中国现制饮品店行业(现制茶饮、现磨咖啡) 深度分析报告 (监管政策、发展现状、机遇挑战、竞争格局).docx
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1、中国现制饮品店行业(现制茶饮、现磨咖啡)深度分析报告(监管政策、发展现状、机遇挑战、竞争格局)2025年6月目录一、中国现制茶饮店市场规模、发展趋势3(一)现制饮品的定义及分类3(二)中国现制饮品市场的市场规模3(三)中国现制饮品市场的市场驱动因素及持续趋势4二、中国现制茶饮店市场规模、发展趋势5(一)现制茶饮店的定义及分类5(二)中国现制茶饮店的市场规模6(三)中国现制茶饮店市场的市场驱动因素9(四)中国现制茶饮店市场的持续发展趋势10三、中国现制茶饮店市场的竞争格局、机遇挑战11(一)中国现制茶饮店市场的竞争格局11(二)中国现制茶饮店市场的关键成功因素12(三)中国现制茶饮店市场的进入壁
2、垒13(四)中国现制茶饮店市场的挑战14四、中国现磨咖啡市场市场规模、发展趋势、竞争格局14(一)中国现磨咖啡的市场规模14(二)中国现磨咖啡市场的市场驱动因素、机遇及持续趋势15(三)中国现磨咖啡市场竞争格局16(四)中国现磨咖啡市场的进入壁垒16(五)中国现磨咖啡市场的威胁16五、中国现制饮品市场的成本分析17六、监管政策18(一)有关公司的法规181、一般事项192、股东会193、股份转让19(二)有关食品服务行业的法规201、食品安全202、食品生产许可203、食品经营许可214、网络餐饮服务215、食品召回21(三)有关产品质量及消费者权益保护的法规2122(四)有关特许商业经营的法
3、规一、中国现制茶饮店市场规模、发展趋势(一)现制饮品的定义及分类现制饮品是指在现场制作并直接提供给消费者实时饮用的饮品。现制饮品有多种不同选择,包括现制茶饮、现磨咖啡以及现制酸奶及鲜榨果汁等其他现制饮品。分类定义现制茶饮一种将茶混合其他原料,例如乳制品、水果、谷物及小料现场调制的饮品现磨咖啡一种使用咖啡粉、咖啡萃取浓缩液或其他咖啡制品现场调制的饮品其他现制饮品使用茶及咖啡以外的基础成分,并在现场制作及销售的饮品,如现制酸奶及鲜榨果汁(一)中国现制饮品市场的市场规模中国近年的人均可支配收入随着经济增长而增加,于2023年已达人民币39,200元,预计于2028年将增加至人民币52,100元。因此
4、对个性化及多元化消费的需求亦稳步上升。这使包括现制饮品在内的高品质消费品市场得到扩张。中国现制饮品市场在过去五年保持快速增长,以GMV计算的市场规模由2018年的人民币1,878亿元增加至2023年的人民币5,175亿元,复合年增长率为22.5%。于未来五年,市场规模预计将以17.6%的复合年增长率进一步增长,到2028年时达到人民币11,634亿元。在中国现制饮品市场的各个细分市场中,以GMV计算,现制茶饮市场于2023年所占的份额最大,达到50.0%。这归功于中国丰厚的茶文化、茶的创新应用及多种消费场景。中国现制茶饮市场由2018年的人民币1,085亿元增加至2023年的人民币2,585
5、亿元,预计到2028年将按17.3%的复合年增长率进一步增加至人民币5,732亿元。现制茶饮店是中国现制茶饮的主要销售渠道。作为过去五年以GMV计算增长最快的新兴细分市场,现磨咖啡市场在中国展示出显著的扩展速度。以创新及口味多元化作为卖点,中国现磨咖啡市场由2018年的人民币366亿元急增至2023年的人民币1,721亿元,预计将进一步按19.8%的复合年增长率增长,到2028年将达到人民币4,242亿元。复合年增长率人民币十亿元现制茶饮(估计)(估计)(估计)(估计)(估计)213.7134.8185.8106.867夕3606133.060.052.0245.0312.7215.1100.
6、1627J368.9262.5115.0746.4431.7313313128762258.5172.186.9517J108.536.642.7187144.873.856.1274.7现制茶饮现磨咖啡其他现制饮品总计201S年至202诈19.0%2023年至202S年(估计)17.3%500.65732368.44242147.8166.01,01661,163.472.84213资料来源:灼识咨询(三)中国现制饮品市场的市场驱动因素及持续趋势1、连锁店扩张及门店标准化连锁店的扩张促成了门店营运标准化,提升每家门店的平均GMV。连锁店透过精简高效的供应链管理及采购工作实现规模经济、降低成本
7、及提高利润。门店营运标准化能确保产品质量一致,提升消费者的购买体验。形成消费现制饮品的习惯:数个相互关联的因素刺激了现制饮品的消费:消费者饮用现制饮品变得更加方便,现制饮品店的数目稳步增加;(ii)作为中国现制饮品消费主力军的年轻人购买力增强,越来越多的人将饮用现制饮品作为日常生活中愉悦、放松及不可或缺的一部分,并期望这种消费会随着年龄的增长而持续。因此,预期现制饮品的消费频率将会增加。2、餐饮消费开支增长中国庞大的消费市场继续促进餐饮业的蓬勃发展。中国餐饮业的市场规模由2018年的人民币42,716亿元增至2023年的人民币52,890亿元,预期于2028年将达到人民币86,716亿元,进一
8、步按10.4%的复合年增长率增长。由于消费者需求不断转变,加上市场参与者不断创新,预期餐饮业将保持快速扩张,这亦带动了现制饮品行业的扩张。3、扶持政策于2023年2月,国务院发布质量强国建设纲要,以促进生活服务质量提升及大力发展大众化餐饮服务,其中包括现制茶饮店。止匕外,国家发展和改革委员会于2023年7月发布关于恢复和扩大消费的若干措施,提出扩大餐饮消费服务消费、稳步推进冷链设施建设及提高消费服务水平,以进一步拉动对消费品和服务的需求。政策的充分扶持及引导可加快餐饮业的快速扩张,同时可培育龙头企业,包括基于创新和消费者洞察提供多样化产品的现制茶饮店品牌。数字化及便捷的外送服务:随着信息技术的
9、普及,如简化客户管理、小程序订购及外卖服务等功能及服务正实现在线与线下的无缝融合。与线下渠道相比,包括外卖服务在内的在线渠道可产生丰富的消费者洞察,使品牌能够了解消费者的偏好和行为,从而促进精准营销活动和新产品发布,以提高门市业绩。已完成数字转型的品牌已抢占有利位置,能迅速、高效及准确地分析消费趋势及门店的营运状况。二、中国现制茶饮店市场规模、发展趋势(一)现制茶饮店的定义及分类现制茶饮店指主要提供现制茶饮的茶饮店,一直为中国现制茶饮主要销售渠道。咖啡店、面包店及餐厅亦可提供现制茶饮。于2023年,中国现制茶饮市场GMV中有约75%来自现制茶饮店。基于现制茶饮的平均售价,中国茶饮店品牌可分为高
10、价、中价及低价三类。I箜邈I高价茶饮店品牌现制茶饮的平均售价*不低于人民币20元中价茶饮店品牌现制茶饮的平均售价低于人民币20元,但高于人民币10元低价茶饮店品牌现制茶饮的平均售价不高于人民币10元附注:平均售价乃按2023年来自现制茶饮的GMV除以2023年现制茶饮的总销量计算。资料来源:灼识咨询(二)中国现制茶饮店的市场规模按GMV计算,中国现制茶饮店的总市场规模于2023年为人民币2,115亿元,其中中价茶饮店的份额最大,达51.3%。随着现制茶饮在中国越来越流行,中价现制茶饮产品兴起以支持更高频的消费。受宏观环境所影响,近年消费者购物的主要考虑因素逐渐转变。如今,彼等的注意力已转向产品
11、的整体性价比及健康。定位为“大众消费品”的中价现制茶饮已进入快速发展期,预计在2023年至2028年期间,中价现制茶饮店在中国现制茶饮店市场中增速最快,复合年增长率将达20.9%o同时兼顾产品质量及价格的中价现制茶饮店品牌越来越受消费者欢迎。透过提升产品开发、供应链管理及加盟商监督等方面的能力,该等中价品牌已经能在大幅提升其现制茶产品的味道的同时,保持出品质量一致性。中国中价现制茶饮店所产生的GMV由2018年的人民币364亿元增加至2023年的人民币1,086亿元,复合年增长率为24.4%o预期于未来五年,中价现制茶饮店将成为中国现制茶饮店市场以GMV计最大及增长最快的类别。2023年至20
12、28年间,中国中价现制茶饮店所产生的GMV将按20.9%的复合年增长率增长。13.142.132.187321.786.559.8168.0(估计)352131.790.425736236.427.670217.446.234.097.6(估计)38.8161.5110.6310.922.366.647.0135.928.010S.674.92115(估计)42.6196.9133.73732(估计)50.4280.91S8.05193(估计)46.4236.3158.7441.4欠店中价茶饮店低价茶饮店总计资料来源:灼识咨询根据经济发展、人口规模及商业资源划分,中国的城市可分为不同层级,即一
13、线城市、新一线城市、二线城市及三线及以下城市。于2023年,前述各线城市现制茶饮店的GMV分别为人民币340亿元、人民币410亿元、人民币405亿元及人民币960亿元。在各线城市中,三线及以下城市人口众多,按GMV计,于2023年占中国现制茶饮店市场的45.4%,以GMV计算,预期将成为中国现制茶饮店市场中增速最快的细分市场,2023年至2028年的复合年增长率达22.8%。人民币十亿元算合年增长率2018年至202诈202墀至202昨(估计)600-1500-一线城市新一线城市二线沛三名戋及下城市计17.6%20.1%24.6%30.7%24.7%14.8%16.1%19.0%22.8%19
14、7%400-300-200-168.0100-70.287397.6135.92115257.3310.93732441.45193201S年2019202阵2021年2022年(估计)2023年(估计)2024年fei+)(估计)(估计)(估计)2028年(估计)2025年(i+)2026(fei+)2027年(fi+)一线城市15.117918.724.328.834.039.445.952.860.067.7新一线城市16.419921.728.333.741.048.657366.576.486.6二线城市13.516918.826.332340.549.158.870282.796
15、8三线及以下城市25232.638.457.073296.0120.2148.9183.7222.3268.2总计70.287397.6135.9168.021152573310.9373J441.451930-IIIIiiiiiii201墀2019年202阵2021年202萍2023年202作202辉202阵202库202墀资料来源:灼识咨询相比2023年,2024年中国现制茶饮店市场增长放缓。市场竞争加剧影响部分品牌的平均单店GMV。具体而言:多个竞争者推出低价产品。更多品牌进入低端产品领域以抢占市场,导致竞争加剧,影响门店业绩;(ii)领先市场参与者在拓展门店网络的同时,亦在争夺黄金地
16、段、加盟商及消费者。尤其是优质地段周边多品牌门店的增加,扩大了消费者的选择面,导致客流分散,降低单店产出。尽管如此,随着中国经济及消费支出的预期增长,2024年至2028年间,市场规模有望以19.2%的复合年增长率进一步扩大,考虑到2023年中国内地的人均现制茶饮料年消费量为11杯,而香港及台湾的人均现制茶饮料年消费量则超过50杯,两地的饮茶文化源远流长。到2028年,中国内地的现制茶饮料人均年消费量预计将增加一倍以上,达到26杯,呈现显著的增长前景;(ii)2023年中国一线城市的现制茶饮料人均年消费量为27杯,而二线及以下城市的现制茶饮料人均年消费量不足10杯,下沉市场潜力巨大;(iii)
17、现制茶连锁店数目占中国现制茶连锁店总数的比例预计将从2023年的56.1%增至2028年的72.0%o预期此增长将带动中国现制茶连锁店市场的平均店铺业绩上升,从而扩大整体市场规模;及(iv)中长期而言,中国整体经济及消费开支预期均会呈现稳定增长。展望未来,预期市场竞争将更趋理性,竞争格局将更趋稳定。()中国现制茶饮店市场的市场驱动因素L购买力提升中国消费者对高质量产品的兴趣日增,消费习惯逐渐转向购买更优质的产品。因此,对高质量现制茶饮的需求显著增加。随着中国人均可支配收入及居民购买力持续上升,预期未来五年现制茶饮的消费者人数及年消费量将继续增长。于2023年,中国城市化率已达66.2%,预计于
18、2028年将达到70.6%,将进一步拉动现制茶饮的消费。同时,消费场景扩阔及现制茶饮饮用人群的年龄组别的拓宽,将继续推高现制茶饮消费者人数。中国现制茶饮消费者人数由2018年的2.248亿人增加至2023年的3.2亿人,复合年增长率达7.3%,预计到2028年将达4.827亿人,2023年至2028年间的复合年增长率为8.6%。中国现制饮料消费量占总液体摄取量的比例以及人均现制饮料年消费量均远低于已开发市场,预示着巨大的潜力。在现制饮料中,预计现制茶饮仍将占中国的最大部分。中国现制茶饮的人均年饮用量由2018年的5.0杯上升至2023年的11.1杯,预计将按18.3%的复合年增长率增长,于20
19、28年将达到25.7杯。2、现制茶饮的种类、质量及饮用体验不断推陈出新在现制茶饮行业竞争日益激烈的环境下,现制茶饮店品牌已开展产品多元化及创新的进程,这将有可能吸引更广泛的消费群体,同时亦为现有消费者创造新的体验,进一步刺激消费,并延伸至茶底萃取技术、香味及独特水果组合等方面。与此同时,该等品牌致力于提升产品质量,以维持成本效益与顾客群体忠诚度。此外,现制茶饮店品牌亦透过创造温馨的店内氛围、别致的产品设计以及无缝的销售渠道,丰富消费者的体验。3、现制茶饮店(尤其是连锁店)数量稳步增长现制茶饮店的数量不断增加,可以提升消费者的可用性及可及性。与独立茶饮店相比,连锁茶饮店可以利用规模经济,实现快速
20、扩张,推动在全中国范围内现制茶饮店数量的整体快速增长。消费者亦因而更容易接触到该等产品。连锁茶饮店占现制茶饮店总数的百分比由2018年的39.0%上升至2023年的56.1%,预计到2028年将达72.0%o连锁茶饮店的比例较大,令标准化门店营运得以实现,从而提升现制茶饮店行业的产品及服务质素。提供性价比高、质量稳定的产品可以吸引更多顾客、促进复购消费,并培养强大的顾客忠诚度,继而可提升平均单店GMV及加快行业增长。4、在线渠道及外送服务的发展在线渠道为现制茶饮店带来多项好处,如购买与外送的便捷性、多个消费渠道,创新的营销活动,都有助品牌扩大影响力及市场份额。消费者可以通过多个不同渠道购买现制
21、茶饮,包括实体店、外送服务及在线平台。移动互联网及移动支付的普及,加上中国餐饮业的数字化进程,外送服务在现制茶饮店的总GMV中的占比正不断增加,由2018年的16.8%上升至2023年的45.0%,预计于2028年将达51.1%。与此同时,线上渠道让品牌可洞悉消费者的喜好,从而提升营销工作的效果。响应“大众创业,万众创新”政策:“大众创业,万众创新”的热潮推动了中国的创新及创业。加盟创业模式拥有品牌知名度及丰富的营运经验的优势。餐饮业由于其低进入壁垒及高市场潜力此成为准创业者创业的热门选择。由于开设现制茶饮店所需的初始投资远低于其他类别的餐饮店,因而吸引更多潜在的加盟商。逐渐增长的潜在加盟商数
22、目有助进一步推动中国现制茶饮店行业的增长。(四)中国现制茶饮店市场的持续发展趋势1、产品升级消费者对更健康及优质选择的追求带动了现制茶饮的完善与升级,不断创新的茶饮店更能迎合不断转变的消费者需求,尤其是在下沉市场。不断因应转变的茶饮产品组合可确保销售更加稳定。止匕外,知名品牌亦在采索推出传统茶饮之外的产品,务求通过为现制茶饮开发创新口味及食材等方式令产品更多元化,以适应不断转变的需求及扩阔消费场景。不断积极推出新产品的方针可提高复购率及顾客忠诚度。2、增强上游供应链管理消费者对原材料质量及产品发展的需求推动现制茶饮店品牌升级其供应链,包括原材料采购、生产及加工、仓储及物流。直接从原产地或自行建
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