全球新型储能市场发展潜力及趋势预判.docx

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1、全球新型储能市场发展潜力及趋势预判近年来全球储能市场呈高速增长态势，在能源转型、可再生能源普及和电力系统灵活性需求提升的驱动下，储能技术已成为全球能源体系变革的核心环节。中国储能技术与产品不断成熟，近两年国内储能市场内卷严重，更多的储能企业和投资者转向海外，加速“走出去”步伐，试图寻求新的市场机会。为此，本文重点从中美欧这全球前三大储能市场的政策、市场、技术、应用场景等维度，以及中东、东南亚等新兴市场潜力进行深入分析，充分挖掘传统市场和新兴市场新机遇，并对未来发展趋势进行预判，以期为储能投资者和相关部门提供决策参考和经验借鉴。一、全球新型储能市场整体概况全球储能需求蓬勃增长，分场景来看，大储仍

2、为全球储能新增装机的主要类型。从市场分布来看，中国、美国主要为大储市场，欧洲主要为户储市场，中东、东南亚等新兴市场正在逐步崛起。（一）全球新型储能市场处于规模化爆发期全球储能市场正处于规模化爆发期，中国、美国、欧洲三大市场引领全球新型储能增长，技术迭代与政策支持推动成本下降和应用场景多元化。自2019年以来，全球储能市场发展逐步提速，20192023年,全球新增装机规模平均年增速达92.6%。据彭博新能源财经数据，2024年，全球储能再次实现了创纪录增长，新增装机69GW169GWh,总装机量达到159GW358GWh0全球新增储能装机全球新型储能累计装机（数据来源：彭博新能源财经）图1202

3、02025年全球新型储能新增装机和累计装机情况（2025年为预测值）（二）应用场景以表前储能为主、表后储能为辅全球新型储能应用场景仍以表前储能为主（占比约77%）,中国、美国是大储主要市场，占比均超90%；欧洲以户储为主，占比约79%。其中，工商业储能和大储增长提速，户储需求增长大幅放缓。2024年，工商业储能预计新增装机8GW19GWh,同比增长128%153%.其中，20192023年，全球工商业储能新增装机平均增速88%o2024年，大储新增装机约55GW135.IGWh,同比增长33%38%;户储新增装机约11GW2O.9GWh,同比增长5%ll%o图22024年全球新增储能容量应用场

4、景占比（三）技术路线仍以锂电池为主，逐步向多元化发展全球新型储能仍以锂电池为主，向多元化技术发展。中国储能技术呈现“百花齐放”的格局，锂电池领域技术成熟，产能全球领先。美国以锂离子电池为主（功率占比约90%）,在锂离子和飞轮储能方面发展较快。2024年12月，美国能源部（DOE）发布储能战略和路线图，提出专注于长期技术突破，推动先进电池化学技术及新兴电化学储能技术研发，探索热储能技术，并开发长时储能解决方案。欧洲在锂离子电池、钠离子电池、液流电池等领域取得了显著进展，还注重压缩空气和热储能发展。日本在新型储能技术方面拥有深厚积累，特别在锂离子电池和钠硫电池等领域处于国际领先地位。（四）中美德占

5、据全球前三大市场，东南亚、中东等新兴市场逐步崛起在2024年新增新型储能装机中，中国是最大新增市场，占比51%,美国占比19%,德国占比6%,意大利、印度、英国、澳大利亚、日本、欧洲其他国家以及非洲位列全球前十大市场。东南亚、中东等地区因可再生能源扩张需求和电网基础设施薄弱，成为全球储能的新兴市场。未来竞争将聚焦于长时储能技术突破、全球化布局能力及商业模式的创新。中至美三工度褰大利亚日本MS图32024年新增新型储能装机占比二、全球主要国家新型储能市场概况（一）中国中国是全球最大的储能市场，规模和电池产能均居前列，以表前储能为主。政策层面，顶层设计逐步完善，市场机制步入深化阶段。通过发布关于加

6、快推动新型储能发展的指导意见“十四五”新型储能发展实施方案关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知关于促进新型储能并网和调度运用的通知新型储能制造业高质量发展行动方案等一系列政策文件，明确了储能的独立市场主体地位，在调度、并网、参与电力现货市场，以及储能制造等方面出台相关政策，并提供了财政补贴、税收优惠等激励措施，为储能产业的快速发展提供了有力保障。市场方面，中国新型储能出现爆发式增长。根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库不完全统计，2024年，中国新型储能新增投运43.7GW109.8GWh,同比增长103%136

7、o截至2024年底，中国电力储能累计装机达到137.9GW。其中，新型储能装机规模首次超过抽水蓄能，达到78.3GW184.2GWh,功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%,较“十三五”末增长超过20倍。技术路线方面，新型储能技术路线从过去锂离子电池为主导，逐步发展为压缩空气储能、液流电池、固态/半固态电池、钠离子储能等多元化路线。中国的锂离子电池储能占据绝对主导地位（功率占比约97%）,集成规模向吉瓦级发展；压缩空气储能、液流电池储能，均已实现百兆瓦级工程应用示范。钠离子电池实现百兆瓦时级并网，飞轮储能等其他类型储能规模占比较小，仍处于小容量试点示范阶段。积极探索研发固态/半固态

8、电池、大容量长时储能等新技术。图42024年中国新型储能技术路线（二）美国美国是仅次于中国的全球第二大储能市场，其发展动力主要来源于市场需求的快速增长和政策利好。与欧洲户用储能为主不同，美国以表前大型储能为主。在政策层面，美国政府通过实施可再生能源配额制、储能补贴等政策，推动了储能项目快速落地。受通胀削减法案补贴、税收优惠刺激，户用储能和电网级储能需求激增。自2006年起，美国实施太阳能投资税减免政策（ITC）,允许光伏系统中的储能部分获得税收抵免，但独立储能系统最初未包含在内。2022年8月，拜登签署通胀削减法案扩展了ITC政策，提供3690亿美元支持电动汽车、光伏设备等清洁能源及发电设施的

9、生产和投资，将独立储能（工商储大于5kWh,户储大于3kWh）纳入税收抵免范围，延长补贴时限10年，同时提高了抵免上限。对于规模大于IMW的表前和工商业储能项目，需满足附加条款，才能获得全额基础税收抵免。止匕外，美国50个州中有37个州制定了可再生能源组合标准和目标，17个州出台了储能相关的补贴政策。在市场方面,受新能源、电动汽车市场和储能补贴政策驱动，2024年美国新型储能强势崛起，成为全球储能第二大市场。2025年2月15日，美国能源信息署（EIA）预计，2024年电池储能新增装机为14.3GW,创下年度新增容量纪录。预计到2025年储能新增容量将略高于18GWo据CESA储能应用分会产业

10、数据库不完全统计，截至2024年底，美国新型储能累计装机3L5GW88.57GWh,容量规模全球占比达24%。其中，大储装机27.8GW80GWh,容量规模占比超90%；用户侧储能累计装机超3GW8GWh,占比约10%。表12022年通胀削减法案前后美国ITC补贴变化储能种类202220232024-2032203320342035户用（更新前）26%22%10%10%10%10%户用（更新后）30%30%30%26%22.5%15%工商业（更新前）22%0%0%0%0%0%工商业（更新后）30%30%30%26%22%0%在技术路线方面，美国新型储能以锂离子电池为主、占比90%,但也在积极探

11、索压缩空气储能、飞轮储能、液流电池等新型技术。截至2024年底，美国电池储能累计功率规模占比超95%,压缩空气储能累计功率规模占比3.69%,重力储能累计功率规模占比0.16%,飞轮储能累计装机功率规模占比0.15%o在区域分布方面，美国大储项目主要集中在加利福尼亚州和得克萨斯州，占美国新增电池存储容量约82%。得州是美国独立储能装机增长最快的地区之一。2024年,得州新增44个大规模电池储能项目，规模3.91GW5.59GWh,功率规模居全美第一，功率占比约三分之一，新增装机项目平均时长1.43ho得州是美国独立储能装机增长最快的地区之一。重力储鼠一飞轮储能,0.15%压缩空气储能.3690

12、16%0.M*图52024年美国新型储能不同技术路线累计装机占比（三）欧洲欧洲是全球新型储能第三大市场，在新型储能领域的发展以政策引导为特色，德国和英国最具代表性。欧洲装机以户储居多，由于地缘冲突和能源危机推动户储爆发，德国、意大利、英国等国的户用储能渗透率超20%,同时随着风光发电受限催生电网级储能需求激增，大储占比显著提升。在政策层面，德国注重储能市场与可再生能源的深度融合，通过可再生能源法和能源转型法等法律框架，为储能发展提供了法律保障和资金支持。德国政府还通过实施智能电网计划、储能补贴等政策，鼓励储能系统参与电网调节，提高电力系统的灵活性和可靠性。英国则通过“智能电网”计划，推动储能系

13、统参与电网调度和优化运行。英国政府还积极与私营部门合作，共同推动储能技术的发展和应用。在市场方面，随着风光发电受限催生电网级储能需求激增，欧洲大储占比显著提升。据欧洲光伏产业协会数据，2023年欧洲储能总装机为17.2GWh,连续三年实现储能装机量翻番，户储是核心动力。2023年户储装机高达12GWh,占新增总容量的70%,大储占比21%、工商业储能占比9%。在欧洲天然气对外依存度高（占比90%）的前提下，2022年俄乌冲突导致居民用电成本最高飙升至65欧分/kWh,较2021年前的30欧分/kWh翻倍，能源供需失衡，叠加欧洲用户补贴政策利好，欧洲户储爆发。2024年是欧洲储能市场的转折点，预

14、计其新增装机达22.4GWh,同比增长31%。在技术方面，欧洲企业在锂离子电池、钠离子电池、液流电池等领域也取得了显著进展。德国的锂电池储能新增装机占比自2017年已超过95%,也正在积极研发钠离子电池技术，以替代传统的锂离子电池，降低储能成本并提高安全性。英国企业则在液流电池领域取得了重要突破，为大规模储能提供了新的解决方案。在区域分布方面，由于地缘冲突和能源危机推动户储爆发,德国、意大利、英国等国的户用储能渗透率超20%,且是欧洲储能装机量前三的市场。2024年意大利超过德国，成为欧洲第一大储能市场。根据欧洲光伏产业协会发布的欧洲储能市场展望20242028，2024年意大利储能装机规模占

15、比34%,预计将达到7.7GWh,而2023年德国位于欧洲储能市场首位。三、市场机遇分析（一）传统市场新机遇从市场规模来看，根据CNESA预测，2025年，新型储能新增装机预计在40.8GW51.9GW之间，平均在45GW左右，新型储能累计装机将突破一亿千瓦。预计20242030年，中国新型储能累计装机规模将持续快速增长。在理想场景下，到2030年，中国新型储能累计装机规模将达到313.86GW,年均复合增长率为37.1%；在保守场景下,到2030年，中国新型储能累计装机规模将达到22L18GW,年均复合增长率为30.4%o2.美国短期内，预计美国新型储能市场需求放缓。补贴政策暂停或将导致储能

16、发展放缓。据彭博社报道，2025年1月，特朗普已下令联邦机构“立即暂停”通胀削减法案的资金支出。受此影响，美国的税收抵免政策难以为继，储能市场需求将放缓。长期看，美国储能仍有巨大市场增长空间。根据EIA数据，截至2024年11月，美国大储备案量达56GW,同比增长81%；美国光伏备案量达108GW,同比增长20.6%,独立储能和配储仍有巨大市场潜力。WoodMackenzie和美国清洁电力协会（ACP）预计20242028年美国将累计新增储能装机74.3GW257.6GWh,其中大储仍将占据绝对主要市场。到2028年，电网储能安装量将增加一倍以上，达63.7GW,同期住宅安装量为IOGWo20

17、24年，德国在欧洲五大储能市场中占据20%份额，排名第三,是扩展潜力最大的国家。预计到2028年，德国的电池储能市场将再次成为欧洲最大的市场，超过15GWh,并占欧洲总新增容量的20%。根据德国光伏产业协会预测，德国的户用储能装机量将大幅下降；工商业储能未来五年内装机容量的增长潜力显著,工商业储能市场2024年预计新增612MWh,并快速增长到2028年的3.8GWh；德国大型储能市场前景光明，预计德国大型储能系统的新增容量将从2024年的553三h激增至2028年的6GWh,其在德国整体电池储能市场的装机率将从13%提升至39%o4.意大利意大利户用储能市场需求将持续下降。2024年，意大利

18、户用储能装机量预计比2023年下降约40%,即1.9GWh,并预计在未来五年内都无法达到2023年的创纪录水平。意大利储能市场有望在未来五年进一步增长,到2028年达到13.7GWh,占欧洲新型储能市场的18%。意大利工商业储能市场增长前景十分广阔。工商业项目的投资回收期正在缩短，因此意大利是该细分领域最具吸引力的国家之一。预计工商业储能容量将从2024年的674MWh增长到2028年的3.6GWh0大储市场需求动力不断增强。Terna预计，到2030年意大利将达到9GW71GWh的储能容量，同时其工商业储能项目的投资回收期在政策叠加下正在不断缩短。新兴市场主要受碳中和目标驱动可再生能源需求快

19、速增长，但电网等基础设施缺失或老化导致风光装机受阻，叠加煤电退役导致发电量下降，进而激发储能需求。1 .大储新兴市场：以中东为主沙特阿拉伯、阿联酋是中东光储部署的主要市场，整体需求呈现增势。中东地区用电体量大、光照资源丰富，主要国家能源转型意识强、经济基础好、政策支持力度大。随着光储产业链成本大幅下降，中东光储装机需求快速增长。中东地区已出台“沙特2030愿景”“2050年阿联酋能源战略”等战略规划。其中，沙特提出，到2030年，50%的能源将来自新能源。沙特每年新增光伏容量稳定在15GWh20GWh,储能需求随之增加。2023年12月，沙特提出，到2030年实现可再生能源装机规模达100GW

20、130GWo因其电网基础设施建设水平相对较弱，因此新能源光伏项目往往需要大比例配储。阿拉伯石油投资公司报告显示，20212025年，沙特地区计划建设的储能项目数量约为30个，如沙特大型基建项目NEOM中，包含一名为ENOWA的储能计划，该项目储能容量为2.2GWo在沙特能源部监管下，沙特制定了20242025年招标24GWh电池储能项目的计划，大储发展空间广阔。2 .户储新兴市场：以亚非拉、东南亚为主2024年初以来，受益于光储产业链降价，亚非拉新兴市场分布式光储需求迎来增长。户储在供电和输配电能力相对较弱的东南亚、南亚等市场快速渗透。南非是非洲最大的经济体，也是全球“电荒”最为严重的国家之

21、O南非电网薄弱，高度依赖煤电（2023年占比达83%）,且电力供应商单一，其国有电力公司ESKOM垄断了约95%的电力供应。近年来伴随电力需求的与日俱增，南非电力供需缺口不断扩大。2023年，大规模停电天数更是高达289天，陷入严重电荒境地。南非政府计划,到2030年实现风电、光伏和储能装机容量分别达17.7GW、8.3GW和5GW,储能占比将提升至6.4%。世界银行预测，20202030年，保守估计，南非储能市场将有望从270MWh增长至9.7GWh,实现高达35倍的增长，年均增速超43%。南非储能市场需求正在加速爆发。东南亚地处赤道附近，太阳能资源丰富，且岛屿众多，风能密度较高，尤其菲律

22、宾、泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚、新加坡等国均通过不同形式推动当地可再生能源发展。越南规划到2030年，其光伏电站将增加至12GW；菲律宾明确，至2030年实现35%的可再生能源占比，据菲律宾能源部预计，2024年该国新增光伏有望达1.98GW,新增储能590MW。此外，泰国、马来西亚、印度尼西亚等市场也具备户用储能的渗透潜力。有机构预计，东南亚将成为新兴的户储GW级市场,至2030年,东盟储能市场累计装机规模有望达到15GWh.四、新型储能未来发展趋势（一）储能成本仍有巨大下降空间到2030年，预计电池储能的成本进一步下降，储能系统成本有望下降50%左右。根据自然资源保护协会和CNESA

23、研究，从初始投资成本角度看，预计2030年，钠离子电池、飞轮储能、磷酸铁锂电池较当前分别有32%、40%、40%的成本下降空间，压缩空气储能和全钢液流电池有33%的成本下降空间。美国国家可再生能源实验室以4h锂离子电池储能系统为例，对2022年到2050年电池储能系统成本变化进行了预测分析。以2022年为基准，在其低、中、高成本预测中，到2030年电池储能系统成本可能分别下降47%、32%和16%o到2050年，电池储能系统成本可能分别下降67%、51%和21%。（二）储能技术将实现多维度融合储能技术的融合是未来能源系统转型的核心驱动力之一，其发展趋势将围绕跨领域整合、多技术协同以及低碳化目标

24、展开。一是储能与可再生能源深度耦合。光伏/风电配套储能成为标配，可以平抑出力波动，提升电网消纳能力。二是多技术互补型储能系统，如电化学储能与物理储能/储热/储氢相互融合，主要应用于工业园区、微电网等场景，以及新材料与新技术融合，如固态电池、钠离子电池、重力储能、超导储能等。三是随着全球碳中和进程加速，储能产业有望形成万亿美元级市场，推动能源体系从“源随荷动”向“源网荷储互动”转型。（三）长时储能技术应用有望取得重要进展为实现碳中和目标，需解决可再生能源季节性波动问题，长时储能技术将加速发展。尽管锂电池、压缩空气、液流电池等技术路线加速迭代，但目前新型长时储能技术尚处于商业化早期，仍未大规模普及应用。预计液流电池、压缩空气在2025年后或迎规模化应用。咨询机构麦肯锡预测，长时储能的潜在市场空间将从2025年开始大规模增长，全球累计装机量将达到30GW40GW,累计投资额约500亿美元。（四）新型储能智能化水平将大幅提升储能将成为新型电力系统的“调节器”,与数字化技术深度融合。新型储能与新一代信息技术深度融合，通过对系统能量流和信息流的经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接，实现储能系统高效集成和精准调控，提升新型储能产品智能化水平。通过数字李生技术、AI算法等，主要应用于虚拟电厂的资源聚合，优化储能调度、充放电策略、电池能量管理等。未来，储能数字化管理平台将成竞争焦点。