纺织纤维、涤纶短纤维行业深度分析报告（行业政策、发展现状、未来趋势、竞争格局）.docx

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1、纺织纤维、涤纶短纤维行业深度分析报告（行业政策、发展现状、未来趋势、竞争格局）2025年7月一、行业管理和行业政策3（一）行业管理体制3（一）行业主要法律法规3（三）行业主要产业政策4二、行业发展概况7（一）纺织纤维和涤纶行业简介71、纺织纤维行业简介72、涤纶纤维行业简介8（二）涤纶行业发展历程111、涤纶产业整体发展历程112、涤纶细分产业发展历程113、涤纶行业供给情况分析12三、下游市场需求分析15（一）汽车内饰行业对涤纶短纤维的需求16（一）家用纺织行业对涤纶短纤维的需求18（三）建筑工程行业对涤纶短纤维的需求19（四）鞋服行业对涤纶短纤维的需求20（五）健康护理行业对涤纶短纤维的需

2、求21四、涤纶短纤维行业发展特点及趋势22（一）精细化管理、定制化生产为行业内竞争的核心22（二）提升产品科技含量，产业链向高端化发展22（三）低熔点短纤维持续替代化学胶粘剂，满足安全健康及绿色制造要求23（四）发展再生涤纶纤维是行业践行循环经济和低碳经济的重要途径.23五、行业进入壁垒24（一）技术壁垒24（二）人才壁垒24（三）客户壁垒25（四）资质壁垒25（五）规模壁垒25（六）资金壁垒25六、行业技术水平及技术特点26（一）原生涤纶短纤维技术261、大容量直接纺丝技术262、直接纺熔体改性技术263、产品差异化技术27（二）再生涤纶短纤维技术271、聚酯再生技术272、再生聚酯熔体品质

3、提升技术28七、行业面临的机遇与风险28（一）行业面临的机遇281、国家政策支持发展绿色经济和循环经济292、消费者健康意识和环保理念增强293、市场产品需求结构演变和技术进步30（二）行业面临的风险301、行业存在一定程度的无序竞争302、废旧纺织品循环利用体系尚未建立30八、行业周期性特征31（一）行业的周期性31（二）行业的季节性31（三）行业的区域性31九、本行业与上、下游行业的关联性31（一）在产业链中的地位31（二）本行业与上游行业的关系32（三）本行业与下游行业的关系32十、行业竞争格局33（一）涤纶短纤维的产销情况33（二）原生涤纶短纤维33（三）再生涤纶短纤维35（四）行业内

4、主要企业36一、行业管理和行业政策(一)行业管理体制我国对涤纶纤维行业的监管，主要采用市场调节、政府宏观调控及行业自律相结合的方式进行管理。相关的管理部门包括国家发改委、工信部和中国化学纤维工业协会，对再生有色涤纶短纤维的管理部门还包括中国再生资源回收利用协会。中国化学纤维工业协会的主要职责包括：制定行规行约，建立行业自律机制，维护行业整体利益；受政府委托提出行业发展规划，产业发展政策和技术经济政策，制定和修订行业标准，推进行业标准贯彻实施，进行技术成果鉴定和推广工作；研究国内外化纤行业现状及发展趋势；组织开展技术经济和市场信息交流，咨询及发布。中国再生资源回收利用协会的主要职责包括：向政府部

5、门提出制定再生资源回收利用政策和法规等方面的建议，组织制定、修订再生资源回收利用行业的协会标准，制定行业标准、承担重大科研课题、开展重大工程和经济技术政策的前期调研论证；受政府有关部门委托，开展行业准入资格审查及各种研发、生产技术的咨询活动等。(一)行业主要法律法规序号法律法规名称首次颁布日期1中华人民共和国环境保护法1989年12月26日2中华人民共和国环境影响评价法2002年10月28日3中华人民共和国水污集防治法1984年05月11日4中华人民共和国大气污染防治法1987年09月05日5中华人民共和国环境噪声污染防治法1996年10月29日6中华人民共和国固体废物污染环境防治法1995年

6、10月30日7中华人民共和国清洁生产促进法2002年06月29日序号法律法规名称首次颁布日期8中华人民共和国节约能源法1997年11月01日9中华人民共和国循环经济促进法2008年08月29日10中华人民共和国安全生产法2002年06月29日11安全生产许可证条例2004年01月13日（）行业主要产业政策近年来，国务院及相关部委、行业协会陆续颁布了一系列政策，对行业发展形成了有力支持，具体如下：时间文件名称颁布单位主要内容2024年2月国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见国务院完善再生材料推广应用机制。完善再生材料标准体系。研究建立再生材料认证制度，推动国际合作互认。开展重点再生材

7、料碳足迹核算标准与方法研究。建立政府绿色采购需求标准，将更多符合条件的再生材料和产品纳入政府绿色采购范围。结合落实生产者责任延伸制度，开展再生材料应用升级行动，引导汽车、电器电子产品等生产企业提高再生材料使用比例。鼓励企业将再生材料应用情况纳入企业履行社会责任范围。2023年12月产业结构调整指导目录（2024年本）国家发改委鼓励差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COPET）、高收缩聚酯（HSPET）阻燃聚酯、低熔点聚酯、非结晶聚酯、生物可降解聚酯、采用绿色催化剂生产的聚酯等）等新型聚酯及纤维的开发、生产，阻燃、抗静电、抗菌、导电、相

8、变储能、智能温控、光致变色、原液着色、吸附与分离、生物医用等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术。鼓励利用聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝和短纤维、非织造材料等高附加值产品，利用棉纺织品回收生产的再生纤维素纤维产品，废旧纺织品回收再利用技术、设备的研发和应用。2023纺织工业工信部、国推进功能性化学纤维的研发制备和品质提时间文件名称颁布单位主要内容年11月提质升级实施方案（20232025年）家发改委、商务部、市场监管总局升。支持企业提升功能性化学纤维性能和品质，满足消费升级和个性化需求。支持企业和有关机构研发原位聚合、多组分共聚、在线添加、高效柔性纺丝、锦纶6熔体直接

9、纺丝等工艺技术，开发超仿真、阻燃、抗菌抗病毒、导电、相变储能、温控、光致变色、原液着色、吸附与分离、生物医用、无锚聚酯等纤维新品种，研发功能性化学纤维用关键材料、辅料以及阻燃剂、改性剂、母粒、催化剂、油剂等添加剂。推进废旧纺织品循环利用。制定和推广纺织品循环利用标志标准，提升纺织品绿色设计水平，降低旧纺织品回收和分拣难度。推动循环再利用化学纤维（涤纶）行业规范条件全面落实，开展规范公告工作。推动再生纤维质量监管标准规范文件修订。支持有关机构和企业研究制定废旧纺织品循环利用目标及路线图，开展废旧纺织品循环利用资源价值核算研究。扩大废旧纺织品再生产品在家具建材、汽车内外饰、农业、环境治理等领域的应

10、用。2022年4月关于化纤工业高质量发展的指导意见工信部、国家发改委优化结构，开放合作。优化区域布局，加强国际合作，推进数字化转型，依法依规淘汰落后产能和兼并重组，培育龙头企业，促进大中小企业融通发展，巩固提升产业竞争力O绿色发展，循环低碳。坚持节能降碳优先,开展绿色工厂、绿色产品、绿色供应链建设，加强废旧资源综合利用，扩大绿色纤维生产，构建清洁、低碳、循环的绿色制造体系。2022年3月关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见国家发改委、商务部、工信部到2025年，废旧纺织品循环利用体系初步建立，循环利用能力大幅提升，废旧纺织品循环利用率达到25%,废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨。到20

11、30年，建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系，生产者和消费者循环利用意识明显提高，高值化利用途径不断扩展，产业发展水平显著提升，废旧纺织品循环利用率达到30%,废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。鼓励使用绿色纤维。鼓励纺织企业优先使用绿色纤维原料，加强绿色产品标准、认证、标识体系建设。引导支持纺织企业特别是品牌企业使用再生纤维及制品，提高再生纤维的替代使用比例，促进废旧纺织品高值化利用。有序推进生物基纤维及制品的研发、生产和应用，突出生时间文件名称颁布单位主要内容物基纤维可自然降解优势。促进再生利用产业发展。扩大废旧纺织品再生利用规模，加强纺织工业循环利用废旧纺织品，推动废旧纺织品再生产品在

12、建筑材料、汽车内外饰、农业、环境治理等领域的应用，鼓励将不能再生利用的废旧纺织品规范开展燃料化利用。推动废旧纺织品再生利用产品高值化发展，支持废旧纺织品利用企业研发生产高附加值产品。鼓励利用企业加强与回收企业衔接，延伸产业链，开展兼并重组，培育具有产业链领导力的龙头企业。强化行业监管和整治，惩处违法违规经营活动和环境违法行为。2021年9月关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见中共中央、国务院实现碳达峰、碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，是着力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择,是构建人类命运共同体的庄严承诺。实

13、现碳达峰、碳中和目标，要坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”原则。2021年7月“十四五”循环经济发展规划国家发改委以直辖市、省会城市、计划单列市及人口较多的城市为重点，选择约60个城市开展废旧物资循环利用体系建设。合理布局中转站，建设功能健全、设施完备、符合安全环保要求的综合型和专业型分拣中心。统筹规划建设再生资源加工利用基地，推进废旧纺织品、废塑料等城市废弃物分类利用和集中处置,引导再生资源加工利用项目集聚发展。鼓励京津冀、长三角、珠三角、成渝等重点城市群建设区域性再生资源加工利用基地。2021年6月纺织行业”十四五”发展纲要及科技、时尚、绿色发展指导意见中国纺织工业联

14、合会进一步提升差别化、功能型水平，实现纤维高品质、高效生产和低成本。开发智能化、高仿真、高保形、舒适易护理、阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色、生物可降解等及复合多功能化学纤维。围绕高性能纤维及制品产业链安全与高质量发展，加强高性能纤维高效低成本化生产技术，提高已实现工程化、产业化的高性能技术成熟度，提升现有产品质量的稳定性和均一性，满足下游应用需求。2021中华人民国务院指出要坚持生态优先、绿色发展，推进资源时间文件名称颁布单位主要内容年3月共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要总量管理、科学配置、全面节约、循环利用,将构建资源循环利用体系作为

15、重要内容，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系。2018年11月战略性新兴产业分类(2018)国家统计局将“高性能纤维及制品和复合材料，包含“涤纶纤维制造”的“有机纤维制造”列入战略性新兴产业。2017年1月关于加快推进再生资源产业发展的指导意见工信部、商务部、科技部大力推进废塑料回收利用体系建设，支持不同品质废塑料的多元化、高值化利用。以当前资源量大、再生利用率高的品种为重点，鼓励开展废塑料重点品种再生利用示范，推广规模化的废塑料破碎-分选-改性-造粒先进高效生产线，培育一批龙头企业。积极推动低品质、易污染环境的废塑料资源化利用,鼓励对生活垃圾塑料进行无污染的能源化利用，逐步

16、减少废塑料填埋。2015年7月再生化学纤维(涤纶)行业规范条件工信部规定了再生涤纶行业的准入门槛，新建及现有再生涤纶项目需要满足生产能力、工艺和装备要求、资源消耗指标、质量与管理、环境保护等方面的一系列要求，否则将被依法淘汰。二、行业发展概况(一)纺织纤维和涤纶行业简介1、纺织纤维行业简介纺织纤维是指直径几微米到几十微米，长度比直径大千百倍的细长、柔软可用以制造纺织品的材料，不仅可以纺织加工，还可作为填充料、增强基体，或直接形成多孔材料，以及组合构成刚性或柔性复合材料。纺织纤维必须具备一定的物理和化学性质，才能够满足纺织加工等应用需求，包括具备一定的长度、整齐度、强度、弹性、抱合力、摩擦力、吸

17、湿性，以及对光、热、酸、碱、有机溶剂等的抵抗能力。纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维，天然纤维是指自然界存在和动植物生长过程中形成的纤维，如棉、麻、毛、丝及矿物纤维等。化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经化学处理和机械加工制得的纤维，根据原料来源的不同，可分为人造纤维和合成纤维。其中，人造纤维以木材、竹子、废棉纱等含有天然纤维素的材料为原料，经加聚或缩聚反应后合成有机高分子化合物，产品包括粘胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维等；合成纤维以石油、天然气和煤为原材料，通过复杂的化学反应合成的高分子聚合物，常用产品包括涤纶、锦纶、懵纶和氨纶等。纺织纤维行业分类如下:粘胶纤维醋质纤维人IIi纤维铜象纤维

18、天然纤维其他PBT聚酯纤维涤纶长丝聚惟胺纤维（锦纶）PTT聚厮纤维聚内烯腊纤维（雌）聚烯短纤维聚乙烯纤维（乙纶）聚乙烯解纤维（维纶）其他聚氨酯弹性纤维（城）纺织纤维其他底别化更合纤维2、涤纶纤维行业简介涤纶是聚对苯二甲酸乙二酯纤维在我国的商品名称，是指大分子链中的链节通过酯基相连的成纤聚合物纺制的合成纤维。涤纶根据纺丝加工后的产品长度分为涤纶长丝和涤纶短纤维，其中：涤纶长丝是指纺丝熔体经纺丝成型和后加工工序，得到的长度以千米计算的涤纶纤维；涤纶短纤维是指化学产品被切成几厘米或十几厘米长度的纤维。涤纶纤维根据原料不同分为原生涤纶纤维和再生涤纶纤维，其中：原生涤纶是指以精对苯二甲酸和乙二醇为单体，

19、经直接防化连续缩聚或间歇缩聚合成聚酯后，通过熔体直纺或切片纺生产的聚酯纤维；再生涤纶是指以废弃PET聚酯（如泡料、再生瓶片、废丝、废浆等）回收后经过再生工艺制成的聚酯纤维。涤纶产业链如下：再生涤纶属于PET聚酯的循环利用。通过物理法生产的再生涤纶相比于原生涤纶纤维，纤维强度、弹性等性能方面有所下降，但是再生涤纶能够充分利用废弃PET聚酯的原有颜色，并且通过原液着色工艺实现色泽的均一、稳定，满足特定产业对材料的需求。项目区别强度性能原生涤纶断裂强度及延伸度高于再生涤纶，并且疵点含量低于再生涤纶；原生涤纶制品弹性、手感、尺寸稳定性更优。染色性能再生涤纶的耐碱性高于原生涤纶，且在相同的染色条件下，再

20、生涤纶的染色性能优于原生涤纶。应用领域配合使用、实现互补，为客户提供产品制造中所需的不同功用的涤纶纤维，如在汽车内饰中，原生低熔点短纤维和再生有色涤纶短纤维分别作为胶粘材料和表层材料。可见，原生涤纶和再生涤纶之间各有差异又互为补充，可基于各自的优势和功能等为市场多层次、差别化的需求提供合适的涤纶纤维，共同为下游产业应用提供所需的原材料支持。（1）再生有色涤纶短纤维具有环保、节能的属性基于再生涤纶的性能和下游市场的差别化需求，再生有色涤纶短纤维成为重要的细分产业领域，极大地丰富了涤纶纤维行业产品的功能性、提高了行业的环保节能属性。传统织布生产采取后染色的工艺，后染色的化纤印染布存在牵伸过度，即造

21、成印染加工后缩率过大、手感硬等问题；采取后染色工艺较难形成各种织物风格，具有超真、仿真效果的纤维比较少，能够集多功能于一体的涤纶短纤维品种更少。因此，传统涤纶短纤维生产的面料的功能性更多依靠后续生产工艺来实现。涤纶面料的上浆和退浆工艺过程繁杂，需要专用设备且流程长。传统的退浆方法有碱退浆、酶退浆和氧化剂退浆等，缺点是在生产过程中需要耗用大量的水和化学物质、能源消耗大、易损伤纤维、污染环境。利用原液着色技术生产再生有色涤纶短纤维省去了染前处理、高温高压染色等高耗能、高排放的工序，把过去由三家企业完成的传统生产流程，缩减成一家企业单独完成的新工艺流程。按照传统生产工艺，原来每染1吨彩色涤纶或有色面

22、料需要化工染料及颜料130kg左右，而采用新工艺技术生产的1吨彩色纤维仅需颜料7.5kg。我国印染行业排放废水总量位于全国制造业排放总量前列，行业环保节能、清洁生产是该行业突出问题。再生有色涤纶短纤维产品的性能完全可替代并优于传统工艺产品。多色系系列产品将省去传统的高温高压染色的下游生产环节,解决了染色、上浆两大污染源头；并且，采用新工艺还为产业链上下游企业节省了成本。采用传统染色技术需7,000元/吨、上浆技术需3,000元/吨，采用原液着色技术成本仅需800元/吨、免上浆技术成本仅需1,200元/吨，二者工艺之间成本相差8,000元/吨，大幅降低产品生产成本，提升产品市场竞争力。再生有色涤

23、纶短纤维生产制造的将原本由纺丝、印染、织造三个不同行业的企业获取的利润空间从终端产品的成本中压缩，一方面相关利润传导至再生有色涤纶短纤维制造企业，另一方面有效降低终端生产企业的生产成本。(2)差别化复合纤维具有丰富的结构和性能常规普通涤纶纤维是由单一物质组成。基于纺丝技术的进步，由两种及两种以上聚合物、或具有不同性质的同类聚合物经复合纺丝制成的复合纤维极大地满足了下游行业对多功能纤维的需求。复合纤维通过多组分及特定结构，例如皮芯结构，使纤维具有粘合、亲水等性能。复合纤维的截面如下：OOO-Sqo海岛型裂片型(二)涤纶行业发展历程1、涤纶产业整体发展历程涤纶于1941年在英国研制成功，1947年

24、在英国实现工业化生产。20世纪50年代初，杜邦公司首次实现工业化生产。50年代后期，涤纶工业化生产技术逐渐成熟，随着更多企业进入涤纶生产领域，涤纶产业开始进入高速发展时期，1972年涤纶成为合成纤维领域中产量最大的纤维类别。我国的涤纶产业起步于20世纪60年代，国内此时已有少量的化纤实验工厂进行了试验性生产。20世纪70年代初，以上海石化股份有限公司、中国石油辽阳石化分公司为代表的大型企业，引进聚酯生产技术，初步建立起我国涤纶工业的生产体系。20世纪70年代末，由于聚酯纤维配套装置技术的进步，我国涤纶工业基本上满足了纺织需求。20世纪80年代中期，我国纺织品出口市场需求增加，带动行业的产能持续

25、提升。2003年以后，聚酯技术不断优化，大型纺纤装置和新型材料的应用，推动涤纶产业生产效率逐步提升，行业产能充分释放。2、涤纶细分产业发展历程随着涤纶产业的发展，常规涤纶生产技术日益成熟，产能规模持续扩大。产业链下游应用领域日益拓宽、消费者的资源节约与环保意识不断增强，各国开始注重发展差别化、美观化、健康化、功能性的“绿色”涤纶产品，包括低熔点涤纶纤维和再生有色涤纶纤维。(1)涤纶发展趋于功能多样化，高端产品逐步实现进口替代在低熔点短纤维方面，20世纪70年代后，市场陆续出现了PE/PET、PP/PET皮芯复合纤维等品种。20世纪80至90年代，PET纤维高速发展，低熔点PET复合纤维不断涌现

26、在我国，2000年以后低熔点等差别化聚酯的研发得到重视，部分代表企业开始在国内生产低熔点聚酯切片及复合短纤维，产品领域从床垫、纺纱扩展到卫生用品、汽车及建筑工程用吸音隔热材料等。在中空纤维方面，20世纪70年代，业界推出三维中空纤维。20世纪90年代，中空纤维在我国开始发展，随后功能及用途不断增加，从服装、沙发填充拓展到床上用品等。在功能多样化的同时，我国涤纶纤维不断向高端产品发展，逐步实现进口替代。例如在高端卫生材料用纤维领域，我国已研发出微细旦低熔点皮芯复合卫材用纤维，适用于高端卫生吸收性用品生产，有效填补国内相应市场的空白。(2)再生涤纶带动产业绿色化发展，产品品质提升，应用领域延伸2

27、0世纪70年代，聚酯回收及再加工技术出现。1980年，美国公司成功开发了甲醇解聚回收PET的工艺流程。1993年，美国的WeIlman公司开始回收废聚酯生产纤维。2002年，日本帝人株式会社规模化采用化学法生产再生纤维产品。在我国，2000年左右，江苏出现了一批乡镇企业，专门收购废丝、废聚酯块并加工成泡料，用来纺制强度要求不高的普通棉型短纤维。之后，随着发达国家将废弃聚酯材料大量出口到中国，我国再生纤维行业得以蓬勃发展。2009年之后，我国再生涤纶纤维行业经过不断整合与洗牌过程，逐步淘汰落后产能，制造设备和生产工艺水平持续提升。随着再生技术进步，我国再生涤纶产品类别日益丰富，从单一的普通棉型短

28、纤维发展到粗旦纤维、异形纤维、高强彩色纤维、有色抗菌涤纶纤维和阻燃再生短纤维等多样化类别。同时，再生涤纶产品应用领域逐步扩大，从纺纱织布拓展到填充材料、家用纺织品、汽车用纺织品和非织造布等用途。3、涤纶行业供给情况分析(1)我国是全球化学纤维和涤纶最大供应国我国化学纤维产量规模整体呈现不断增长的态势，2016-2023年，国内化学纤维产量从4,886.36万吨增长到6,872.00万吨，年复合增长率为4.99%。作为全球化学纤维的主要供应国家，中国化学纤维产量在全球占比最高，2022年我国化学纤维的产量占全球产量的比例达72.00%。20162023年中国化学纤维产量(万吨)6.872.6.5

29、24.006.488.005,883.406l2468.-。5-2.Iiinill8.000.007.000.006.000.5.000.004.000.003.000.2.000.001.000.000.002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年数据来源：国家统计局、中国化学纤维工业协会注：中国化学纤维工业协会尚未发布2024年度中国化学纤维产量数据。涤纶在化学纤维领域占据重要地位，是化学纤维产品构成中主要细分产品类别，2023年涤纶在国内化学纤维产量所占比重高达82.97%。同时，我国作为涤纶生产大国，产量在全球占据最大的市场份额，2022年我国涤

30、纶在全球涤纶产量中占比达至U78.16%。2023年中国化学纤维产品构成涤纶锦纶粘胶赘纶其他数据来源：国家统计局、中国化学纤维工业协会近年来，我国涤纶产量规模在总体上呈现上升态势，2016-2018年国内涤纶产量增长势头平稳，处于小幅增长的运行阶段。2019年国内涤纶产量增长较快,达到4,751.00万吨，2020-2023年中国涤纶产量整体增长至5,702.00万吨。6.000.005.000.004.000.003.000.002,000.001.000.0.0020162023年中国涤纶产量2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年20.0%15.0

31、10.0%5.0%0.0%-5.0%一涤纶产能(万吨)增长率数据来源：中国化学纤维工业协会(2)我国涤纶短纤维产量全球居前作为涤纶的主要细分类别，涤纶短纤维是重要的纺织、无纺织等产品生产的原材料，下游应用领域广泛。我国是全球涤纶短纤维的主要供应国，根据中国化纤蓝皮书，2022年我国涤纶短纤维产量占全球涤纶短纤维产量的比重达到61.62%o近年来，我国涤纶短纤维产量呈现波动上涨走势，2016国内涤纶短纤维产量为914.89万吨，到2023年达到1,193.00万吨。20162023年中国涤纶短纤维产量涤纶短纤维产成（万吨）增长率数据来源：中国化学纤维工业协会作为全球主要的涤纶短纤维生产国家，我

32、国的涤纶短纤维积极向海外出口,2016-2019年出口量维持在100.00万吨左右，2020年涤纶短纤维出口呈现一定程度的下滑。2021年我国出口量恢复至94.71万吨，2023年出口量进一步恢复至123.06万吨。2016-2023年中国涤纶短纤维出【I数量（万吨）140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00123.06102.01100.27103889947101.72111111112016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年数据来源：中国化学纤维工业协会、中国产业用纺织品行业协会（3）差别化复合纤维产能持续增

33、长我国原生涤纶短纤维市场供给持续增加，常规原生短纤维，例如普通棉型、毛型涤纶纤维等市场供给充足，产能集中度较高，主要用于服装面料等。差别化复合纤维应用领域广阔，并且向高性能的方向发展，可广泛应用于家用纺织、汽车内饰、建筑工程、鞋服材料、健康护理、过滤材料等领域。（4）再生涤纶市场受政策及市场影响产量有所波动在2018年之前，再生涤纶规模在社会环保意识增强和产业政策支持等原因推动下，市场快速发展。2018年，再生涤纶行业产量开始出现回调，2018、2019年产量分别为550万吨、495万吨。2020年，受宏观经济下行影响，再生涤纶产量进一步下降至429万吨。由于终端市场需求出现一定程度的恢复，下

34、游应用领域逐步寻求循环利用的再生纤维替代原生纤维，2021年以来再生涤纶的产量有所回升，2021年产量达到517万吨，2023年产量为565万吨。数据来源：化纤信息网、中国化学纤维工业协会再生涤纶在生产过程中具有污染排放量少的优势，根据SRl公司数据，在美国聚酯行业中，从石油加工到PET聚酯，每生产1吨PET聚酯产生1.871吨二氧化碳，而回收利用1吨再生PET聚酯制造成涤纶，则可以避免该部分二氧化碳的排放。我国是涤纶产品的产销大国，废弃涤纶制品的数量规模较大，可以为国内再生涤纶纤维生产提供充足的原材料。三、下游市场需求分析2023年度，涤纶短纤维在非织造布领域的消费量为10%,具体消费结构如

35、下：2023年度中国涤纶短纤维消费结构纺纱非织造布制线填充其他数据来源：中国化学纤维工业协会普通的棉型涤纶短纤维主要应用于纺纱、制线，具有大规模批量生产的特点。非织造布根据其具体应用领域的不同而对涤纶短纤维的规格、功能性等方面具有多样的需求，因此，差别化涤纶短纤维围绕各细分领域的定制化需求开展小批量生产。(一)汽车内饰行业对涤纶短纤维的需求再生有色涤纶短纤维作为汽车内饰的面层和里层材料，低熔点短纤维作为粘合材料，两种产品相互配套。报告期内，汽车内饰领域的销售收入占主营业务收入的比例为31.47%-36.55%。涤纶短纤维作为汽车内饰的主要材料之一，受汽车产业发展的影响较大。涤纶短纤维材料通过多

36、层级的汽车零部件供应商体系，进入整车厂，具体产业链结构如下：原材料生产厂商O汽乍内饰件供应商作为国民经济的重要产业，我国汽车产业经过多年发展市场规模庞大。2012-2017年，我国汽车产销量持续增长，产量分别从1,927万辆增加到2,902万辆。2018-2020年产销量出现下滑，但仍在2,500万辆以上。2021年我国汽车市场产销量有所恢复，分别达到2,608万辆、2,628万辆，2022年我国汽车市场进一步恢复，产销量分别达到2,702万辆、2,686万辆，2023年我国汽车产销量首次突破3,000万辆，2024年保持3,000万辆以上规模，连续多年稳居全球第一。总体而言，我国汽车产业的产

37、销量仍处于高位运行状态。2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年我国汽乍产笊我国汽乍销依数据来源：中国汽车工业协会汽车行业的发展带动对汽车内饰的大量需求。汽车内饰对于感官具有重要的影响，是除性能、功能和舒适程度之外影响消费者购车选择的重要因素。汽车的性能、功能具有相应客观检测标准，而涉及颜色、材质、装饰级别的内饰风格主观性更强、可定制程度较高，汽车厂商通过不同的内饰风格满足消费者的多样化需求。由于颜色、材质、装饰级别的组合具有复杂性，颜色件数据发布是整车厂开发至关重要的一环。内饰主色调代表某一车型整体内饰

38、主体和风格，通常地毯、座椅面套及仪表盘等总成件外观颜色和相应的内饰主色调总体上需保持一致。因此汽车内饰选用的纤维材料需要准确符合颜色要求，以及相同车型持续生产过程中不同批次下的纤维材料颜色保持稳定。在消费市场以及汽车工业注重通过内饰颜色搭配实现差异化和体现情绪感受表达的趋势下，内饰件颜色种类越来越多、新颜色开发效率要求越来越高，整车厂及各级供应商对纤维材料的高效开发以及颜色稳定供应的需求尤为凸显。在消费升级趋势下，消费者健康环保意识不断提升，对内饰材料在VoCS释放浓度、再生可循环等方面的要求持续提高。为了推动汽车消费，国家积极出台政策促进汽车市场消费，2022年4月，国务院办公厅发布关于进一

39、步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见，提出鼓励稳定增加汽车等大宗消费，各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制，鼓励除个别超大城市外的限购地区实施城区、郊区指标差异化政策，因地制宜逐步取消汽车限购。国家政策的出台为稳定和扩大汽车消费提供了支持。未来，随着汽车产业的回暖，以及汽车厂商对内饰材料要求的提升，在满足基础需求的基础上，质量稳定、绿色环保、功能性优异的涤纶短纤维将获得巨大的市场机遇。（二）家用纺织行业对涤纶短纤维的需求作为与消费者生活密切相关的行业，家用纺织行业相关产品较为广泛，包括床垫、床上用品、毛巾、布艺和地毯等，在家居环境营造中发挥

40、重要作用。庞大的人口规模及居家需求，为家用纺织品提供了坚实的市场基础。同时，我国也是家用纺织品的重要出口国，为全球市场提供丰富的家纺产品。近年来，受国内外宏观经济形势影响，纺织品国内外市场需求整体存在波动。2020年以来国内纺织业营业收入持续恢复，由2020年度的22,778.40亿元增长至2022年度的26,157.60亿元，增幅为14.84%。2024年国内纺织业营业收入逐步回升。中国纺织业营业收入（亿元）数据来源：国家统计局随着我国居民人均可支配收入的持续增长，消费者家居消费理念也在发生变化，对居家环境舒适性的要求提高，更加重视家用纺织品的品质，并提升消费频次。在国外市场，由于经济状况的

41、改善，消费者的消费意愿和能力有所提高，预计对中国家用纺织品的需求将逐步回升。家用纺织品市场在未来的复苏增长，将继续拉动对涤纶短纤维的市场需求。（三）建筑工程行业对涤纶短纤维的需求随着科技进步、工业发展以及交通工具的广泛使用，噪声污染的问题日趋严重，噪声污染的治理带动了声学材料制造业的发展。同时，由于人们对生活质量和工作效率的要求不断提高，歌剧院、电影院、录音室、电视台、会议厅、体育馆、酒店、住宅、多功能厅、家庭影剧院等对声学要求较高的场所不断增加，进而持续推动纤维类吸声材料制造业的发展。根据BUSineSSResearchInSightS统计，2022年全球吸声材料的市场规模为66.42亿美元

42、预计在2028年增长至85.33亿美元，复合增长率为3.6%,具体如下：2018-2028年全球吸声材料市场规模90.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.002018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年市场规模（亿美元）数据来源：BusinessResearchInsights以吸音板产品为例，根据智研瞻产业研究院统计，2017年中国吸音板行业市场规模58.3亿元，2022年中国吸音板行业市场规模72.9亿元。预测2029年中国吸音板行业市场规模将达到135.8亿元，市场空间广阔。（

43、四）鞋服行业对涤纶短纤维的需求近年来，我国居民人均衣着消费支出呈增长趋势，从2015年的1,164元持续增长至2019年1,338元。2020年，居民人均衣着消费支出下滑至1,238元；2021年,居民人均衣着消费支出回升至1,419元。2022年，居民人均衣着消费支出小幅下滑至1,365元。2024年，居民人均衣着消费支出上升至1,521元。鞋服作为居民“衣食住行”的重要部分，属于必需消费品，随着我国宏观经济的持续向好，鞋服等衣着消费预计将逐渐恢复。同时，我国规模庞大的衣着消费市场，也为涤纶短纤维等衣着产品的原材料提供了坚实的市场基础。2015-2024年我国居民人均衣着消费支出（元）数据来

44、源：国家统计局在消费升级、环保理念提升的背景下，消费者需求更加个性化、美观化、差异化的鞋服类商品，这将对衣着产品的用料、款式、颜色、绿色环保等方面提出新的要求，从而带动质量稳定、颜色均匀、健康环保涤纶短纤维的市场需求。（五）健康护理行业对涤纶短纤维的需求健康护理行业以吸收性卫生用品为主要消费品，主要细分领域包括女性卫生用品、婴儿卫生用品和成人失禁用品，2022年女性卫生用品、婴儿卫生用品和成人失禁用品的占比分别为53.00%、36.00%和11.00%。2022年中国吸收性卫生用品构成11.00%36.00,。婴儿卫生用品女性卫生用品成人失禁用品数据来源：中国造纸协会我国吸收性卫生用品的类别不

45、断丰富、使用领域逐步拓展、普及程度持续提升，已成为与消费者生活密切相关的重要行业，吸收性卫生用品行业市场规模也呈持续增长的发展趋势。我国女性卫生用品市场的发展已经较为成熟，女性消费者对卫生巾等女性卫生用品的使用习惯已被充分培养，未来，女性卫生用品将逐步向高端化和差异化发展，根据研究报告，到2024年其市场零售规模将有望达到1,087亿元。我国婴儿卫生用品市场处于快速发展期。与发达国家相比，我国婴儿卫生用品的市场渗透率偏低，存在进一步提升的空间。此外，我国居民消费、育儿观念的转变，将推动婴儿纸尿裤类产品人均消费量的提高。根据研究报告，2025年我国婴儿卫生用品市场规模有望达到1,050.02亿元

46、在成人失禁用品细分市场，我国还处在起步阶段。据国家统计局数据，2016-2020年，65岁及以上人口数量从15,037万人增加至19,059.01万人。另外，国家统计局数据，我国人口的平均预期寿命不断提升，从2005年的72.95岁提高至2020年的77.93岁。我国老年人口数量及人口平均寿命的增加，将促进我国成人失禁用品市场的发展。根据行业研究，2025年我国成人失禁用品市场规模有望达到129.64亿元，对原材料涤纶短纤维的需求也会相应增加。四、涤纶短纤维行业发展特点及趋势(一)精细化管理、定制化生产为行业内竞争的核心相比于下游服装、纺织等生产企业，涤纶纤维的成本结构中，人工成本占比较低，对涤纶纤维行业利润率影响较小。行业内企业之间竞争的核心在于生产规模附带的原材料成本优势和设备使用效率优势、研发能力带来的差别化定制优势、生产管理能力带来的产品质量优势，同时，行业内的口碑和品牌带来的客户粘性也至关重要。(一)提升产品科技含量，产业链向高端化发展差别化涤纶短纤维是指通过化学或物理改性制取，在技术或性能方面实现较大创新或具有某种特性，与普通纤维存在差别的纤维新品种，具有较高附加值，发展