废轮胎热解回收现状及前景分析.docx

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1、废轮胎热解回收现状及前景分析轮胎的全生命周期中，主要包括三大环节，轮胎的生产、废轮胎的收集以及废轮胎的循环利用。废轮胎收集企业将被使用过的报废轮胎从拆解厂、汽车4S店以及汽车修理厂收集后，卖给下游的废轮胎循环利用企业。后者按照废轮胎品质从优到劣进行废轮胎梯次利用，在梯次利用方面主要包括三级：优等品质废轮胎直接进行翻新利用，中等品质废轮胎被用作生产再生橡胶和胶粉，劣等品质废轮胎被热裂解生产裂解油、炭黑等，以最大程度发挥废轮胎的价值，避免浪费。01废轮胎回收利用产业链I废轮胎回收梯次利用产业链弋噫三汽车报废拆解厂轮胎产业储一废轮胎循环利用产业链轮胎生产企业汽车主机厂轮胎经销商消费者4S店汽车修理厂

2、废轮胎收集企业废轮胎回收数据来源：中国化信2025中国化工信息中心版权所有废轮胎热解产业面临的首要挑战来自上游原料端。由于废轮胎作为核心原料，其收集面临轮胎翻新、再生胶及胶粉等其他应用领域的激烈争抢，行业企业必须共同争夺这一有限资源。在技术设备环节，市场呈现出多元化供给格局，既存在专业的设备与技术研发企业，又可见头部热解企业普遍建立自身关联环保设备生产研发机构的情形。技术路线上，间歇法与连续法裂解工艺均已成熟，基本满足了当前政策法规及市场所需。整个行业表现出显著的分散性特征。尽管全国范围内运营企业数量约达500家，但产能集中度却低于10%,呈现出典型的“小、散、弱”结构。2024年行业整体毛利

3、率低下，普遍陷入亏损状态，平均开工率更是不足20%。相比之下，头部企业凭借技术与管理优势，维持了较高的开工率，在不利环境下仍保有持续盈利能力。产品应用方面，热解油主要流向调油行业，尤其以船舶燃料油作为主要终端应用。其价格波动受多重因素掣肘，包括市场供需变动、以及原油和柴油市场价格走势的综合影响。2021至2024年间，热解油价格与原油、柴油市场表现呈现出高度的同步性。下游客户以地方性炼化企业为主，货物运输主要依赖客户自提，运载工具以专用沥青运输罐车为主，部分辅以柴油或汽油槽罐车进行转运。炭黑作为另一主要产出物，目前多数以初级产品的形态直接外销，经加工制成球状炭黑或炭黑煤球，主要用于供热燃烧。另

4、有部分粗炭黑被输送至专业的炭黑研磨厂，经深加工提纯后精制成如N220、N330、N550或N660等不同规格的工业级精细炭黑产品，这些高附加值产品最终流入轮胎制造和色母粒等高精尖应用领域。行业未来发展面临严峻瓶颈。首当其冲的是上游产业链整合困境：废轮胎产生源头极度分散且单点收集量小，导致回收链条冗长、层级繁杂，热解企业意图向上游回收环节拓展时遭遇系统性阻碍。与此同时，下游市场拓展同样步履维艰：无论是应用领域的规模开发还是技术工艺的门槛突破，即便是当下头部企业也未能实现有效突破。这些企业虽然在热解生产核心环节以及配套设备研发方面有所布局，但意欲在产业链上下游进行更深层次的延伸与整合时，面临着巨大

5、的实施难度和市场阻碍。原料端的收集难题与应用端的技术壁垒如同坚固链条，共同锁定了行业整体的升级空间和发展潜力。02全球废轮胎回收利用产业现状及趋势全球废轮胎回收市场经历了从粗放处理到可持续发展的显著转变。早期处理方式主要依赖填埋和焚烧，这导致严重的土地占用和环境污染问题。以美国为例，20世纪70-80年代废轮胎露天堆放频繁引发火灾，2000年北加州约700万条轮胎自燃的事件就是后果最严重的案例之一。随着全球环保意识的提升，自90年代起，美国、加拿大等国家开始推行更可持续的处理策略，如规定在公路沥青中掺入废轮胎胶粒、实施强制回收制度以及设立回收费等。进入2000年代，机械化处理、热裂解、化学回收

6、等技术的应用普及，大幅提升了废轮胎的回收效率和资源利用率。在此背景下，中国的废轮胎热裂解技术发展脉络清晰。这一过程可分为三个阶段：最初的“土法炼油”阶段因污染高、效率低且不环保，已被国家明令禁止；随后发展出间歇法热裂解技术；最终演进为更为先进的连续法热裂解技术。连续法技术凭借其绿色环保、高效稳定的优势，已成为当前的主流并代表着未来的发展方向。如今，全球废轮胎回收行业整体趋于成熟，正有力推动绿色经济发展，朝着更可持续、高效的方向迈进。这一发展进程得到了国际认证体系的有力支撑。其中，ISCCPLUS（国际可持续发展和碳认证）认证发挥着至关重要的作用。源自德国的ISCC现已发展成全球最大的认证体系之

7、一，覆盖100多个国家的4,800多家企业，旨在支持全球向循环经济和生物经济的转型。该认证覆盖从原材料收集、加工到最终产品的完整供应链，确保可追溯性、碳排放减少以及符合国际标准的透明度和环保性。对于废轮胎回收企业而言，获得ISCCPLUS认证不仅是其符合可持续发展要求的证明，更能帮助其将裂解油、裂解炭黑等产品定位为可持续的替代原材料，显著提升在下游客户和国际市场中的信誉度、竞争力及品牌价值。从市场规模看，2024年全球废轮胎产生量约为4000万吨,回收量约为3000万吨，回收率约达75%o区域分布上，亚太地区占据较大市场份额。在中国，得益于强劲的经济增长和日益严格的环保政策法规，废轮胎回收量呈

8、稳步上升趋势。废轮胎回收再生产品的下游需求持续增长，主要集中在建筑、交通运输等传统应用领域，尤其是再生橡胶、胶粒/胶粉和裂解油的需求旺盛。同时，产品应用也呈现多元化趋势。汽车产业为实现循环经济目标和满足对环保材料的需求，正将再生橡胶用于制造汽车零部件。电子设备领域也开始寻求这类环保材料。随着消费者环保意识的不断增强，这种多元化应用趋势预计将在未来几年继续推动废轮胎回收产品需求的扩大。全球废轮胎回收市场汇聚了一批领先企业。在海外市场，主要参与者包括米其林集团、Genan集团和普利司通等。2023年上半年，米其林在瑞典开工建设新工厂，规划年回收3.45万吨废旧轮胎，预计于2025年投入运营，并计划

9、到2030年实现约100万吨报废轮胎的年回收能力。欧洲的Genan集团是全球最大的废轮胎回收企业之一，年处理能力超过37万吨。其位于德国奥拉宁堡的工厂（自2003年运营，年处理量6.5万吨）代表了高度的自动化和智能化水平。其回收效率极高，每条废轮胎能产出约75%的高纯度橡胶颗粒/粉末（适用于橡胶沥青道路、运动场地、人工草皮、轮胎及传送带制造，有效替代天然橡胶）、15%的金属以及10%的纤维。普利司通则专注于开拓日本和美国市场，主要利用化学回收技术回收并提取高质量的橡胶材料，用于制造新轮胎及其他橡胶制品。03中国废轮胎热解回收产业链结构分析中国废轮胎回收产业链由原料收集、中间流通和裂解处理三大核

10、心环节构成，当前面临多重系统性挑战。废轮胎产生点高度分散且单点回收量小，导致回收系统依赖大量中小商贩与个体户（占比超90%）,原料需经层层转手才能汇集。这种模式不仅大幅压缩行业利润，还容易引发原料质量不稳定问题。面对原料供应不足与品质失控问题，头部企业已着手构建垂直化回收体系。鑫淼、华泰尔等裂解企业通过在县级单位设立直控回收点，与源头回收站建立长期合作，显著减少中间环节。但产业链中游的裂解环节仍存在技术断层，目前全国大部分中小企业仍采用高污染、低效能的间歇式裂解设备，开工率低且产品附加值低；而国家鼓励的连续法技术普及率不足。部分企业尝试通过炭黑深加工（制成轮胎用精细炭黑或塑料色母）破局，行业未

11、来发展的进展需要持续关注。价值链各环节呈现显著分化格局。上游原料供应市场规模约150亿元，高度分散（CR3不足10%）,小型回收企业主导的逐层汇集模式制约效率提升。政策端通过反向开票制度规范税务流程，并在部分地区建设年处理12万吨的区域回收中心以整合资源。中游裂解设备市场形成连续法（环保高效）与间歇法（逐步改良）技术阵营，头部企业多配套自有研发团队。裂解产品流向分化明显，传统的调油方向逐步减少，部分企业开始探索化工原料转化；裂解炭黑产品大部分沦为低值燃料，但已经有部分经深加工后进入橡胶制品领域。当前行业转型正经历政策与技术的双重驱动。技术升级聚焦自动化分拣（超声波分离钢丝橡胶）和常压连续脱硫，

12、使再生胶纯度接近原生胶性能的90%。头部企业加速纵向整合：米其林等国际巨头计划2030年实现百万吨级回收能力，本土企业则向下游延伸开发高值产品。ISCCPLUS认证等国际化认证成为突破国际市场的关键跳板。随着各地对于污染作坊专项整治的持续推进，叠加废轮胎单价随着回收体系的建立成本下降，行业有望在规范回收体系、普及连续法裂解技术、拓展汽车零部件等高值应用场景的合力下，构建起千亿级循环经济闭环，预计2028年中国废轮胎回收量将达1350万吨，市场规模扩容至182亿元。04原料端：回收体系与挑战中国废轮胎回收产业链的原料端面临的主要挑战在于回收体系不完善和原料供应不稳定。目前，国内废轮胎回收仍以粗放

13、经营为主，缺乏规范的回收体系，回收商贩和个体户占据了90%以上的市场份额。这种高度分散的模式导致回收效率低下，供需关系波动显著。政策层面的欠缺进一步加剧了问题，国家尚缺乏完善的废轮胎回收法律法规和监管体系，使得整个行业运作粗放。由于缺乏明确的指导规范，废轮胎的供应量和供应效率难以提升，无法满足下游循环利用企业对原材料日益增长的需求。尤其是在下游企业原料需求持续扩大的背景下，头部企业的原料供给不足问题更加突出，加剧了市场混乱，造成废轮胎价格大幅波动。市场层面，虽然国内废旧轮胎回收市场规模持续扩大，截至2024年已超过130亿元人民币，但供需不平衡问题依然严峻。不同的废轮胎利用方式以及热裂解头部企

14、业为争夺有限的资源，推高了原料价格。回顾过去几年，废钢丝胎的回收价格经历了显著波动，2024年的平均价格预计继续维持在较高水平，约1800-2200元/吨区间，废轮胎原料供不应求的局面是价格高企的核心原因。这一现象在地区调研中也有体现，以山东为例，无论规模大小，回收企业普遍面临存储空间有限、回收量不稳定的困扰。大型企业如青岛源润鑫再生资源公司，虽能回收较大数量的钢丝胎和小钢丝胎，但对存储方式要求严格（需包装运输后入库）；而个体户和小型回收站则多以露天存储为主，回收规模小，供应极不稳定，且缺乏长期合同的保障，导致回收量和供应量均存在显著的不确定性。展望未来，行业改革的重点将聚焦于完善回收体系与高

15、附加值利用。轮胎生产企业的责任延伸制度将成为关键一环，要求制造商承担起废轮胎的回收处理责任，并通过环保处置费或补贴等形式支持回收工作。国家也计划将废轮胎回收企业纳入强制回收目录，只有符合资质要求的企业方可经营。此外，废轮胎的梯次化利用将得到进一步强化，通过翻新、生产胶粉和再生胶，以及逐步成熟的热裂解技术，实现废轮胎多元化、高附加值的综合利用。05热裂解端：技术与成本瓶颈2024年，中国废轮胎热裂解行业面临严峻挑战，行业开工率仅为20%,产能过剩与盈利能力低下问题突出。产能利用率低迷的主要原因在于技术结构不合理一一国内80%的热裂解企业仍采用间歇式设备，这类生产方式效率低下、稳定性差，且易造成二

16、次污染，严重制约行业发展。成本压力持续加剧是盈利困难的核心因素：原料端依赖分散的经销商和个体回收点（平均回收半径500公里），而废轮胎价格在2023年达到1969元/吨峰值后，2024年仅小幅回落至1840元/吨，仍处于高位；同时，环保设备投入大幅增加，企业需承担高昂的合规成本以满足日益严格的排放标准。在产品端，低附加值销售模式进一步削弱盈利空间。裂解油主要作为船用燃料油调和组分（占比45%-50%）,粗炭黑则直接低价销售（低品质产品仅用于掺煤燃烧），缺乏深加工导致产品溢价能力不足。尽管2024年热裂解处理量达172万吨（同比增长18.6%）,但技术瓶颈制约了价值提升一一间歇式设备生产的炭黑需

17、依赖下游研磨厂加工，而头部企业虽开始布局深加工（如恒誉环保裂解装备收入占比60%）,中小企业仍难以突破技术壁垒。未来改革将聚焦体系化建设：政策层面通过绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）强制要求采用连续自动化设备，并推动反向开票制度优化回收链条；企业端则需加速技术升级（如开发炭黑深加工、获取ISeCPLUS认证开拓国际市场），同时构建“回收-处理-高值应用”一体化网络，从原料稳定性与产品附加值双向突破困局。预计到2028年，热裂解在废轮胎处理中的占比将提升至25%,行业规模化与规范化进程有望缓解当前供需失衡。06消费端：产品应用与市场中国废轮胎热裂解回收产业链的下游消费主要涉及两大产品：裂

18、解油和炭黑。裂解油和炭黑分别被广泛应用于燃料油市场以及炭黑研磨等下游行业。1裂解油裂解油的关键性能指标主要包括热值、密度、氮硫含量、酸值以及闪点等，这些指标共同决定了其市场适用性。裂解油当前最主要的应用领域是船用燃料，特别是作为燃料油调和的组分，主要销往山东和江苏地区的地炼企业。下游客户在采购时，除了严格把关原料质量外，还极为关注裂解油与传统燃料油的兼容性和批次间的质量稳定性，因其硫氮含量波动较大，许多客户出于谨慎采取小批量采购或试用的策略以管控风险。具体的质量要求根据用途有所不同：若用于调制汽柴油，则要求裂解油硫含量必须低于60ppm,水分不超过0.5%,同时残炭量需控制在0.6%以下；如用

19、作炼化领域原料，硫含量要求需低于8,OOOppm,氮含量则需低于IOPPn1；而当用于船用燃料调和时，客户会重点监控硫含量、氮含量、残炭量等杂质指标，以及产品的兼容性和稳定性表现。在商业模式方面，目前的裂解油生产企业大多采取较为保守的交易策略，普遍不接受账期交易，主要采用现货买卖与客户自提相结合的方式进行销售。物流运输方式根据油品性质区分：轻质裂解油通常使用汽柴油罐车运输；而重质裂解油和混合裂解油则需使用专用的沥青运输车辆进行运输，运输成本存在区域差异。总体而言，裂解油行业若要拓展船用燃料以外的更广阔市场，必须在提升产品性能稳定性（尤其是降低硫氮波动性）、优化裂解与精制工艺以突破性能瓶颈（如改

20、善热值、密度和闪点）、并探索建立增强客户信心的质量保障体系等方面进行持续努力。I裂解油下游市场热解产品直接下游典型客户终端应用当前主要应用领域2025中国化工信息中心版权所有数据来源：中国化信2裂解炭黑裂解炭黑作为废轮胎热裂解的核心产物，主要应用于三大领域：直接燃烧、橡胶制品用炭黑以及塑料色母用炭黑。在轮胎制造业中，裂解炭黑已被广泛应用于多个关键部位：在胎面胶中的添加比例约为25%,在胎侧胶中占17%,在钢丝帘带胶中则占12%,主要起到增强橡胶耐磨性、柔韧性和金属粘合性的作用。然而当前多数废轮胎裂解企业受限于技术能力，主要以粗炭黑形式向下游研磨厂供货，自身深加工能力薄弱，难以实现产业链延伸。为

21、此行业内正积极布局炭黑深加工环节，通过提升产品附加值来改善整体盈利水平。下游市场对裂解炭黑的需求主要集中在炭黑研磨加工厂及橡胶制品生产企业，其质量要求根据用途呈现显著差异。在国际应用层面，德国大陆轮胎、日本东洋轮胎等企业已实现将再生炭黑以15%-20%的比例掺入轮胎生产，构建了轮胎-裂解-再生炭黑-新轮胎的循环模式，显著降低碳排放并符合欧盟碳边境调节机制等环保法规要求。国内市场同样积极推进，双星集团已在轮胎和输送带领域开展应用实践，而安徽克林泰尔、宁波卡利特等企业则专注生产EN660型号炭黑，服务于输送带制造等领域。随着环保政策持续收紧，如中国双碳目标推进和欧盟REACH法规强化执行，下游市场

22、对高品质再生炭黑的需求呈现加速增长态势。未来发展需重点突破三个维度：在技术工艺方面需优化裂解条件（如开发450。C低温催化裂解技术）、降低灰分含量（通过酸洗煨烧控制在1%以下）、提升DBP吸收值至120-130mL100g水平；在生产管理方面需引入Al算法与近红外光谱技术实现质量波动率从15%降至5%；在应用场景方面应开发rCB-白炭黑复合体系满足新能源汽车轮胎的低滚阻需求，同时拓展至电池电极、特种涂料等新兴领域。产业正经历从低端燃料向高值材料的战略转型，随着国际轮胎巨头的示范效应持续放大以及全球循环经济政策体系不断完善，裂解炭黑在橡胶、塑料及新能源领域的渗透率将实现跨越式提升，成为工业绿色低

23、碳转型的关键材料支撑。3钢丝废旧轮胎裂解过程中产生的钢丝通常作为废钢资源直接运送到钢铁厂进行再生利用。这些钢丝经过简单处理后，可以作为炼钢的原材料重新进入钢铁生产环节，实现资源的回收和再利用。4裂解气废轮胎裂解过程中产生的裂解气是一种可循环利用的气体，目前废轮胎热裂解气基本完全自用，极少对外销售。裂解气能够完全满足裂解设备的能量需求，减少了对外部能源的依赖。主要应用领域包括包括用于炭黑湿法造粒干燥工序、燃气或煤蒸汽锅炉燃料以及用于蒸汽发电等。通过裂解气的循环利用，企业可以有效降低生产成本，实现能源的自给自足，并提高生产过程的整体能源效率。07结论与建议当前废轮胎热解产业正经历深刻转型，面临多重

24、结构性挑战，但通过政策、技术与市场协同驱动，行业有望实现突破性发展。当前，废轮胎热解产业暴露了三重瓶颈。首先，原料端回收体系高度分散，依赖个体商贩的占比超过90%,导致单点收集量小、供应不稳定和价格高企。这种分散模式不仅压缩利润，还引发质量风险，亟需整合回收链条以提升效率。其次，技术端落后拖累产业升级，80%企业仍采用间歇式裂解设备，开工率不足20%,造成能源浪费和二次污染；同时，炭黑深加工能力薄弱，导致产品附加值低，粗炭黑有60%沦为低价燃料。最后，市场端产品竞争力不足，裂解油受硫氮含量波动（氮60ppm,硫8000PPm）限制，主要用作船用燃料油调和组分，无法渗透高价值汽柴油市场。这些矛盾

25、共同制约了行业的规模化与盈利水平。展望未来，行业将迎来政策与技术双重变革浪潮。政策驱动成为关键引擎，生产者责任延伸制度将强制轮胎企业参与回收，强化源头责任；反向开票制度则优化税务流程，减少中间环节成本。技术突破将聚焦三个方向：裂解油精制通过加氢脱硫工艺将硫含量降至60PPm以下，拓展汽柴油调和市场；炭黑高值化开发灰分W1%的N系列精细炭黑（如N660）,替代天然炭黑用量，满足轮胎制造需求；连续法普及使头部企业处理效率提升至间歇法的3倍，如鑫淼日处理量达700吨，显著提升产能利用率。市场扩容前景乐观，预计到十五五”末，回收总量将从2024年的820万吨增至1350万吨，热解占比从21%提升至25

26、市场规模从150亿元扩张至182亿元，高值产品占比将突破40%,推动行业向绿色闭环经济转型。建议进入废轮胎热解行业的从业者差异化布局以应对挑战。原料端，应建立县域直控回收点，将回收半径压缩至200公里内，并与轮胎厂签订长期协议锁定部分基础原料，确保供应稳定性。技术端，头部企业可考虑布局炭黑深加工产线，通过ISCC认证打通欧盟高端市场；中小企业则可联合共建区域裂解中心，共享连续法设备降低合规成本。产品端，裂解油须配套精制装置满足船用燃料油硫含量W0.5%新规，炭黑应开发轮胎专用再生品种（胎面胶添加比例达25%）o国际合作是加速器，建议对接米其林等巨头，引入450。C低温催化裂解技术，并拓展再生橡胶在汽车零部件应用，实现全球资源与技术协同。综上，废轮胎热解产业虽处阵痛期，但通过强化回收整合、技术升级与国际合作，有望在2028年建成千亿级循环经济体系，为从业者创造可持续增长机遇。