咨询服务方法论简介v.ppt

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1、咨询服务项目交付方法论简介与交流王 元 盛 2010年 6月 17日上海海鼎信息工程股份有限公司目 录一、客户为什么需要咨询服务二、咨询服务项目交付方法论概述三、当家人项目准咨询服务过程介绍四、咨询服务交付件与工具展示信息化与管理信息系统是IT，但又不仅仅是IT亚洲的蝴蝶轻拍翅膀，将使美洲在几个月后出现一场巨大的龙卷风，这被称之为“蝴蝶效应”在海鼎的助力下，信息技术将为您引发一场身边的“蝴蝶效应”有了软件产品有了软件产品&信息系统，信息系统，客户为什么还需要咨询服务？客户为什么还需要咨询服务？咨询服务的本质是什么？咨询服务的本质是什么？管理理念的变革运营模式的演进核心竞争力的铸就信息技术的创新

2、驱动效用因果关联使能促进多维度的协同整合才能实现高水准的业务能力业务能力企业的业务能力是组织人员、业务流程和应用系统的综合结果，代表了零售企业为顾客创造价值的能力能被转化成可衡量的绩效的战略愿景发展战略发展战略可重复和可衡量的业务流程，以用于实现期望的绩效业务流程业务流程能够支撑业务能力的组织，在流程中具有清晰的角色和职责划分组织人员组织人员在执行功能时必需的应用程序，以及为应用程序提供运行基础的设备与技术应用系统应用系统在既定的发展战略牵引下，业务流程、组织人员、应用系统等三大要素应三位一体、紧密结合，并共同形成卓越高效的业务能力高水准的管理软件和信息系统是否就能够解决所有的问题信息化助力于

3、实现零售企业的业务发展策略蓝图方法目标经营数据功能应用业务平台承载网络驱动&促进业务发展策略信息化建设支撑&使能适配于零售产业格局，实现信息系统不断的传承与演进，并体现信息系统对于业务运营的使能作用从业务发展战略出发充分考虑零售商业模式特点、面临的市场竞争、内部业务能力、零售产业的最佳实践制定完备的信息化策略与规划形成信息化的整体解决方案，并最终确保实施信息化策略与规划信息化解决方案对于咨询服务项目的审慎态度咨询服务项目的本质属性良医与庸医咨询公司与点子公司咨询服务项目可能面对的复杂要素业务状况（业态差异，企业差别，发展阶段）自身积累（业务，流程，组织，系统）商业约束（合同，承诺，回款，关联项

4、目）客户政治（权力分割，利益格局，工作负荷）一个好的咨询顾问等于？教练队员，教授学生，外交官指挥官 咨询服务项目交付方法论的重要性正确睿智的结果输出严谨认真的工作态度无懈可击的逻辑推演各类内外部资源的集成与整合来自多方的各个团队、工作流的协同配合正确的方法不一定能够推导出正确的结果，但不正确的方法一定不能推导出正确的结果。目 录一、客户为什么需要咨询服务二、咨询服务项目交付方法论概述三、当家人项目准咨询服务过程介绍四、咨询服务交付件与工具展示咨询服务项目交付方法论的总括介绍访谈沟通过程公司领导层财务部采购中心营运部信息中心业务分析&评估框架价值评估与绩效改善速赢实施建议业务痛点描述&根因分析&

5、改善动议未来发展蓝图I阶段 诊断评估现状II阶段 规划未来蓝图III阶段 制定实施路径某网站建设规划项目的实施计划(任务操作)阶段一诊断评估现状阶段三制定实施路径阶段二规划未来蓝图技术架构组业务功能组转变管理组网站推广计划建议评估当前技术架构建议未来技术架构建议网站管理组织进行客户小组主题访谈项目准备评估实施选项制订实施路径识别速效方案评估当前业务能力分析业务需求研究最佳实践和成功案例分析业务差距建议网站关键评估指标开展业务、技术等方面的最佳实践培训组织交付成果培训分析技术架构差距项目管理多项目工作流的开展某网站建设规划项目的实施计划(内容输出)阶段一诊断评估现状阶段三制定实施路径阶段二规划未

6、来蓝图主要工作内容交付成果职责划分B客户A咨询 参与分析和研讨 参与报告的编写 组织相关人员参加培训 负责与省公司的沟通 安排及时验收 主导分析 编写报告 组织培训 短期速效方案 实施路径图和项目规划 网站管理组织建议书 网站推广方式建议 分析业务功能的优先级 识别速效方案 分析规划业务蓝图的实施路径 研究网站管理组织模式 分析网站推广的业务需求 组织交付成果培训 提供相关资料 参与分析和研讨 参与报告的编写 主导分析 编写报告 组织专题研讨 关键改进建议 业务蓝图规划报告 技术蓝图规划报告 网站评估指标 最佳实践业务培训 分析内部业务与外部客户需求 分析与最佳实践之间的差距 研究未来业务功能

7、 分析基础架构、安全架构、应用架构 定义远景业务蓝图 建议未来网站评估的关键指标组织人员参加项目工作预先安排项目组后勤保障工作组织项目启动大会识别并邀请主题访谈的客户安排内部访谈人员和时间参与调研与分析准备项目管理相关文档 主导调研与分析 详细的项目计划和项目管理文件 项目启动大会材料 访谈提纲和纪要 当前业务能力评估报告 当前技术架构评估报告 明确项目人员组织和时间进度 召开项目启动大会 组织客户小组主题访谈 开展内部主要业务部门访谈 评估当前网站的业务能力和技术架构 研究业界最佳实践和成功案例某IT战略规划项目的实施计划 项目管理IT组织与管控规划企业信息化战略项目筹备1:现状评估与分析准

8、备2:蓝图规划与设计 应用与系统规划3:实施策略及步骤项目汇报以及验收周数12345678910项目计划管理，资源管理以及质量管理项目范围以及问题管理分析理解业务及IT发展战略分析业界的最佳实践IT现状的调研与评估制定评价体系规划、IT管控规划、外包管理规划制定IT战略规划制定业务应用架构规划、信息资源架构规划、技术架构规划、基础设施架构规划、安全架构规划IT战略规划的实施策略企业信息化蓝图的实施路线及计划项目培训与知识迁移某IT战略规划项目的分阶段交付件 第一阶段现状评估与分析 第二阶段蓝图规划与设计 第三阶段实施策略与计划项目阶段关键任务n理解并确认业务战略n调研系统现状n研究业界最佳实践

9、n分析需求和成功要素n评估当前IT能力主要内容交付成果n对企业战略的理解n现状调研结果总结n主要存在问题分析n差距分析与需求总结n制定信息化发展战略n规划IT管控组织与流程n规划功能、技术架构n规划基础设施、数据架构n研究IT外包管理及内部系统商业化的方法n定义战略、管控和系统的实施计划n确定实施策略和组织模式n定义所规划实施的项目内容B客户企业信息化现状评估报告 n信息化发展战略蓝图nIT管控蓝图n信息化系统架构蓝图nIT外包管理及内部系统商业化建议n总体实施路径n战略、管控与系统的分阶段演进方法n详细的项目内容定义、描述、时间计划B客户企业信息化规划蓝图报告B客户企业信息化实施计划报告某I

10、T战略规划项目的人员组织_职责分工A咨询行业及主题专家B客户项目参与人员A咨询项目参与人员n参与项目执行n行业/客户访谈n系统评估与结论n系统架构设计n项目培训/支持n发展方向建议n公司内部知识n安排内部访谈n初始结论建议n参与项目执行n最佳实践n行业趋势n行业知识n项目执行n专项讨论n会议安排n项目成果审阅n企业信息化建议某IT战略规划项目的项目组织架构项目指导委员会B客户公司 1人A咨询：李为冲、张育成A咨询专家组陈小树A咨询质量管理Trent MayberryA咨询公司项目实施小组李军、温泉飞方昕、廖骏B客户项目实施小组技术人员 2人（全时）业务人员 1人（兼职）项 目 管 理B客户1人

11、全时）A咨询项目总监：张育成项目经理：张毅某IT战略规划项目的人员分工职责示例项目目团队主要成主要成员职位位来自来自专业知知识承承诺时间企企业战略略IT战略略系系统架构架构组织管控管控项目目管理管理流程流程管理管理MSS MIS工作工作年限年限项目指导委员会李为冲副总裁中国2510%质量控制Trent Mayberry总裁澳洲2710%项目总监张育成总监香港1150%专家陈小树总监中国1710%项目经理张毅经理中国10100%项目组成员李军顾问中国12100%项目组成员温泉飞顾问中国9100%项目组成员廖骏顾问中国7100%项目组成员方昕分析师中国5100%其他候选成员唐振凯经理中国12待定

12、待定其他候选成员田菲顾问中国9待定待定其他候选成员李和璞顾问台湾5待定待定其他候选成员李小敏顾问中国9待定待定其他候选成员沈静分析师中国2待定待定咨询项目管理机制与一般项目没有本质差异项 目 管 理质量管理风险管理沟通计划工作范围变更管理工作成果验收流程争议协调管理工作环境要求通过多维度的努力，确保质量控制项目经理由具备多年电信行业经验和咨询经验的经理级以上人员担任A咨询将从国内或国外邀请具丰富专业经验的行业专家加盟，提升项目质量A咨询方的项目组成员将由优秀的咨询顾问组成B客户方的项目组成员也建议由对B客户的业务或IT有深入了解的员工担任严密的项目组织将会采取扁平且高度集成的项目组织结构，同时

13、客户将会自始至终参与项目的进程项目指导委员会将会自始至终监控项目的进程A咨询将设立一个项目管理办公室，负责与B客户的协调，及对A咨询内部资源进行调配，并全程进行质量管理，以确保项目的质量。优秀的项目团队A咨询会采用基于国际国内经验的营销效能提升方法，结合B客户的实际，由A咨询咨询专家带领实施A咨询的行业专家的参与会带来国外的先进经验项目过程中，A咨询的项目团队将从不同角度，以不同方式，向B客户的人员进行知识转移专业知识导入制定清晰、合理的项目计划，并通过监控机制保证项目计划按时进行采用严密的过程管理，包括周控，月控等方式保证项目质量通过风险管控机制在项目实施过程中实现风险的有效预测与规避优良的

14、过程管控目 录一、客户为什么需要咨询服务二、咨询服务项目交付方法论概述三、当家人项目准咨询服务过程介绍四、咨询服务交付件与工具展示海鼎的连锁便利店业务分析&评估整体框架采购与配送管理组织与人员管理库存管理零售与批发管理增值业务管理对账与结算管理财务管理卡券与会员管理报表与分析信 息系 统l品类优化l配送效率l鲜食管理l合同管理l新品引进l老品淘汰l定货补货l商圈管理l库存成本l盘点管理l退货管理l物料管理l损耗管理l加工管理l库存记录l调拨管理l门店拓展l加盟管理l绩效考核l批发管理l监督管控l促销管理l价格管理l服务内容l信息集成l缴款控制l发展目标l监督协调l对账方式l费用管理l单据管理l

15、付款方式l账期管理l财务绩效l财务报表l财务接口l营业款缴款l安全管控l系统支持l应用模式l会员管理l支付集成l定制报表l趋势分析l数据仓库l报表指标l对比分析l数据精确l岗位职责l薪资福利l绩效考勤l人员选拔l培训学习l沟通反馈I全面调研访谈以充分了解当家人便利店的经营现状与公司管理层及多个职能部门的访谈沟通公司管理层财务部采购中心营运部信息中心访谈的主要内容l发展规划与运营概况l组织与人员情况l市场与客户特点l业务挑战与发展机遇l信息系统建设情况与存在问题l各个业务线条对于信息系统的期待与要求l经营改善的需求与动因l经营改善的优先级排序lI调研访谈与汇总整理的全过程已形成详尽文档l前后共8

16、场访谈l10余位企业领导和业务骨干l12,500余字要点记录l共272条业务要点l关联9个大类、共30余个业务领域 汇总整理调研访谈纪要访谈纪要汇总整理I对温州当家人便利店连锁有限公司的全面了解对企业发展方针的整体理解对企业愿景的深切认同便民、利民、为民享受生活新品质对门店与配送中心的实地考察企业形象标准化，管理活动规范化管理手段现代化，商品种类多元化商品管理数据化，数据采集信息化核算统一精确化，总体发展连锁化对店员与顾客的真挚交流II充分汇总已有信息，总结分析之后形成后续输出确认思路寻找例证形成思路分析发现总结与分析输入访谈要点领先实践文档资料业务信息输出痛点描述改善动议根因分析以之前大量输

17、入信息为基础，依托海鼎评估框架，形成业务痛点描述、根因分析、改善动议的相关内容分析&评估框架II将来自访谈纪要的要点进行全面整理、归类记录信息的原始来源依据分析框架和业务领域的痛点分类将针对同一问题的阐述汇总在一起II速赢建议的形成方法和评估过程介绍优先级价 值难 度客户满意度业绩增长运营效率实施成本外部制约难度低高高价 值 低长远规划机会暂缓实施速赢改善动议速赢建议海鼎优先级评估树海鼎优先级评估矩阵l将理解业务痛点、分析根因之后，将获取的改善动议作为输入l依托海鼎优先级评估树，对于可能的改善建议进行对比，并置于优先级评估矩阵中进行考量l选择价值高而难度低的建议作为速赢建议，并加以细化III目

18、 录一、客户为什么需要咨询服务二、咨询服务项目交付方法论概述三、当家人项目准咨询服务过程介绍四、咨询服务交付件与工具展示高客户价值的咨询服务工具展示绩效评估卡(Score Card)投资价值评估(Business Case)客户调查问卷速赢建议的实施将带来显著的绩效改善与能力提升客户满意度的提升运营效率的改善业绩增长的持续l充分、及时的消费信息提供及分析，准确了解客户所需和市场趋势l提升商品的适销度，增加畅销品项，减少滞销品项l更为愉悦的顾客体验和满足感ll以信息系统自动化大大减少无效、低效的冗余工作，降低人员负荷l全面提升叫货、配货、收货等供应链环节的操作效率，并减少差错率l运用信息化平台，以降低日常的运营成本，提升对账效率l减少与供应商的纠纷，提升满意度ll有效提升销售额、销售毛利等销售指标l增加库存周转率，加快物资运转l更有效地管控现金等企业资源，提升流动性l提升畅销品项比率，获得更好财务回报l经过检验并可持续的改善结果：10-15%销售额的增长20-30%毛利率的提升15-30%库存周转率的改善致 谢风雨？彩虹？携手同行！风雨？彩虹？携手同行！