人造大理石市场发展的研究报告完整版.doc

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1、 人造大理石市场发展的研究报告 目录第一章中国人造大理石行业概述.6第一节产品定义 .第二节基本特点 .第三节产品分类 .678第二章人造大理石市场发展概况.11第一节国际市场发展概况 .一、本产品国际现状分析 .二、本产品主要国家和地区概况 .第二节国内市场发展概况 .一、国内总体市场分析 .二、国内市场发展存在的问题 .111112131314第三章 2009年中国人造大理石市场分析. 15第一节我国整体市场规模 .一、市场规模分析 .二、市场增长速度分析 .三、各季度市场情况 .第二节市场结构分析 .一、产品市场结构 .二、品牌市场结构 .三、区域市场结构 .四、渠道市场结构 .1515

2、16171818181920I 第三节市场特性 .一、所处生命周期 .二、该产品生产技术变革与产品革新 .三、差异化 /同质化分析 .第四节上游原材料分析 .2121212324. 26第四章 2009年中国人造大理石市场供需调查分析第一节需求分析 .第二节供给分析 .第三节重点客户调查分析 .一、重点客户行为调查分析 .二、重点客户需求调查分析 .三、重点客户满意度调查分析 .四、重点客户采购与渠道调查分析 .五、重点客户品牌战略调查分析 .2627282828282828第五章 2009年中国人造大理石市场竞争格局与企业竞争力评价. 28第一节同类产品竞争力分析理论基础 .第二节同类产品国

3、内企业与品牌分析 .第三节同类产品竞争格局分析 .第四节同类产品竞争群组分析 .第五节同类产品市场分额分析 .第六节主力企业市场竞争力 .一、产品竞争力 .2828282828282829292929二、价格竞争力 .三、渠道竞争力 .四、销售竞争力 .五、服务竞争力 .II 六、品牌竞争力 .29第六章国内市场产品价格分析. .29第一节价格特征分析 .第二节主要品牌产品价位分析 .第三节价格与成本的关系 .第四节竞争对手的价格策略 .29292929.29第七章国内人造大理石市场渠道分析第一节销售渠道形式 .第二节销售渠道要素对比 .第三节对竞争对手渠道的策略研究 .第四节各区域市场主要代

4、理商情况 .29292930. 31第八章国内人造大理石进出口现状与趋势分析第一节我国出口及增长情况 .第二节主要海外市场分布情况 .第三节经营海外市场的主要品牌 .第四节进口分析 .31323233第九章影响 2009-2013年中国人造大理石市场发展因素. . 35第一节有利因素 .第二节不利因素 .第三节政策因素 .第四节次贷金融危机影响分析 .35353535. 36第十章国内主要生产企业盈利能力比较分析第一节 2006-2009年该产业利润总额分析 .36III 一、2006-2009年行业利润总额分析 .二、不同规模企业的利润总额比较分析 .三、不同所有制企业的利润总额比较分析 .

5、第二节 2006-2009年该产业销售毛利率分析 .第三节 2006-2009年该产业销售利润率分析 .第四节 2006-2009年该产业总资产利润率分析 .第五节 2006-2009年该产业净资产利润率分析 .第六节 2006-2009年该产业产值利税率分析 .3637373839404142第十一章国内10家人造大理石生产企业分析. 43第一节溪石集团发展有限公司 .第二节杜邦应用面材（广州）有限公司 .第三节华鹏美雅特装饰材料（泰兴）有限公司 .第四节上海东九人造石材有限公司 .第五节深圳市忍静争实业有限公司 .第六节中山宝丽石建材有限公司 .第七节广州市番禺华迅实业有限公司 .第八节佛

6、山市顺德区欧雅典建材制品有限公司 .第九节广州市生美电器装饰材料有限公司 .第十节广州热浪石业有限公司 .第十一节重点企业品牌及市场占有率分析 .4343434343434343434343. 43第十二章 2009-2013年中国人造大理石市场发展趋势预测第一节 产品发展趋势 .第二节价格变化趋势 .第三节渠道发展趋势 .第四节用户需求趋势 .第五节服务发展趋势 .4344444444IV 第十三章 2009-2013年人造大理石市场发展前景预测. 44第一节国际市场发展前景预测 .第二节我国市场资源配置的前景 .第三节市场中长期预测 .一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测 .二

7、2010-2013年该产品总产量预测 .4444444444V 第一章中国人造大理石行业概述第一节产品定义人造大理石由改性树脂与碎石组成，呈中性或偏碱性。人造大理石属热固成型的复合材料，一般都选择不饱和聚醋树脂。填料的选择有石粉、砂、石屑、陶片、金属片、碎玻璃。聚醋树脂的用量在 20-30%左右，填充料在 70-80%范围。人造大理石具有以下优点 :经久耐用；价格低廉；便于设计成多种多样的制品；整体成型，制品无接缝；易于清洗；耐热水的作用；有一定的透明度；具有深度感；能用于各种用途。6 第二节基本特点1、人造大理石生产工艺简单人造大理石生产工艺简单，原材料来源广泛，制品重量轻、强度高、耐腐蚀

8、耐污染，表面图案可以人为控制，胜过天然石材，是现代建筑理想的装饰材料。常压浇注法生产工艺流程图模具准备涂脱模剂固化剂树脂石粉色料一次混合二次混合浇模层面成型脱模底层成型静置固化成品加工后处理资料来源：中国市场调查研究中心2、人造大理石企业众多人造大理石，性能优良，价格较低。它的纹理、色调和造型可按人的意愿设计，产品多样化，如产品有薄仅几毫米的高层建筑装饰板，厚至数十厘米的台级，轻只几十克的工艺品，重达数十公斤的卫生洁具。因此，国内近年来，生产人造大理石的企业越来越多，已有数百家之多。7 第三节产品分类按生产所用原材料及生产工艺，一般可分为四类：1、水泥型人造大理石。这种人造大理石是以各种水泥

9、作为粘结剂，砂为细骨料，碎大理石、花岗石、工业废渣等为粗骨料，经配料、搅拌、成型、加压蒸养、磨光、抛光而制成，俗称水磨石。水泥型人造大理石生产工艺资料来源：中国市场调查研究中心2、树脂型人造大理石。这种人造大理石是以不饱和聚酯为粘结剂，与石英砂、大理石、方解石粉等搅拌混合，浇铸成型，在固化剂作用下产生固化作用，经脱模、烘干、抛光等工序而制成。我国多用此法生产人造大理石。8 树脂型人造大理石生产工艺资料来源：中国市场调查研究中心3、复合型人造大理石。这种人造大理石是以无机材料和有机高分子材料复合组成。用无机材料将填料粘结成型后，再将坯体浸渍于有机单体中，使其在一定条件下聚合。对板材而言，底层用低

10、廉而性能稳定的无机材料，面层用聚酯和大理石粉制作。复合型人造大理石生产工艺主要分为两种：分层成型法生产工艺和面层、底层同时成型法生产工艺。分层成型法生产工艺资料来源：中国市场调查研究中心9 面层、底层同时成型法生产工艺资料来源：中国市场调查研究中心4、烧结型人造大理石。这种人造大理石是将长石、石英、辉石、方解石粉和赤铁矿粉及少量高岭土等混合，用泥浆法制备坯料，用半干压法成型，在窑炉中用 1000左右的高温烧结而成。烧结型人造大理石生产工艺资料来源：中国市场调查研究中心10 第二章人造大理石市场发展概况第一节国际市场发展概况一、本产品国际现状分析2006-2009年全球人造大理石产量统计2.00

11、1.501.000.500.0018.00%15.00%12.00%9.00%6.00%3.00%0.00%2006年1.35-2007年2008年2009年1.521.691.93产量（亿平方米）12.59% 11.18% 14.20%增长率（ %）数据来源：中国市场调查研究中心人造大理石在世界范围内市场需求量热度不减的原因主要有两方面：第一，为了开发人造大理石的市场，特别是建筑市场，管理生产商积极开发其用途，开发出了多种多样的产品，并使产品具有很高的附加值。第二，从技术上开发角度来看，人造大理石和制造技术已从传统的不使用增强的浇注成型，发展到使用玻璃纤维增强材料的 BMC模压成型技术；并且

12、制得的人造大理石制品具有透明度，外观十分漂亮。11 二、本产品主要国家和地区概况人造大理石在国外已有几十年的历史了， 1948年意大利曼博公司已生产出水泥基人造大理石。 60年代末 70年代初，人造大理石在前苏联、韩国、德国、西班牙、美国、日本等国迅速发展起来。美国可丽耐，出自于美国杜邦公司，杜邦是世界化工行业“四大金刚”之一，是人造石的发明者和开拓者，世界人造石行业的发展史基本上就是可丽耐的推广史。从早期的纯亚克力知识普及，使得消费者谈人造石就提到亚克力，到后来推出波纹板和透光板，可丽耐都是先行者。在欧美国家等发达国家，可丽耐一枝独秀，但在国内只有高端消费群体才能接受。日本日本可乐丽化学公司

13、成立于 1926年，资本金约为 8亿美元，是日本著名的综合类化学工业集团。以高分子化学、合成化学为基础，积累了各种应用技术。同时运用这些技术独自开发出的优质产品，是世界上最早实现工业化生产波瓦尔树脂（聚乙烯醇的商品名）的企业。还包括人造皮革、牙科材料、医用产品，液晶和背投的屏幕板、亚克力人造石是公司引以为豪的产品之一。韩国LG化学公司：经营范围从单一的化学领域逐步扩展到电子、能源、电器、通信、机械、金属、工程、服务、体育等 10多个领域，该公司目前在美国有当地法人，在欧洲则通过销售子公司进行市场活动，未来在美国还要设立销售子公司等来加强，目前全球市场每年以年率 10%以上继续成长。三星第一毛

14、织株式会社：隶属于三星 SAMSUNG集团，创建于 1954年 9月 1512 日。创社初期以生产经营纺织服装产品为主，技术革新后为拓宽经营范围、向高新技术材料发展，开设了化工部的生产与销售。以合成树脂、工程塑料等高新技术材料为主要产品，生产的 ABS、PC、PS、SAN等产品广泛应用于电脑、电视、空调、打印、复印机、手机、汽车等产品外壳。其中三星星容人造大理石是 100%亚克力实体面材，主要由丙烯酸聚合物组成。第二节国内市场发展概况一、国内总体市场分析我国人造大理石的研究始于上世纪 70年代，80年代开始批量生产，其发展情况一直很好。人造大理石不仅可以达到天然大理石的质感和美感， 而且能够克

15、服天然石材色泽不均匀和裂缝较多的缺点。另外，它还有便于造型，适合于制作复杂型材和器具的优势。据不完全统计，全国大大小小人造石生产企业近千家，为繁荣我国的装饰材料市场，改善人民的家居生活品质做出了重要的贡献。近年来，我国的人造大理石行业保持了良好的增长势头，商业空间的应用将是未来主要增长点。人造大理石之所以能得到较快发展是因为具有如下一些特点：1、容量较天然石材小。一般为天然大理石和花岗石的80%。因此，其厚度仅为天然石材的 40%，从而可大幅度降低建筑物重量，方便了运输与施工；2、耐酸。天然大理石一般不耐酸，而人造大理石可广泛用于酸性介质场所；3、制造容易。人造石生产工艺与设备不复杂，原料易得

16、色调与花纹可按需要设计，也可比较容易地制成形状复杂的制品；4、主要原料天然大理石碎矿。经物理化学处理，清除了天然石料中的硫化物和盐分杂质等，属绿色环保型高级建材。13 二、国内市场发展存在的问题1、产品原料质量不高人造大理石的制造虽不复杂，但要达到产品的质优价廉，却不是容易的事情，取决于原材料、配方和成型方法等的选择。当前国产不饱和聚醋树脂一般存在收缩性较大的缺点，易引起制品变形，因此必须将树脂作适当改性。为了达到预期的目的，对不同制品应按不同的设计要求，绘制不同的操作温度曲线，以此进行生产控制。2、行业总体研发能力和技术水平不高与国外先进水平相比有一定差距。如，产品不能满足高科技产品需要。

17、生产设备落后于国外企业，有许多生产厂家其设备本身就效率低、能耗高，勉强生产，没有长远的发展计划。后处理的工艺和设备，由于没有和行业紧密结合，还需要改进，生产管理水平较低。3、市场竞争不规范我国的人造大理石行业小规模企业众多，产品质量良莠不齐；产品价格竞争愈演愈烈，以次充好现象屡屡发生；信息不对称导致消费者选购比较盲目。14 第三章 2009年中国人造大理石市场分析第一节我国整体市场规模一、市场规模分析2009年我国人造大理石行业共完成全年销售收入额 5.8亿元。105.7亿元，完成利润总2009年中国人造大理石主要经济指标分析单位：千元项目金额总量销售收入其中：树脂人造大理石亚克力人造大理石成

18、本资产总计工业总产值负债合计利润总额数据来源 :中国市场调查研究中心15 二、市场增长速度分析2006-2009年我国人造大理石行业市场增长速度分析单位：千元1200000010000000800000060000004000000200000002006年2007年2008年2009年销售额数据来源 :中国市场调查研究中心16 三、各季度市场情况2009年人造大理石市场分季度主营业务收入分析单位:千元3500000300000025000002000000150000010000005000000第一季度第二季度第三季度第四季度主营业务收入数据来源 :中国市场调查研究中心17 第二节市场结构

19、分析一、产品市场结构人造大理石装饰板中，以聚酯型最常用，其物理、化学性能最好，花纹容易设计，有重现性，适用多种用途；水泥型最便宜，但抗腐蚀性能较差，容易出现微裂纹，只适合于作板材。复合型人造大理石和烧结型人造大理石生产工艺复杂，应用很少。人造大理石产品市场结构7.5%20.4%8.4%63.7%水泥型人造大理石树脂型人造大理石复合型人造大理石烧结型人造大理石数据来源：中国市场调查研究中心二、品牌市场结构我国人造大理石品牌主要分布于中南、华东。其中中南地区的人造大理石品牌占总量的 53.4%，华东地区占 25.1%。中南地区人造大理石主要生产企业有杜邦应用面材（广州）有限公司、深圳市忍静争实业有

20、限公司、广州市番禺华迅实18 业有限公司等。人造大理石品牌市场分布2.9%4.6%25.1%10.0%53.4%4.0%华东华北东北中南西南西北数据来源：中国市场调查研究中心三、区域市场结构我国建筑装饰装修业的兴起以及建筑装饰装修材料工业的发展， 使得我国建筑业的现代化水平和建筑施工技术水平已同国际水平靠近了一大步。随着国民经济的发展，人们除了衣、食、用方面的消费外，改善工作和生活环境成为另一消费重点。在一些经济发达的地区，建筑装饰装修的投入可观。在建筑装饰市场中，人造大理石逐渐成为高档建筑和民居装修的主要装饰材料之一。北京、上海、广州、深圳等一些经济发达地区，建筑装饰行业发展快速，对人造大理

21、石的需求量大，人造大理石的消费市场也主要分布于这些地区。人造大理石消费市场区域分布19 11.3%19.7%12.1%17.1%26.3%13.5%华东华北东北中南西南西北数据来源：中国市场调查研究中心四、渠道市场结构人造大理石在国内的销售一般采用直销和间接销售相结合的方式， 主要有经销商代理、厂家直销、电子商务等等。上述渠道模式在帮助人造大理石企业实现了销售目标的同时，也为人造大理石行业的迅猛发展做出了巨大贡献。目前人造大理石生产企业广泛采用直接销售形式，其次采用较多的是代理商经销商形式，电子商务是最近几年才开始采用的销售渠道形式，由于其便利性和低成本，越来越多的人造大理石生产厂商开始采用这

22、种销售渠道。20 第三节市场特性一、所处生命周期我国人造大理石经过多年的发展，逐渐对真空振动压缩工艺成型的莫氏硬度在 3.5以下的装饰产品有所认识，并以其可多次翻新和防滑性较好的优点，成为中、高档的建筑装饰材料。在技术和管理日益成熟，以及市场需求的带动下，人造大理石行业发展迅速，2006-2009年人造大理石行业销售收入年均增长率均在14%以上， 2009年达到105.7亿，与 2008年相比增长了 17.68%，利润水平也得以大幅度提升，处于快速发展的成长期。行业产品生命周期简图成本市场份额利润时间研发期成长期成熟期衰退期二、该产品生产技术变革与产品革新近年来随着人们生活水平的提高及环保意识

23、的增强，一些新型人造大理石及21 新的制备技术不断出现，其中包括利用工业废渣制备出的廉价优质人造大理石，主要有以下一些：1、高强度人造石膏大理石板。石膏型人造大理石主要由建筑石膏、消石灰、水、底色颜料和纹饰颜料等制成。其技术关键是成型加工工艺、优选最佳加压时问、脱模时间和成型压力值，使胶凝材料内多余的水分全都挤压溢出，同时还需保留其水化凝结所必需的最少而又足够的水量，从而使体密实度增大，获得制品强度高于浇注成型方法 4-5倍的效果。当然还要进行防水处理。目前主要采取两种方法：其一为无机材料防水处理，在配方中加入消石灰的人造大理石板，成型后浸泡到无机物防水处理溶液中，使之表面生成新的难溶物质；其

24、二为有机材料防水处理，采用甲基丙烯酸甲酯 (MMA)和苯乙烯的混合单体在一 98.6kPa的真空度下，抽真空 3h，浸渍单体加热固化，使板面无裂、断开面平齐，且具有防水增强作用。2、浮印型人造饰面板。浮印型人造饰面板是由比重小于水且不溶于水的调和剂，配以颜料在各种不同的基材 (如胶台板、纤维板、塑料板、石膏饭、硬纸板、金属板、陶瓷板、玻璃板等 )面上经喷涂、浮印、压膜等工序而成。花色图案可人为控制，产品与天然大理石，花岗岩极为相似，装饰效果达到以假乱真的程度。产品重量轻，安装方便，加工成本低，更可在异形或曲面上浮印，如在陶瓷基材上浮印后经过焙烧。能与釉面融合，其耐久性优于天然大理石。如在玻璃基

25、材上浮印后则称为玻璃大理石，其表面平整、光洁如镜。如经过特殊加工，可制成不同色彩的金属闪光玻璃大理石，装饰效果更加富丽堂皇，熠熠生辉。3、玉石合成饰面板。玉石合成饰面板亦称人造琥珀石饰面饭，以透明不饱和聚酯树脂将天然石粒 (如卵石 )、各色石块如 (如均匀的玉石、大理石 )以至天然的植物、昆虫等浇注成板材。产品具有光洁度高、质感强、强度高、耐酸碱腐蚀的优点，是一种高雅美观的室内墙面地面装饰材料。4、钢渣人造大理石。钢渣人造大理石使用钢渣作粘结剂，加入一定量的玻22 璃纤维作增强剂，再加入颜料和速凝或缓凝剂，在玻璃模板的模具中振动成型，花色按要求配料和搅拌。成型后的坯料浇水养护后脱模，最后送入C

26、O的窑中碳2化 24h即成为钢渣人造大理石。三、差异化 /同质化分析随着市场竞争激烈程度的进一步加剧，很多企业将差异化作为基本竞争战略。差异化存在于企业价值链的任何一个环节，从采购到设计，从研发到生产，从市场到销售，从外包装感知到品牌塑造，任何一个环节，都可以创造出差异化。差异化有利于提高客户感知度和品牌影响力，进而有利于突破价格竞争来实现市场份额的扩大。如何增强产品研发、提升技术水平并打断技术壁垒、提高产品质量成为我国人造大理石生产企业竞争成败的关键。人造大理石生产企业需要根据客户的不同需求及时调整产品结构， 适时开发新产品。在新产品开发上，以市场定位为基础，以高起点、高档次、高附加值为指导

27、思想，以市场发展趋势为指导，努力使产品结构“多样化、系列化、优质化。各企业还应根据自身发展优势，区分产品应用领域，向“专” 、“精”方向发展，寻求差异化发展道路。只有这样，我国的人造大理石企业才能有效避免行业企业中的恶性竞争，实现企业的健康发展。23 第四节上游原材料分析1、天然大理石天然大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。于中硬石材，主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主，约占 50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。由于属大理石一般都含有杂质，而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用，也容易风化和溶蚀，而使表面很快失

28、去光泽。所以少数的，如汉白玉、艾叶青等质纯、杂质少的比较稳定耐久的品种可用于室外，其他品种不宜用于室外，一般只用于室内装饰面。天然大理石有美丽的颜色、花纹，有较高的抗压强度和良好的物理化学性能，资源分布广泛，易于加工，随着经济的发展，大理石应用范围不断扩大，用量越来越大，在人们生活中起着重要作用。特别是在近十几年来大理石的大规模开采、工业化加工、国际性贸易，使大理石装饰板材大批量地进入建筑装饰装修业， 不仅用于豪华的公共建筑物，也进入了家庭的装饰。大理石还大量用于制造精美的用具，如家具、灯具、烟具及艺术雕刻等。有些大理石(包括石灰岩、白云岩、大理岩等 )还可以作耐碱材料。在大理石开采、加工过程

29、中产生的碎石、边角余料也常用于人造石、水磨石、石米、石粉的生产，可用于涂料、塑料、橡胶等行业的填料。2、不饱和聚酯树脂不饱和聚酯树脂是热固性树脂中最常用的一种，它是由饱和二元酸、不饱和二元酸和二元醇缩聚而成的线形聚合物，经过交联单体或活性溶剂稀释形成的具有一定黏度的树脂溶液。不饱和聚酯树脂产品发展至今大约有 70多年的历史。不饱和聚酯树脂产品无论从产量还是从技术水平方面均得到了飞速的发展，目前不饱和聚酯树脂产品24 已发展成为热固性树脂行业中最大的品种之一。也是复合材料三大基体树脂之一。在不饱和聚酯树脂的发展过程中，从产品专利、商业杂志、技术书籍等方面的技术信息层出不穷。至今每年都有上百项发明

30、专利是关于不饱和聚酯树脂的。由此可见，不饱和聚酯树脂制造和应用技术随着生产的发展也日益成熟，成了自己独特的完整的生产与应用理论的技术体系。逐步形世界不饱和聚酯树脂的主要生产、消费国家和地区是美国、西欧、日本和中国。由于美国经济衰退等众所周知的原因，用以制作工艺品、人造石的非增强用树脂用量大幅下滑，虽然增强用的 SMC/BMC、管罐等方面用量有所上升，然而产量增幅仅 3%4%。由于北美建筑市场降温，从 2006年下半年开始 UPR发展速度开始减慢。近 10年来是中国不饱和聚酯树脂工业快速发展的十年，据中国UPR树脂行业协会和江苏省玻纤玻钢专业学会对全国 157家 UPR企业的调查统计， 2007

31、年全国 UPR总量突破 130万吨，达到 135万吨，比上年的 115万吨增长 11%。2008年，尤其下半年 ,全球性的金融风暴致使全球经济衰退，但中国的不饱和聚酯树脂行业的市场仍然比较稳定，全国 UPR总量突破 140万吨，达到 145 万吨，比上年的 135万吨增长 7.41%。中国仍是世界产销量最大的国家。25 第四章 2009年中国人造大理石市场供需调查分析第一节需求分析从 20062009我国人造大理石市场需求统计图中可以看出， 2009年需求量比 2006年增加了 2242.37万平方米，涨幅达到了 18.68%。20062009我国人造大理石市场需求统计60005000400030002000100025.00%20.00%15.00%10.00%5.00%00.00%2006年3013.322007年3722.9523.55%2008年4428.4518.95%2009年5255.6918.68%需求（万平方米）增长率（ %）数据来源：中国市场调查研究中心26 第二节供给分析我国人造大理石的市场发展空间较大。有些企业所生产的人造大理石产品以符合国家标准，并且企业规模大、生产工艺先进。从20062009我国人造大理石产量统计图中可以看出， 2009年我国人造大理石产量为 5411.97万平方米。2006