集团十三五规划之国际化经营战略初稿.doc

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1、集团“十三五”国际化经营规划研究(初稿） 前言： 国家自十二五开始一直大力推动央企实施国际化经营，其目标是打造具有国际竞争力的跨国企业集团。在国家大力推进“一带一路”战略的背景下，深化国际化经营理应成为集团“十三五”整体战略的重要内容。通用技术集团的国际贸易和对外经济合作业务，具有较鲜明的特色和发展弹性。这些业务在沿国家战略向纵深发展的过程中，不但可有效带动其他业务板块从产业链低端向中高端迈进，也可有效增强集团业务的战略主动性和抗风险能力，一定程度上还可倒逼体制上的创新。 一、集团2012-2014年国际化经营情况 1. 国际化经营整体情况 集团近三年的国际化业务主要包括：以大宗资源性商品为主

2、的商品进出口贸易，逐步聚焦于能源建设、轨道交通和基础设施建设领域的境外承包工程业务，以医疗设备为代表的机电仪产品进口及代理分销业务，以及围绕该类业务衍生出的技术服务、融资租赁业务。集团的境外投资主要以网络建设为主，除环球租赁公司在香港设立平台、吸引战略投资者增资、实现上市外，并未真正涉足海外并购、绿地投资和带资承包类业务。 2012-2014年集团境外实现营收、利润额及比重如下：单位：亿元人民币 年度境外实现营业收入境外实现利润境外实现净利润总额 占比同比总额占比同比总额占比同比201285.66.1%-1.7%4.5711.4%1.4%4.4414.9%2.1%20131026.6%7.9%

3、8.5619.2%20.9%7.3222.2%15%201486.55.1%-7.9%3.16.4%-59%3.08.2%60% 单位：亿元人民币年度境外资产总额负债总额所有制权益201295.543.751.8201317916064.62014149.668.281.4（以上数据来源于财务总部数据及企业年度工作报告）根据国资委公开的国际化经营指标数据，整个央企2014年境外资产总额、营业收入、利润总额分别占企业总体的12.7%、18.3%和8.6%。从表中数据可以看出，剔除2013年环球租赁境外融资因素，集团境外营收总额基本维持在90亿元的水平，占比约6%，远低于央企的平均水平（18.3%

4、利润总额呈逐步下降趋势，占比在2014年下落至央企平均水平之下；境外资产总额保持较为平稳的水平，占集团总资产的比重不足10%，也低于央企平均水平（12.7%）。尽管集团60%以上的业务与国际贸易相关，但国际化经营指数明显偏低，这表明集团通过投资获取境外资产和利润、通过境外平台开展投融资的能力还比较低。从海外网络布局看，截至2014年底，集团经商务部批准且正常经营的境外机构共计63家。其中，集团公司直属10家，二级单位所属境外机构53家。与中交集团（120个）、国机集团（186个）等国际化指数较高的央企比，市场布局上也有较大差距。2. 对外承包工程业务发展情况 对外承包工程业务由于产业参与链

5、条长、对相关产业带动作用明显而成为目前央企国际化经营中占比较大的业务。我集团开展对外承包工程业务有近20年的历史，基于自身集成服务能力而形成了不同于其它专业化公司的独特竞争优势。但该项业务近年来发展较为缓慢，营销模式上缺乏对行业环境变化的适应能力，与发展较快的央企相比还有较大差距。 从规模上看，2011-2014年集团海外工程承包营业额分别为9.96亿美元、12.08亿美元、11.24亿美元和9.2亿美元， 没有达到行业平均水平（12.3亿美元）。从贡献度上看， 营收和利润占集团总量的比重不超过5%。 从营销策略看，与国内较为优秀的企业相比，集团在该领域的经营方式以低风险的设备出口和代理性质承

6、包为主，毛利率逐年下降，存在参与程度低，链条短，核心竞争能力不强等问题。在经营管理上则存在前瞻性不足、缺乏统一的业务管控平台和融资平台，企业间协同走出去不够等问题。 二、深化国际化经营的机遇与挑战 （一）外部环境为集团提升国际化经营水平提供了难得的机遇党中央、国务院为推进“一带一路”建设暨国际产能和装备制造合作所采取的一系列重大措施为我集团提升国际化经营水平提供了难得的政策环境和良好的外部条件。从政策的逻辑看，“一带一路”战略可以将国内因投资过剩的生产能力释放到国外，减轻国内因刺激经济而产生的通胀和过热，同时把巨额无处可去的外汇储备通过亚投行等渠道投资到同盟国去，以更合理的方式在海外享有权益。

7、在这个过程中，还可以倒逼企业适应全球一体化竞争环境，加快自身的产业升级。由此我们可以非常肯定，国家将在较长的时间内坚定地推行这一战略，这对企业是难得的窗口期。同时，国家在明确引导企业加大在境外的投资力度，不但为企业也为国家的外汇储备获取稳定长期的投资收益。具体措施上，与集团业务相关的政策措施和金融支持措施已相继出台，具体包括：（1）相继成立亚投行、丝路基金和金砖银行，同时为进出口银行、国开行、出口信用保险公司等政策性金融机构大规模增资。（2）企业境外投资由审批变为备案，外交、税务、海关为企业开展海外业务提供广泛支持。（3）鼓励企业在境外投资创办经济合作区。目前已在50多个国家建设了118个经贸

8、合作区，其中有77个分布在一带一路沿线的23个国家。这些经贸合作区已经成为中国企业开展承包工程、对外投资和进出口贸易的“承接点”和“服务区”。（4）强力推动高端装备走出去和国际产能合作。除国务院、发改委、国资委召开专题会议外，截至目前，我国已与俄罗斯、白俄罗斯、巴基斯坦、哈萨克斯坦等10多个国家签署了”一带一路”合作备忘录、议定书和联合声明。合作涉及金额巨大，其中巴基斯坦460亿美元，白俄罗斯157亿美元，印尼500亿美元，中拉产能合作专项基金300亿美元。（5）人民币国际化加速。与31个国家签署了双边货币互换协议，在14个国家和地区授权相关银行开展人民币境外清算业务。上述政策指向明确，为企业

9、深化国际化经营所给予的环境和条件支持前所未有。（二）集团现有业务在国际化经营中具有较好的发展基础1. 进出口贸易业务历史悠久，与国家一直保持最紧密的联系，参与“一带一路”建设的起点较高。集团从事贸易业务的公司主要包括邮电器材、新兴集团、轻工公司、技术公司、机械公司、仪器公司、海经公司、通用咨询、中国医药、中纺院、济南院、机床所、太阳能、通用物流等14家单位，主要经营品种有大宗商品、成套设备出口、一般商品出口等。2014年，集团贸易与工程板块企业进出口贸易规模超过1000亿人民币，其中进口业务逾300亿。如果考虑到其他板块，贸易类业务在集团整体营业收入占比将超过80%，是我集团绝对的主营业务。现

10、有业务中，资源性商品进口、成套设备出口、高端装备及技术引进等都高度体现国家意志，与国家鼓励战略性资源回运、支持高端装备和富裕产能走出去、实现产业升级的政策高度吻合。可以说，通用技术集团在新一轮的对外开放战略中具有坚实的基础和条件。 2. 对外承包工程业务在市场布局和行业领域上与国家“一带一路”战略契合度较高，具备广阔的发展前景。集团从事海外工程承包的子公司主要有新兴集团、技术公司、机械公司、海经公司、济南院等。在手执行的工程承包项目有60%以上分布在“一带一路”沿线，包括爱沙尼亚、巴基斯坦、印尼等近20个国家；涉及的行业领域包括轨道交通、电力能源、基础设施建设等，均是“一带一路”战略的重点支持

11、领域。在成套设备出口领域，机械公司和技术公司在铁路装备出口上取得了一定的经营业绩，与中车集团、铁工、铁建形成了良好的合作关系。在国家大力推动高铁走出去的过程中，作为窗口服务型企业我们已抢占部分先机。中纺院、中汽研的纺织机械和汽车检测设备也因配置灵活和技术含量高而拥有一定的海外市场需求。但是，上述业务在规模和效益上还有较大提升空间。根据商务部统计数据，集团对外承包工程实现营业额近年来一直维持在10亿美元左右的水平（2011-2014年分别为9.96亿美元、12.08亿美元、11.24亿美元，9.2亿美元），在参与海外工程建设的所有中国企业中处于平均水平。此外，该业务对集团其它业务板块的带动作用还

12、没有充分发挥，对集团整体贡献有待进一步提高，“一带一路”战略为此提供了良好的发展机遇。3.设计咨询服务业务具有较强的先导效应，是开展境外投资的技术保障。建设境外和跨境经贸园区、工业园区是推进“一带一路”建设和国际产能合作的重要内容，以PPP模式参与境外基础设施和公用事业的投资建设也成为中国企业境外直接投资的重要方式。通用咨询公司在园区规划、环境治理、节能减排等方面具有较强的资源整合能力，济南院、中纺院则在相关专业领域的规划设计方面有较强的技术实力。这些将为集团在境外参与园区开发、从规划入手参与能源、纺织领域的产能转移提供坚实的支撑。4.建筑施工业务走出去已取得初步成效，发展潜力巨大。新兴集团拥

13、有两家具有国家施工总承包特级资质的企业，并具有公路、桥梁、钢结构等专业承包资质，有能力成为“一带一路”沿线近万亿元人民币投资的基础设施项目的参与者。更为重要的是，新兴集团与技术公司、机械公司、济南院等集团兄弟公司具有突出的协同潜力，一旦得以进一步发挥，集团的海外工程承包业务将“如虎添翼”。（三）外部需求潜力巨大，1.亚洲开发银行的资料显示，2010年至2020年，亚洲国家基础设施的投资需求至少在8万亿美元以上，每年需求量约8000亿美元。2. “一带一路建设规划”中提出：“基础设施互联互通作为建设的优先领域，近期拟规划实施的铁路、公路、水运交通基础设施重点项目15个，初步匡算总投资3500亿人

14、民币”；“力争通过10年的努力，中国与沿线国家的贸易总额突破2.5万亿美元”；“力争未来10年，中国对沿线国家的对外直接投资累计达到3000至4000亿美元”。 3.沿线国家在积极响应中国一带一路战略的同时，对中国资本、技术、运营管理等迸发出了巨大需求。截至2015年6月，沿线国家向中国政府提出的项目建设贷款需求已超过3000亿美元。而国内企业基于产业升级、扩大市场、平复经济周期波动等需求，境外投资意愿大幅提升。2014年，我国境内投资者对156个国家和地区的6128家境外企业进行了直接投资，累计实现投资6320.5亿人民币（1028.9亿美元），同比增长14.1%。截止2014年底，我国累计

15、非金融类对外直接投资3.9万亿人民币（6463亿美元）。2015年1-5月，我国境内投资者对全球146个国家和地区的3426家企业进行了直接投资，累计投资额2783.6亿人民币（454.1亿美元），同比增长47.4%。（四）集团的国际化经营在网络布局、营销策略、架构设计上与国内先进企业相比，还有较大差距。 1. 网络布局 集团现有的63家境外机构，有38家分布在亚洲地区，合同额也有60%以上集中在这一地区，这是很多中国企业的传统市场，也是竞争最为激烈的市场。我们在非洲和拉美地区的机构非常薄弱，在近年来快速增长的撒哈拉以南非洲地区和拉美地区，几乎还是空白，相应地在很多重要市场还未形成突破。201

16、3年中国对外承包工程重要市场 而国内海外业务比重较大的央企中，海外机构数量和分布都明显多于我集团。其中国机集团186个，铁工197个，铁建84个，电建170个，能建165个。作为一家窗口型公司，海外网点是我们获取项目信息的直接有效来源，在数量和布局上的缺失将直接影响我们市场的开发效率。2.营销策略集团与国际化经营相关的业务大多立足于国内，以提供产业链相关服务为主，参与深度有限，因而造成规模增长缓慢、毛利率不高。散布于各子公司的业务一般只能实现或产品、或服务的走出去，很少形成合力。而中石油、中车等优秀企业在国际化过程中都秉承从产品出口到产品、资本、技术、服务等多种形式组合出口，理念也在从“走出去

17、向“走进去”、“走上去”转变。具体措施包括：在重点市场设立联合研发中心、组装制造及售后服务基地，适应本土化制造要求；在需求旺盛的市场开发建设境外经贸合作区，将国内产能和技术打包输出。3. 架构设计集团的国际化经营还处于在传统业务基础上子公司自发实施的阶段，总部对国际化业务仅实行有限的监督，对境外资产实行有限的监管，还远达不到战略有目的引领、资产有效增值、资源有效配置的程度，在国际市场融资和配置资源的能力与业务发展的需求存在较大脱节。从管理架构看，国资委管理的40家央企都在总部设立了直接参与重大海外业务开发的机构或平台。如中交集团实行集团海外事业部和专业公司（港湾、路桥）的“一体两翼”的模式，

18、打造了集团总部、平台公司（中国交建上市平台）、专业公司、驻外机构之间价值共享、融合发展的生态系统。中国建筑由集团海外事业部统筹所有境外机构和在新兴市场的战略性业务及投资。中铁工在2015年对海外资源进行了全面整合，集团总部组建了具有海外经营、管理双重职能的国际事业部，重点负责海外大项目经营开发，牵头组织协调“一带一路”等大型项目运作；同时对中铁国际和中海外两家专业公司进行重组，建立了“公司总部主抓统筹管理、外经单位主抓市场经营、其他单位主抓项目生产的基本体制机制，从而避免各子分公司海外经营各自为战的弊端。 从融资手段看，发展速度较快的央企大多数在境外或境内打造了服务于国际化业务的上市平台(见附

19、件） 除上市外，很多央企还通过参与股权基金、发行项目债券、资产证券化、发行永续债等多种融资形式，深化与国内外金融机构的互利合作，加快推进财务公司、产业基金、融资租赁、信托等形式，有效拓宽投融资渠道。三、 十三五期间集团国际化战略目标（一）总体目标：以市场为导向，以项目为载体，以创新为动力，通过内部资源的整合与优化打造新的竞争优势，积极参与“一带一路”建设及国际产能与装备制造合作，拓展发展新的空间，努力打造境内外、科工贸一体化经营格局，向先进的跨国企业迈进。本规划期内，集团境外实现营业收入、利润总额实现翻番，分别达到170亿元和9亿元水平，在集团贡献度超过10%；境外资产占集团总资产比重超过20

20、 （二）具体措施1. 大力开发培育支柱市场和核心业务，创新模式 以落实“一带一路”建设、推进国际产能和装备制造合作为重点，抢抓政策机遇期，通过聚焦优势行业，开展商业模式创新，提升国际化经营水平。商业策略上以整合资源带动行业整装“走出去”为手段，尝试跨领域、跨行业项目的“打捆”开发，增强国际化经营对制造、研发板块的带动作用，提高整体经营效益。在如下具有一定业绩基础和渠道优势的行业集中力量开展模式创新。（1） 能源及煤炭：在传统、具有渠道优势的市场积极尝试开展煤电联营类项目投资。可通过介入燃煤电站IPP项目，进而主动参与煤电联营的规划和涉及，通过济南煤炭设计院整合国内煤炭领域富裕资源实现产能的

21、规模转移。电站IPP投资类项目优先考虑大型机组，投资以保持在传统市场既有份额和获取稳定收益为目的，合作伙伴应尽量多元化。风电、太阳能等新能源类项目仍以工程承包方式为主，为撬动规模或进入新兴市场可小比例介入周期较短的合同能源管理类项目。煤炭资源开发类项目仍立足于提供前段规划设计和后端的设备集采、运营维护服务，如可与国内资源进口和供应链服务形成有效结合，可谨慎参与矿权的投资。（2） 轨道交通：围绕中国高铁走出去战略，以非洲、中东、东南亚市场为重点，积极参与政策性互联互通类铁路项目的开发。侧重机车车辆出口，与中车公司的主要厂商通过股权合作实现较为紧密的联合，通过参与前期商业运作、投融资安排和后期的车

22、辆运维、租赁和散件组装，在前伸后延中保证自身商业份额和既得利益。在实现与中铁总在国际业务上开展紧密合作的基础上，积极介入政策性铁路项目的前期规划和后期运营服务。投资方向上，除与中铁总、中车公司搭建平台开展股权投资外，可积极参与境外机车散件厂的投资，或投资并购当地车辆租赁公司，锁定后续订单份额。 （3） 基础设施建设- 公路项目：可以新兴集团为主，但不应仅局限于施工建设，而应考虑与邮电器材、中仪公司联合，介入与道路建设相关的道路信息数据采集、智慧城市建设概念类项目，通过向客户提供局部整体解决方案，带动相关企业设备、技术的输出，进而提高整个项目收益水平。- 医院建设：将集团内建筑施工、医疗器械租赁

23、医院托管管理、医疗信息化服务的能力进行有效集成，可参与境外医院投资建设类项目。- 产业园区开发：可尝试参与国家重点投资、国内存在富裕产能转移需求的专业性产业园区开发项目。可关注汽车散件组装、纺织和新材料生产基地类型的工业园区类项目。以便内部资源充分发挥作用。2. 借助资本运作提升国际化经营能力。一是在海外并购有比较优势的设计咨询和建筑公司，打破市场壁垒，实现目标市场的快速进入。二是加大海外绿地投资力度，积极开展BOT、PPP业务；三是通过加强与丝路基金、国新国际等新兴投资机构的合作，打造集团国际化业务的融资平台；四是尽早实现贸易与工程业务上市，从而打通在境内外开展直接融资的通道。 3. 做好

24、顶层设计，坚定不移地实施国际业务优先发展战略集团总部要加强在国际化业务中的市场布局和资源配置功能。一要在新兴潜力市场加大投入，做好市场培育和信息收集。在基础较好的地区可适当实行区域化运作，支持和激励区域公司完善经营网络，贴近市场；二要加大对重大项目、复合型项目的跟踪开发，短期内可通过在总部设立战略业务单元、工作小组等方式指导并组织子公司开发。集团通过设立专项基金，支持子公司从事战略型项目的前期规划开发；三要以聚集优势行业、海内外一体化经营为目标，做好贸易业务的整合设计，为板块上市打好基础。建议在国内以打造分行业平台，可先上新三板或中小板，实现与行业优秀企业开展股权合作、吸引战略投资的目的，同时

25、选择香港或新加坡市场，打造服务于国际化业务的融资平台。4.完善管控体系，适应国际化经营向高端发展按照集团化管控、专业化管理、集约化运营”的要求，优化组织结构和功能体系，缩短管理链条，建设管理层级。 强化风险管控。特别是做好国际化经营中的法律风险防范。除国别风险外，在重大项目承揽和海外战略投资时妥善处理好财务与税务管理、劳动用工、环境保护、知识产权和反商业贿赂等问题。 附件：部分分板块上市央企情况序号企业名称所属板块主要产品上市地点1中化集团1.1中化国际化工化工、橡胶、农化沪市1.2中化化肥农业中国最大的化肥分销及进口商，年销1,714万吨，产能1,000万吨。香港1.3方兴地产地产房地产开发

26、香港1.4远东宏信融资租赁中化集团下属上市公司，医疗教育等领域香港2中粮集团2.1中国粮油控股农业油籽加工占62%，餐饮业用油，玉米淀粉生化香港2.2中国食品农业玉米油、葡萄酒、饮料、金帝巧克力、糖果香港2.3蒙牛乳业农业乳制品，持股27%。香港2.4中粮生化化工淀粉糖、味精、氨基酸、食用酒精和燃料酒精深市2.5中粮包装包装食品、饮料及日化产品等的包装产品。香港2.6中粮屯河农业番茄酱、糖业沪市2.7中粮地产地产房地产开发深市3中国五矿集团3.1五矿发展矿产钢材、黑色金属沪市3.2五矿稀土有色有色深市3.3金瑞科技有色有色沪市3.4中钨高新有色有色深市3.5五矿资源有色有色香港红筹3.6五矿建

27、设地产地产香港红筹3.7湖南有色有色有色香港红筹3.8株冶集团有色有色沪市3.9爱博矿业有色有色澳大利亚4国家开发投资公司4.1国投电力电力二滩及雅砻江水电站、火电站。沪市4.2国投新集煤炭火电上网电价下调和煤炭供给过剩压缩利润沪市4.3国投中鲁农业浓缩果蔬汁、饮料生产和销售。沪市4.4国投安信金融化纤、证券沪市4.5中成股份工程承包工程承包深市5招商局集团5.1招商银行金融持18.6%股份沪市5.2招商证券金融持45.8%股份沪市5.3招商局中国基金金融持26.9%股份，亿美元香港5.4招商地产地产持51.8%股份深市5.5招商局置地地产持70%股份，香港上市香港5.6雅致股份建材持48.7

28、股份，集成房屋深市5.7招商轮船航运持40.9%股份沪市5.8中集集团装备持25.5%股份，集装箱、专用车、海工深市5.9上港集团港口持24.4%股份沪市5.10 深赤湾港口持29.2%股份深市5.11招商局国际港口持54.7%股份香港5.12宁沪高速公路持11.7%股份沪市、香港5.13山东高速公路持21.3%股份沪市5.14四川成渝公路持21.7%股份沪市5.15福建高速公路持17.7%股份沪市5.16皖通高速公路持20.9%股份沪市5.17吉林高速公路持17.9%股份沪市5.18华北高速公路持26.8%股份深市5.19龙江交通公路持17.9%股份沪市6华润集团6.1华润创业消费品4,4

29、00超市及店铺，81%直营余特许经营。雪花金威啤酒肉食饮品香港6.2华润电力电力煤炭燃煤发电机组、清洁可再生能源、煤矿香港6.3华润水泥水泥水泥、熟料及混凝土产能分别7390万吨5020万吨3320万立方米香港6.4华润置地房地产房地产开发香港6.5华润燃气市政能源经营七个城市燃气分销业务，包括天然气管道及压缩天然气加气站。香港6.6华润三九中药OTC领域,8万家销售终端,三九胃泰、感冒灵、皮炎平等7个过亿品深市6.7华润双鹤西药制剂输液，侧重心脑血管、内分泌、儿科沪市6.8东阿阿胶保健药阿胶深市6.9华润万东医疗器械医用信息化,超导磁共振、CT、平板数字胃肠等影像设备。沪市6.1华润锦华纺织

30、化纤产品深市7中国诚通控股集团7.1中储股份物流仓储物流、贸易沪市7.2冠豪高新纸专用发票纸独家供应商，含1.5亿投资收益沪市7.3岳阳林纸纸浆浆纸沪市8国机集团8.18.2国机汽车汽车进口及汽车分销，品牌含克莱斯勒、捷豹路虎、别克、雪弗兰、福特、欧宝进口份额占13%沪市8.3一拖股份装备农机制造与销售沪市、香港8.4中国二重集团装备冶金成套、清洁能源发电设备石化容器锻压件退市8.5常林股份装备工程、林业、矿山等专用机械沪市8.6蓝科高新装备石油钻采机械、炼油化工设备沪市8.7轴研科技装备研发生产销售轴承及光机电一体化产品深市8.8林海股份装备园林机械沪市8.9CMEC工程承包工程承包香港红筹8.1中工国际工程承包工程承包深市17