记录资料（见记录资料)。因调整深化设计方案内容与提高功能优化，导致工程施工工艺、材料设备数量性能及其材料价格均有变化，故实际投资亦发生相应变化。（二） 根据守法诚信、科学合理、实事求是与公平效率的原则对原调整概算进行了再次调整。首先对原概算编制依据进行评价分析。工程费用原调整概算编制依据如下：1.山东省建筑工程消耗量定额、山东省安装工程消耗量定额（注：2003版）。2.材料价格按照青岛材价信息2012年8月及市场价格确定。3、人工工资单价：市价执行青建管字201120号文，人工工资单价按照土

5、建、安装54元/综合工日，装饰62元/综合工日计入。省价人工工资单价按53元/综合工日计入。4、机械台班单价：执行山东省建设工程价目表材料机械单价（2011年）中配套的机械台班单价。5、青岛市工程结算资料汇编(2011)。6、国家、省、市有关行业规定、规范及标准。7、委托单位提供的有关基础资料。从以上依据看已明显不适应当前的市场，尤其是人工费单价及其以此为基数计取的各项费用已明显偏离市场。期间发承包双方还签过补充协议（附后）。由于建设周期跨度相对久远，期间国家政策，工程计价依据，价格上涨，施工组织方案等与原概算时期比均发生了重大变化，导致工程投资增加，而且据施工方与代建方反应，该项目至今未付过

6、工程款。鉴于以上事实，为维护各方合法权益，根据守法诚信、实事求是、公平节约效率的原则，经发承包方、代建方、造价咨询方等各方进行了多次洽谈与协商，最终一致确定对原调整概算进行调整。现将拟调整概算根据施工完成时期不同大致分新旧体系两部分。第一部分某年完成的原土建结构主体部分：某年完成的土建主体工程（见计价文件中的土建1）基本仍执行原概算03定额及其相应费用计价体系部分。具体主要采取关于青岛高薪去某工程合同增加某工程的补充协议中的相关条款及其工程量清单附件和招标控制价编制报告中的编制依据，此补充协议由青岛高薪技术产业开发区管理委员会综合事务局与承包方青岛市城阳区朝阳建筑工程有限公司于2017年7月5

7、日签订（图片附后），有关编制依据条款摘录如下：1.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013、建设工程工程量清单计算规范GB50854-2013等；2.山东省建设工程消耗量定额2011价目表3.山东省建设工程消耗量定额（2003版，亦为原概算编制依据）4.工程类别：执法中心建筑 III类、装饰 II类、空调通风II类、弱电 I 类、其余工程III类。5.人工费：省价按照76/工日，市价土建、安装80元/工日，装饰92元/工日计入，园林绿化70元/工日。6.控制价中的青岛材价信息2014年第2期发布的信息价格，没有的参照市场价计入。7.工程排污费、社会保障费按实考虑。8.国家、省、市有关

8、行业规定、规范及标准。第二部分*年后新建待建项目内容：建设当期未完成项目，主要是屋面外墙地面等土建2部分项目（具体项目见附件土建2）、精装修工程、水电暖安装工程及室外配套工程等待完善施工内容，均按现行财政投资项目相关计价依据，执行现行16定额及其相应费用计价体系。其中关于安装工程据现场勘查虽有少数主管安装完毕，但考虑时间久远，若干部位稍有不同程度的破损，且方案布局有所变化，再施工需要进行技术处理或更换，根据实事求是的原则，本次新调整概算安装工程与装饰工程均按现行相关计价依据进行概算的编制。该部分概算编制依据如下：1.山东省建筑工程消耗量定额(2016年)、山东省安装工程消耗量定额（2016年）

9、山东省园林绿化工程消耗量定额（2016年）及相应价目表；3.青岛市工程结算资料汇编（2020年）；3.工程取费类别：安装类，装饰工程II类，人工工日单价为安装工程：省价138元/工日，市价137元/工日；装饰工程：省价138元/工日，市价146元/工日；建筑II：省价：128元/工日，市价131元/工日。4.青岛材价（*年第*期）；没有的参照市场价计入。5、国家、省、市有关行业规定、规范及标准。二、定量分析：根据以上定性分析，现对新概算调整主要原因进行定量计算并分析如下：一、建安工程费批复原调整概算投资为*万元，拟申请调整投资*万元，增加概算投资*万元，其中：（一）某批复概算投资为*万元，拟

10、申请新调整投资*万元，增加概算投资*万元，其中：1.土建工程批复概算*万元，拟调整投资金额*（土建1：*+土建2：*万元，调增投资*万元，调增率30.7%。具体调整如下：1.1人工、材料、机械等直接费价格上涨分析经过对钢筋混凝土工程等主要材料进行分析，计算量稍有变化但对价格影响不大，在概算允许误差内。影响因素主要是人工、材料、机械单价上涨。对拟调整概算与原调整概算，详细计算与对比分析如下表：人工费：现拟调整概算*万元，原调整概算*万元，本次调增投资*万元，调增率*%；材料费：现拟调整概算*万元，原调整概算156.2万，本次调增投资29.1万元，调增率18.6%；机械费：现拟调整概算*万元，原调

11、整概算12.10万，本次调增投资*万元，调增率*%。具体计算明细详见附表：土建工程人才机及费用分析表。1.2 管理费、利润调增计算分析由于计费基数与费率均有变化，管理费与利润均有增加，详见土建工程对比分析表管理费：现拟调整概算*万元，原调整概算*万元，本次调增投资*万元，调增率*%；利润：现拟调整概算*万元，原调整概算5.3万元，本次调增投资1.5万元，调增率28.19%；1.3 规费、税金调增计算分析计算基数、费用内容、费率随着新旧定额及政策变化均有调整，具体详见土建工程对比分析表规费：现拟调整概算*万元，原调整概算14.7万元，本次调增投资*万元，调增率*%；税金：现拟调整概算*万元，原调

12、整概算*万元，本次调增投资*万元，调增率*%；2. 装饰装修工程2021年8月根据建设方要求对平面布置进行了重新调整，并且进行了二次专业方案设计，相应的概算计价依据由原有03定额计价体系改为执行现行16定额体系。从工程量计算规则到项目划分，各项费用计取基数与费率，人材机价格等均有调整，详见福莱文件中装修单位工程。精装工程现拟调整概算*万元，原调整概算*万元，本次调增投资*万元，调增率51.1%。3. 水电暖安装工程安装工程现拟调整概算*万元，原调整概算*万元，本次拟调增投资*万元，原因主要是弱电智能化工程因升级功能进行了专业二次设计变更，其中弱电智能化增加投资*万元。2019年与2021年8月

13、均对原设计方案进行了功能提升优化与二次深化设计，根据前边进行的定性分析，计价依据由原概算03计价体系改为执行现行16定额体系。从工程量计算规则到项目划分，各项费用计取基数与费率，人材机价格等均有调整。计算结果如下3.1给排水工程调增*万，调增率约6%在概算误差内。3.2电气工程强电部分由于图纸优化，调减概算*万3.3采暖工程：现调整概算*万元，原调整概算12.8万元，本次调增投资*万元，调增率33.8%；3.4空调、通风工程：现调整概算*万元，原调整概算38.7万元，本次调减投资*万元，调增率-10.1%；3.5特勤大队营房弱电系统：现调整概算计入弱电智能化工程，原调整概算*万元.3.6弱电智

14、能化工程：据专业公司初步市场报价，拟调整概算*万元（不含预留预埋），含预留预埋共*万元。原调整概算*万元（另特勤大队营房弱电系统18.3万元不计），本次调增投资301.7万元.弱电智能化工程原2012版设计方案已作废，本次概算依据2021版专业公司二次设计方案重新计算，具体内容详见新版设计图及弱电智能化专业公司申报的高新区执法办案区设备清单明细分类表 8.30、智能化工程概算明细表。（二）室外工程原调增概算无，拟调整投资*万元，调增投资*万元。具体内容增加如下：1.增加室外给排水、暖气、弱电埋管土方工程费用*万元。2.增加室外给排水、暖气、弱电管道安装工程费用2.6万元。3.增加室外绿化工程费

15、用*万元。二、工程建设其他费用批复的原概算调整中工程建设其他费用为*万元，因工期跨度太久，相关政策变化较大，费用类别、费率、计算基础工程费均有调整，部分其他费用已经发生，而且据建设方反应未付过相关方的费用，故综合汇总计算结果本次工程建设其他费用亦有调增，调整后投资为325万元，增加投资约*万元，主要调整项目为：1.技术咨询费 原调增概算*万元，拟调整投资*万元，调增投资*万元。具体调整分析如下：1.1建设项目前期费用因建设过程与方案反复变更，故由3*万元调整为*万元，调整投资2.04万元.1.21.3勘察设计费因设计变更工程深化审计增加室外内容等，设计费用等由原调整概算金额18.5万元调整为*

16、万元，另勘察费据勘察院重新报价3万元，包括施工放线与一期的房产验收测绘等费用。故共调增投资*万元；1.4/1.5据建设方提供的相关部门要求，增加水土保持设施补偿费0.18万元、水土保持报告编制费0.14万元。1.6/1.7/1.13/1.14.白蚁防治费、散装水泥专项资金、声像档案费、竣工验收档案整理服务费均免交。调减投资0.9万元。1.8/1.9/1.11规划方案评审费、环境影响评价费、城市规划技术服务费不调整。1.10施工图审查费由1.1万调为*，增加投资0.8万元。待落实是否发生。1.12建设工程交易费由0.23万元调为0.4万元，增加投资0.17万元。1.15因增加主体结构检测、消防检

17、测、防雷检测等调整投资5万元。1.16因增加单体结构检测增加投资0.44万元。1.17增加二次调整概算编制费投资*元。1.18因增加概算及调概评审费增加*万元。2.配套费本次拟调整概算因增加配套费调增概算投资*万元。具体分析如下：2.1因据建设方要求增加水电气暖配套费调增概算投资40.11万元。2.2因据建设方要求增加有线电视、通信等配套费调整概算投资10万元。3.防空地下室易地建设费本楼不计此费用，调减原概算中的3.9万，但根据主管部门要求需要交一期人防易地建设费*万，所以此项费用需调增66.3万元。4.项目建设管理费 原调增概算*万元，拟调整概算投资*万元，调增投资31.5万元。具体调整分

18、析如下：4.1/4.2建设单位管理费/项目建设管理代理费：调减原调整概算中建设单位管理费*万元，调为建设单位管理费20万元，相对增加投资*万元。4.3建设工程监理费：由*万元调整为*万元，调增投资10.1万元；4.4造价咨询费：由*万元调整为*万元，4.5招标代理费：由*万元调整为*万元，调增投资2.9万元；4. 开办费原调增概算*万元，拟调整概算投资*万元，调增投资35.4万元。具体调整分析如下：5.1因增加家具调增概算投资*万元。5.2保留原概算*万不调整。三、预备费原批复基本预备费为*万元，因土建工程已基本完成处于竣工结算阶段，本次拟调概已考虑了全部的过程费用，再就弱电智能化工程已经专业公司二次深化设计并按专业公司市场报价。故此两部分不再留基本预备费。拟调整概算投资*万元，保持基本没调。附表1：某某工程投资概算调整汇总表附件2：调整原因分析用表 （初设概算书） 年月日