威海市商业银行发展战略.doc

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1、威海市商业银行发展战略第2章发展历程及现状2.1发展历程威海市商业银行的前身是威海市城市合作银行，它在原有5家城市信用社的基础上组建而成，于1997年8月旧挂牌营业，1998年10月8日由山东高速集团有限公司控股。在十三年的发展历程中，威海市商业银行创新思维，积极探索，着力解决制约银行发展的关键问题，在全国范围内率先实现了一系列重大突破。1、引进战略资本，在股权结构上实现突破。1998年10月8日，山东省交通厅以山东省高速公路有限责任公司的名义投资控股威海市商业银行。牵手“山东高速”，使威海市商业银行在国内首次实现了交通产业资本和金融资本的结合，银行可持续发展的能力显著增强。投资控股只是产融结

2、合的序幕，推进产融结合、谋求双向渗透、实现有机融合，才是银行致力达成的目标。为此，银行及时确立了产融结合，服务交通的发展定位，并以公路产业为依托，以金融资本为纽带，探索构建了资源共享、优势互补、实现双赢的发展机制。一方面，银行充分利用山东高速的收费网络、沿线服务网络和信息网络，推出了项目主办行的管理模式，提供包括金融服务、结算服务和理财服务的多种特色服务，目前，银行每年不仅获得山东高速的强劲支持，而且管理着遍布全省的10多亿元交通委托贷款，代理着山东高速承担的工程建设保险和其他各种保险，既满足了山东高速对金融的需求，又提高了银行自身的盈利水平。另一方面，山东高速借助商业银行的融资平台，提高了融

3、资水平，改善了资金运行质量，降低了财务成本，实现了低成本运作，进一步拓宽了经营领域，奠定了多元化发展的基础。2、规范治理结构，在建立现代金融企业制度上实现突破。自1997年成立以来，特别是在增资扩股后，银行始终坚定不移地致力于公司治理结构的建设。在依法合规的前提下，从“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”的要求出发，不断完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层各负其责、相互支持、相互制衡的公司治理结构。一是根据公司法和(股份制商业银行公司治理指引)及其他监管规定，充分发挥“三会一层”的职能作用，建立起科学规范、职责明确、相互制衡、稳健发展的机制;制定并不断完善股东大会、董事会、监事会议事规

4、则，明确了各自的职责，确立了科学的管理架构。二是为提高决策的科学性和公正性，2001年，率先在全国城市商业银行中引入了独立董事制度，设立了2名独立董事，并先后在董事会下设了资产管理、风险管理、考评与薪酬、发展战略研究和关联交易控制5个专门委员会，制定了各委员会的实施细则，并规定由独立董事担任风险管理和关联交易控制的主任委员。三是有效发挥监事会的监督作用。2004年7月，在第三届监事会中增加了2名外部监事，设立了监事会审计委员会和提名委员会。同时，为保证监事会监督作用的发挥，由外部监事任审计委员会主任委员。威海市商业银行通过努力完善公司治理结构，初步构建起了符合现代化商业银行发展的金融企业制度，

5、为全行保持持续、健康、稳定发展打下了坚实的基础，。3、扩大业务覆盖，在拓展县域发展空间上实现突破。威海商业银行存在的困难和矛盾，是历史遗留和形成的，必须在加快发展中克服和化解。就当时的情况而言，加快发展的关键是跳出威海市区的局限，在更大的范围内拓展发展空间。为解决这一问题，银行制定了彻底化解风险的一揽子方案，提出了在威海市所辖荣成、文登和乳山三个县级市分别设立机构，以快速壮大银行规模，增强银行实力。2000年12月9日，威海市商业银行荣成、文登和乳山三家支行同时开业，成为全国城市商业银行中第一家在县域设立分支机构的银行，实现了金融业务的全市覆盖。4、设立异地机构，在跨区域经营上实现突破。实现跨

6、区域经营对银行保持持续快速发展意义重大，是实现规模经济、壮大银行实力、规避区域风险、提升品牌价值的重要途径。为充分发挥银行的既有优势，改善和扭转自身的弱势，迅速增强实力，银行提出了在济南依托省交通厅设立营业部的意见，并充分发挥大股东的作用，积极向各级政府和监管部门汇报，争取山东省政府、人总行、人民银行济南分行的领导来威海市就商业银行发展进行调研，引起了充分关注，得到了积极支持。2002年1月16日，威海市商业银行跨出威海在济南市设立了支行，成为全国第一家在异地设立支行的城市商业银行。2006年10月18日，济南支行业务全面放开，成为真正意义上的异地分支机构。2007年12月12日，济南分行开业

7、这标志着威海市商业银行成为全国第一家获银监会批准由地级城市到省会城市设立分行的城市商业银行和全省第一家在异地设立分行、实现跨区域发展的城市商业银行。5、推进资产剥离，在处置不良资产上实现突破。从1999年起，威海市商业银行通过自身努力实现了自身效益的持续提高，但银行不良资产依然是银行发展的沉重负担，剥离不良资产成为当务之急。自2000年起，全行即着手从内外两个方面研究解决历史不良资产的问题。首先实行内部剥离集中清收，同时积极寻求外部支持，围绕不良资产剥离，银行先后提出了多种解决意见。经过广泛征求意见、反复分析论证，最后确定了用贷款置换方式剥离不良资产的方案，并得到了省市两级政府和各级监管部门

8、的积极支持。2002年6月7日，威海市政府与山东省交通厅签订协议，通过贷款置换的方式剥离威海市商业银行不良资产8亿元。剥离后，威海市商业银行的各项业务指标和监管指标都得到了较大的改善，历年亏损全部得到弥补，当年实现了盈利，具备了自身造血功能。此次剥离，在全国开创了政府参与化解地方金融不良资产的先河，为城市商业银行处置不良资产提供了一个有益的思路，得到了各方面的充分肯定，被专家称为“威海模式”。2.2发展现状2.2.1目前的整体情况近几年，在各级党委、政府、监管部门和全体股东的大力支持下，威海市商业银行以科学发展观为指导，坚持以发展为主题，以市场为导向，以提高经济效益和资产质量为目标，进一步健全

9、法人治理结构，经营稳健、管理规范、资产优良、效益良好，跨区域经营战略取得了实质性突破。1、各项业务快速稳健发展。在基本化解了信用社时期的历史包袱后，威海市商业银行进入了超常规、跳跃式的发展时期，各项业务每年都跃上新的台阶。2004年，总资产突破100亿元，达到1n.4亿元，跃居威海市银行业第一位。2005年9月9日，全行各项存款突破100亿元，达到104.7亿元，成为全市唯一的总资产、存贷款均超百亿的商业银行。截止2009年末，全行资产总额突破400亿元，达到410.58亿元;各项存款余额达303.32亿元，各项贷款余额达200.28亿元，总资产、存款、贷款、经营利润等主要经营指标连续六年稳居

10、全市银行业金融机构首位，先后被授予“山东省管理创新优秀企业”、“山东省首批A级纳税金融单位”、“百家诚信单位”、“纳税明星企业”等荣誉称号，连续六年被威海市委、市政府评为“工作先进单位”，为服务地方市民、支持地方经济发展做出了重大贡献，。2、管理水平实现持续提升。一是建立了新的组织架构。济南分行成立以来，为了提高管理效率、促进业务发展，威海市商业银行建立了“总一分一支行三级”管理架构。2008年，全面启动了管理咨询项目，按照国际先进银行标准，结合流程银行的要求，对组织架构和业务流程进行了优化调整，重新调整了总行的部1设置，向国际先进银行事业部制迈出了坚实的一步。二是提高了全面风险管控能力。不断

11、加强合规文化建设，“文化引领行为，严格内控优先;行为依从制度，严格制度约束;制度覆盖过程，严格全程合规”的合规理念，渗透于每个业务环节，得到全行广泛认同，成为公司干部员工的自觉行为;建立制度动态调整优化机制，成立四个防范操作风险工作小组，实施了市场风险管理办法，全面风险管理体系进一步完善，风险管控能力进一步提升。三是制度执行力得到进一步提升。深入开展内控有效性大检查和“有制度、有监督、有检查、有考核、有评比”的制度“五有”检查活动，完善各项制度，优化业务流程，减少中间环节，提高工作效率，增强了制度执行的主动性、依从性和有效性，每个支行和部室都成为责权利的统一体，“执行力建设”卓有成效。3、跨区

12、域经营取得历史性突破。2007年12月12日，济南分行正式开业，这是该行创新体制、拓展空间、打造品牌和提升层次的一次跨越，由“两级管理”模式转变为“总一分一支行三级”管理模式，成为真正意义上的股份制商业银行，实现了真正意义上的跨区域经营，标志着该行向“法人治理先进、内控严密、管理规范、资产优良、效益良好、具有明显特色的、上市的股份制商业银行”迈出了坚实的一步，已进入新一轮发展期。2009年3月23日，天津分行正式开业，标志着威海市商业银行跨区域经营战略实现了新的重大突破。4、资产质量得到明显改善。按照总量上“规模控制，节奏控制”、增量上“好中选优，优中选优”、存量上“有保有压，稳步调整”的原则

13、不断优化信贷资产结构，有效增强了信贷资产的安全性。同时，创新思路加大不良资产的处置力度，到2008年末，不良贷款比例为1.60%，低于全市平均水平，较2005年末下降了5.32个百分点。5、企业文化建设取得显著进展。企业文化是企业发展的内在驱动力，是企业管理的必要催化剂。2007年，提出了打造“学习型快乐银行”的理念4，并将其作为今后企业文化建设的一个长期目标。继续坚持“以人为本”，把重视人、尊重人、培养人、激励人、全方位提高员工素质作为企业文化建设的主要内容，建立了以核心价值观为统领，涵盖风险文化、内控文化、人本文化等在内的先进文化体系。全面推进职业化培训，坚持“学以致用”原则，构建起多层

14、次、规范化、高效率培训体系;渐进升级培训层次，开展了“培育百名人才，打造百年商行”的“双百培训工程”，团队的职业化水平不断提高。目前，威海市商业银行的经营管理水平进一步提升，跨区域经营战略实现历史性突破，市场空间和发展空间得到进一步扩大，各项业务保持持续快速稳健发展，良好的品牌形象得以树立，为向更高层次的发展奠定了坚实基础。2.2.2目前存在的主要问题目前，该行在发展中还面临着一些问题需要高度关注，自身存在的一些矛盾仍然没有得到有效解决:一是适应形势能力需要进一步增强。对形势变化带来的市场变化、客户需求变化等不够敏感，反应速度慢，主动应对形势变化的新办法、新举措不多，局限于已有的经验和做法，习

15、惯于按常规办事，用老办法处理发展变化中的新问题。二是创业激情需要进一步提高。“小进即满、小富则安”、“满足现状、安于现状”的情绪还不同程度存在，看不到“千帆竞发，百胸争流”的发展形势。三是工作标准需要进一步提升。一定程度上存在着甘于现状的现象，工作标准不高，停留在一般化的要求、一般化的部署、一般化的落实上，只求过的去，不求过得硬。四是创新意识需要进一步加强。受人才等多方面因素的制约，该行的创新意识、创新能力与外资银行、国内先进银行相比还存在较大差距。五是人才储备力度需要进一步加大。随着银行的持续稳健快速发展，高端人才、专业化人才已不能满足发展需要，人才成为制约该行发展的主要瓶颈。针对以上问题，

16、威海市商业银行应该用发展的眼光正视问题，用辩证的思维考虑问题，用创新的办法解决问题，努力保持各项业务持续稳健快速发展。第3章发展环境分析3.1宏观环境分析宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。企业发展战略的制定必须充分考虑其所处的宏观环境的变化因素，通过对周边环境的分析研判，结合企业自身的发展实际，才能制定出适合企业自身发展的战略对策、宏观环境分析一般是采取PEST分析方法川，也即是分析政治、经济、社会、技术四方面的因素。在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这四个因素来分析企业集团所面临的状况。(见图3一1)3.1.1政治法律环境1、总体而言，中国银行业监管政策

17、正在逐步规范化、市场化，正在积极而快速地与国际标准接轨。中国银监会自成立以来，高度重视城市商业银行的监管工作。在监管方向上，树立了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的新理念。在监管标准上，把城市商业银行纳入与股份制商业银行“同质同类”监管范畴。在监管思路上，把“扶优限劣”作为制定和落实监管政策的基本准则，对资本不足的将在资产增长速度、分配红利和其他收入、机构设置和新业务开办等方面进行限制2，。在监管要求上，强调法人监管的重要性，提高对城市商业银行的监管级次，严格实施监管问责。同时，银监会提出了经济资本约束要求，要求推行经济资本管理，建立资本约束机制，审慎经营，实现资本与资产的协调发展。可以

18、预见，未来几年，银监会将继续坚持“分类监管、扶优限劣”的原则，大力促进城市商业银行健康成长。2、在金融调控手段上，人民银行的货币政策将继续兼顾规则性、灵活性和创新性。目前，差额准备金率、利率、汇率等金融调控市场化变革已进入攻坚阶段，这将会使城市商业银行把握货币政策的难度加大，对城市商业银行在成本管理、资本管理、利率管理等方面提出了更高的要求。此外，宏观经济调控政策将更加市场化、经济手段趋向更加明晰化、行业重组、产业升级以及经济结构调整的步伐将明显加快。这将逐渐改变城市商业银行依赖规模扩张提高盈利水平的环境，对城市商业银行应对宏观经济环境变化和调控的能力提出了更严峻的考验。3、监管政策或将趋严，

19、银行经营趋于稳健。近期美国多家金融机构破产倒闭，国内外金融生态环境恶化，银行资产风险增大。为了防范金融风险，避免金融危机的发生，监管部门出台多项措施，加大了监管力度，有可能采取更为严格、更为稳健的监管政策，限制商业银行的快速扩张。监管部门的这些举措，虽然有助于保障银行稳健经营，控制风险，但不利于部分中小商业银行快速扩张战略的推进。4、货币政策灵活谨慎，银行运营环境将有改善。国务院常务会议决定，要按照科学发展观的要求，采取灵活审慎的宏观经济政策，尽快出台有针对性的财税、信贷、外贸等政策措施，继续保持经济平稳增长。当前的宏观调控措施和刺激经济计划，有助于改善企业融资状况和运营环境，提高银行资产质量

20、银行业运营环境将逐步得到改善。3.1.2经济金融环境1、美国次贷危机持续深化，欧美银行业遭受沉重打击。美国次贷危机爆发一年多来，其影响不断深化。随着“五大行”的相继倒闭、出售或是改制，次贷危机引发了美国大萧条以来最为严重的金融危机，并对美国经济造成了极为严重的冲击，经济下行风险加大，前景更加不确定，世界经济正面临上世纪30年代经济大萧条以来最严重的危机，金融动荡将在一段时间内持续进行。2、金融风暴拖累实体经济，经济增长明显放缓。尽管由于资本管制使次贷危机通过金融渠道对中国经济稳定与健康发展的直接影响比较有限，对中国经济的短期直接影响总体上不会太大，但在经济全球化的今天，我国与美国、全球经济之

21、间的联系日益密切，因此，次贷危机对我国经济长期发展中的间接影响不可低估。目前，金融危机己经显著影响了各国实体经济，各国经济增长普遍减速，我国出口需求大幅减弱，并对我国长期经济发展造成一定的下行压力。3、外贸进出口总体放缓，企业运营环境整体恶化。2007年，我国的外贸依存度高达66%，外需对我国经济增长的贡献率高达20%以上。由于我国经济增长过度依赖于出口和投资拉动，在国际经济环境恶化的情况下，总体经济增长受到较大影响。国际经济金融市场动荡加剧使企业经营环境整体恶化23。2008年以来，受各种因素影响，企业资金链断裂导致的停产、破产多有发生，企业运营环境整体恶化。4、实行经济刺激计划，多措并举促

22、内需保增长。在世界金融危机日趋严峻、中国经济遭受冲击日益显现的背景下，党中央国务院对宏观调控政策做出重大调整，当前宏观调控的根本任务是保持经济平稳较快发展，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大投资，通过“扩内需、保增长、调结构”，加快发展方式转变和结构调整，并紧急出台了一系列政策措施，在今后两年多时间内安排约4万亿元资金强力启动内需，促进经济稳定增长。制定了包括基础设施、公共交通、生态环境建设和灾后建设、民生工程以及提高城乡居民，特别是提高低收入群体收入水平等在内的10大振兴措施。多个部委也密集出台了调整部分产品出口关税、取消和停止征收100项行政事业性收费等措施，以此改善企业的融资环

23、境，增强企业的竞争力，拉动居民消费。同时，党的十七届三中全会通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定，进一步强调要高度重视“三农”，继续深化农村改革。据测算:，到2020年推进农村改革发展需要新增资金15万亿元到20万亿元人民币24J。3.1.3行业技术环境1、金融业是现代服务业的重要组成部分，它通过沟通整个社会的经济活动而成为现代经济的核心。作为知识密集型产业，现代金融行业在组织结构、业务流程、业务开拓以及客户服务等方面，日益体现出以知识和信息为基础的特征。这种行业属性决定了现代金融业必须以飞速发展的信息技术为支撑。一直以来，金融行业都非常重视信息技术的应用，信息技术不但在建设方

24、便、高效、安全的金融服务体系中发挥基础作用，而且对于提高企业内部管理水平进而提高资源配置效率更是具有重要意义。在金融业日益显现对社会资源高效配置的强大支撑能力之时，信息技术已经成为现代金融服务的命脉。2、金融行业已经全面实现网络化和电子化，各银行以网络为基础，可以为客户提供跨行跨地区的服务，服务品种不断增加。证券行业机构百分之百实现了计算机网络化运营，电子支付与清算日益方便、快捷、安全:商业银行通过电子结算资金汇兑系统和银行卡系统为客户提供支付服务，人民银行提袂跨行支付的体系也己基本建成;商业银行的电子支付工具得到大力发展，主要是以银行卡为代表的新型支付工具;互联网金融服务发展迅速，包括网上银

25、行、电话银行、移动银行、自助银行以及网上证券、网上保险、移动炒股、移动呼叫中心等，可以让用户不受地理和时间限制，方便地获得金融服务3、网络时代新的生活方式也促使银行推出新的服务。根据中国互联网络信息中心的报告，截至2009年12月，我国网民规模已达3.84亿，互联网普及率进一步提升，达到28.9%。随着我国网络基础环境的极大改善、电子商务的整体复苏，网络购物异军突起，仅20095年上半年网购大军就达到8000万人。其中更有超过一半的人是网上购物的常客，网上购物的金额超过500亿元人民币。越来越多的网民选择网上支付作为网购的付款方式25。4、随着经济全球化一体化的发展，金融业对技术进步的依赖越来

26、越严重，国家对金融技术创新的投入也不断增大。由中国人民银行牵头建设的中国现代化支付系统己经顺利建成，并在全国范围实现联网。中国外汇交易系统和国债交易登记系统的应用为货币政策提供了市场和市场分析信息。相关的信息系统还包括金融统计监测管理系统等。但是金融研发能力和技术相对于外资银行来说严重滞后，使得国内商业银行在竞争中处于不利的局面。3.1.4社会发展环境2008年，党中央、国务院在加快推进区域协调发展、缩小区域发展差距方面制定和出台了诸多重大政策措施，制定并出台了关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见，以大力推进长江三角洲地区加快转变发展方式;制定并出台了珠江三角洲地区改革

27、发展规划纲要，以着力推动珠江三角洲地区深化开发开放、全面提升国际竞争力;着手编制辽宁沿海经济带发展规划，修订京津冀都市圈区域规划，以积极促进环渤海地区加快发展等等。可见，在促进区域协调发展、缩小区域发展差距总体战略的指引下，我国区域经济发展已形成东、中、西及东北四大板块多点互联互动的格局，呈现由南向北、由沿海向内陆、由城乡二元结构到结合，以及更加注重资源节约，环境友好的趋势26根据有关部门利用中国区域监测评价体系对各省区市经济社会发展潜力进行监测的评价结果，从经济发展来看，东部省份大多表现出了强大的综合实力，上海、北京、天津、广东、江苏、浙江、山东等地经济发展总指数位居前列;从社会发展来看，东

28、部大多数省份和东北三省都排在全国前列;从创新能力来看，北京、上海、天津、浙江、江苏、广东和辽宁等地综合实力较强;从综合发展来看，北京、上海、天津、浙江、江苏和广东等地名次较高，近几年一直位居全国前列。总体上，当前的经济社会环境对投资是机遇多于挑战，利好大于风险。国家为抵御金融危机，应对严峻经济形势，做出了加大投资力度，扩大内需，保持经济平稳较快增长的部署，各地加大投资的方案也纷纷出台，项目之多，力度之大，分量之重前所未有，这无疑为部分中小金融机构的扩张策略提供了众多机遇。3.2行业环境分析按照波特五力竞争模型，新进入者、替代品、买方讨价还价能力、供方的讨价还价能力和现有竞争者能力决定了产业的竞

29、争强度和利润率。城市商业银行与其他类型银行机构同处在一个金融环境之中，新进入者体现在外资金融机构的不断涌入，打破了原有的市场平衡。资本市场、其他金融机构短时期内还不能影响银行在金融市场中的主导地位，替代作用发挥有限，。作为银行资金的供方，客户的讨价还价能力随着国家利率管制的放开而逐步增强。城市商业银行作为资金的买方，由于受金融产品的同质性影响，讨价还能力提升并不十分明显。但伴随产业竞争强度逐步提高，同行业的竞争成为城市商业银行面对的主要压力。下面将针对这五种力量对威海市商业银行所处的金融环境进行现状分析及未来预测。(见图3一2).2.1潜在竞争进入者威胁一般来说，加入一个产业的新对手，引进新的

30、业务能力，带有获取市场份额的欲望，同时也常常带来可观的资源。结果价格可能被压低或导致守成者的成本上升，利润率下降。有一些公司从其它市场通过兼并扩张进入某产业，他们通常用自己的资源对该产业造成冲击，这种旨在建立市场地位而进入一个产业的并购行为或许也应当作为新的进入考虑，尽管并没有全新的经营实体被创立。对于一个产业来说，进入威胁的大小取决于呈现的进入壁垒，加上准备进入者可能遇到的现存守成者的反击。如果壁垒高筑或新进入者认为严阵以待的守成者会坚决地报复，则这种威胁就会较小。一般而言，一个产业内通常存在六种主要壁垒源2s:第一是规模经济。规模经济的存在阻碍了对产业的侵入，因为它迫使进入者或者一开始就以

31、大规模生产，并承担遭受原有企业强烈抵制的风险，或者以小规模生产而接受产品成本方面的劣势，这两者都不是进入者所期望的。第二是产品歧异。产品歧异意味着现有的公司由于过去的广告、顾客服务、产品特色或由于第一个进入该产业而获得商标信誉及顾客忠诚度上的优势。产品歧异建立了进入壁垒，它迫使进入者耗费大量资金消除原有的顾客忠诚。第三是资本需求。竞争需要的大量投资构成了一种进入壁垒，特别是高风险或不可回收的前期广告、研究与开发等。第四是转换成本。转换成本的存在构成一种进入壁垒，即买方由从原供应商处采购产品转换到另一供应商那里时所遇到的一次性成本。第五是获得分销渠道。新的进入者需要确保其产品的分销，这一要求也构

32、成进入壁垒。第六是政府政策。政府能够限制甚至封锁对某产业的进入。这不仅提高了进入的资本成本，而且会引起已立足企业对即将发生的进入充分注意，使他们对新竞争对手的产品有了充分了解，从而形成其报复战略。在这些业务领域中，政府政策当然具有直接的社会效益，但对于进入者也会带来副作用。对于银行业来说，上述关于产业进入障碍的基本分析原则同样适用。同其他产业一样，银行业潜在进入的压力大小会对竞争环境、行业结构、业内商业银行的经营战略与策略有着极大影响。潜在进入者进入一个行业的难易程度取决于进入屏障，而进入屏障可分为自然存在和政府设置两种情况。自然存在因素有退出成本和对现存经营者反应的预期等。就银行业而言，进入

33、屏障主要是政府设置的。其内容包括最低的资本金要求较高和需特批经营许可证。根据中华人民共和国商业银行法规定，设定商业银行的注册资本最低限额为10亿元人民币，城市合作银行(现在为城市商业银行)注册资本不低于1亿元，区域性商业银行最低资本限额为30亿元。然而更重要的是任何一家商业银行的设立都需要经过中央银行总行的批准，全国性或区域性的银行还须经国务院批准。政府对银行业设置进入屏障的目的是保持银行业的适度竞争，提高银行业市场的有效性，防止恶性竞争带来的金融秩序混乱，从而造成金融失控的局面。对于威海市市商业银行来说，目前，全国性国有商业银行在威海几乎都有分行，股份制商业银行有中信、交通、招商银行。虽然目

34、前看股份制商业银行鲜有进驻威海，但随着今后市场竞争的白热化，将会有更多的区域性股份制银行甚至外资银行进驻威海，抢占市场份额，改变现有的市场竞争格局。这些新进银行的加入，必将以它们先进的经营理念、科学的管理制度、良好的服务态度、全新的营销手段和强大的创新能力给现有银行带来巨大的冲击。在己近饱和的市场上，竞争将更加激烈。他们丰富的产品线与更加先进的管理模式将会为威海市商业银行形成很大冲击，可以预见的是，随着这些外来金融机构进入威海的进程加快，威海市商业银行业所面临的进入威胁日益增大。3.2.2潜在替代产品开发的压力一个产业的所有公司都与生产替代产品的产业竞争。替代品设置了产业中，公司可谋取利润的定

35、价上限，从而限制了一个产业的潜在效益。识别替代产品也就是去寻找那些能够实现本产业产品同种功能的其它产品。对银行业来说:证券、不动产、保险业、货币市场基金、以及其它个人资本投资方式，均使银行业受到日益严峻的威胁。这种影响在经济学上被称为“需求交叉弹性”(er。55elastiCity。fdemand)，即一类产品和服务价格百分比的变动，与所引起对另一类产品和服务需求量百分比变动的比率。金融市场上其它金融工具的交叉弹性越高，则替代程度越高，对银行业的影响就越大。西方国家从80年代以来，来自于银行机构创新的各种金融产品和服务，对银行业冲击很大，被银行称之为“新型竞争”川。新型竞争既给银行业带来了压力

36、也迫使银行业提高效率，加速创新，从而提高了市场的有效性。银行是经营货币这一特殊商品的服务行业，替代产品的开发空间十分有限，其主要替代品为保险公司和证券市场，保险公司的产品具有品种复杂、收益计算烦琐、等待收益的期限长等特点，而且公司的员工具有不稳定性，内部核算制度混乱，顾客请求赔偿困难，未来较长时期环境的不确定性，造成风险隐患和客户的不信任，与银行相比，客户所得的收益未必比银行高，但保险公司的筹资成本却是非常高的，而将资金投入到证券市场又具有很高的风险性。另一替代品一证券市场，暂时威胁不大。随着市场经济的发展和金融体制改革的进一步深化，利率在人们经济生活中的杠杆作用越来越大，利率调整也越来越频

37、繁，从1996年初到1999年底，人民币存款利率进行了七次调整，活期存款利率从3.15%调整到。.99%，下降了218%，一年定期利率从9.18%调整到2.25%，下降了308%。随着银行利率的大幅度下调，投资方式趋向多元化，证券市场和保险市场快速、稳定地发展起来，房地产也开始复苏，对名人字画、黄金珠宝等的增值预期增加。据调查，锦州市商业银行一家储蓄所，一天共支取定期存款26笔，据储户称，进入股市7户，购买国债n户，装修房子2户，转存仅仅6户。由此可以看出，替代品对银行存款是有影响的。而我国银行、证券、保险分属三类行业，证券和保险业的迅速发展，使银行业的压力增大。.3购买方议价能力买方的产业竞

38、争手段是压低价格，要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，并且从竞争者彼此对立的状态中获利。所有这些都是以产业利润作为代价的。产业的主要买方集团每一成员的上述能力的强弱，取决于众多市场情况的特性，同时取决于这种购买对于买方整个业务的相对重要性。就银行业来讲，个人即是银行的购买者也是银行的供应者。当他们是储户的时候，他们供应货币，当他们是借款者的时候，他们购买货币。买方力量指银行业务消费者的状态和市场力量。购买者为贷款客户、票据贴现客户、同业拆入资金的金融机构。银行以赢利为目的，各种利息收入仍是银行营业收入的重要组成部分。因此，购买方的议价能力将成为影响行业竞争强度的一个主要因素。但由于国家实行

39、利率监管，贷款利率及浮动利率、拆借利率、贴现率由银行控制，人民银行实行严格监管，因此，购买者议价能力很弱。买方力量的强弱主要取决于三个因素川:1、贷款者的数量和贷款实力的分布。贷款者的数量越多，每一客户的贷款数额越小，每一单位客户的市场力量就越小。2、银行所提供金融产品和金融服务的金融技术特征。简单的或技术含量很低的金融产品和金融服务会增加买方力量，因为此时买方的转移成本低。如贷款条件要求很低，贷款人数就多。3、银行业内部的信息披露程度。信息披露得越充分，买方对银行的经营状况和实力知道的越多，他们在决定是否购买金融服务和讨价时将处于更有利地位。大的储户和借款者可能利用讨价还价的能力来获得有利的

40、利率。总的来说，供应商和购买者通过这样的谈判造成的直接威胁是很可能小的。对于威海市市商业银行来说，其提供的金融产品相对其他银行来说没有大的差别，产品同质性程度高，顾客选择在哪家银行存贷款就在于利率高低和产品服务的制约。因而，银行服务的成本在不断增加，客户的议价能力不断增强。3.2.4供应方议价能力供方实力的强弱是与买方实力相互消长的。供应商们可能通过提价或降低所购产品或服务的质量的威胁，来向某个产业中的企业施加压力。供方压力可以迫使一个产业因无法使价格跟上成本的增长，而失去利润。对银行业来讲，银行业作为服务供给者或者卖方，在面对客户时，同样有与客户讨价的市场力量的强弱问题。与买方力量决定的因素

41、相同，但作用力相反，银行业务的供给者越多，供给者市场力量越小;银行提供服务的金融技术含量越低，银行作为卖方的市场力量越低;对银行业内部的信息披露越充分，银行作为卖方的力量越低。供应商议价能力会影响行业的竞争程度。对于银行来讲，供应商应为存款客户，由于国家严格实行利率管制，人民银行实行有力的金融监管，供应商议价能力不强。但由于利率多次下调、投资渠道分散、专业银行加快改革步伐、中国的入世等原因，金融机构竞争日益激烈，各家银行纷纷争夺优质客户，抢占市场份额，提升竞争能力，采取灵活措施，变相提高利率，于是使一些资金实力雄厚的客户向银行提出条件，有些银行甚至主动提出优惠条件，多种因素使目前尚需规范的金融

42、市场上客户的议价能力有些增强。这里将重点研究商业银行的资金供给方。商业银行的资金来源最主要是个人储蓄存款和企事业单位、机关团体存款。此外，中央银行借款、同业拆借和发行金融债券也是其中来源之一。威海市商业银行的资金主要来源是存款，存款利率水平决定了其经营成本。由于我国银行利率受国家宏观政策的调控，且其他投资渠道有限，因此银行就成为居民和企业存款的主要去处。中央银行是商业银行最重要的供应商，商业银行必须缴交存款准备金，中央银行通过再贷款利率直接影响银行的成本。但是对于威海市商业银行来说，其是地方股份制银行，一级法人单位，按规定缴纳存款准备金，中央银行借款对其经营影响并不是很大。同时，通过在全国拆借

43、市场上融通交易，商业银行筹集了部分资金，由于利率的相对公开透明，商业银行的操作还是比较容易控制的。不过对于威海市市商业银行而言，由于受经营体制限制，威海市商业银行尚未发行债券，所以总的来说，在与供方的协商谈判中，威海市商业银行一直处于优势地位。3.2.5现有银行间竞争银行间竞争往往是行业竞争力量中最重要的一种。只有那些比竞争对手的战略更带来优势的战略，才可能是成功的战略。目前，金融机构的网点日益增多，产品具有较强的相似性，在规模和能力方面更为均衡，市场趋于饱和，用户选择空间逐渐增大，造成竞争的日趋激烈。对于威海市市商业银行来说，随着威海市经济建设的不断发展，人民生活水平的不断提高，市内各家银行

44、间的竞争也在不断加剧:营业网点的不断扩张、产品创新的层出不穷、服务质量的不断提高，人才争夺的日益加剧等等。作为发展中的威海市商业银行而言，面临的同业竞争压力越来越大。第4章战略要素分析4.1SWOT分析的基本思路SWOT分析方法用来确定企业本身的竞争优势(strength)，竞争劣势(weakneSS)，机会(opportunity)和威胁(threat)3，优劣及劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会与威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机结合。因此，清楚的确定公司的资源优势和缺陷，了解公司所面临的机会和挑

45、战，对于制定公司未来的发展战略有着至关重要的意义。swoT分析的步骤33:1、进行企业外部环境分析，列出对于企业来说外部环境中存在的发展机会和威胁。2、进行企业内部环境分析，列出企业目前所具有的优势和劣势。3、绘制SWOT矩阵。4、进行组合分析。对于每一种外部环境与企业内部条件的组合，企业可能采取的策略原则如下:(1)劣势一威胁组合。企业应尽量避免处于这种状态。一旦企业处于这样的位置，在制定战略时就要减小威胁和劣势对企业的影响。(2)劣势一机会组合。企业已经鉴别出外部环境所提供的发展机会，但同时企业本身又存在着限制利用这些机会的组织弱点。在这种情况下，企业应遵循的策略原则是:通过外在的方式来弥

46、补企业的劣势以最大限度地利用外部环境中的机会。(3)优势一威胁组合。在这种情况下，企业应巧妙地利用自身的优势来对付外部环境中的威胁，其目的是发挥优势而减小威胁。(4)优势一机会组合。这是一种最理想的组合，任何企业都希望凭借企业的长处和资源来最大限度地利用外部环境所提供的各种发展机会。上述的四种组合又分别对应不同的战略选择，对S0、ST、W0、wT策略进行甄别和选择，确定企业目前应该采取的具体战略与策略。表4一1给出了不同组合之间的战略匹配关系:4.2威海市商业银行SWO丁分析4.2.1外部的机遇和挑战1、外部机遇分析(1)各级政府及银行监管部门的政策支持山东省委、省政府提出明确的金融产业化战略目标，各级、各部门在化解风险和推进改革过程中，也给予银行业大量政策支持。通过深入推进诚信山东、平安山东、金融安全区建设以及打击逃废金融债务、整顿和规范市场秩序等工作，社会信用氛围得到更好的改善。同时，地方政府也对金融产业做强做大与地方金融加速发展高度重视。监管部门以全新的监管政策，、全新的监管方法、全新的监管措施推动监管工作，积极创造公平、公正的金融环境，支持中小银行加快改革发展步伐，尤其是在市场准入和分支机构设置政策上有了大的调整，鼓励城商行在具备能力和条件时，实施