第三方理财公司招商计划书.doc

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1、招商计 划 书 目 录1 一、致合作伙伴21）开始就能盈利22）存活，企业之本；发展，企业之钥33）多管齐下，制定海陆空策略4 二、中融集团概况5 三、香港金融中心简介6 四、中融集团的核心竞争力7 五、经营产品81、香港保险82、香港101基金93、移民与签证8 4、钻石理财85、港股86、基金87、信托88、家族信托8 9、资产管理与配置8六、香港金融中心的优势10七、面向全国招商101、加盟优势112、中融集团与其他平台的对比123、经济利润分成13八、联系我们13致合作伙伴： 开始就盈利 发现趋势，并紧跟趋势，在此你才可能为让自己的财富不断的增值。在自己还不够强大时，找一个好的平台。这

2、样可以让你借力发展自己，省时省力，还能抢战市场先机。那我们来分析下第三方理财与境外投资前景展望一：什么第三方理财 第三方理财是金融服务经纪市场发展的必然结果，一般指由独立的中介理财顾问机构提供的综合性理财规划服务。这种服务基于中立的立场，不代表任何机构如保险公司、基金公司、银行等，也不仅仅代表单个消费者的利益。这种理财规划服务涉及范围广泛，为客户度身定制适合客户个人情况的理财方案。二：全球第三方理财的发展情况美国：第三方理财在美国比较成功，独立理财机构拥有60%的市场澳大利亚：第三方独立理财机构在澳大利亚拥有超50%的市场英国：第三方理财公司业务要远远多过银行。统领了整个市场香港：第三方理财亚

3、洲金融危机后短短十年的历史，迅速发展起来的，大约占30%。从1998年亚洲金融风暴前的没有到现在的600多家。中国：但是在中国内地，第三方理财拥有1%都不到的市场份额。第三方理财的四大优势1：客户群体大：几乎所有人都需要财富积累-财富增长-财富保值-财富传承2：大客户多：巨额财富的富豪们都在考虑。企业资产与个人资产有效分离、不同时期的资产合理配置、财富传承、避债、避税3：改变了传统的金融产品销售模式，完全按照“以客户利益为中心”的中立的方式提供服务。所以客户粘性度高4：可以满足客户的多方面的需求，客户可以为你带来更多的利益。第三方理财在中国有利条件1、越来越富裕的社会2、有良好教育的中产阶级人

4、数增大3、接受投资和保险4、进行不断改革的的资本市场5、理财产品多样化6、长寿预期人才缺乏 一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。中国净资产100万美金以上的家庭数量“31万户2007年中国内地拥有百万美元金融资产的家庭数量，居全球第五。”“67万户2009年中国拥有百万美元资产家庭，位列全球第三，仅次于美国和日本。其中现金和存款的比率达到61。”“110万户2010年，受惠于经济高速增长、储蓄增加及人民币汇率上升，中国的百万美元富豪家庭数目突破百

5、万大关”截至2012年底，高净值家庭数量已达到174万户。数据来源于波士顿咨询公司发布的全球财富报告只要你给自己机会、我们机会。我坚信我们中融集团可以和做到共创 共享 共赢。 中融集团概况 中融（香港）财富集团是一家大型专业化金融服务机构，注册地为香港。由一批投资界专业人士基于共同的理念，经过多年的研究与探索而共同打造的综合性投资管理机构。中融财富管理团队不但是一支具备国际化视野、国内外丰富投资经验和良好职业素养的管理团队，而且是一支融入了产业专家与金融精英的专业投资团队。通过我们专业的国际化投资视角、多元化的投资平台、以及安全高效的风险控制团队，已为国内外众多客户提供了个性化、多元化的资产增

6、值渠道。为客户创造价值，为合作伙伴提供事业成功的基石，为员工提供事业成功阶梯，中融集团与客户的财富共同成长，志于成为中国领先的第三方理财服务提供商！ 香港世界级金融中心简介香港，繁华的国际化大都市。地处珠江以东，与广东省深圳市相接。香港是中西方文化交融的地方，香港把华人智慧与西方社会制度优势合二为一，以廉洁的政府、良好的治安、自由的经济体系及完善的法治闻名于世。香港是中西方文化交融的地方，为全球最安全、富裕、繁荣和生活高水平城市之一。 香港是国际重要金融、服务业及航运中心，继纽约、伦敦后世界第三大金融中心。香港为全球最有竞争力的经济体系，经济自由度居世界首位。有“东方之珠”、“购物天堂”等美誉

7、第二次世界大战以后，香港经济和社会迅速发展，成为继纽约、伦敦之后的世界第三大金融中心。不仅成为“亚洲四小龙”之一，也是全球最富裕、经济最发达和生活水准最高的地区之一。香港是亚洲重要的金融、服务和航运中心，以廉洁的政府、良好的治安、自由的经济体系以及完善的法治闻名于世。香港的国际金融中心地位国际银行中心全球第五大外汇交易中心第七大股票交易中心第五大金融衍生工具交易中心第四大黄金交易市场第二高人均外汇储备亚洲第二大基金管理中心亚洲第二大股票市场第三大外汇市场第二大直接投资来源亚太区主要的保险业中心 中融集团的核心竞争力一：公司的实力：中融(香港)财富集团自成立以来，积极开拓市场，业务遍布全国各地

8、在华东，华南 华中，华北有我们的代理商及分公司，并与香港永明金融建立了长期友好的合作关系。 二：公司的定位：一：与合作伙伴共同发展，实现共创、共享、共赢。（为此我们专门成立了一个部门来服务我们全国各地的合作伙伴）三：我们做到了全国首家推出香港101基金保本业务四：我们有商务院：中融商学院主要针对投资人士的财商教育，以及金融从业人员的资格证书开设相关课程，让客户学会如何利用资本市场和闲置资金，进行科学合理的投资理财，从而实现自身财富的快速增值。助力客户与合作伙伴的成长。五：我们的服务：可以简单的来说，只要你有心和诚意去做这个市场。我们能全程为你提供服务。经 营 产 品一：香港保险二：香港101

9、基金三：移民与签证四：钻石理财五：港股六：基金七：信托八：家族信托九：资产管理与配置三、盈利分析例：某客户在2014年2月16日花300万投入到香港101基金，分三年，每年投入100万。作为合作伙伴的你就是拿首年的金额的百分比。注：具体佣金比要根据面谈。 香港金融中心的优势一：以廉洁的政府、良好的治安、自由的经济体系以及完善的法治闻名于世。二：全球金融巨头聚集之地，全球最开放的金融市场，全球最严格的法治监管环境，合法、稳健、高效。成为全球资产保值、增值、传承及资产资产转移、避债、避税的天堂。三：可以投资全球，捕捉全球财富新机遇，并且能分散风险四：香港做为世界级的金融中心，激烈的竞争，能给客户带

10、来更高的收益与利益。五：可避免相关政策上的风险。中融（香港）财富集团是一家大型专业化金融服务机构，注册地为香港。现面向全国各地诚招合作伙伴、加盟商、代理商。 l 加盟优势；1）公司的雄厚背景：中融(香港)财富集自成立以来，积极开拓市场，业务遍布全国各地，在华东，华南 华中，华北有我们的代理商及分公司，并与香港永明金融建立了长期友好的合作关系。1） 专业的客户服务体系：汇聚金融行业精英组成专业化服务团队，依靠在金融投资领域丰富的经验，稳健拓展市场渠道，为合作伙伴提供一站式服务。2）丰富的金融投资经验：中融财富管理团队不但是一支具备国际化视野、国内外丰富投资经验和良好职业素养的管理团队，而且是一支

11、融入了产业专家与金融精英的专业投资团队。3）优厚的佣金分配制度：中融集团为合作伙伴提供具有竞争力的佣金分配制度。4）完善的运营支持：通过多种渠道推出配套的市场推广服务，以帮助分公司获得更多的客户群体。中融集团与其他机构的对比：一：中融集团是一家综合性投资管理平台，产品多样化、能满足客户多样化的需求。二：中融集团是一家服务性平台（公司有两个服务部门，一个专门服务我们的合作伙伴，一个专门服务于我们的客户，还有一个商学院助力客户与合作伙伴的成长）三：优厚的佣金分配制度：中融集团的实力，让它拿到了市场上相当高的佣金，就拿加拿大永明金融集团来说，我们是国内唯一一家拿到了给客户最高首年赠送比例高达50%，市场上最高首年赠送比例37.5%。公司网站： 渠道总监：王先生 联系方式：18676686355Emali: 751222377 Q Q: 751222377公司地址：深圳市福田区金田路财富大厦12楼 第 10 页 共 12 页