仓储配送行业发展与趋势展望.docx

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1、仓储配送行业发展与趋势展望一、行业综述2022年市场需求增长放缓，仓配企业分化发展越发明显，具备资源或服务优势的企业取得较好收益，而缺少竞争优势的企业则面临较大生存压力，加之头部企业并购事件频发，仓储配送行业洗牌加速。面对存量市场的竞争加大，企业一方面越发关注可持续发展，进一步加强在标准化、数字化、智能化、绿色化方面的投入；另一方面积极拓展新服务功能和服务业态、向产业链上下游延伸，由常温向冷链、2B向2C、传统电商向直播和兴趣电商、仓配一体化向端到端一体化供应链服务延伸，寻求更多发展机会。总体上，有效推动了行业向高质量发展。2023年及未来一个时期，国内市场增长放缓，国际环境错综复杂的，行业竞

2、争将更加激烈，但仓配行业作为产业供应链发展重要支撑的地位不会变、高质量和现代化发展总方向不会变、提升自身服务能力和客户服务体验的发展要求不会变。二、2022年行业总体情况1 .企业营收据中国仓储与配送协会（简称“中国仓协”）对规模以上仓储企业（指运营仓库面积在20万平方米以上的企业）的调查显示，约61.9%的企业实现收入正增长、38.现的企业为负增长，与2021年相比，营收降低的企业占比有所增加。其中，增长区间在010%的企业占比最大，为31%；而增长区间在负10%0的企业占比次之，为17.3%o见图Io40%以上11.5%（敦据来源：中国仓修与配送称会）3O4O%12.9%2O*3O%1.4

3、10-20%15.1%o*o%31.0%负810%17.3%1020%7.9%负2830%5.0%负30F0%5.0%负40%以上2.9%0%5%10%15%20%25%30%35%图12022年规模以上仓配企业营业收入增长情况企业收入增长可归纳为两类：一是因仓储设施规模增加，带来的收入增长；二是开拓电商业务（包括直播电商、社区电商等），通过仓储服务拓展转型带来的增值收入。值得注意的是，收入增长超40%的企业占比达11.5%,在市场需求增长缓慢的背景下，收入快速增长的驱动力是规模化、网络化仓储资源以及多元化增值服务能力带来的效益提升。部分企业收入降低的原因，主要体现为客户减少、仓库空置率上升

4、2 .固定资产投资2022年我国仓储业（含装卸搬运）固定资产投资额约9153.6亿元，同比增长25.1%,增幅较去年增加18.5个百分点，增速约是物流行业（即交通运输、仓储和邮政业，为9.1%）的2.7倍。见图2oI(XXX)80604000200000%202呼2021年2022年一固定资产投资额（亿元）固定资产投资额增速（）数据来源：国家统计局）图220202022年仓储业（含装卸搬运）固定资产投资额过去五年来，仓储业固定资产投资年均增幅为6%左右，这是近年来的首次大幅提升。从固定资产投资构成来看，新建冷库设施占有一定比例，但更多投资集中在数字化、智能化等技术投入和升级改造，这既与行业进

5、入低速发展阶段相适应，也与国家多年来倡导的高质量发展、现代化升级相匹配。3 .设施规模据推算，截至2022年底，我国营业性通用（常温）仓库面积约12.2亿平方米，同比增长1.67%,增幅较上年度降低3.13个百分点。见图3o通用（常温）库面枳（亿平方米）立体库面积（亿平方米）T-通用（附B）库面枳增速（%）立体的积增速（%）数据来源：中国仓储与M送协会）图320202022年通用仓库面积其中，立体库（高标库）约4.1亿平方米，同比增长3.79%,占设施总量比例已达33.6K“星级仓库”（达到国家标准通用仓库等级要求）规模已近6000万平方米。据推算，截至2022年底，我国冷库总容积约2.18亿

6、立方米,同比增长9%,增幅较上年度增长L5个百分点。见图4。21.510.500%2020年2021年2022年一冷库容积（亿立方米）一一冷库容积增速（%）（数据来源：中国仓俄与此送的会）图42020-2022年冷库容积在国家部委、地方政府持续大力支持冷链物流发展的背景下，冷库设施仍保持较高增长速度。4.设施运行据中国仓协持续统计监测，2022年我国主要物流节点城市仓库平均租金为26.05元/平方米月，同比降低6.2%。见图5。2021年2022年2020年（数据来源：物联云仓数字研究院）图520202022年仓库平均租金（单位：元/平方米月）受疫情影响，租户数量减少，租户为降低运营成本、寻求

7、低租金水平的仓库，仓储企业为招揽客户适当降低租金，导致租金下降较为明显。2022年仓库平均空置率为13.14%,同比增加L14个百分点。在总体需求基本持平、新建仓库持续投入市场的情况下，空置率有所增加。见图6。（数据来源：物联云仓数字研究院）图620202022年仓库平均空置率（单位：%）除少数几个城市外，大部分物流节点城市的仓库空置率均有不同程度上升。三、2022年行业总体发展特点L市场需求：需求增长明显放缓从消费需求角度：据统计公报显示，2022年全年社会消费品零售总额439733亿元，同比下降0.2%；其中，全年网上零售额137853亿元，较上年度增长5.3虬见图7。391380.611

8、7,601.32020年2021年2022年社会消费品零售总额（亿元）网上零售题（亿元）图720202022年的社会消费品零售总额与网上零售额从区域分布看，城镇消费品零售额380448亿元，下降0.3%；乡村消费品零售额59285亿元，与上年基本持平。从消费业态看，百货店、超市门店数量下降明显，便利店、仓储会员店略有增长，直播电商、兴趣电商增长明显，社区电商延续去年态势，业务持续收缩。从生产需求角度，商品库存周转次数意味着商品流通速度，在一定程度上可反映国民经济整体运行状况，商品周转越快，代表企业和行业发展形势越好。据中国仓协持续跟踪监测，2022年在21个生产制造业、批发和零售业中，仅医药制

9、造业库存周转加快（由2.78次加快至2.83次），其他行业库存周转均有所放缓。其中，批发业库存周转次数虽最高（为9.61）,但较上年度下降最多，降低了L42次。2 .政策环境：聚焦行业纾困，助力企业渡过难关2022年，针对外部环境复杂性和不确定性加剧、国内疫情多发等对企业经营的影响，国家出台了一系列帮扶政策，帮助企业渡过难关。国务院印发扎实稳住经济的一揽子政策措施、国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施，均聚焦帮扶中小微企业纾困解难；对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本；全国收费公路统一对货车通行费再减免10%o3 .行业整合：发生多

10、起头部企业并购，行业“洗牌”加速2022年，行业发生多起头部企业并购案，京东产发完成中国物流资产收购、CHEP中国&路凯LoSCAM大中华区合并托盘业务、两大货运SaaS服务企业G7物联与易流科技完成合并。在需求疲软、经济下行的大背景下，头部企业通过调整业务板块、优化投资布局、出售资产、转让股份等方式，提升运营服务能力和市场竞争力，实现可持续发展。从行业发展角度，头部企业整合有利于推动资源优化、服务和效益升级。4.资本市场：融资笔数和金额“双降”，智能仓储持续受热捧据不完全统计调查，2022年仓储配送相关融资事件约123起,公开融资金额超580亿元，相较于2021年，融资笔数降低约45%,融资

11、金额降幅达70%以上。从融资轮次看，AA+轮、BB+轮融资，高于其他轮次。见图8。战略投融资14股权投融资天使轮Pr曲AA十轮B/B轮C/J轮D/D轮E1720图82022年仓储配送相关融资轮次分布12726从细分领域看，无人/自动驾驶、仓储机器人持续受资本青睐,融资笔数占比分别为39.8%和20.3%。见图9。图92022年仓储配送相关融资分部值得注意的是，智慧物流与供应链一体化平台、供应链解决方案(以冷链、跨境为主)、碳足迹计算、碳中和绿色供应链管理服务，成为行业新的投资热点。5 .绿色仓配：绿色化发展进入量化评估阶段，“零碳”成新焦点自2021年国务院发布“双碳”工作意见和实施方案以来，

12、仓配行业绿色发展取得有效进展。在运营方面：交通运输部、公安部、商务部印发城市绿色货运配送示范工程管理办法，持续加快推动城市货运配送体系绿色低碳发展和加强示范工程管理工作规范化、制度化，保障示范工程建设有力有序推进。我国首个绿色运营国家标准绿色仓储与配送要求及评估(GB/T41243)发布，提出仓储配送绿色化要求，并给出评估指标。京东物流、菜鸟、满帮等企业承诺碳减排目标、公开碳中和路径，标志仓配绿色化运营已进入量化评估的发展阶段。在设施方面：截至2022年底，绿色仓库已有420个（同比增长55.6%）、面积达2965万平方米（同比增长48.3%）。普洛斯、万纬物流等企业探索更高阶绿色仓储设施，相

13、继发布“零碳园区”报告，总结分享“零碳园区”在规划建设、运营方面的实践方案。6 .数智仓储：竞争激烈，聚焦创新升级基于应用场景的解决方案2022年智能仓储头部企业纷纷发布新产品或解决方案，以提升自身品牌竞争力和影响力。如，普罗格在十周年年会上发布全新产品一一全向箱式拣选机器人，为多层货架拣选、搬运提供新一代解决方案；旷视推出智能托盘四向车PS1500系列常温版和冷库版，分享“旷视河图”平台在大型托盘四向车项目中解决大规模集群调度的应用案例；极智嘉推出高存储、高吞吐的四向车上存下拣解决方案，存拣一体化颠覆自动化存取场景；海康机器人推出基于机器视觉引导的机械臂拆码垛方案，应对多SKU.无规则的拆码

14、垛场景，适用于各类箱体、袋类包装等，有效满足各类客户的仓储分拣自动化需求。7 .融入供应链：多头并举推进仓配融入供应链一是政府部门深化推进供应链试点工作。商务部持续推动供应链创新与应用示范工作，进一步扩大示范范围、提高推广效果，强调维护重要产业供应链安全、助力增强国内大循环内生动力和可靠性、推动国际循环质量和水平提升的重要意义。二是仓配企业强化与生产制造、商贸流通企业的战略合作，通过提供多元化服务助力生产制造、商贸流通企业优化供应链流程、提升数字化能力、提高设施质量与智能化水平、实现供应链效率提升与质量提升。京东物流与飞鹤乳业共建全国中央物流配送中心实现，使作业效率提高40乐成本降低25%；菜

15、鸟与中石油昆仑好客合作升级供应链，在成本不增的情况下将门店订单满足率提升至98%、统一配送满足率提高至99%,送货时效缩短了1天。8 .行业指导：行业组织发布仓储现代化工作指南，为行业发展提供指导中国仓储与配送协会2022年底发布首个仓储现代化工作推进指导文件中国仓储现代化建设工作指南。指南以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧扣“三新一高”，立足中国式现代化的总体目标要求，立足我国仓储业目前的主要矛盾、短板与弱项和未来发展的市场需求，明确我国仓储业现代化建设总体要求，从企业层面阐述了仓储各方面现代化建设的依据、逻辑、路径、指标，从行业层面提出了推动仓储现代化建设的重点工作计划与措施，为

16、推进实现仓储现代化提供参考。四、2022年重点领域发展特点L冷链物流：多部门资金支持冷链设施建设，10余省出台冷链物流规划或实施方案继“十四五”冷链物流发展规划发布后，相关部委及各级地方政府部门进一步加大对冷链物流发展的支持力度。国家发展改革委下达14亿元城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央资金，支持公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。农业农村部办公厅、财政部办公厅发布关于做好2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知，推动冷链物流服务网络向农村延伸。全国供销合作总社发布全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划明确，系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心

17、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心。安徽、甘肃、江苏、浙江、辽宁、青海、江苏、福建、广东、安徽、海南等发布“十四五”冷链物流发展规划或发展实施方案，从冷链基础设施、技术装备、运输服务组织模式、冷链监管体系、政策支持保障等方面，加快建设冷链物流服务网络，推进冷链物流高质量发展。2,云仓模式：服务领域、服务能力逐步深化云仓模式最初在电商快递领域产生，逐步扩展到产业领域，通过数字化平台链接打通全国各地仓储设施，实现仓配资源高效协同、库存合理布局、就近发货、订单快速响应。2022年，云仓模式发展取得较好成果。以电商快递为代表的云仓，逐渐扩大服务规模和服务领域，如京东云

18、仓合作的云仓数量已超过2000个，中通云仓整合仓储设施规模已超200万平方米，服务场景由最初的传统电商向社交电商、直播电商、生产企业、品牌商家、连锁门店等扩展。以聚焦产业服务为代表的云仓，一方面整合线上线下全渠道需求，另一方面整合全国仓配资源，实现产业仓配服务水平的提升，如专注于酒水饮料的一号云仓，为全国经销商提供满足不同渠道需求、不同服务要求、不同计费模式的灵活到店到家仓配一体化服务。近年来，随着线上线下全渠道销售需要、新技术创新应用，云仓模式的适用场景逐步扩展，由电商快递领域向垂直产业链延展，由电商快递企业主导向第三方仓配、物流及供应链企业多元化延伸、由面向C端消费向B端仓配一体化延伸、由

19、以提升消费者服务体验为目的向为客户提供综合物流解决方案、优化供应链等延伸。3,即时配送：即时零售需求持续释放，即时配送注重服务能力提升为增强客户黏度、进一步促进消费，以商超、餐饮为代表的线下门店，持续扩展线上即时零售业务，拉动即时配送需求的增长。天虹股份大力发展线上“到家”业务；海底捞、MarmerCoffee等餐饮企业在全国进一步扩大外卖业务范围。此外，美团闪购创新“闪电仓”模式，打造“前置仓+即时配送新仓配业务模型，为即时配送带来新业务量。已布局即时配送的企业，持续深化服务能力。顺丰同城推出一站式、可控可视可管的即时物流系统“丰配云”，为各业态商家量身打造全场景、全流程的即配服务体系；安迅

20、物流为客户提供专属运力驻店服务，订单第一时间响应，同时通过自建平台的自有运力和众包运力作为补充实现全天候服务；达达优拣“众包拣货”模式，为客户提供众包拣货员招募、全渠道订单拣货和拣货流程数字化管理等服务。4 .金融仓储：标准化电子仓单融资获金融监管部门认可，全国性可流转仓单体系运营取得初步成效中国银保监会、中国人民银行发布关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见，提出支持银行机构接受监管方签发的标准化、格式化电子仓单，并开展融资。文件指出，仓储企业出具的标准化、格式化电子仓单具有融资属性，也是可以进行融资的“担保品”，为下一步信货机构开展电子仓单融资打开“大门”奠定了基础。2022年全国仓

21、单信息登记平台进入正式运营阶段，并取得3个方面成果：一是形成2个细分品类标准、接入4个仓单运营平台、登记200多份电子仓单；二是形成了以“仓库档案、货权公示、仓单登记、企业自律”系列行业服务平台，为4500余个仓库建立电子档案、为300多家企业公示自律承诺书；三是打造“货权管理服务平台”，为货物权利人保障其权利提供基础服务支持。5 .国际仓配：海外仓储网持续完善，海外仓企业向供应链一体化企业转型据中国仓协海外仓分会统计调查，2022年海外仓建设仍保持稳步增长。截至2022年底，我国分布在全球的海外仓数量已超过2600个，同比增长30版总面积超2000万平方米，同比增长25%。见图IOo京东物流

22、洛杉矶和迪拜智能仓库投入使用、中国外运老挝万象箱管仓储中心正式运营、菜鸟以色列海外仓正式启用等，都标志着海外仓储网络的进一步完善。然而，地区冲突、国际贸易波动较大、跨境电商需求疲软等原因，导致北美及亚洲部分海外仓空置率有所上升。面对日趋不稳定的国际形势，有丰富运营经验的海外仓企业与拥有头程干线运输载具的国央企或拥有本土销售渠道的分销商，通过资源整合或并购重组等方式，向一站式供应链服务商转型升级，通过建立一体化服务能力，增强以海外仓为支点的跨境供应链的稳定性和柔韧性。五、行业面临形势L不利形势进入2023年，疫情给仓储配送业发展带来的负面影响在逐步减弱。后疫情时代，消费理念发生变化、企业调整发展

23、战略、全球经济面临严峻形势，行业仍面临诸多挑战。从外部环境看，国际上，全球经济萎缩、国外制造业“回流”或迁出中国、合作贸易政策限制、海外订单减少等；在国内，电商增长放缓、居民消费谨慎、制造与商贸企业自身生存发展困难，产业处于转型升级的特殊时期等，均导致仓配需求很难有明显的增长,甚至有所减少。从企业内部看，仓配服务型企业人力成本持续上升，同时客户为降低成本压低仓配服务价格，导致企业经营“两面承压”，服务功能单一、专业水平低、“微盈利”或“零利润”、回款周期长等经营问题将更加突出；仓储地产型企业，因市场需求增长放缓，将面临仓库空置率上升、租金水平下降的发展困境。未来一个时期，企业间的“价格战”将更

24、为激烈，企业面临的生存环境将更加艰难。2 .有利形势从国家政策看，疫情期间，物流对国际国内生产生活的保障作用显露无遗，国家为保证供应链的持续稳定与安全，高度重视物流业发展。国务院办公厅印发“十四五”现代物流发展规划，在物流已有“先导性、基础性、战略性”定位基础上，强化了其在“延伸产业链、提升价值链、打造供应链”的重要地位。该规划围绕资源整合集聚、服务数智化升级与创新、补齐农村短板、一体化运作衔接、绿色低碳发展、末端提档升级、健全国际网络等方面，对“十四五”时期仓配现代化发展提出要求，做出全局性、系统性、战略性部署，为仓配企业未来发展提供指引。从发展机遇看，由于经济增长趋缓，生产制造与商贸流通企

25、业开始过“紧日子”，会越发重视物流与供应链的效率和成本，开展精细化管理，追求上下游之间资源整合、高效协调等，这将为仓配企业在国内的发展带来新机会；同时，随着“一带一路”的建设，物流需求不断释放，为仓配企业在海外发展带来新的空间。六、行业发展趋势面对错综复杂的发展形势，行业未来发展势必要以把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局为核心，走上高质量发展、现代化升级之路。仓配企业应立足生产制造和商贸流通企业现代化物流需求和供应链优化需要，回归仓配行业“服务”本质，通过提升自身，实现可持续发展，重点要关注以下几个方向。L优内部，扬专长在行业需求增长放缓的情况下，仓配企业在存量市场中面临巨大的竞争

26、压力，要从追求规模增长向追求提质增效、高质量发展转变。以精益化理念为核心，优化内部资源和流程，避免不必要浪费，分析评估现有客户与服务内容，根据自身优势业务、专业和擅长领域，选定未来发展方向做深耕，以高效率、高质量服务留住并吸引客户。规模小、实力弱的仓配企业可致力于打造成为仓配行业的“专精特新”“小巨人”企业，以坚实的专业为基础，逐步扩大服务对象、服务领域和服务区域，成为供应链体系中不可替代的一环。3 .善用数智化“工具”近年来，数字化、智能化一直是行业热点，国家积极实施“上云用数赋智”行动，推动产业数字化升级。现阶段，仅头部仓配企业在探索数字技术应用与一体化平台搭建，大部分中小企业因未找到适合

27、的应用场景、投资回报不明确、缺乏专业人员等因素，对数字化、智能化方面的投入持观望态度、热情不高。但是，随着用工成本高、人员流动性大等问题的日趋严重，仓配企业应该使用技术改变生产力、提升效能，通过应用数字化技术和智能化设备优化内部作业流程、实现自身管理提升的同时，为客户和供应链创造价值。4 .提升端到端服务能力面对并不乐观的经济形势、激烈的竞争环境，生产制造和商贸流通企业在供应链的布局和合作物流企业的选择上更加谨慎，为保证自身业务的稳定和安全，越来越重视端到端能力的构建，因此在选择仓配服务商时，更偏向于具有全链路、端到端，且具备柔性化服务能力的企业。有资源、有实力的仓配企业应以此为目标，不断创新服务模式、拓展服务能力和服务业态、延伸服务链条，真正实现融通供应链、提升价值链。