工商业储能市场竞争格局.docx

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1、工商业储能市场竞争格局由于工商业飞速发展、城镇化率快速提高和居民生活水平提高,我国电力负荷持续增长，叠加近些年极端天气带来的缺水缺电，电力安全供应压力极大，而需求侧管理是缓解电力供需紧张的有效措施,用户侧需求响应已成为我国电力系统发展的确定性方向。工商业储能作为参与需求响应的重要部分，迎来利好，将随着政策端给予更大支持、收益端参与市场而更具经济性、竞争力和发展动力，已成为下一个风口。当前.，我国工商业储能市场处于刚起步阶段，已受到各路资本的热捧，吸引了包括家电、能源、消费电子、环保、锂电、光伏等在内多个领域企业跨界入局。图：储能行业终端客户终端客户用户侧发电侧新能源电站家庭用户工商业用户1、政

2、策引领，工商业储能成大势所趋为加快工商储的渗透率，尽早实现商业化，国家和省市层面均出台了辅助服务、补贴、隔墙售电政策，为运营商创造多层次的盈利渠道,多形式扶持政策结合，鼓励工商业储能发展。图：国家层面工商业储能政策梳理时间文件名主要内容2023.01关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知各地要适应当地电力市场发展进程，鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场，逐步缩小代理购电用户范围。2023.012023年能源监管工作要点进一步发挥电力市场机制作用。充分发挥市场在资源配舌中的决定性作用，有效反映电力资源时空价值，不断扩大新能源参与市场化交易规模，不断墉小电网企业代理购电范围，推动

3、更多工商业用户直接参与交易。加快推进辅助服务市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制，研究制定电力辅助服务价格办法，建立健全用户参与的辅助服务分担共享机制，推动调频、备用等品种市场化，不断引导虚拟电新型储能等新型主体参与系统调节。2022.06关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知通知指出要建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，保障储能合理收益，促进行业健康发展-2022.04（“十四五”能源领域科技创新规划：提出要加快战略性、前喳性电网核心技术攻关，支撑建设适应大

4、规模可再生能源和分布式电源友好并网、源网荷双向互动、智能高效的先进电网；突破能量型、功率型等储能本体及系统集成关键技术和核心装备，满足能源系统不同应用场景储能发展需要，2021.07关于进一步完善分时电机机制的通知明确分时电价机制执行范围。鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量，通过改变用电时段来降低用电成本，资料来源：政府官网，中泰证券.EMrgyTrerKi储能辅助服务方面，我国电力辅助服务市场中交易品种包括调峰、调频、无功调节、备用和黑启动等，近年来储能和可调节负荷也纳入了提供辅助服务的市场主体之中。补贴方面，如今年4月东北监管局连发两文明

5、确新型储能各类补偿一一针对新型储能，如果AGC可用率达到98%以上，按AGC可用时间每台次（电站）补偿20元/时。在隔墙售电方面，浙江省于2023年1月1日起实施最新电力条例一一分布式发电企业可以与周边用户按照规定直接交易。2、竞争格局分散，参与者众多当前，工商业储能市场处于早期阶段，竞争格局分散。海内外头部储能企业、初创公司等积极入局工商业储能赛道。工商业用户包括中小型用户和大工业用户，所需储能规模在几百kWh“几MWh不等。图：工商业储能主要参与者官网产品信息工商业储能市场主要参与者产品概况类别公司产品名称系统容量/kWh标称电压/V冷却方式国内上市公司宁律时代EnerOne372.713

6、31.2版V国内上市公司阳光电源PowerStack537810-1095国内上市公司比亚迪CS40HN系列1958-2448360-440国内上市公司添能科技POWerCUbe系列16.8-164.8138.4-1113.6国内非上市公司海博思创HyperL2232.9-372.7380-690W117国内非上市公司融和元储超级能元250-1000750-1200福人国内非上市公司兴储世纪Scopio100-1500320-460国内非上市公司零探智能Tensorpack215340-440励松司特斯拉Megapack3000资料来源：各公司官网，平安证券，EnergyTrend储能头部企业

7、横向扩展：宁德时代、阳光电源、派能科技、海博思创等头部企业推出了针对中小型工商业用户的储能机柜，单体容量数百千瓦时。上述企业已具有大储和/或户储系统的拳头产品，横向扩展工商业产品，丰富产品线。中小企业卡位工商业储能赛道：中小企业推出具有液冷、高集成度、智能化等特征的工商业储能产品，进入工商业储能市场。部分大型企业采用大储产品供给工商业客户：特斯拉和比亚迪等企业官网尚未显示中小型机柜产品，其大储产品可供给工商业客户，产品采用集装箱集成，单体容量为MWh级，目前已有一定应用案例。整体而言，工商业储能市场处于早期阶段，参与者繁多，竞争格局较为分散，产品尚未标准化。图：产品和服务构成工商业储能的主要壁

8、垒产品经济性系统成本、寿命和效率决定了工商业储能系统回报率，是用户的主要考量因素的投资安全性储能系统温控方窠较为重要，高系统安全性与效率选用液越来越多参与者冷方案提灵活性充放电响应/切换速度高的产品具有一定优势，可确保用户根据峰谷时段灵活切换充放电服务售后服务工商业用户不同于电站用户，专业性程度相对较低，对产品的售后维保等存在较高要求数据安全定制储能系统时，可能需要调查用户用电曲线和用电至，此类信息泄露会对客户造成曲业损失专业运维随着电力市场化程度增加，非专业用户自行操作峰谷套利的难度可能增大。产品企业需具备提供智能运维服务的能力，专业第三方运营企业也可能应运而生锂价回落进一步提升储能经济性，

9、各厂商加速推出新品入局工商业储能。随着峰谷价差持续拉大、补贴政策逐步健全，广东、浙江、江苏、湖南、重庆、安徽等全国众多省份工商业储能已具备可观经济性，长期来看，电力市场化、虚拟电厂也将为工商业储能发展带来可持续性支撑。3、工商业产储能产业链介绍工商业储能产业链上游环节为原材料与核心器件设备厂商，原材料包含正极材料、负极材料、电解液、隔膜等关键环节；核心器件包括储能电池模组、PCS逆变器、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统及其他电子元器件。中游环节为系统集成与品牌渠道运营商，在系统集成领域，主要有全产业链自产、专业集成和设备商转型集成商三种模式。中游系统集成直接与下游工商业用户对接，需要对B

10、MS/EMS系统及储能应用场景有着深刻理解，并完成对上游设备的高效整合。下游环节为工商业用户，商场、办公大楼等可利用用户侧储能项目，储存谷时电量、峰时使用，降低用电成本。在市场需求以及政策推动下，更多资本入局，储能产业迎来大发展，移动端储能备受关注。中国在全球储能产业链占据优势地位，产业链主要围绕电池(PACK)开展，由于政策倡导的工商业储能在现有技术下是锂电池化学储能，所以较早涉足新能源汽车产业链的锂电池龙头企业成为优势竞争者，主要有宁德时代、比亚迪、亿结钾能、派能科技、国轩高科等企业。目前.，中国工商业储能产业还在向规模化发展和应用方向迈进,行业整体产能供求比高，市场竞争充分。产业链上游生

11、产制造端：原材料与核心器件设备厂商上游厂商：宁德时代新能源科技股份有限公司上海派能能源科技股份有限公司上能电气股份有限公司产业链上游说明工商业储能产业链的上游环节主要涉及原材料与核心器件供应商。这些供应商在储能系统的研发、生产和组装过程中起着至关重要的作用。首先，原材料供应商是储能产业链上游环节的关键一环，主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、电子元器件、结构件、辅材.、屏柜电缆、升压装置等。其次，核心器件供应商也是储能产业链上游环节的重要组成部分，核心器件包括电池管理系统(BMS)、逆变器(PCS)、能量管理系统(EMS)等关键技术设备。相关龙头企业：电池模组方面有宁德时代、比亚迪、国轩高科等，PCS方面有阳光能源、上能电气等，EMS方面有派能科技等。产业链中游品牌端：储能系统集成中游厂商：阳光电源股份有限公司阳光储能技术有限公司浙江南都电源动力股份有限公司等