新能源汽车热管理行业现状及发展趋势.docx

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1、新能源汽车热管理行业现状及发展趋势1、行业现状在新能源汽车热管理研究方面，产业在线还是基于核心供应链的优势,通过对上游部件的规模统计，同时考虑到系统集成的增量部分，最终核定新能源热管理的市场规模。需求推动热管理加速放量新能源热管理市场从数据结构上分为系统集成和上游部件两部分，2022年的产业规模分别达到78亿和353亿元，热管理整体规模达到了431亿元，同比增长102%。可见部件的贡献还是非常大的。具体来看，部件中的其他项占比很高，我们还未统计的部件产品比例占了一多半。在已统计的核心部件里面，压缩机的核心地位非常明显，规模达到了103亿，其他产品规模较小，但是增速都很高，特别是电子膨胀阀,增幅

2、达到了193%。当然，热管理的快速增长，离不开下游需求的支撑。在国家政策的推动下，国内新能源汽车快速发展，据工业协会的统计数据，明显看到新能源汽车在快速发展，2022年规模达到了706万辆，与此同时，燃油车在下滑。新能源车的发展趋势非常明显，渗透率逐年提升，今年上半年已达到了29%o另外，技术的进步，也是推动新能源汽车热管理发展的重要影响因素。目前，新能源汽车热管理的技术主要有两种，分别是PTC和热泵不同热管理系统的单台车估算价值（元）PTC系统和热泵系统技术性能对比敷据来源：华为H忻品发布.东方证券及企业交流整理从价值体现上，单台车的价值，热泵要比PTC高出不少；从技术方面来看，热泵的技术复

3、杂程度要比PTC大得多。当然，热泵的优势也非常明显，最大优势就是节能、高效，从而能够有效提升续航。那么，热泵系统发展的怎么样？我们在对新能源汽车的典型车型梳理的时候，发现从2021年以来，整车厂家上市的热泵车型越来越多，截止到今年上半年，累计热泵车型已经达到了96款，今年全年有望突破100款。厂家的推动，加上技术不断成熟，使得热泵车越来越成为趋势，产业在线统计显示，热泵的市场渗透率已从2021年的22%提升到今年上半年的34%o热管理系统的核心部件表现先看电动压缩机，国内销量2022年达到了761万台，因为压缩机和新能源车是1对1的关系，所以它的市场统计相对简单，基本是和新能源整车发展保持一致

4、在品牌竞争方面，除了弗迪给比亚迪自供外，其他市占率排名靠前的几个品牌基本都是传统的汽车压缩机供应商，而且很多也都是系统集成商，所以他们在向新能源汽车电动压缩机切的过程中就有很大竞争优势。当然，这并不意味着其他品牌就没有机会，像海立、威灵等一些原来以空调压缩机为主的企业在新能源压缩机市场也非常活跃，威灵增速甚至超过300%o阀件也是很核心的产品，阀件的应用要比压缩机复杂的多，每个厂家、每款车使用的方案都不同，我们只统计了冷媒阀，具体包括电子膨胀阀、电磁阀和热力膨胀阀三类，2022年这三种阀件国内销量合计达到了2900万只，整体增速非常高，达到160%。除了受新能源汽车整体需求带动外，热泵技术切

5、换也是很大的推动因素。具体来看，电磁阀的规模最大，超过了1300万只，它在系统中起到开关的作用，使用率更高，像比亚迪海豚一台车要用6个电磁阀。热力膨胀阀和电子膨胀阀都是节流元件，两个是相互替代的关系，电子膨胀阀控制精度更高，在热泵的带动下，所以发展潜力更大，2022年实现了接近300%的增长。我们以电子膨胀阀为例来看阀件的品牌竞争情况。很明显，三花在这一市场遥遥领先，但是从近几年的趋势看，其他品牌，像不二工机、盾安，通过加强与tier1（车厂一级供应商）的合作，份额也在不断提升。【核心部件】热泵推动阀件差异化表现电子膨胀阀受关注2022年中国新能源汽车娓模及2021-202诲Hl品牌格局（万只

6、 2904 万只 +161.9% (2022)电磁洞1159%, 1312,45%热力膨胀网 78%, 653.23%电子能强用299%. 939.32%Maa 尸att30cc).高转速需求保时HTaycan800V20196*100km(SfllAKO01800V/SJ产Hi20215mte120tan康安VpIUS20215*200km比双曲Sftl2021SmtoVISOkm贯件：高电压整体对制冷.制济功率0加. 制冷剂流速和流大.陶件控制越困更 大. 阀件需求增加nHffiELETRE800VEPA三W2022*SmInZ100km极，间尔温S800V2O?2IOrnSMonHf

7、fliiHttti1175VCHNV2022ftIorrtr200km小.G9/G6800V5*130km其他：液冷板(面积),冷媒 (Co2yf290)合创V0980CV/H-GEAXW20235mto20On迪AtrOCGTZRsAtronGT800VJ1PPEJ20235*100kmVBLS6*90OV2023三XC38%两件53%|3S弘O电子木茶1982t42%电池冷却日630t38%新能源车其中热票车里内as三a产KaqMcL最后简单总结一下，新能源热管理在下游整车市场快速发展的带动下,市场会保持高速增长；热管理企业不断加快产品布局，合作模式也越来越多样化；新能源技术的发展将为热管理市场以及核心部件产业带来新的发展机会。