全球及中国尼龙6行业深度分析报告(行业概况、监管政策、发展趋势、竞争格局）.docx

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1、全球及中国尼龙6行业深度分析报告（行业概况、监管政策、发展趋势、竞争格局）2025年6月目录一、行业监管体制和产业政策3（一）行业主管部门和监管体制3（二）行业法律法规及产业政策41 .行业主要法律法规42 .相关产业政策6二、所属行业的现状及未来发展态势9（一）行业基本情况9（二）全球市场现状111 .尼龙6产业重心向以中国为代表的亚洲地区转移112 .技术相对成熟，下游应用领域逐步拓展12（三）中国市场现状123 .我国己内酰胺技术实现国产化，原材料供应得到保障124 .行业整体发展水平稳步提升，但与国外发达地区仍存在一定差距135 .国内尼龙6切片产销持续增长，进口依赖度不断降低136

2、下游消费格局仍以纤维用为主，工程塑料、薄膜领域应用相对较少14三、尼龙6行业未来发展趋势15（一）全球市场趋势161 .全球尼龙6市场前景广阔162 .发展中国家和地区将是重要驱动力量16（二）中国市场趋势161 .产品需求向差别化、功能化方向发展162 .国内尼龙6产品的出口增长空间较大173 .以工程塑料为代表的非纤维市场前景广阔18（三）帘子布行业总体发展现状181 .行业基本情况182 .全球市场现状193 .中国市场现状204 .帘子布行业未来发展趋势22四、行业技术水平及特点23（一）聚合技术24（二）纺丝技术24（三）捻线技术24（四）浸胶技术24五、进入行业的主要壁垒25（一

3、资金壁垒25（二）工艺壁垒25（三）规模壁垒25六、行业发展面临的机遇与挑战26（一）行业发展面临的机遇261 .国家政策提供有力支持262 .原材料供应得到稳定保障263 .下游消费市场前景广阔27（二）行业发展面临的挑战271 .产品结构面临转型和升级272 .与国际领先企业存在一定差距27七、行业的周期性、季节性及区域性特征28（一）行业的周期性28（二）行业的季节性28（三）行业的区域性28八、行业在产业链中的地位和作用，与上下游行业之间的关系29（一）行业在产业链中的地位和作用29（二）行业与上、下游行业的关联性301 .上游行业对本行业的影响302 .下游行业对本行业的影响32九

4、行业竞争状况32（一）行业的竞争格局32（二）行业内主要企业331 .国际主要企业332 .国内主要企业33（三）经营情况比较341 .产品情况352 .产能情况353 .产量情况354 .市场地位比较365 .技术实力比较36一、行业监管体制和产业政策(一)行业主管部门和监管体制尼龙6行业市场化程度较高，行业内各企业根据市场情况自主经营，其行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节体制，政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。主要行业主管部门和自律组织如下：性质机构名称主要职能行业主管部门国家发展和改革委员会主要负责包括尼龙6行业在内的各行业产业政策的制定,并监督、检查其执行情况；

5、研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理；参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。工业和信息化部会同国家其他有关部门研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织实施;指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。国家应急管理部指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担国家应对特别重大灾害指挥部工作，负责安全生产综合监督管理等。国家市场监督管理总局负责行业技术质量标准的制定，依法监管生产和销售

6、规范市场行为。行业自律组织中国石油和化学工业联合会是石油和化工行业具有服务和一定管理职能的全国性、综合性组织。主要开展行业经济发展调查研究，向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议；开展行业统计调查工作，建立统计调查制度；参与制定行业规划，对行业内重大投资与开发、技术改造、技术引进项目进行前期论证；加强行业自律，规范行业行为,维护市场公平竞争；参与制定、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督等。中国纺织工业联合会及其成员协会包括中国化学纤维工业协会、中国印染行业协会、中国流行色协会、中国长丝织造协会等。主要负责产业及市场研究；在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作和咨询服务

7、推动行业发展，提高行业开发新产品、开拓市场的能力；进行行业自律管理，代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见；参与制订、修订纺织产品质量标准，协调纺织各行业之间的经济技术关性质机构名称主要职能系，促进行业结构调整和企业重组，推动横向经济联合与协作。中国橡胶工业协会包括轮胎分会、力车胎分会、橡胶制品分会等。主要负责推进橡胶行业质量提升、品牌建设和标准化工作，根据国家有关政策法规参与橡胶行业标准的制定，制定行规行约；组织开展橡胶行业领域内的咨询、研究和市场预测等服务工作；根据授权开展橡胶行业统计，收集、分析、发布行业信息，推进行业信息化建设。（一）行业法律法规及产业政策1.行业主要法律法规类

8、别序号颁布时间颁布机构法律法规名称主要内容法律11989年（2014年修订）人大常务委员会中华人民共和国环境保护法排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。21997年（2018年修正）人大常务委员会中华人民共和国节约能源法国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推广，促进节能技术创新与进步。32002年（2012年修正）人大常务委员会中华人民共和

9、国清洁生产促进法新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证,优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。类别序号颁布时间颁布机构法律法规名称主要内容42002年（2018年修正）人大常务委员会中华人民共和国环境影响评价法在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内建设对环境有影响的项目，应当对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测。52002年（2021年修订）人大常务委员会中华人民共和国安全生产法生产经营单位的从业人员有

10、依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有安全生产监督管理职责的部门。负有安全生产监督管理职责的部门应当相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，依法加强安全生产监督管理工作。法规12004年（2016年修订）发改员家监验总家和委工量检疫国展革冬质督检局能源效率标识管理办法国家对节能潜力大、使用面广的用能产品实行能效标识管理，具体产品实行目录管理。列入目录的用能产品生产者和进口商应当向国家质检总局和国家发展改革委授权的中国标准化研究院备案能效标识及相关信息。22015年环境保护部石油化学工业污染物排放标准

11、GB31571-2015）规定了石油化学工业企业及其生产设施的水污染物和大气污染物排放限值、监测和监督管理要求。32016年国家质量监督检验检纤维制品质量监督管理办生产、销售、在经营性服务或者公益活动中使用纤维制品的，应当对纤维制类别序号颁布时间颁布机构法律法规名称主要内容疫总局法品质量负责，并履行关于原辅材料质量、标注标识、检查验收记录等质量义务O42016年工业和信息化部工业节能管理办法在工业领域贯彻节约资源和保护环境的基本国策，加强工业用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，在工业领域各个环节降低能源消耗，减少污染物排放，高效合理地利用能源。2.相关产业政策为

12、了规范尼龙6行业的发展，相关部门制定了一系列相关的产业政策，主要涉及的政策如下：一序号.发布时间发布机构产业政策相关内容12018年国家统计局战略性新兴产业分类（2018）将“聚酰胺树脂（PA6）（工程塑料和双向拉伸薄膜用）入“PA6聚酰胺工程塑料”、“PA66工程塑料”、“共聚尼龙及改性材料和制品”确定为战略性新兴产业。22023年国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2024年本）将“阻燃、抗静电、抗菌、导电、相变储能、智能温控、光致变色、原液着色、吸附与分离、生物医用等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术”列为鼓励类产业目录。32022年国家发展和改革委员、I口务部鼓励外商投资

13、产业目录（2022年版）将合成纤维原料生产、智能化超仿真等功能性化学纤维生产、高性能纤维及制品的开发及生产、纤维及非纤维用新型聚酯生产等列为鼓励外商投资产业目录。一序号.发布时间发布机构产业政策相关内容42020年中国橡胶工业协会橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要将产品升级换代放在首位，调整产品结构，开发高模量低收缩的聚酯材料及尼龙66冠带层帘布条等高端品种和新骨架材料的应用，以提高轮胎的相关性能及降低轮胎生产成本。52021年中国石油和化学工业联合会石油和化学工业“十四五”发展指南“十四五”期间，行业将以推动高质量发展为主题，以绿色、低碳、数字化转型为重点，深入实施创新驱动发展战略、绿色可持

14、续发展战略O62021年中国纺织工业联合会纺织行业“十四五”发展纲要加强关键技术突破。深入实施创新驱动发展战略，打造纺织行业原创技术策源地。重点围绕纤维新材料、纺织绿色制造、先进纺织制品、纺织智能制造与装备等四个领域开展技术装备研发创新，补齐产业链短板技术。72021年中国石油和化学工业联合会化工新材料产业“十四五”发展指南重点发展、提升的八大系列化工新材料种类有：高端聚烯烽塑料、工程塑料及特种工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及复合材料、功能性膜材料和电子化学品。82021年国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材

15、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。92021年国务院国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造O102021年江苏省人民政府办公厅江苏省“十四五”科技创新规划加快发展先进纺织材料等共性技术，不断增强新材料产业全链条创新能力。培育壮大一批核心技术能力突出、集成创新能力强的创新型一序号.发布时间发布机构产业政策相关内容领军企业，依靠科技创新打造一批促进产业链稳链补链强链的“链主”企业和细分行业领域头部企业。1

16、12022年中国纺织工业联合会纺织行业数字化转型三年行动计划（2022-2024年）聚焦纺织行业高质量发展，以深化新一代信息技术与纺织工业融合发展为主线，以智能制造为主攻方向，以工业互联网创新应用为着力点，加快推动纺织行业数字化转型O122022年工业和信息化部、国家发展和改革委员会关于化纤工业高质量发展的指导意见提升产业链创新发展水平，推动纤维新材料高端化发展，加快数字化智能化改造，推进绿色低碳转型，实施增品种提品质创品牌“三品”战略，发展目标为：到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%,化纤产量在全球占比基本稳定。132022年工业和信息化部、国家发展和改革委员会关于产业用纺织

17、品行业高质量发展的指导意见坚持结构优化。营造公平竞争发展环境，运用市场机制淘汰落后产能,加大行业高端化、数字化、绿色化转型力度,培育优质品牌和“专精特新”中小企业。到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3-5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。142022年商务部关于对原产于美国、欧盟、俄罗斯和台湾地区的进口锦纶6切片继续征收反倾销的公告自2022年4月22日起，对原产于美国、欧盟、俄罗斯和中国台湾地区的进口锦纶6切片继续征收反倾销税，实施期限为5年。反倾销税以海关审定的完税价格从价计征，计算公式为：反倾销税额=海关完税价格X反倾销税税率。进口环节增值税以海关审定的完税价格加上

18、关税和反倾销税作为计税价格从价计征。152023年工业和信息化部、国家发展纺织工业提质升级实施方案（20232025年）支持企业和有关机构研发原位聚合、多组分共聚、在线添加、高效柔性纺丝、锦纶6熔体直接纺丝等工艺技术，开发超仿真、阻燃、抗一序号.发布时间发布机构产业政策相关内容改革委、商务部、市场监管总局菌抗病毒、导电、相变储能、温控、光致变色、原液着色、吸附与分离、生物医用、无睇聚酯等纤维新品种。推动数字化智能化技术普及和应用，通过智能制造标准应用试点工作，支持企业开展数字化车间和智能工厂建设。二、所属行业的现状及未来发展态势(一)行业基本情况尼龙学名聚酰胺纤维，英文名称Polyamide,

19、英文简称PA,指主链含有重复的酰胺基团(-NHCO-)的一类线型高分子。尼龙又被称为耐纶、锦纶，锦纶是中国所产聚酰胺类纤维的统称。尼龙为白色结晶或半透明的热塑性树脂，有弹性，抗拉强度、耐磨性优异，具有较高的机械强度和耐油性。尼龙产业家族庞大，产品种类繁多，品种主要有尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙11、尼龙12五大品种。此外，还有尼龙56、尼龙4、尼龙8、尼龙9、尼龙810及各种共聚改性尼龙。尼龙6和尼龙66两者消费量约占尼龙总消费量的90%。尼龙6和尼龙66在民用及工业用下游普遍应用，尼龙6主要用做尼龙纤维和工程塑料，尼龙66主要用做工程树脂及工业用丝。尼龙主要品种和应用如下：序号尼龙产品

20、种类功能特性主要应用领域1尼龙6强度高、较为柔软，熔点低,具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性，耐疲劳性好。用作纤维制品，如服装、面料、箱包、轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、地毯等制造；用作电子器件、汽车、铁路等工程塑料制品或食品、药品包装等薄膜制品。2尼龙66自润性、耐摩擦性好，弹性好、耐疲劳性好，耐腐蚀性能佳，硬度、刚性最高，韧性最低。用作纤维制品，如轮胎帘子布、帆布、传输带等；用作各种机械和电器零件，其中包括轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座等。3尼龙610相对密度较小，吸水性低于用于制造机械、交通业的零部件，序号尼龙产品种类功能特性主要应用领域尼龙66和尼龙6,尺寸稳

21、定性好，成型加工容易，机械强度近于尼龙66与尼龙6。能耐强碱，比尼龙66和尼龙6更耐普通弱酸，但易溶于甲酸。电子工业中的绝缘材料、仪表壳体O4尼龙11具有吸水率低、耐油性好、耐低温、易加工、质量轻、耐腐蚀、不易疲劳开裂、密封性好、阻力小等优点。用于制作汽车输油管、刹车管、枪托、握把、扳机护圈、降落伞盖、海底光缆、电缆的保护材料等。5尼龙12吸水率低，尺寸稳定性好、相对密度小；耐低温性优良、熔点低，柔软性、化学稳定性、耐油性、耐磨性均较好。用于水量表和其他商业设备、光纤、电缆套、机械凸轮、汽车滑动机构及轴承等，还可用于汽车燃油输送管、制动刹车管、空调管、空压设备软管、工业用高压液压管、管快速接头

22、等。尼龙6下游应用领域广泛，目前主要用于尼龙纤维、工程塑料、薄膜等领域。尼龙纤维是主要化纤品种之一，按纤维长短分为尼龙6长丝和尼龙6短丝：尼龙6长丝主要用于民用长丝和产业用丝领域，在民用方面，主要用于服装、床上用品、箱包、伞、绳、窗帘布等；在产业用丝方面，主要用于轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、绳缆等；尼龙短丝主要应用于地毯制造，以及与其他材料混纺用于袜子、伞布生产等。在工程塑料领域，尼龙6工程塑料具有耐磨、耐热、耐油、抗拉强度高、冲击韧性优异、自润滑性好等诸多优良特性，通过改性和配混可以加工成各种制品来代替金属制品，在汽车、电子电气、机械、交通运输、医疗、航空航天等领域有着广泛的应用。在薄

23、膜领域，双向拉伸尼龙薄膜具有良好的气体阻隔性、柔软性、透明性、耐磨性等优点，广泛应用于蒸煮食品、冷冻食品、海产品、医药用品及电子产品的包装。尼龙6材料部分应用实例如下：（二）全球市场现状1 .尼龙6产业重心向以中国为代表的亚洲地区转移尼龙6是电子电器、军工、铁路、汽车、纺织、农业配件等领域的重要应用材料，因其应用广泛，尼龙6产业的发展与宏观经济增长和居民生活需求的提高密切相关。由于具有经济增速较快、下游市场广阔、生产成本较低等优势，以中国为代表的亚洲地区成为尼龙6产业转移的主要承接地区。当前，中国已是全球尼龙6第一大生产基地和消费市场。根据化纤信息网的统计数据，中国在尼龙6产量全球市场份额中的

24、占比超过一半，亚洲地区的产量市场份额合计超过七成,其次为欧洲和美洲地区。数据来源：化纤信息网2 .技术相对成熟，下游应用领域逐步拓展尼龙产业发展的起点以1935年美国合成尼龙66、1943年德国合成尼龙6为标志性事件，经过近90年的发展，尼龙产业生产技术趋于成熟，生产工艺的不断成熟和完善，传统的全苯线路生产工艺已经退出市场，取而代之的是90年代开发的半苯工艺线路。随着生产技术的不断创新和完善，尼龙制品的用途也向更广阔领域发展，尼龙6制品普遍应用于纺丝、注塑、改性等方面，是电子电器、铁路、汽车、纺织、农业配件等领域的重要应用材料。在传统的尼龙纤维领域,功能性、差别化尼龙被越来越多公司认可，尼龙纤

25、维层级化分逐渐明晰。在其他应用领域，尼龙制品也由渔具、绳索向包装薄膜、精密铸件方向发展，由于改性后的尼龙制品具有耐磨、抗震、耐腐蚀等特性，成为以塑代木、以塑代钢、以塑代瓷的典型替代材料。（三）中国市场现状1 .我国己内酰胺技术实现国产化，原材料供应得到保障己内酰胺是一种重要的有机化工原料，属于尼龙产业链的重要原材料，液体为透明状，有薄荷及丙酮气味。己内酰胺具有优异的热稳定性、加工性、机械性和耐化学品性。己内酰胺经过一定聚合反应生产尼龙6切片。尼龙6切片多呈白色颗粒状，受己内酰胺特性、聚合反应过程控制、辅料添加等因素影响，呈现出不同的粘度、吸水性、染色性、耐磨性等特性，匹配下游不同应用需求。过去

26、我国己内酰胺长期依赖进口，制约了尼龙6产业的发展。1958年，我国从当时的民主德国引进尼龙6聚合纺丝设备，在北京合成纤维实验厂建成了第一套尼龙6工业生产装置，标志着我国尼龙产业的起步。多年来，由于国内生产技术和产能受限，原材料己内酰胺严重依赖国外企业，国际市场货源供应不稳定,价格上下波动较大，严重影响尼龙6产业的正常生产和经济效益。2002年，中石化与荷兰帝斯曼成立南京帝斯曼公司，推动了国内尼龙6上游原材料己内酰胺产业的大发展，己内酰胺依赖进口的现状逐渐被打破。根据化纤信息网的数据，截至2024年，我国己内酰胺的进口依赖度下降至2.27%。整体来看，我国己内酰胺逐步摆脱了进口依赖，基本接近实现

27、自给自足，我国尼龙6行业发展进一步挣脱枷锁，为下游产业发展提供了基础。2 .行业整体发展水平稳步提升，但与国外发达地区仍存在一定差距经过近七十年的发展，目前我国尼龙6生产技术相对成熟，且质量不断增强。随着近几年尼龙6行业发展迅速，产业集中度不断提升，规模经济效益也较为明显。一方面企业平均规模不断增大，行业内主要生产企业产能基本上都达到10万吨/年以上，且行业呈现出不断向浙江、江苏和福建地区集中的态势，产业集中度不断提高；另一方面由于我国聚合技术水平的提高，生产装置趋向规模化、自动化和节能化，生产效率不断提高，单位投资、能耗和加工成本不断降低，企业规模化效益逐渐显现。我国尼龙6产业逐渐缩小了与世

28、界水平的差距，但仍然存在着一些问题，如发展方式没有根本转变，总体技术开发能力相对薄弱，虽然部分优质企业产品已经达到了参与国际竞争的水准，但全行业整体来看仍存在产品结构不尽合理的情况，部分高端尼龙领域仍存在一定依赖，仍有较大的发展空间。3 .国内尼龙6切片产销持续增长，进口依赖度不断降低新常态下，国内经济稳步增长，居民生活水平不断提升，我国民用纺丝、产业用丝、尼龙工程塑料、尼龙薄膜等行业快速发展，推动我国尼龙6切片市场需求稳步增长，尤其是尼龙6切片高端产品的需求快速增长。与此同时，随着国内聚合技术的进步及己内酰胺供应稳定，国内尼龙6切片产品质量和品质不断提升，国内尼龙6切片产品进口依赖度不断降低

29、我国尼龙6切片生产、消费、出口同步增长。根据化纤信息网的统计数据，我国尼龙6切片的产量和销量稳定增长，2018年我国尼龙6切片产量和表观消费量分别为312万吨和339.92万吨，2024年则达至U638万吨和597.80万吨，年复合增长率分别为12.66%和9.87%；尼龙6切片进口依赖度逐年递减，从2018年的11.15%下降至2024年的2.93%。2018-2024年我国尼龙6切片产销变动情况如下图所示：2018.2024年我国尼龙6切片产销变动情况（万吨）2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年一产里一进口一出口一表双消费里进口依赖度注：表观消费量=产量

30、进口-出口；进口依赖度=进口量表观消费量数据来源：化纤信息网4 .下游消费格局仍以纤维用为主，工程塑料、薄膜领域应用相对较少在下游应用方面，国内尼龙6切片主要应用在尼龙纤维（包括民用纤维及产业用纤维）、工程塑料和薄膜领域等方面，其中尼龙纤维领域占主导地位。根据中国化学纤维工业协会的统计数据，2007-2023年，我国尼龙纤维产量从95.12万吨增长至432万吨，年复合增长率达到9.92%。2007.2023年我国尼龙纤维产出青况（万吨）一产里产里增长率数据来源：中国化学纤维工业协会根据化纤信息网的统计数据，2024年我国尼龙6工程塑料、薄膜等其他非纤维消费的占比不超过40%,而欧美地区尼龙6

31、非纤维消费的占比约为60%,我国尼龙6工程塑料和薄膜应用占比低于发达国家水平，这是由全球产业分工决定的。以中国为代表的亚洲地区纺织品服装行业相当发达，全球每年出口额的占比达到50%以上，而中国独占三成，因此国内尼龙6切片应用于纺织品等民用纤维的比重偏高；而在工程塑料方面，汽车及电子电器领域是工程塑料前两大应用市场，中国的产业优势并不明显，高端汽车工业及电子电器产业更多集中在欧美地区，因此我国尼龙6非纤维需求的占比偏低。2024年我国尼龙6切片下游应用领域占比情况、欧美地区尼龙6下游应用领域占比情况分别如下图所示：数据来源：化纤信息网2024年尼龙6产业捱年报欧美地区尼龙6卜游应JlJ领域占比情

32、况电子电署包装数据来源：化纤信息网三、尼龙6行业未来发展趋势(一)全球市场趋势1 .全球尼龙6市场前景广阔在全球范围内，尼龙广泛运用于汽车、薄膜和涂料、工业、机械、消费品和电器、纤维和纺织品及其他行业领域。尼龙产品体系中，尼龙6和尼龙66占据尼龙产销量的绝大多数，其中尼龙6是迄今为止需求量最大的尼龙聚合物。近年来，得益于尼龙6产品类型和应用领域的不断扩展，全球尼龙6的市场规模不断扩大。根据化纤信息网的统计数据，2022年全球尼龙6切片市场规模约为147亿美元，预计2032年全球市场规模将达到260亿美元，年复合增长率为5.87%。2 .发展中国家和地区将是重要驱动力量从尼龙的生产和消费地区分布

33、来看，目前亚太地区是最主要的生产和消费区域，市场占比超过七成，其次为欧洲和美洲地区，主要是因为中国、印度等新兴经济体的国民经济发展，以及汽车、电子、消费品等消费市场的快速发展,亚太地区在全球尼龙消费市场占据最大份额。未来，发展中国家和地区尼龙消费需求的增长将是全球尼龙市场发展的重要驱动力量。上述国家或地区受到国内经济高速发展、城镇化加速推进以及人们生活水平不断提升等多重因素的影响，带动其国内尼龙产业下游应用领域的快速发展，从而拉动尼龙需求的快速增长。(二)中国市场趋势1 .产品需求向差别化、功能化方向发展差别化纤维是指通过改变物理形态、添加改性剂、复合纺丝等方法使纤维具有某种或多种特殊功能而有

34、别于普通常规性能的化学纤维，包括有色、细旦、精细、异形截面、中空、高强低收缩，以及具有防霉、夜光、远红外、阻燃、抗静电、抗紫外抗老化、抗菌、导电等功能的纤维。差别化纤维进一步完善和拓展了化学纤维材料的性能和品种，同时也提高了相应纤维制品的性能，差别化纤维的发展推动了对外观、形态、性能等有特殊要求的纺织品的发展。差别化、功能化是尼龙纤维高附加值的重要体现，是行业高端竞争力的核心力量。近年来，随着人们生活品质的不断提高，对于高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需求将会快速增长，生产高附加值的差别化、功能性尼龙已成为行业发展重点方向。受益于聚合和纺丝生产技术的进步，我国出现了各种高强

35、细旦、多孔、异形等差别化尼龙6纤维，产品差别化率也逐年提升，但由于设备、技术壁垒等限制因素，国内能够大批量生产功能性、差别化尼龙6纤维的企业还很少。在全球市场上，虽然我国尼龙6产品供应的规模和影响力不断提升，但竞争力主要集中在常规产品上，在差异化、满足中高端需求的品种的研发和生产上，与欧美传统大公司仍有一定差距。从国内尼龙6生产企业的长期发展趋势来看，其将面临客户更高的品质要求、更快的交货期、小批量多品种的产品加工要求，同时节能环保的压力也在变大。因此，尼龙6生产企业对性价比更高的差异化、中高端产品以及配套应用工艺，都将产生越来越大的需求，推动尼龙6生产企业加快产品创新的步伐。2 .国内尼龙

36、6产品的出口增长空间较大由于历史原因，我国尼龙6切片行业长时间依赖进口，2010年以后，随着上游原材料供应稳定性提升和价格的松动，我国国内尼龙6切片产量不断提升，进口依赖性大幅下降，同时我国尼龙6切片出口整体呈现增长趋势，但整体出口数量仍较少，尼龙6切片产能的增加主要满足国内下游需求。2018-2024年我国尼龙6切片进出口情况如下图所示：数据来源：化纤信息网得益于发展中国家尤其是亚洲国家经济发展和消费需求增长，亚太地区已经成为当前尼龙6表观消费量最大的地区，为国内产品外销提供了市场存量基础。相比美国、德国、比利时等尼龙6切片的传统出口大国，我国产品具有明显的地理位置优势。与此同时，近年来我国

37、尼龙切片生产装置投资时间较短，新投产生产线具有明显的设备和技术优势，产品的稳定性和质量有了较大提升，许多高端产品系列已在国内逐渐实现了生产布局，相比国外部分优质企业也具有一定的后发优势，预计未来随着高端尼龙6切片产量的进一步提升，尼龙6切片出口将逐渐增加。3 .以工程塑料为代表的非纤维市场前景广阔近年来，人们对汽车轻量化、低油耗、抗冲击、安全等要求不断提高。尼龙兼备低密度和高性能的双重优势，汽车领域大量应用以尼龙为代表的工程塑料来代替有色金属和合金，提高了汽车造型美观度、设计灵活性，降低零件加工、装配、维修费用，大幅减轻汽车自重，降低能耗。以工程塑料中的发动机外壳为例，在强度、刚度相近的条件下

38、尼龙注塑件重量比单层钢板冲压件减轻了50%,比铝合金压铸件减轻了30%-40%随着国产尼龙6产品质量不断提升和尼龙改性技术的持续完善，未来将有更多尼龙6产品应用于以工程塑料为代表的非纤维领域。（）帘子布行业总体发展现状L行业基本情况轮胎是汽车的重要零部件。根据胎体帘线的排列方式，轮胎可分为斜交胎和子午胎，其中，根据胎体骨架材料的不同，子午胎可进一步分为全钢子午胎和半钢子午胎。不同种类轮胎对比的具体情况如下：轮胎分类轮胎图例主要特征优点缺点适用情况斜交胎杂外胎由胎面、帘布层（胎体）、缓冲层及胎圈组成，帘布层是外胎的骨架，以纤维作为骨架材料胎面和胎侧强度大，扭矩大，能满足载重量要求大的作业环境不

39、耐磨、不耐刺伤，高速时帘布层间移动与磨擦较大，不适合高速行驶适用于工程机械、农用器械、载重汽车（含工矿）、港口机械车、沙漠用车、特种车辆等子午胎骨架材料均为钢丝材料承载能力强，耐磨、耐刺伤，适合高速长距离运行制造技术相对复杂,成本较高适用于载重货车、长途客运车、工程机械车辆等半钢子午胎0胎体骨架材料为纤维材料，其余骨架材料为钢丝材料滚动阻力小，弹性大，耐磨、耐刺伤，适合高速长距离运行制造技术相对复杂，成本较高适用于轿车、SUV、商务车等乘用车帘子布是轮胎的重要骨架材料。在轮胎工业中使用的帘子布主要有尼龙帘子布、涤纶帘子布和钢丝帘子布。不同材质帘子布对比的具体情况如下：2010.2023年全球汽

40、乍产量及其增长率情况（万辆）12,00015%IO5OOOInnIWrl豚与豚族欣欣京旅京能静柒雅雅。&11aVcf校及封F俨8,0006,0004,0002,00010%5%-5%-10%-15%-20%一全球汽车产里增长率数据来源：国际汽车制造商协会（OlCA）世界轮胎产业逐步向中国转移近年来，世界轮胎产业呈现亚洲、北美、欧洲三足鼎立的格局，并逐渐由其他国家或地区向中国转移。与欧美等发达国家和地区相比，中国人工成本较低；与亚洲地区的韩国、日本相比，中国具有轮胎基础原材料供给优势，橡胶和钢材供应较为充足；与亚洲其他新兴制造国家（如越南、印度和菲律宾等）相比，中国工业基础较好，具有更好的资金、

41、技术条件。并且，中国通过技术引进、自主创新，不断缩小与西方发达国家之间的差距，世界轮胎产业逐步向中国转移，中国成为重要的轮胎生产和出口国，带动轮胎配套材料帘子布的发展。3.中国市场现状轮胎产品结构调整，帘子布市场格局相应变动近年来，随着中国轮胎在技术和生产水平上的逐步提升，轮胎的产品结构中，子午胎的占比不断提高。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计数据，自2013年以来，我国轮胎子午化率达到90%以上，子午化程度较高且趋于稳定。中国橡胶工业协会发布的橡胶行业十四五”发展规划指导纲要明确提出，力争至十四五“末，我国轮胎子午化率达到96%,农业胎子午化率由“十三五”末的2.5%提升至15%左右。轮胎

42、产品结构的调整，相应地改变了帘子布的市场格局。随着子午胎市场的高速发展，斜交胎的市场份额受到一定影响，但整个轮胎市场由于汽车行业的发展而不断壮大，轮胎总量不断增加，且有些应用领域斜交胎具有不可替代性，因此，尼龙帘子布需求总体增长，但增速缓慢；涤纶帘子布受益于子午胎市场的发展，需求增长迅速。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会的统计数据，2002年，我国锦纶帘子布产量23.6万吨，涤纶帘子布产量1.8万吨；2023年，我国锦纶帘子布总产能约50万吨，全球占比约52%,我国锦纶帘子布产量28.2万吨；涤纶帘子布总产能约45万吨，全球占比56.3%,我国涤纶帘子布产量38.1万吨。乘用车产销量保有

43、量稳步上升，驱动帘子布市场规模扩张轮胎的下游涵盖了乘用车、商用车、摩托车、工程机械车等领域，主要领域仍是以乘用车为代表的汽车领域。因此，汽车的产销量带来的配套市场的需求、国内庞大的汽车保有量对替换市场的需求构成了帘子布市场的主要来源。配套市场规模主要考虑汽车的产销量。根据中国汽车工业协会的统计，我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一。近年来，尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素的冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场整体稳定增长。根据中国汽车工业协会统计，2024年，中国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,1

44、43.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。不同于汽车可选消费品的属性，轮胎及帘子布作为汽车的必需消费品，其市场规模随着汽车产销量的不断增长而稳定增加。2001-2024年我国汽车销量及其增长率情况如下图所示：数据来源：中国汽车工业协会替换市场规模取决于汽车保有量和置换周期。在汽车保有量方面，在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高等多重因素的影响下，我国汽车保有量不断攀升。根据公安部的统计数据，2017-2024年我国汽车保有量从2.17亿辆增长至3.53亿辆，年复合增长率高达7.20%；在置换周期方面，汽车轮胎一般使用3至5年、或是行驶6至8万公里更换，不断增加的汽车数量及较为稳

45、定的置换周期带动我国轮胎及帘子布需求的快速增长。2017-2024年我国汽车保有量情况如下图所示：2017-2024年我国汽车保有时青况(亿辆)4.003.503.002.502.001.501.000.500.00数据来源：公安部斜交非公路用轮胎和低速车胎仍有增长需求非公路用轮胎根据市场应用分为工程机械、农业、工业用轮胎，根据胎体帘线的排列方式分为子午线轮胎、斜交轮胎，其中斜交轮胎在非公路用轮胎市场中占有较大市场份额，斜交轮胎主要使用尼龙帘子布。因此，斜交轮胎的市场需求带动尼龙帘子布市场的发展。工程机械轮胎需求持续增长。随着国内外港口运输业的蓬勃发展、矿山开采业崛起与扩张、现代制造业物流机械

46、化自动化的普及和一带一路沿线国家及南美等发展中国家大力推进基础建设，有力推动了工程工业特种轮胎需求的持续增长。农业机械化拉升农业轮胎需求。受益于农业机械设备的不断增加和农业替换轮胎需求不断增加，农业轮胎的需求量持续攀升。以自行车胎、摩托车胎为代表的低速轮胎是斜交胎的传统市场，仍有较大的市场保有和增长空间。我国自行车、摩托车拥有广泛的用户基础，且近年来保持稳定上升态势，带动低速轮胎及配套帘子布产品需求的增长。尼龙帘子布产业链一体化的企业具有成本、品质优势在生产上，国内多数企业采取联产方式，一种是自产尼龙6切片、进一步加工成产业用丝、生产帘子布，一种是外部采购尼龙6切片、进一步加工成产业用丝、生产帘子布；少部分企业从外部采购工业丝生产帘子布。与后两种生产方式相比，第一种生产方式