可再生能源发电（风电、太阳能发电）行业深度分析报告（政策法规、发展现状、未来趋势、竞争格局）.docx

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1、可再生能源发电（风电、太阳能发电）行业深度分析报告（政策法规、发展现状、未来趋势、竞争格局）2025年7月目录一、行业的主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规、政策及3（一）行业主管部门和监管体制31、行业监管部门32、行业自律组织3（二）行业主要法律法规及政策41、行业法律法规42、产业政策及对行业内公司的影响5二、行业技术水平及特点8（一）风力发电技术8（二）太阳能光伏发电技术8（三）智能化运营管理技术9三、行业利润水平及主要进入壁垒9（一）行业利润水平91、上游设备制造及工程建设价格对行业利润的影响102、上网电价对行业利润的影响103、用电量对行业利润的影响114、发电量对行业利润的

2、影响11（二）进入本行业的主要障碍111、资源获取壁垒112、资金和规模化发展壁垒123、技术壁垒124、人才壁垒12四、行业发展概况及发展趋势13（一）电力行业整体情况131、电力需求方面，新兴产业以及“两新一重”建设带来用电需求持续增加132、电力供给方面，新能源装机规模增长迅速143、全球碳中和浪潮下，新能源将是能源供给的主力军164、新型电力系统特点16（二）风电行业161、我国风能资源储备丰富，供应和需求呈逆向分布172、风电装机规模持续增长，弃风限电问题明显改善173、“十四五”时期风电装机布局侧重点明显，大基地建设为装机主力184、风电定价机制随行业发展而变化195、技术进步推动

3、风电装机成本持续下降，促使潜在开发规模提升22（三）太阳能发电行业221、我国太阳能资源储备丰富，三分之二以上的面积拥有良好的太阳能资源232、我国太阳能发电装机规模持续增长，弃光限电问题明显改善233、沙漠、戈壁土地利用以及分布式屋顶光伏增长潜力十足244、定价机制随行业发展而变化255、技术进步推动太阳能发电装机成本持续下降27五、行业面临的机遇与挑战28()面临的机遇281、国家政策支持282、全社会用电量增长带动上游发电行业发展283、可再生能源消纳比例明显提升284、风电机组大型化推动装机成本不断下降295、光伏电池技术升级提升行业盈利能力296、税收优惠30(二)面临的挑战301、

4、资源分布与电力需求地域不匹配302、国土空间资源制约新能源发电项目建设313、新能源资源的波动性对发电稳定性的影响31六、行业的周期性、区域性特征31七、行业竞争格局和主要公司32(一)行业整体竞争态势32(二)行业内的主要企业321、国有大型发电集团322、主要上市公司33一、行业的主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规、政策及(一)行业主管部门和监管体制1、行业监管部门电力工业是生产和输送电能的工业，分为发电、输电、配电和供电四个环节，本行业处于电力工业中的发电环节。可用于发电的一次能源主要包括可再生能源和非可再生能源，可再生能源主要包括风能、太阳能、水能、海洋能、生物质能等，非可再生能

5、源主要包括煤、石油、天然气等化石能源。行业内公司主要从事风能、太阳能等可再生能源发电，风力发电及太阳能发电行业涉及国民经济多个领域，业务经营主要受到以下政府部门的直接监督与管理：(I)国家发展改革委国家发展改革委负责制定我国电力行业发展的整体规划，拟订并组织实施电价政策，起草电价管理的相关法律法规或规章、电价调整政策、制定电价调整的国家计划或确定全国性重大电力项目的电价，并按国务院规定权限履行电力项目及电价的审批、核准职责。同时，国家发展改革委负责拟订清洁能源发展规划，推动清洁能源等高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。(2)国家能源局国家能源局对全国可再生能源的开发利用实施统一

6、管理，国家能源局由国家发展改革委管理，主要负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规和规章,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，组织制定能源产业政策及相关标准，按国务院规定权限，审批、核准、审核能源固定资产投资项目，组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，监管电力市场运行，同时监督检查有关电价，拟订各项电力辅助服务价格并承担国家能源委员会具体工作。2、行业自律组织(1)中电联中电联是行业最重要的行业自律组织。中电联是1988年经国务院批准成立的全国电力行业企事业单位的联合组织，非盈利的全国性行业协会组织，目前其业务主管单位为国家能源局。（2）中国循环

7、经济协会可再生能源专业委员会中国循环经济协会可再生能源专业委员会于2002年获得民政部的正式批准设立，致力于推动可再生能源领域的技术进步和先进技术的推广应用，积极促进中国可再生能源产业的商业化发展。（3）中国可再生能源学会中国可再生能源学会成立于1979年，是国内可再生能源领域全国性、学术性和非营利性的社会团体，业务主管单位为中国科学技术协会。中国可再生能源学会下设光伏专委会、风能专委会、可再生能源发电并网专委会、太阳能建筑专委会、太阳能热发电专委会等14个专业委员会，致力于促进我国可再生能源技术的进步，推动可再生能源产业的发展，提升全社会的新能源意识。（4）中国光伏行业协会中国光伏行业协会是

8、由民政部批准成立、工信部为业务主管单位的国家一级协会，于2014年在北京成立。会员单位主要由从事光伏产品、设备、相关辅配料（件）及光伏产品应用的研究、开发、制造、教学、检测、认证、标准化、服务的企、事业单位、社会组织及个人自愿组成，是全国性、行业性、非营利性社会组织。（5）中国可再生能源学会风能专业委员会中国可再生能源学会风能专业委员会成立于1981年，主要职责有组织行业学术交流和科技成果展览展示活动，组织各类培训活动，跟踪并研究分析国内外风能技术和产业发展态势，开展技术经济政策研究及重大项目可行性研究，为政府部门制定风能发展规划及政策提供支持。（二）行业主要法律法规及政策1、行业法律法规目前

9、与行业相关的主要法律法规如下表所列:类别名称发布单位实施日期法律中华人民共和国电力法全国人大常委会1996年4月1日（2018年12月29日修订）中华人民共和国节约能源法全国人大常委会1998年1月1日（2018年10月26日修订）类别名称发布单位实施日期中华人民共和国可再生能源法全国人大常委会2006年1月1日（2009年12月26日修订）政规行法电力设施保护条例国务院1987年9月15日（2On年1月8日修订）电力供应与使用条例国务院1996年9月1日（2019年3月2日修订）电力监管条例国务院2005年5月1日电力安全事故应急处置和调查处理条例国务院2011年9月1日2、产业政策及对行

10、业内公司的影响我国新能源行业历经近二十年发展，自2006年1月1日起，我国开始实施中华人民共和国可再生能源法，将促进可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展，推动可再生能源市场的建立和发展。2021年全国两会期间，碳达峰、碳中和首次被写入政府工作报告，要求各行业制订好2030年前碳排放达峰行动方案，进而加快实现“十四五”规划中推动绿色低碳发展的既定目标。2022年3月5日，政府工作报告中指出要有序推进碳达峰、碳中和工作，持续改善生态环境，推动绿色低碳发展，推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再

11、生能源发电的消纳能力。（1）“双碳”目标：绿色能源转型，构建新型电力系统实现碳达峰、碳中和目标，能源行业是“主战场”，电力行业是“主力军”。能源行业是我国二氧化碳排放第一大来源，是落实碳达峰、碳中和目标的重点领域，推动绿色能源转型是实现“双碳”目标的必然之路。电力碳中和是实现“双碳”目标任务的重要组成部分，将直接影响“双碳”目标实施进程。电力碳中和的核心是构建新型电力系统，中央财经委员会第九次会议指出，要深化电力体制改革，构建新型电力系统，旨在通过深化改革推动电力系统转型、提升新能源占比，进而稳步推进电力碳中和。2030年前碳达峰行动方案中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和203

12、5年远景目标纲要“十四五”现代能源体系规划“十四五”可再生能源发展规划等政策相继出台为构建新型电力系统指明了方向。从短期看，我国将坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、太阳能发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，非化石能源消费比重将由2021年的16.52%增长至2025年的20%,到2030年达到25%；到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。从长期看，到2060年我国非化石能源消费比重将超80%。(2)供给端：风光电为碳中和的明确主线，风光电布局将坚持集中式和分布式并举风能和太阳能作为典型的无污染、可再生的

13、清洁能源，是碳中和明确的发展主线。在布局上，“十四五”时期，我国将坚持集中式和分布式并举。从集中式发展方面，“十四五”期间将重点建设风光大基地，主要为九大清洁能源基地、五大海上风电基地。由于具备风能太阳能资源丰富、新能源产业集中、水电流域周边资源丰富等优势，风光基地主要集中在东北、西北、西南等地区。九大清洁能源基地主要分布在松辽、冀北、黄河几字湾、河西走廊等地；五大海上风电基地包括广东、福建、浙江、江苏和山东海上风电基地项目。从分布式发展方面，“十四五”期间实施风电下乡和光伏整县推进、农林渔光互补复合项目。风电方面，将在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”

14、太阳能发电方面，因地制宜推动农村“千乡万村沐光计划”，积极发展农林渔光互补复合项目；整县推进屋顶分布式光伏在我国全面发展，根据国家能源局统计，2021年全国整县推进屋顶分布式光伏试点县累计备案容量4,623万千瓦，累计并网容量1,778万千瓦。(3)消纳端：输电通道+储能发展+能源双控为消纳提供了良好的通道我国输电通道建设、储能发展以及能源双控政策为消纳提供了良好的通道。从输电通道方面，特高压输变电线路和智能电网将提升电网对新能源的消纳能力。“十四五”期间，我国将加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消

15、纳体系和建设智能高效的调度运行体系。根据国家电网和南方电网“十四五”发展规划，“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，国家电网总投资额超20,000亿元，其中特高压总投资3,800亿元；南方电网公司总体电网建设将规划投资约6,700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程。输电通道的快速发展将推动新型电力系统构建。从储能发展方面，根据国家能源局统计，截至2024年12月底，我国已建成投运新型储能装机规模约7,376万千瓦。根据“十四五”新型储能发展实施方案，“源网荷储一体化”以及新型储能商业化等将为电力消纳提供了有力保障。从电

16、源侧储能看，各省陆续出台政策支持“风光水火储一体化”多能互补模式，储能配置比例基本都在5%20%之间，一般要求储能时长为2小时，结合电网侧和用户侧储能，将在消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等发挥多重作用。从能源双控方面，完善能源消费强度和总量双控制度方案鼓励了地方增加可再生能源消费，各地区非水电可再生能源最低消纳责任权重逐年递增，根据国家发展改革委统计，全国最低消纳责任权重平均值2022年为14.76%,2023年为15.9%,2024年为19.85%。能源双控制度下对绿电消费的豁免有望推动各地加大非水可再生能源的使用，进而进一步扩大新能源的消纳空间。（4）交易端：市场化+绿色电

17、力交易+碳排放权交易推动了新能源行业全面发展电力市场化为新能源企业平等竞争创造条件，绿电绿证交易为风光电实现绿色价值提供保障，碳排放权交易推动节能减排发展，共同推动了新能源行业的全面发展。从市场化交易方面，自2015年中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见及其配套文件印发实施以来，我国电力市场建设稳步有序推进，初步形成多元竞争主体格局，市场在资源优化配置中作用明显增强。2024年，全国市场化交易电量6.18万亿千瓦时，同比增长9%,占全社会用电量的62.7%。2022年关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见作为未来十年指导电力市场建设的纲领性政策文件，提出到2025年初步建成全

18、国统一电力市场体系,2030年基本建成全国统一电力市场体系。2025年国家发改委和国家能源局发布关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知，提出新能源项目全部入市交易，通过建立差价合约机制并以2025年6月1日作为新老划断时点，区分存量和增量项目分类施策；针对机制电量规模、机制电价等具体实施方案，由各地在2025年底前出台并实施。新能源将全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择。从绿色电力交易方面，2021年9月国家发展改革委正式批复绿色电力交易试点工作方案，绿色电力交易正式开市，由风电、光伏发电产生的绿电正式单独计价上线交易。绿电交易价格完全由发电企业与用户双边协商、集中

19、撮合等方式形成，完全市场化绿电产生的附加收益归发电企业所有。绿电交易机制对于平价风电、光伏项目有望增厚其项目收益，进一步推动新能源全面市场化发展。从碳排放权交易方面，2021年7月16日，全国碳排放交易体系正式启动。碳交易市场的到来，能够降低全社会减排成本，促进低碳投资。随着碳排放定价机制的不断完善，碳排放权交易市场将更好地发挥对节能减排的支持作用。未来新能源发电企业的利润来源也有望从单一的发电收入，扩展为包含电力交易、CCER（国家核证自愿减排量）收益等综合收入。综上可见，在全球整体由传统能源向新能源转变及我国碳达峰、碳中和背景下，新能源行业发展受到国家多项政策鼓励。在全球碳达峰、碳中和的大

20、背景下，国家积极鼓励开发风能和太阳能资源,相关促进风电和太阳能发电行业发展的配套政策的出台为行业发展提供了机遇,新能源发电行业正处于快速发展的时期。由于新能源发电属于资本密集型行业,进入行业的资金壁垒很高，要求企业不但需要雄厚的资金实力，同时需具备持续的项目开发建设和运营能力。二、行业技术水平及特点(一)风力发电技术我国风电并网装机总量及新增装机量连续多年位居全球第一，风力发电目前的技术主要体现在风机规模、机组技术和风机控制。从风机规模方面，风电开发进入大型机组时代，机组功率、叶片大小、风塔高度均呈现不同程度的上升，中国风能协会统计数据显示，2021年我国新增装机的风电机组平均单机容量为3.5

21、1MW,相比2011年增长超过120%,其中新增陆上风电机组平均单机容量由1.5MW提升至3.1MW,海上风电机组平均单机容量由2.7MW提升至5.6MW。未来，风机规模将会进一步上升。从机组技术方面，目前风电机组技术主要有三种，分别为双馈机组、直驱机组与半直驱机组。双馈机组技术难度小但故障点多需要经常维护；直驱机组技术难度大重量大，但无齿轮箱，故障少，维护较为容易；半直驱技术难度大,齿轮箱与发电机集成安装不可拆，可维护性差，维护量少，与双馈和直驱相比,半直驱是折中的方案，齿轮箱制造难度较双馈低，发电机制造难度较直驱低。直驱与半直驱技术将是未来风电机组发展的主流方向。在风机控制方面，优化风电机

22、组运行的关键在于风力发电控制技术和控制系统的发展。目前，先进的计算机技术与控制技术已逐渐在风电领域得到应用,风电控制技术因此发展迅速。控制方式从定桨距失速控制向变桨变速恒频控制方向发展，向智能型控制方向发展。(一)太阳能光伏发电技术我国太阳能光伏制造业处于世界领先水平，尤其是光伏组件制造成本方面在世界范围内竞争优势明显。太阳能光伏发电技术主要体现在以下4个方面：光伏硅片向大尺寸薄片化发展；电池技术从P型向N型发展；电池材料从多晶向单晶发展；电池组件从单面向双面发展。从硅片方面，主流硅片尺寸从158.75mm提升到166mm后，182mm和21Omm产品也已经开始量产，且薄片化是硅片的另一发展趋

23、势，硅片厚度对电池片的自动化、良率、转换效率均有影响，相同面积下，硅片越薄，每瓦硅耗越低。从电池技术方面，虽然当前主流的电池技术为P型单晶硅PERC电池，但该电池理论转换效率极限为24.5%,未来很难再有大幅度的提升。根据CPlA发布的研究数据显示，2030年N型电池理论转换效率将达到约26%,因此N型电池转换效率优势明显。N型电池包括TOPCOn、HIT、HJT等类型，其中TOPCOn与PERC电池设备兼容性大，不需要新建产线，从而可以快速替代PERC技术；HIT、HJT电池工艺流程更为简洁且理论转换效率较高，但其与PERC电池设备兼容性小，产线具有很大的独立性，因此发展更依赖产能的扩大。从

24、电池材料方面，单晶硅价格更高，但其光电转换效率更高且使用寿命更长，多晶硅虽然价格较为便宜但光电转换效率低且使用寿命短于单晶硅。综合来看，单晶硅的性价比更高。从光伏电池组件方面，双面光伏板正反两面都是用透明原材料（夹层玻璃或是透明背板）封装而成，除去正面正常发电外，其反而也可以接受来源于自然环境的散射光和反射光用于发电，因而拥有更高的综合性发电效率。双面光伏板虽然价格更高，但发电效率的提升弥补了成本的增加，在性价比方面更有优势。（三）智能化运营管理技术新能源发电场（站）朝着远程集中监控和智能化运营方向发展。通过新能源区域远程集控中心，借助人工智能、数据挖掘等技术，实现设备状态智能监测与感知、智能

25、评价、设备故障智能诊断及预警远程专家支持等。随着无人值守运营管理的创新与运用，加大新技术、新设备运用于检修工作，充分利用无人机、机器人进行巡视、自动清扫等，未来智能化运营管理技术将减少成本提高运营效率。三、行业利润水平及主要进入壁垒（一）行业利润水平新能源发电行业利润水平主要受到上游设备制造及工程建设成本，下游上网电价、用电量的影响。U上游设备制造及工程建设价格对行业利润的影响新能源发电行业中风机设备、光伏电池和组件设备的采购成本占电场（站）全部投资比重最大，故风机设备、光伏电池和组件设备的价格变动将直接影响未来总建设成本，而新能源发电行业的营业成本主要为风电和太阳能光伏发电站的固定资产折旧费

26、用，进而其价格变动将影响行业成本及利润水平。近年来，风机和光伏组件设备制造技术不断提升，同时国家发展改革委和国家能源局出台了一系列促进风电和太阳能发电行业发展的配套政策，都有助于风电和太阳能发电行业持续降本提效，风机和光伏组件价格整体呈下降趋势O根据WoodMaCkenZie研究显示，在过去近20年来，风电机组单位价格下降幅度约为70%,风电场造价降幅达到50%；根据Wind数据显示，晶硅光伏组件现货价格（周平均）由2012年初的0.95美元/瓦下降至2024年末的0.07美元/瓦，降幅达92.63%o风机和光伏组件设备的价格下降有利于降低新建项目的建设成本，提升行业整体利润水平。2、上网电价

27、对行业利润的影响根据国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知（发改价格2019）882号）规定，2020年陆上风电I-IV类风资源区、海上风电指导价分别为0.34元/千瓦时（含税、下同）、0.39元/千瓦时、0.43元/千瓦时、0.52元/千瓦时、0.75元/千瓦时，较2019年指导价基础均下调0.05元/千瓦时。根据国家发展改革委关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知（发改价格12020）511号）规定，2020年将纳入国家财政补贴范围的I11I类资源区新增集中式光伏电站指导价，分别确定为每千瓦时0.35元、0.40元、0.49元,较2019年指导价分别下调0.05元/千瓦时、

28、0.05元/千瓦时、0.06元/千瓦时。根据国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（发改价格2021）833号）规定，2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网；2021年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行；新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现风力发电、太阳能发电的绿色电力价值。随着风电和太阳能光伏上网指导电价调低，以及新能源新项目平价上网，新能源发电行业未来新建项目的收入会有所降低。3、用电量对行业利润的影响电力是国民经济的重要基础产业，自“十三五”以来，新常态经济结构调整效

29、益逐步显现，使得改革红利、发展动力不断释放，我国整体GDP亦呈现逐年稳步上升的态势，电力需求与之同步实现稳定增长。2024年，国家能源局发布数据显示，我国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。根据中电联预测，2025年我国全社会用电量预计为10.4万亿千瓦时，2030年为13万亿千瓦Bto结合国家电网及南方电网发布的规划，预计“十四五”期间我国年均电能替代量保持在1,500-2,000亿千瓦时左右，将持续抬高电力消费，推升我国2025年终端电气化率至30-31%。全社会用电量需求的增加有利于提升电力行业整体收入和利润水平。4、发电量对行业利润的影响自“双碳”政策宣布以来，深入贯彻习

30、近平总书记关于能源安全新战略的重要论述并构建新型电力系统成为能源工作重点，2024年我国风电、太阳能光伏发电量占全社会用电量18.5%。2021年，国家能源局发布国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（国能发新能2021）25号），从强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制、建立并网多元保障机制等各方面持续推动风电、太阳能光伏发电高质量发展，坚持落实“双碳”目标，要求全国风电、太阳能光伏发电发电量占全社会用电量的比重逐年提高，确保2025年非化石能源消费比重达到20%左右。新能源发电量占全部电源发电量比重的提升空间广阔，有利于提升新能源发电行业整体收入和利润水平。（二）进入

31、本行业的主要障碍Iv资源获取壁垒新能源发电项目的开发建设需要经过较为严格的审批程序，通常需取得发展改革委核准/备案，通过当地（省级）政府主管部门以及各职能主管单位对土地、环保、地灾、水保、林业、军事、文物、电网接入等方面的审查并取得所有前期支持性批复文件，履行土地使用权证办理程序并办理后续项目开工建设权证等。待所有审批程序完毕后，方可进行项目建设。一般而言，在获取新能源资源时将由当地主管部门对参与资源竞标的企业进行综合评价，选定其中综合实力较为强劲的参与者作为中标方，因此综合实力较强的大型集团在获得新能源资源时具备明显的优势，由此构成了新能源的资源获取壁垒。2、资金和规模化发展壁垒一方面，风力

32、发电与太阳能发电行业投资规模较大，属于资金密集型行业,单个陆上风电或太阳能发电项目通常需数亿以上的资金投入，海上风电项目投资规模较其他项目相对更多，新能源发电项目的开发、建设期有可能较长，项目投资回报率较低。且多数新能源企业因国家财政补贴发放存在滞后性，导致其面临较大的资金压力，尽管财政部及国家电网正在积极推进补贴款的发放，但相关企业开发、运营仍需要大量的资金，导致本行业存在较高的资金壁垒。另一方面，多地新能源项目招标对于参与投标的新能源企业具有一系列严格的指标要求，这些指标要求包括但不限于投标企业的注册资金、过往项目经验、装机容量等。大型新能源企业，尤其是大型新能源央企在规模化发展及智能运维

33、整体成本控制方面具有明显的优势，形成了进入新能源发电行业的规模壁垒，一些资金实力不够、规模较小的企业较难参与竞争。3、技术壁垒风力发电及太阳能发电项目的开发、建设、运营全过程均有较高的技术要求。风电项目选址时需要对众多影响因素进行深入研究与评估，包括风能资源及其他气候条件、可施工性、运输条件、风电场的规模及位置、风机初步选型及分布位置、上网电价、升压站等配套系统、并网条件、电网系统的容量等；太阳能电站的建设则涉及机械设计、电气制造、半导体等多个学科和多项先进技术，需要发电企业长期的经验与技术积累；新能源电场（站）建设完成后，需要发电企业具备专业技术人才负责运维、监测和维修等工作进而确保电场（

34、站）出力稳定性。整体来看，风力发电和太阳能发电项目需要具备丰富的理论知识基础和行业实践经验，存在较高的技术壁垒，项目经验丰富的企业更易获得较高利润水平。4、人才壁垒碳达峰、碳中和背景下，我国新能源发电装机容量呈现快速增长的态势，随之而来的是对专业新能源发电人才需求增加。与已经较为成熟的火电、水电行业相比，新能源发电产业作为一个较为新兴的产业，需要更多的人才投入，然而目前新能源发电产业的人才缺口较大，缺乏成熟的电力设计、设备制造与安装、设备运维、场站运营管理等方面的人才及相应的人才培养体系，导致本行业存在较高的人才壁垒。四、行业发展概况及发展趋势(一)电力行业整体情况电力行业是现代经济发展的基础

35、为国民经济的发展提供能源供给和动力支持。工业生产和居民日常生活均离不开电力，电力行业在我国国民经济中属于关乎国计民生的重要支柱产业，也是我国经济发展战略优先发展的重点领域。1、电力需求方面，新兴产业以及“两新一重”建设带来用电需求持续增加2011年至2024年，我国全社会用电量从46,928亿千瓦时增长到98,521亿千瓦时，年均复合增长率为5.87%,增长主要原因一方面系我国经济的稳步发展，另一方面系经济结构转型升级下以高技术装备制造业、信息传输和互联网服务业为代表的新兴产业快速发展对用电量需求的增加。随着经济从“高速发展阶段”转向“高质量发展阶段”，新兴产业的产值规模持续增加，以5G应用

36、充电桩，新能源汽车等在内的“新型基础设施建设”和“新型城镇化建设”以及“加强交通、水利等重大工程建设”(即“两新一重”)将带来用电量的持续需求。同时，半导体行业的蓬勃发展，钢铁行业的产能转型，都将在未来对我国全社会用电量增长形成强有力的支撑与带动。根据中电联预测，2025年我国全社会用电量预计为10.4万亿千瓦时，2030年为13万亿千瓦时。2011年至2024年我国全社会用电量情况单位：亿千瓦时数据来源：国家能源局2、电力供给方面，新能源装机规模增长迅速2011年至2023年，我国发电量从47,306亿千瓦时增长到94,564亿千瓦时，年均复合增长率为5.94%,其中2011年至2023年

37、新能源发电量从1,980亿千瓦时增长到19,048亿千瓦时，年均复合增长率为20.76%；20H年至2024年，我国风电发电量从740.55亿千瓦时增长至U9,916亿千瓦时，年均复合增长率为22.08%,太阳能发电量从6.05亿千瓦时增长到8,341亿千瓦时，年均复合增长率为74.38%。2011年至2023年我国发电量情况100,000单位：亿千瓦时80,00060,00040,00020,0002011201220132014201520162017201820192020202120222023火电大电风电太阳能发电核电其他数据来源：国家能源局、中电联、Wind从电力供给结构看，虽然我

38、国目前以火电和水电为主，但新能源装机规模增长迅速，我国风电发电装机容量从2011年的4,623万千瓦增长到2024年的52,068万千瓦，太阳能发电装机容量从2011年的212万千瓦增长到2024年的88,666万千瓦，提前完成到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的装机目标。2011年至2024年我国各类型发电装机容量情况数据来源：国家能源局、中电联、Mlnd3、全球碳中和浪潮下，新能源将是能源供给的主力军根据国际能源署（IEA）世界能源展望2022，新能源仍将是未来发电装机容量增长最快的电源类型，全球新能源发电市场将保持快速发展，并逐渐取代燃煤机组成为主体发电电源，预计2

39、021-2050年风电、光伏发电装机容量年均增速分别为8%、5%,2030年、2040年及2050年新能源装机容量分别为4,850GW、8,426GW及ll,028GW,2050年全球新能源装机容量占比将达到56%,发电量占比将达到46%。根据我国“双碳”目标，2060年我国非化石能源消费比重预计将达到80%,较2021年底的16.52%有飞跃式提高，新能源将成为能源供给的主力军。新能源是我国实现能源转型和“双碳”目标的重要力量，未来将以更快速度、更大规模实现跨越式发展。4、新型电力系统特点新型电力系统需提供灵活调节能力高效消纳新能源，保障能源和电力供应安全，五大基本特征是清洁低碳、安全可控、

40、灵活高效、智能友好、开放互动。新型电力系统的“新”主要表现为以下四个方面：第一、电源结构由可控连续出力的煤电装机占主导，向强不确定性、弱可控性出力的新能源发电装机占主导转变；第二、负荷特性由传统的刚性，纯消费性向柔性、生产与消费兼具型改变；第三、电网形态方面，传统电力系统是单向逐级输电为主，新型的包括交直流混联大电网、微电网、局部直流电网和可调节负荷的能源互联网；第四、运行特性的转变，传统电网是由“源随荷动”的实时平衡模式，大电网一体化控制模式。新型电力系统是向“源网荷储”协同互动的非完全实时平衡模式，大电网与微电网协同控制模式转变。因此，新型电力系统实际上是我国传统电力系统在供给侧、用电侧、

41、电网侧以及全系统的全面升级。新型电力系统是要建立“源网荷储”的运作模式，即电源、电网、负荷、储能各环节协调互动，实现安全稳定的运行。（二）风电行业风力发电是指把风的动能转为电能，相比传统火力发电污染更小，经过多年发展，伴随风电机组大型化及技术进步，带来风电整体造价阶梯式下降，经济效益突出；作为绿色清洁能源，风力发电已成为近年来发展最快的可再生能源之一。整体看来，风电行业具备以下特点：1、我国风能资源储备丰富，供应和需求呈逆向分布我国拥有丰富的风能资源储量，风能资源开发利用潜力巨大。根据2020年中国风能太阳能资源年景公报，2020年全国陆地70米高度层平均风速均值约为5.4ms,年平均风功率密

42、度约为184.5Wtf.平均风功率密度大值区主要分布在我国的内蒙古中东部、河北北部、新疆北部和东部、广西以及青藏高原和云贵高原的山脊地区，上述地区年平均风功率密度一般超过300Wtf0东北中西部和东北部、山东沿海地区、四川东北部、贵州东部、湖南西南部、福建沿海的部分地区年平均风功率密度一般在200W11)2-3()()W1112之间。新疆西部的大部地区、东北东南部、华北中南部、黄淮、江淮、江汉、江南、四川东南部、重庆、云南西部和南部等地年均风功率密度一般低于200W112.2020年全国近海主要海区70米高度层平均风速均值约为8.1ms,年平均风功率密度约为572.6W/m2o东海北部及其以南

43、海区平均风功率密度一般超过600Wm2;渤海、渤海海峡、黄海大部分平均风功率密度一般为400W1112-6()()W11120我国陆地风能资源丰富地区主要集中在东北、华北、西北地区(简称“三北地区”)，范围涵盖东北三省、内蒙古大部、华北北部、甘肃西部(酒泉)、新疆北部和东部等。从海上风能资源看，海上风能资源主要分布在我国的东南沿海，其中以中国台湾海峡的风能资源最为丰富。我国风能资源较好的三北地区,电力负荷较小，而用电负荷较大的中东部和南方地区风能资源较为欠缺，造成了供给和需求逆向分布的情况，对我国风电电能调配、电网建设、电力输送提出了较高的要求。我国不同地区风电开发侧重点各不相同：“三北”陆上

44、风电发展需要提升当地电力系统灵活性，确保外送通道中新能源电量占比要求，探索以新能源电量为主的跨省区外送方式；中东南部陆上风电发展重点解决土地利用、生态环保等资源开发问题，推进低风速技术进步，提升风电在当地能源供应中的比重;海上风电要开发适应海上特殊环境的大容量风电机组，提升工程施工建造水平,通过集中连片开发推动海上风电成本下降。2、风电装机规模持续增长，弃风限电问题明显改善我国风电行业始于20世纪50年代后期，自我国第一座并网运行的风电场于1986年在山东荣成建成后，风电场建设经历了探索、快速发展、调整及稳步增长各阶段。伴随着2006年中华人民共和国可再生能源法的实施以及电网企业全额收购可再生

45、能源电量监管办法可再生能源发电全额保障性收购管理办法全额保障性收购可再生能源电量监管办法等各项配套制度的不断完善，我国风电进入高速发展，到2010年我国风电新增装机容量超过18.9GW,以占全球新增装机48%的份额领跑全球风电市场，风电累计装机容量首次超过美国,跃居世界第一。同时，经过几年的高速发展，我国风电行业开始出现明显弃风限电现象，以及行业恶性竞争加剧使得设备制造产能过剩。“十二五”期间，为引导风电行业可持续发展，我国政府发布了一系列政策，针对有效缓解风电并网、弃风限电、无序竞争等问题进行改革，2013年开始，我国风电行业逐渐复苏，新增装机容量开始回升。2013年至2024年，我国风电装

46、机量持续增长，新增并网装机容量及累计并网装机容量如下图所示：5004003002001000数据来源：中电联、国家能源局“十三五”期间，在关于建立监测预警机制促进风电产业持续健康发展的通知解决弃水弃风弃光问题实施方案清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)等多项政策引导下，风电产业进入了持续稳定的发展阶段，弃风率持续降低，消纳持续向好，我国弃风率在2016年为17%,到2024年下降到4.10%,我国风电装机量大幅提升的同时，平均利用小时数稳定在2,000小时以上。3、“十四五”时期风电装机布局侧重点明显，大基地建设为装机主力风电装机布局侧重点明显，9大清洁能源基地和5大海上风电基地将成“

47、十四五”时期的装机主力，大型清洁能源基地主要分布于“三北”和西部地区，国家能源局按照统筹规划、突出重点、生态优先、目标导向、保障消纳的原则,明确了第一批约1亿千瓦大型风电光伏基地项目50个。这些项目以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，统筹风光资源禀赋和消纳条件，重点利用沙漠、戈壁、荒漠地区土地资源，通过板上发电、板下种植、治沙改土、资源综合利用等发展模式，实现生态效益、经济效益、减碳效益等多重效益，在促进我国能源绿色低碳转型发展的同时，能够有效带动产业发展、地方经济发展。第二批、第三批基地项目工作也在陆续开展中。其次，“十四五”期间实施“千乡万村驭风计划”，分散式风电布局突出。分散式风电项目一般位于负荷中心附近，不以大规模远距离输送电力为目的，所产生的电力可以自用，也可上网且在配电系统平衡调节。伴随着我国低速风机技术进步，中东南部具有消纳优势明显的低风速资源区域已具备开发条件，可实现就地生产就地消纳，可供开发资源潜力在10亿千瓦以上。同时，因国内早期开发的风电项目机组额定风速高、单位千瓦扫风面积较小、风能利用率较低，随着宁夏老旧风场“以大代小”率先试点，未来将在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。4、风电定价机制随行业发展而变化我国风电产业发展经