家庭护理行业(产后护理及修复、家庭儿童护理、养老护理)深度分析报告(政策法规、发展现状、未来趋势、竞争格局).docx
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1、家庭护理行业(产后护理及修复、家庭儿童护理、养老护理)深度分析报告(政策法规、发展现状、未来捶势、竞争格局)2025年6月一、家庭护理行业概览4(一)定义及细分41、产后护理42、产后修复43、家庭儿童护理44、健康食品45、养老护理4(二)中国市场规模4()家庭护理行业客户画像5二、家庭护理行业主要增长动力5(一)悦己消费产品和服务在女性中越来越受欢迎6(二)正在演变的家庭结构6()生育年龄延后6(四)为提高出生率而出台的有利政府政策(包括“三孩政策”)6三、行业竞争格局7四、中国内地以外的特定市场概览8(一)美国8(二)中国香港8五、产后护理及修复行业8(一)中国月子中心的发展8(一)月子
2、中心及月嫂的比较9(三)产后护理及修复行业的市场规模及渗透率101、市场规模102、按品牌板块划分的中国月子中心行业市场规模113、主要增长动力12(四)进入壁垒121、专业的员工和周全的SOP系统132、品牌知名度和认知度133、行业知识、资源和经验134、严格的政府监管13(五)未来趋势131、专业化品牌和人员142、多样化的服务143、数字化144、市场整合145、海外扩张14(六)竞争格局14六、家庭儿童护理行业17(一)中国市场规模及渗透率17(二)主要增长动力及未来趋势171、凭借专业服务促进女性悦己消费172、对科学和专业化方法的认可度不断提高183、政策支持及制定国家标准18七
3、健康食品行业18八、养老护理行业19(一)中国养老护理行业概览19(二)主要增长动力及未来趋势191、庞大且不断增长的老年人口192、有利的政策支持20九、监管概览一中国内地适用法律及法规概要20(一)中华人民共和国公司法20(二)有关中国广告的法规20(三)有关食品安全的法规20(四)有关保护消费者的法规21(五)产品质量21(六)有关月子中心人员的法律法规221、有关执业医师的法律法规222、有关护士的法律法规22(七)有关环境保护及消防安全的法规221、排污许可管理条例222、城镇排水与污水处理条例233、中华人民共和国水污染防治法234、环境影响评价23(八)有关消防设计及验收的法律
4、法规24(九)有关知识产权的法律法规241%商标242、专利253、版权254、域名25(十)有关数据安全、数据隐私及网络安全的法律法规251、数据安全262、数据隐私及保护263、网络安全28(+-)有关中国外商投资的法律法规301、中华人民共和国公司法302、中华人民共和国外商投资法303、外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法314、外商投资信息报告办法315、关于外商投资企业境内投资的暂行规定316、有关成立外商投资医疗机构的国内法规327、有关证券的法律法规32(十二)有关境外上市的法律法规32一、家庭护理行业概览(一)定义及细分家庭护理行业涵盖了全面的健康服务及食品,旨在满足男女老
5、少家庭成员的需求。根据弗若斯特沙利文报告,家庭护理行业可分为以下主要行业板块:1、产后护理产后护理指近期分娩女性及其婴儿的护理工作,主要包括健康监测,并提供相应的饮食护理、保健、分娩伤口护理等护理服务。市场参与者主要包括月子中心及月嫂。2、产后修复产后修复服务帮助女性在产后的身心恢复,如骨盆康复、皮肤修复等帮助女性产后重获健康和幸福的服务。3、家庭儿童护理家庭儿童护理服务包括日常生活护理、早期教育和其他儿童护理相关服务。4、健康食品健康食品行业围绕支持整体健康的营养品、维生素和矿物质,针对荷尔蒙平衡、生殖健康、骨密度和整体活力。业内健康食品旨在补充膳食摄入量,提供有助于调节身体的必需元素,满足
6、不同生命阶段的个人营养需求,而非专注于治疗特定的疾病或病症。5、养老护理养老护理指专门为老年人提供日常护理、康复、心理支持等综合服务。市场参与者主要包括养老院和其他养老服务提供者。(一)中国市场规模根据弗若斯特沙利文报告,中国家庭护理行业规模近年来持续增长,由2019年的人民币3,928亿元增长至2024年的人民币7,113亿元,复合年增长率为12.6%o预测显示市场规模将出现持续上升趋势,由2025年的人民币8,053亿元增至2030年的人民币14,438亿元,复合年增长率为12.4%o下图载列中国家庭护理行业市场规模的实际和预计增长:=*im年(t产后护理率20”年至2024年g产后修复产
7、护理12.6%18.7%资料来源:国家统计局、国家卫生健康委员会、中国消费者协会、弗若斯特沙利文报告中国家庭护理行业按收入计算的市场规模(按业务类型分析)人民再十亿元.2019年至203阵(估计)(三)家庭护理行业客户画像在中国,40岁以下人群是最大的育龄群体及家庭护理购买者。根据弗若斯特沙利文报告,年轻一代通常具有更现代化的生活方式和消费习惯,更注重优质家庭护理服务带来的生活体验提升。他们还普遍更加注重健康,倾向于接受利用创新技术的科学及专业的家庭护理方式。因此,他们对优质家庭护理服务普遍具有较高的接受度和需求。根据弗若斯特沙利文报告,中国资产在人民币6百万元以上的富裕家庭更有可能频繁消费
8、家庭护理服务。这一群体的特点是购买力较强,对产后护理和家庭育儿等家庭护理服务的需求较大。他们更偏好有实力、知名度高的家庭护理服务机构,相关机构配备的专业人员能够提供高度专业化和定制化的服务。他们更愿意为高端、专业和科学服务支付更高的价格。止匕外,他们对生活质量有更高的要求,希望有综合方法满足家庭的具体需求。二、家庭护理行业主要增长动力根据弗若斯特沙利文报告,除富裕家庭的消费意识和消费意愿在不断提高外,预计以下因素将促进中国家庭护理行业的发展:(一)悦己消费产品和服务在女性中越来越受欢迎这一趋势标志着女性的消费模式正朝着个人成长和精神满足方向发生重大转变。如今,女性更加关注自己的内心需求,愿意投
9、资于能给自己带来愉悦和满足的产品和服务。随着人们对健康和生活质量的认识不断提高,女性开始将身心健康放在首位。她们愿意在自己身上投入更多的时间和金钱,包括购买食品和使用专业保健服务。此外,由于她们要兼顾个人、职场人士、妻子、母亲和女儿等不同角色,面临着巨大的压力,需要情感支持。因此,女性更加重视悦己消费产品和服务的价值,也更愿意聘请专业团队来照顾自己或家人。(一)正在演变的家庭结构在中国,独生子女政策已实施近三十年,近年来家庭人口结构已转变为“4-2-1(四个祖父母及外祖父母、两个父母和一个孩子)家庭结构,抚养比上升。在中国,大多数家庭的父母双方都从事全职工作。夫妻双方需要抚养自己的孩子,同时照
10、顾四位年迈父母。家庭结构的转变将鼓励更多的中国家庭寻求专业家庭护理服务供应商的额外支援。()生育年龄延后在中国,夫妻推迟组建家庭的现象越来越普遍。推迟原因多种多样,如追求高等教育、职业发展及其他个人抱负。根据国家统计局发布的中国人口普查年鉴,2010年到2020年,中国的平均初婚年龄由24.89岁提高至28.67岁。2010年,20至29岁人群的生育率最高。然而,到2020年,生育率最高的年龄段已转移到25至34岁。生育年龄的推迟降低祖父母及外祖父母提供育儿支持的能力,导致对家庭儿童护理服务的需求不断增长;后一年龄段的父母也更有能力承担高质量的家庭护理服务。(四)为提高出生率而出台的有利政府政
11、策(包括“三孩政策”)由于育龄妇女初婚延迟、生育成本上升以及住房负担压力,过往数年中国新生儿数量有所下降。于2011年实施二孩政策及2021年实施三孩政策后,新生儿数量和出生率出现短暂的上升。根据弗若斯特沙利文报告,随着其他利好政策出台,包括于2021年颁布的中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定(其目标是显著降低生育、养育及教育相关成本),预计自2024年起新生儿数量将趋于稳定。在中国出台一系列促进人口增长的政策后,二孩、三孩新生儿的生育率稳步上升,自2010年的10.42%。上升到2020年的16.06%。中国三孩生育率也从2010年的2.18%。上升到2020年的4.1
12、5%oo相较一孩家庭,有两个或三个孩子的父母通常需要更多的支持,因此对家庭护理服务的需求也更高。下图载列中国新生儿的实际和预计数量:巾国新生儿数量旬5人,239203眸(*)复合年增长率2019年至2024年覆(黑;)至知生儿数量-8.2%0.1根据弗若斯特沙利文报告,扶持及鼓励生育的战略政策措施和具体执行措施双管齐下,预计中国的出生率将趋于稳定。首先,中国政府已制定明确的战略目标,即逐步完善生育支持政策体系,提高家庭生育意愿。2021年国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定对此进行概述,预计到2025年建立全面的生育支持政策体系。随着这些政策的实施,预计生育意愿会有所提高。在具体实
13、施方面,中央和地方政府一直在积极出台和加强有利的生育政策。例如,2024年中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定旨在通过降低生育、养育和教育成本,完善生育休假制度,建立生育补贴制度,提高基本生育和儿童医疗公共服务水平,建设生育友好型社会。止匕外,2023年关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知将3岁以下婴幼儿照护、子女教育的个人所得税专项附加扣除标准提高了一倍。地方政府还推出各种补贴计划,直接支持多孩家庭。例如,杭州市政府为生育二孩及三孩的家庭提供一次性补助,深圳市政府计划提供差异化递进式的育儿补贴,郑州市政府已实施育儿补贴制度,为每个孩子一次性支付大额补助金,哈尔滨市政
14、府对二孩或以上的家庭每月发放育儿补贴,直至子女满3周岁。这些全面且有针对性的措施有望通过减轻家庭经济负担和创造更有利的育儿环境,共同助力稳定中国的出生率。三、行业竞争格局根据弗若斯特沙利文报告,中国的家庭护理行业相对分散,市场主要由一些中小型企业组成。大多数企业只在行业的某一板块开展业务,只有少数领先集团扩展到多个业务领域。与可能只专注于单一板块的同行相比,市场参与者能够透过提供跨板块的服务满足更广泛的家庭护理需求。透过提供更广泛的服务及产品,综合家庭护理服务供应商能够提供全面的家庭护理服务,使客户受益并满足其不同需求。四、中国内地以外的特定市场概览(一)美国根据弗若斯特沙利文报告,产后护理及
15、修复服务的消费群体主要包括正在美国居住和分娩的中国家庭,但产后护理及修复服务在其他消费群体中也越来越受欢迎。在过去,美国的月子中心通常迎合海外中国家庭的需求。然而,随着产后护理的重要性在美国逐渐受到重视,对这些服务的需求不断增长。大量高端月子中心涌现,这些月子中心通常设在高端酒店,以轻资产模式运营,在为客户提供豪华舒适的服务环境的同时,也实现了快速扩张。根据弗若斯特沙利文报告,2024年美国产后护理及修复行业的市场规模已超过约40亿美元,预计未来随着美国产后护理意识的不断提高,月子中心的消费群体将继续增长,并进一步推动市场规模的持续扩张。(一)中国香港与中国内地类似,香港也保留了坐月子的传统文
16、化,因此香港消费者使用产后护理及修复服务也相对普遍。近年来,与其他产后护理服务相比,月子中心提供的环境更佳且服务更加专业,吸引了更多的香港消费者,进一步推动了市场规模的扩大。根据弗若斯特沙利文报告,2024年香港产后护理及修复行业的市场规模已超过90百万美元,预计未来将持续增长。五、产后护理及修复行业(一)中国月子中心的发展坐月子是中国自古以来的习俗,产妇分娩后会有一段坐月子和休养的时间。产妇以往主要在家中坐月子,部分产妇会聘请月嫂提供产后护理服务。坐月子至今仍是一种常态,月子中心和月嫂是目前两种类型的产后护理服务供应商。1999年中国台湾首家月子中心成立。在中国内地,虽然月嫂仍占据大部分市场
17、份额,但自21世纪开始,月子中心的数量逐渐增加,一些连锁月子中心品牌开始扩张。近年来,一二线城市乃至更多低线城市的月子中心市场规模迅速扩大。月子中心的服务范围更加多元化,服务更加专业化,顶级企业的市场地位日益凸显。如今,许多月子中心已成为提供产后护理及修复服务的集中服务场所。根据弗若斯特沙利文报告,截至2024年12月31日,中国约有6,300家月子中心。截至同日,中国从事月子中心、产后修复及月嫂业务的团体分别约有1,600个、2,600个及6,000个。中国的月子中心有两种经营模式,即重资产及轻资产模式。重资产经营者主要利用自有或租赁的场所,一开始便需要投入大量资金用于建造或全面翻新。相比之
18、下,轻资产经营者主要利用差不多可立即入住的场所,只需投入少量资金用于升级及定制化。根据弗若斯特沙利文报告,主要从事月子中心及产后修复业务的产后护理及修复团体中超过70%采用轻资产模式。因此,采用轻资产模式符合中国产后护理及修复行业的行业规范。(二)月子中心及月嫂的比较下表载列该两种产后护理服务供应商的比较:对比维度月子中心月嫂专业性专业性较高:月子中心通常为客户配备具有多样化技能的专业从业者及更舒适宽敞的生活疗养环境,因此能够提供专业及标准化的服务。专业性较低:月嫂通常更依赖于过往个人护理经验的积累而缺少系统或科学的产妇护理知识及培训。止匕外,月嫂通常提供上门服务,且缺少专业设备支持。服务交付
19、专业场所:月子中心的特点是服务与场所的混合提供,在住宅、酒店、医院、商业楼宇、公寓等场所提供产后护理服务和其他相关服务。家庭式服务:月嫂通常居住于雇主家中提供产后护理服务。服务范围多样化的服务矩阵:月子中心通常为母亲及婴儿提供全方位服务,包括产后护理及修复服务。简化的服务:由于专业知识有限,月嫂通常只能提供基本产妇护理及日常生活服务,服务范围有限且质量参差不齐。服务时长人员配备充足以提供不间断服务:月子中心通常配备多名护士、营养师、心理咨询师、物理治疗师、早教启蒙有限的服务时长:需要休息时间限制了月嫂提供24小时服务的能力。对比维度月子中心月嫂老师及安保人员,并有多名雇员轮岗工作,确保母亲及婴
20、儿的24小时不间断健康监测及服务保障。服务费服务费及服务质量较高:由于服务矩阵更完善及多样的一站式服务套餐,月子中心的每位客户平均服务费通常更高。消费价格较低:由于月嫂所提供的服务相对有限,每位客户平均服务费通常低于月子中心。月子中心和月嫂都在产后的关键时期为新手妈妈及新生儿提供产后护理及支持。他们的服务对象相同。虽然月子中心与月嫂之间存在一定程度的竞争,但由于专业性、专业知识、价格区间、服务定位、服务矩阵及服务时间的不同,月子中心团体与月嫂所针对的客户群体也不尽相同。与月嫂相比,中高收入家庭普遍更加青睐月子中心,他们有意愿且有能力购买价格较高的产后护理服务,追求科学的方式、多样化的产品矩阵、
21、人员配备充足的护理专家和始终如一的服务质量。月子中心及月嫂服务的目标客户群体特点鲜明,限制了两类服务供应商之间的竞争程度。(三)产后护理及修复行业的市场规模及渗透率Ix市场规模根据弗若斯特沙利文报告,2019年至2024年,随着产后护理及修复的接受度提升以及连锁产后护理机构的扩张,中国产后护理及修复行业持续扩张,市场规模由2019年的约人民币386亿元增至2024年的人民币675亿元,复合年增长率为IL8%。2020年,受Ce)VlD-19爆发影响,部分中小型月子中心暂停营运,产后护理行业的市场规模略有缩小,而该等参与者退出后,市场集中度略有上升。就本行业的产后护理服务板块而言,根据弗若斯特沙
22、利文报告,中国内地的渗透率由2019年的7.5%大幅上升至2024年的17.0%,其中月子中心的渗透率由2019年的1.3%上升至2024年的6.0%;然而,上述渗透率远低于其他成熟亚洲市场的渗透率。例如,根据弗若斯特沙利文报告,韩国及中国台湾于2024年的产后护理服务渗透率逾60%。这表明中国内地拥有广阔的发展空间。根据弗若斯特沙利文报告,中国内地产后修复服务的市场规模预期也将大幅增长,2025年至2030年的复合年增长率为23.2%o下图载列按服务供应商划分之中国产后护理及修复行业市场规模的实际和预计增长:人民币十亿元,201洋至2030年(估计)中国产后护理及修复行业按收入计算的市场规模
23、按服务供应商分析)月子中心复甜增长率201炜至2024嚣&/产后修复月子中心20.1%25.4%资料来源:国家统计局、弗若斯特沙利文报告根据弗若斯特沙利文报告,近年来,产后护理服务在越来越多的国家和地区得到普及,全球月子中心市场持续增长。例如,在美国,近年来出现了越来越多在高端酒店设立的高端月子中心,这与消费者对产后护理服务认识的不断提高一致。止匕外,在东南亚一些经济发达的国家,例如新加坡,更多的女性倾向于选择月子中心而不是月嫂来帮助她们度过产后的关键阶段,这促进了当地月子中心市场的快速发展。因此,全球月子中心市场稳步增长,2024年总市场规模达约129亿美元。预计未来全球月子中心行业市场规
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